Внешняя торговля: экспорт и импорт разошлись в объемах

В конце 2014 г. – начале 2015 г. оборот внешней торговли России быстро сокращался. Экспорт в январе 2015 г. составил около 70% от уровня января 2014 г. (27,5 млрд долл.), а в феврале упал до 57,5% к февралю 2014 г. (20,7 млрд долл.). В то же время импорт в январе сократился до 59% от уровня января 2014 г. (11,2 млрд долл.) и остался в феврале на том же уровне (58% к февралю 2014 г., или 13,0 млрд долл.). Отметим, что в августе–октябре 2014 г., то есть после введения санкций и продуктового эмбарго, но до девальвации рубля, импорт составлял около 90% от уровня предыдущего года ( рис. 1 ).

^е Оборот

Экспорт

^^^^^^™ Импорт

Курс рубля к SDR (в % от значения июня 2014)

—•—Курс рубля к евро (в % от значения июня 2014)

■ К бивалютная корзине (в % от значения июня 2014)

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика внешней торговли России в 2014–2015 гг. (относительно соответствующего периода предшествующего года, %)

Динамика экспорта в стоимостном выражении различалась по группам товаров ( рис. 2 ). При этом, как видно из табл. 1 , почти по всем основным экспортным позициям, за исключением газа и каменного угля, отмечался рост физического объема поставок. В то же время наблюдалось ухудшение условий торговли практически по всем позициям, за исключением алюминия, никеля и некоторых видов минеральных удобрений.

Таким образом, ослабление курса рубля способствовало росту физических объёмов экспорта (как сырьевого, так и несырьевого), однако ухудшение условий торговли обусловило снижение объемов поставок в стоимостном выражении.

.....Сельскохозяйственные товары (доля в экспорте 3,3%)

--Топливное сырье (доля в экспорте 65,6%)

---Сырьевые товары (крометоплива) (доля в экспорте 18,2%)

---Не сырьевые товары (доля в экспорте 12,9%)

Примечание . Сельскохозяйственные товары: код 01-15 по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)¹; топливное сырье: 27; сырьевые товары (кроме топлива): 25, 26, 44-48, 68, 71-83; несырьевые товары: 16-24, 28-43, 49-67, 69-70, 84-99. Доля по объемам торговли приведена за январь–февраль 2015 г.

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика российского экспорта различных групп товаров (относительно соответствующего периода предшествующего года, %)

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РОССИИ И УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 2015 Г. (В % К ЯНВАРЮ–ФЕВРАЛЮ 2014 Г.)

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Изменение физических объемов экспорта, %	Изменение условий торговли (средняя цена экспорта в 2015 г. относительно 2014 г., %)
2709	Нефть сырая	116,5	51,8
2710	Нефтепродукты	142,9 ■	61,8 ^^н
2711	Газ природный	73,5	80,6
84-90	Машины и оборудование	111,3 ■	95,8 ^^н
72	Черные металлы	113,9	77,0
2701	Уголь каменный	92,2	86,5 ^^н
7601	Алюминий необработанный	142,1	103,7
1001	Пшеница и меслин	165,3 ■	82,7 ^^н
7502	Никель необработанный	114,6	104,7
3102-3105	Удобрения минеральные	107,3	101,8

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Динамика импорта различных групп товаров из стран дальнего зарубежья демонстрирует, что снижение по товарным группам происходило в октябре 2014 г. – январе 2015 г. достаточно синхронно. Некоторый рост объемов импорта продовольственных товаров, текстильных изделий, химической и машиностроительной продукции в феврале, вероятно, является следствием укрепления рубля ( рис. 3 ).

Как видно из табл. 2 , ситуация с импортом противоположна ситуации с экспортом: по всем основным позициям (за исключением меди-

^^^^^™ Продовольственные товары и сырье для их производства (доля в импорте 13,2%)

Химическая продукция (доля в импорте 18,8%)

^^^^ Текстильные изделия и обувь (доля в импорте 6,4%)

^^^^^^м Машиностроительная продукция (доля в импорте 48,6%)

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 3. Динамика импорта различных групп товаров из стран дальнего зарубежья (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

каментов) наблюдается падение именно физического объема поставок при улучшении условий торговли. Последнее может свидетельствовать о том, что потребление по ряду позиций смещается в сторону более дешевых (в долларах США) импортных товаров.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА РОССИИ И УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ В ЯНВАРЕ – ФЕВРАЛЕ (В % К ЯНВАРЮ–ФЕВРАЛЮ 2014 Г.)

