Внешняя торговля и внутреннее производство: экспорт снижается, импорт не замещается

Показатели российской внешней торговли за январь–апрель демонстрируют, что рост экспорта в стоимостных объемах, наблюдавшийся по некоторым товарным группам в январе–марте, сменился снижением объемов в апреле. По всей видимости, промышленность исчерпала преимущества девальвации. В то же время импорт в апреле продолжал сокращаться, несмотря на укрепление рубля. Сравнение изменений сальдо внешней торговли и динамики внутреннего производства в физических объемах по ряду товарных групп показывает, что рост отечественного производства не компенсировал изменения торгового сальдо (изменение экспорта минус изменение импорта), т.е. сокращение импорта в значительной степени было сбалансировано сокращением внутреннего спроса.

Динамика экспорта и импорта в январе–апреле 2015 г.

В первые четыре месяца 2015 г. изменения экспорта и импорта происходили синхронно ( рис. 1 ). За этот период наилучшие показатели экспорта и импорта от соответствующих показателей прошлого года были в феврале – 81,6% и 65,4% соответственно. В апреле объемы экспорта и импорта составили соответственно 64,6% и 57,7% от объемов апреля 2014 г.

Торговля сельскохозяйственными товарами и продукцией пищевой промышленности (группы ТН ВЭД 0124) в первые четыре месяца 2015 г. была более волатильной: экспорт в январе 2015 г. на 15,7% превысил аналогичный показатель прошлого года, а импорт был ниже на 41,2%, однако сальдо торговли осталось отрицательным; отметим, что уже в феврале экспорт снизился до 83,8% от аналогичного

^а Экспорт                 ^™ Импорт

^^^^^^^^Экспорт в % к прошлому году Импорт в % к прошлому году

Источник: ФТС.

Рис. 1. Динамика внешней торговли России в 2015 г.

показателя прошлого года ( рис. 2. ).

Падение экспорта топливного сырья (группа ТН ВЭД 27) было сильнее, чем падение совокупного экспорта и достигло в апреле уровня 56,9% от уровня апреля 2014 г. Экспорт сырья, кроме топливного (группы ТН ВЭД 25,26, 44-47, 68, 71-83), снизился, наоборот, меньше, чем совокупный экспорт: в феврале экспорт по этой группе был практически равен аналогичному показателю прошлого года (97,1%), но к апрелю снизился до 85,2%. При этом снижение импорта по этой товарной группе было гораздо более сильным – до 69,7% от уровня прошлого года в январе и до 54,8% в апреле.

Динамика экспорта и импорта промышленных и прочих товаров (группы ТН ВЭД 28-43, 48-67, 69-70,84-92, 94-99) была волнообразной: в январе экспорт и импорт продемонстрировали резкое снижение, затем их объемы несколько выросли в феврале–марте, но в апреле откатились к уровням января. Отметим, что в феврале–марте экспорт промышленных товаров был выше аналогичных значений прошлого года (на 1,1% и 3.5%, соответственно), однако уже в апреле показал падение на 18,4%.

Таким образом, относительное падение импорта оказалось более значительным, чем падение экспорта во всех товарных группах: сельскохозяйственные товары, готовые пищевые продукты, сырье, промышленные и прочие товары. Отметим, что ни в одной из рассматриваемых групп не наблюдалось устойчивого роста экспорта в стоимостном выражении. Стоимостные объемы экспорта сельскохозяйствен-

Экспорт в % к прошлому году ^^^^^^^еИмпорт в % к прошлому году

Источник: ФТС.

Рис. 2. Динамика торговли России продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности в 2015 г.

^^ Экспорт

^™ Импорт

Экспорт в % к прошлому году ^^^^^^е Импорт в % к прошлому году

Источник: ФТС.

Рис. 3. Динамика торговли сырьем, кроме топливного, в январе – апреле 2015 года

I I Экспорт

^н Импорт

^^^^^^е Экспорт в % к прошлому году Импорт в % к прошлому году

Источник: ФТС.

Рис. 4. Динамика торговли промышленными и прочими товарами в январе–апреле 2015 г.

