Внутренний рынок Российской Федерации в условиях санкционных ограничений

Экономические санкции, введенные в 2014 году Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и другими странами наряду с внутренними и международными контрмерами России, запустили процесс отделения российской экономики от мировых рынков, обращение вспять прежней тенденции к глобальной интеграции

• [5] . Гораздо более жесткие санкции были введены после начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. Как и в 2014 году, за этими санкциями последовали ответные меры со стороны России против «недружественных» стран, что также усугубило негативное воздействие санкций на внутренний рынок Российской Федерации [6].

Представляется, что активное продвижение и внедрение инициатив крупных промышленных отечественных компаний позволит и в дальнейшем успешно справляться с уходом иностранных производителей с российского рынка [2]. Подчеркнем, что многое зависит от того, как локальные производства реализуют проекты по переработке сырья, а непосредственно активная работа компаний обеспечивает этим отраслям устойчивый рост. При этом необходимо проследить, какие структурные изменения произошли в отдельных отраслях экономики нашей страны для формирования более целостной картины и последующей разработки новых мер по адаптации к изменившимся экономическим условиям. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы настоящего исследования.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе был использован комплекс методов научного познания, а именно: методы статистического анализа, системного анализа и синтеза, формальнологический и сравнительный методы, а также ретроспективный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Основным принципом внутреннего развития страны выступает согласованность как на уровне власти, так и в части развития производственно-хозяйственных отношений. Согласно наиболее широкому определению, внутренний рынок – это рынок товаров и услуг, действующий в пределах одного государства. Внутренний рынок является значимой частью экономики Российской Федерации и состоит из большого количества элементов, образующих целостную систему, благодаря которым домохозяйства, предприятия и резиденты страны способны воспроизводить и получать экономические блага.

Единого мнения по поводу классификации и структуризации внутреннего рынка в научном и экспертном сообществе нет: существует большое количество научно-методических подходов и классификаций. Так, отечественными учеными выделяется классификация, проведенная с помощью агрегирования рынков. В целом, если рассматривать внутренний рынок любой страны как макроэкономического агента, то он состоит из 3 укрупненных элементов, которые более подробно рассмотрены далее [2].

• 1.    Рынок товаров и услуг. Рынок товаров и услуг – одна из структурных форм внутреннего рынка, выделяемая по объектам, в качестве которых выступают предметы потребления (т. е. потребительские товары и услуги). Его субъектами выступают все хозяйствующие субъекты (в рамках внутреннего рынка – резиденты страны), деятельность которых связана с реализацией услуг, товаров, предназначенных для личного пользования. Составными частями потребительского рынка являются:

  – Розничная торговля.

  – Платные услуги, предоставляемые населению.

  – Система общественного питания.

• 2.    Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов). Унифицированного и общепринятого понятия финансового рынка на данный момент нет в научной среде: в настоящее время ведутся дискуссии по поводу определения сущности и структуры данного элемента внутреннего рынка. По своей сути финансовый рынок объединяет в единую систему сразу несколько элементов: финансовые инструменты, финансовые институты и финансовые услуги [4]. Некоторые отечественные ученые придерживаются подхода, согласно которому финансовый рынок характеризуется как «рынок, предназначенный для обмена капиталами и кредитами, включая денежные и валютные рынки» [7].

В целом, от качества функционирования потребительского рынка внутри страны зависит благосостояние ее населения и конкурентоспособность государства на мировом уровне.

Согласно определению Банка России, финансовый рынок – это «система экономических и правовых отношений, связанных с использованием денег в качестве средства накопления и платежа, обращением финансовых инструментов, а также как культурно-деловая среда, в которой действуют участники финансового рынка» [13]. Центральный Банк Российской Федерации приводит следующую структуру финансового рынка:

• 1.    Валютный рынок.

• 2.    Денежный рынок.

• 3.    Рынок государственных ценных бумаг.

• 4.    Рынок корпоративных ценных бумаг (рынок акций).

• 5.    Рынок драгоценных металлов.

• 6.    Рынок страхования.

• 3.    Рынок экономических ресурсов. В целом, экономические ресурсы представляют собой те ресурсы, которые участвуют в производстве товаров и услуг. На рынке экономических ресурсов в качестве предложения и спроса выступают факторы производства. Классическая экономическая теория выделяет три фактора производства: труд, землю и капитал. Важной составляющей рынка экономических ресурсов является рынок труда, на котором в качестве специфичного товара, объекта обмена, выступает рабочая сила. Спрос на представленном рынке отображает объем общественных потребностей в рабочей силе: он отображает количество необходимых работников и их рабочей силы для работодателей.

Данная классификация основана на разграничении по видам обращающихся финансовых активов, инструментов, услуг. Безусловно, в современном мире ни одна экономическая система не может функционировать без внутреннего финансового рынка, поскольку в рамках него производятся операции, благодаря которым поддерживается денежный оборот, осуществляется денежно-кредитная политика и т. д.

В данный момент рынок труда Российской Федерации испытывает дефицит рабочей силы: экономика нуждается в 2,3 млн квалифицированных работников. С одной стороны, это последствия внутри- и внешнеэкономических шоков, а с другой стороны, влияние оказывает, в том числе, и расширение производств и сферы оказания услуг. Рынок земельных ресурсов обладает своими особенностями в силу ограниченности самого ресурса – земли. По мнению ученых-классиков, земельный рынок означает сферу конкретного оборота земельных и территориальных ресурсов, в границах которой осуществляется множество разного типа сделок (купли-продажи, аренды, залога и т. п.).