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Изменение физических объемов импорта, %	Изменение условий торговли (средняя цена импорта в 2015 г. К 2014 г. в %)
84-90	Машины и оборудование	64,3	94,2
3003-3004	Медикаменты	109,5 ■	55,3
8703-8704	Автомобили	53,7	76,1
72 ■	Черные металлы	78,0	95,6 ^^н
22	Напитки алкогольные и безалкогольные	56,6	86,9
0201-0204	Мясо свежее и мороженое	46,4 ^1	83,9 ^^н
2710	Нефтепродукты	71,3	70,6
0302-0304	Рыба свежая и мороженая	44,1	80,3

Источник : расчеты на основе данных ФТС.

Снижение экспорта в страны СНГ в августе 2014 г. – феврале 2015 г. оказалось большим, чем общее снижение экспорта. Среди значимых партнеров по СНГ меньше всего снизился экспорт в Узбекистан (до 68% в феврале 2015 г. от аналогичного показателя прошлого года). Почти в два раза снизился экспорт в Казахстан (52%) и Азербайджан (57%), причем, если динамика экспорта в Казахстан была отрицательной последние полгода, то экспорт в Азербайджан рос до января 2015 г. Экспорт в Армению и на Украину упал почти в четыре раза по сравнению с февралем 2014 г. (до 27% и 24%, соответственно).

Источник : расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 4. Динамика экспорта в страны СНГ (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

^™ СНГ (доля в импорте 11 , 2%)

^^^^^^е Белоруссия (доля в импорте 4 , 1%)

Украина (доля в импорте 3 , 8%)

■ Казахстан (доля в

импорте 2 , 5%)

Янв–сен    Окт 2014 Ноя 2014 Дек 2014 Янв 2015 Фев 2015

^^^м Азербайджан (доля в импорте 0 , 22%)

^^^^^^еУзбекистан (доля в импорте 0 , 31%)

Армения (доля в импорте 0 , 11%)

Источник : расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 5. Динамика импорта из стран СНГ (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

Импорт из Казахстана рос до ноября 2014 г. включительно – сказывалась девальвация тенге в феврале 2014 г. А импорт из Белоруссии превышал аналогичный показатель 2013 г. лишь в октябре прошедшего года – замещения товаров, попавших под продуктовое эмбарго, белорусскими товарами не произошло.

Импорт продовольствия и импортозамещение

Резкое сокращение импортных поставок ставит вопрос об их замещении на внутреннем рынке. Для предварительной оценки масштабов импортозамещения по отдельным товарным группам можно сравнить

^^^^^^е Мясо и субпродукты убойных животных

^^^^^^™ Мясо и субпродукты домашне й птицы

^^^^^^™ Изделия колбасные

^^^^^^ Рыба и продукты рыбные

Масло подсолнечное нерафинированное

Молоко обработанное

Сыры

Источник : расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 6. Динамика производства некоторых товаров, импорт которых попал под эмбарго (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

физические объемы динамики импортных поставок и отечественного производства ( рис. 6 ).

По данным Росстата, производство мяса и субпродуктов убойных животных увеличилось за первые два месяца 2015 г. на 17,8% (к аналогичному периоду прошлого года) или на 57,7 тыс. т. При этом объем импорта товаров групп 0201 – 0203 и 0210 за тот же период уменьшился на 62% или на 73,9 тыс. т. Производство мяса домашней птицы увеличилось на 90,1 тыс. т, что в три раза превышает сокращение объема импорта товаров групп 0207 (на 57% или на 31,1 тыс. т).

Увеличение добычи рыбы (на 93,4 тыс. т) немного превзошло уменьшение импорта, которое составило 81,3 тыс. тонн. Производство сыров и сырных продуктов в январе ̶ феврале 2015 г. выросло на 28,1 тыс. т по сравнению с тем же периодом 2014 г., что составляет примерно две трети от сокращения импорта товарной группы 0406 на 44,3 тыс. тонн. Отметим, что приведенное сравнение является оценочным, так как данные Росстата по производству нельзя однозначно сопоставлять с данными торговли.

Внутренне производство овощей и фруктов из-за особенностей сельскохозяйственного производственного цикла не могло заместить импорт, однако относительно ряда других продовольственных товаров, попавших под действие эмбарго, можно говорить о значительном увеличении внутреннего производства, сопоставимом с сокращением импорта (производство мяса, мяса птицы, рыбы и сыров). Резкое увеличение импорта из Белоруссии и Бразилии после введения эмбарго к зиме 2014–2015 гг. сменилось спадом. Это является свидетельством влияния девальвации рубля на объемы импорта.