ных товаров в январе и промышленных товаров в феврале и марте превосходили аналогичные значения прошлого года, но уже в апреле были существенно ниже прошлогодних показателей.

Колебание импорта в месячной разбивке во всех группах было незначительным – около 61% в среднем от уровня прошлого года, при этом в марте–апреле, когда рубль укреплялся, импорт продолжал сокращаться. Это может быть связано с запаздыванием отклика импорта на изменение курса рубля. Продолжилась в феврале–апреле и тенденция снижения стоимостных объемов экспорта.

Динамика внешней торговли и внутреннего производства по некоторым товарным группам

Сравнение динамики внешней торговли и отечественного производства в физических объемах показывает, что рост отечественного производства не компенсирует изменение торгового сальдо (изменение экспорта минус изменение импорта).

Выборочное сравнение ряда товарных позиций сельского хозяйства и пищевой промышленности дает следующую картину. Производство мяса выросло (по сравнению с 2014 г.) на 98 тыс. т, но импорт снизился в полтора раза сильнее (экспорт пренебрежимо мал); данные изменения существенны, т.к. составляют десятки процентов от российского производства. В производстве мяса домашней птицы наоборот рост производства превысил снижение импорта почти в три раза. Увеличение производства рыбы примерно равно увеличению сальдо торговли, однако в этом случае произошло значимое снижение не только импорта, но и экспорта. Падение экспорта масла подсолнечного было в два раза больше, чем падение производства (импорт пренебрежимо мал). Увеличение производства сливочного масла было в 7,5 раз меньше, чем снижение импорта (экспорт пренебрежимо мал). Рост производства муки оказался немного меньше увеличения сальдо.

Отметим также, что импорт значимо (в разы) сократился по всем товарным позициям; при этом вырос экспорт лишь муки и мяса, но только в первом случае рост экспорта был значимым.

Производство пластмасс в первичных формах показало значимый рост, который оказался все же меньше, чем увеличение сальдо торговли, что говорит о снижении внутреннего потребления. Производство чугуна наоборот выросло больше, чем его экспорт. Рост производства стали и готового проката черных металлов сопоставим с увеличением экспорта, однако наблюдалось и существенное падение импорта. Изменение производства цветных металлов в данных Росстата доступно только в процентах к прошлому году, но не в физических объемах. Однако при незначительном изменении производства, рост экспорта цинка (на 20%), алюминия (33,2%) и никеля (10,6%) существенен; экспорт титана снизился (на 2,2%).

Наблюдается незначительный (на 1–3%) рост производства бензина и дизельного топлива и снижение производства топочного мазута. При этом рост экспорта данных товаров составляет десятки процентов от внутреннего производства, что говорит о существенном снижении внутреннего потребления данных товаров.

Производство транспортных средств существенно снизилось по всем позициям ( табл. 3 ). При этом сальдо торговли (в штуках) транспортны-

Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО РЯДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ГОТОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2015 Г.

Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД	Производство, в тыс. тонн	Изменение по сравнению с январем–апрелем 2014 г., тыс. т
		импорт	экспорт	сальдо	производство 98
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных – ТН ВЭД: 0201-0206, 0209	681	-140,22	1,10	141,32
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – ТН ВЭД: 0207	1420	-60,30	-2,36	57,94	173
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные – ТН ВЭД: 03	1417	-133,85	-63,02	70,82	64
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции – ТН ВЭД: 1512	1391	0,14	-152,40	-152,54	-73
Масло сливочное и пасты масляные – ТН ВЭД: 0405	77,5	-39,69	-0,18	39,52	5,3
Мука из зерновых культур, овощных и других культур – ТН ВЭД: 1101, 1102, 1105, 1106	3090	-19,03	37,55	56,58	48

Источник: Росстат, ФТС.

Таблица 2

СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО РЯДУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕРАБОТКИ В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2015 Г.

Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД	Производство, тыс. т	Изменение по сравнению с январем–апрелем 2014 г., тыс. т
		импорт	экспорт	сальдо	производство
Пластмассы в первичных формах – ТН ВЭД: 3901-3914	2385	-204,89	111,66	316,55	215
Чугун – ТН ВЭД: 7201	17152	-0,07 ■	278,18	278,25	482 ■
Сталь и готовый прокат черных металлов – ТН ВЭД:7205-7229	43856	-659,75	1028,03	1687,78	1072
Цинк необработанный нелегированный – ТН ВЭД: 790111, 790112	s 5 О о p н cu tn у T m s Я § I -©- C x Ю ° ra S 1= у 5 “ QJ JD Qj T T ,£) ГО m т ю m o 5 O b	-0,70%	1,96%	2,66%	+1,4%
Свинец необработанный – ТН ВЭД: 7801		0,77%	4,72%	3,95%	+18,9%
Алюминий необработанный нелегированный – ТН ВЭД: 760110		-25,15%	187,61%	212,77%	-0,1%
Никель необработанный нелегированный – ТН ВЭД: 750210		-0,33%	6,49%	6,81%	-1,2%
Титан необработанный – ТН ВЭД: 810810, 810820		-0,41%	-0,08%	0,34%	-6,3%
Бензин автомобильный – ТН ВЭД: 271012 (легкие дистилляты)	13,00	-0,37	0,68	1,05	0,40
Дизельное топливо – ТН ВЭД: 27101942, 27101946, 27101948	25,70	0,00	3,00	3,00	0,20
Мазут топочный – ТН ВЭД: 27101966, 27101964, 27101962	25,80	0,00	7,73	7,73	-0,40

Источник: Росстат, ФТС.

ми средствами выросло на фоне существенного (кратного) сокращения импорта. Сокращение экспорта автобусов, грузовых и легковых автомобилей было менее значимым, чем сокращение импорта и производства. Значимый рост экспорта наблюдался по таким товарным позициям, как: тракторы, комбайны, вагоны, даже на фоне значимого снижения их производства. Объяснением такого эффекта может быть временной разрыв между производством и экспортом готовой продукции и сильным падением внутреннего спроса.

Таблица 3

СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ОБУВИ В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2015 Г.

Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД	Производство	Изменение по сравнению с январем–апрелем 2014 г.
		импорт	экспорт	сальдо	производство -1317
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, штук – ТН ВЭД: 870190, 870120	1819	-10011	780	10791
Комбайны зерноуборочные, штук – ТН ВЭД: 843351	1665	-523 ■	142 ■	665 ■	-611 ■
Тракторы гусеничные, штук – ТН ВЭД: 870130	129	-107	3	110	-38
Вагоны грузовые магистральные, штук – ТН ВЭД: 8606	8903	-1248	837 ■	2085	-11656
Вагоны пассажирские магистральные, штук – ТН ВЭД: 8605	50	-32	32	64	-206
Автобусы, штук – ТН ВЭД: 8702	9680	-1539	-361 ■	1178	-1552 ■
Автомобили грузовые (включая шасси), тыс. штук – ТН ВЭД: 8704	35,5	-20,77	-0,22	20,56	-11,6
Автомобили легковые, тыс. штук – ТН ВЭД:8703	480,3 ■	-123,00	-5,72 ■	117,28	-133,7 1
Бытовые стиральные машины, тыс. штук – ТН ВЭД: 8450	1017	-171,01	0,26	171,27	-118
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук – ТН ВЭД: 8418	891	-248,39	-25,83	222,56	-243
Аппаратура приемная телевизионная, тыс. штук – ТН ВЭД: 8528	3367	-3038,7	-118,6	2920,2	-1111
Обувь, млн пар – ТН ВЭД: 64	30,6	-36,5 ■	-0,1 ■	36,4 ■	-10,7

Источник: ФТС.

Производство бытовой техники (стиральных машин, холодильников и морозильников, аппаратуры приемной телевизионной) также демонстрировало существенное снижение (на десятки процентов) относительно показателей прошлого года. При этом сальдо торговли по этим товарным позициям выросло за счет снижения импорта (на 42–46%), снижение экспорта также было значимым, но меньшим в абсолютных значениях.

Производство обуви снизилось на четверть до 30,6 млн пар, а импорт сократился в полтора раза до 80,7 млн пар.

Несмотря на рост сальдо торговли во всех рассмотренных товарных позициях, происходило значимое сокращение их производства.