В свою очередь, капитал – это собственность, которую используют в процессе производства экономических благ. Сам капитал непосредственно делится на два образующих элемента: денежный и реальный капитал. К рынку реального капитала можно отнести рынок промышленного оборудования, сырья, транспортных средств и т. д. (то есть физические объекты, использующиеся в процессе производства). Таким образом, рынок экономических ресурсов является основой для производства в целом. При этом, все перечисленные элементы внутреннего рынка находятся в зависимости друг от друга – структурные изменения и сдвиги на одном рынке приводят к изменениям на другом рынке. Приведенная структуризация помогает в общем виде оценить и проанализировать экономическую ситуацию в разных секторах [8].

Выделяется также иная классификация структуры внутреннего рынка, в основе которой лежит разделение по видам экономической деятельности, в котором определяются направления деятельности экономического субъекта. Соответственно, представленные экономические субъекты и составляют внутренний рынок государства. Полный перечень включает в себя 21 раздел, которые, в свою очередь, включают 99 позиций. Данный перечень опубликован в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) и регламентирован приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. (разрабатывался совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации) [14].

Всего в классификаторе представлено более 2500 кодов, в которых зашифрованы классы, подклассы, группы, подгруппы, виды экономической деятельности. Подобная классификация может быть применима как к внутреннему, так и ко внешнему рынку. Несмотря на большую детализацию по отраслям и видам экономической деятельности, данная классификация не учитывает довольно важный элемент внутреннего рынка – рынок труда. В остальном же ОКВЭД позволяет оценить положение хозяйствующего субъекта, отрасли или рынка в целом с помощью статистических методов.

Резюмируя, приведенные классификации структуры внутреннего рынка могут помочь как проанализировать состояние отдельных рынков, отраслей, так и в целом оценить влияние внешних факторов, воздействующих на весь национальный рынок в целом. При проведении анализа необходимо также учитывать специфику рынков и их зависимость от определенных факторов, чтобы наиболее полноценно можно было учесть все изменения и выявить их причины.

Подчеркнем, что после 2014 года, в условиях растущей премии за страновой риск, частное финансирование инвестиционных проектов стало редкостью. Государственные источники заменили частные инвестиции в финансировании инновационных проектов. В 2007 году были созданы специальные институты развития в форме «государственных корпораций» для концентрации финансирования, координации и реализации инвестиций в наукоемкие проекты и сектора [8]. Крупнейшими государственными корпорациями являются Внешэкономбанк (ВЭБ), Ростех (Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции), Росатом (Государственная корпорация по атомной энергии) и Роскосмос (Государственная космическая корпорация).

ВЭБ – это институт, специализирующийся на государственном венчурном финансировании инновационных проектов. Ростех управляет несколькими сотнями научных институтов и фирм в трех основных секторах: авиации, вооружении и электронике. Росатом управляет несколькими сотнями организаций и фирм в секторе атомной энергетики, от добычи полезных ископаемых до транспорта. Роскосмос проводит исследования и опытно-конструкторские разработки, а также экономическую деятельность в космической отрасли. Государственные корпорации являются наглядными примерами проектов вертикальной промышленной политики, полностью основанных на государственном финансировании.

Отметим, что введенные западными странами санкции в отношении России за период с 2014 г. до 2023 г. затронули финансовую и банковскую сферы, энергетику, логистику, инвестиции, и были направлены на ограничение внешнеэкономической деятельности отдельных компаний, ограничение инвестирования в различные государственные и межгосударственные проекты [5]. Они нанесли (и продолжают наносить) ощутимый ущерб экономике нашей страны: ограничивают темпы экономического роста, замедляют реализацию планов социальноэкономического развития и различных инвестиционных проектов (таблица 1).

Можно сделать вывод, что санкции за период 2022–2023 гг. привели к фактически тотальному отказу зарубежных западных компаний от сотрудничества с российскими фирмами, и в целом были очень масштабными. В связи с этим под удар попали не только компании, находящиеся в санк- ционном списке отдельных «недружественных» стран, но и предприятия ключевых российских секторов экономики. Наиболее серьезной угрозой можно считать ограничение поставок современного высокотехнологичного оборудования и технологий, а также программного обеспечения [1]. Но данные обстоятельства стимулируют нашу страну искать новых поставщиков, производить «переориентацию» на партнерства с восточными странами и перестраивать логистические маршруты и цепочки поставок.

Чтобы лишить Россию возможности эффективно вести внешнюю торговлю были введены ограничения на заход российских судов в иностранные порты, запрет на въезд российских грузовиков на территорию Евросоюза, отказ практически всех иностранных морских операторов от работы с российскими грузами, и повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки продолжают работать с Россией. В числе наиболее пострадавших, конечно, оказались те отрасли, которые напрямую зависели от импорта. Это, например, производители электроники, предприятия нефтегазовой отрасли, и ряд других (таблица 2).

Средний стартовый уровень зависимости рынка от импорта по 13 отраслям превышает 55% (например, фармацевтическая промышленность – 64%, легкая промышленность – 58%, станкоинструментальная промышленность – 56%). Самый высокий средний стартовый уровень плана по доле российской продукции в потреблении по состоянию на 2021 год – 89,5% по транспортному машиностроению, далее – 82,0% по энергетическому машиностроению [9]. На период до 2024 года утвержден 21 план импортозамещения. Проводимая государственного политика, начиная с 2022 года, направлена не только на содействие развитию внутреннего производства конечной продукции, но и на устранение «провала» в средних переделах. Так, новые планы охватывают: сырье и материалы, комплектующие изделия, готовую промышленную продукцию. Особое внимание уделяется продуктам с высоким спросом и потенциалом межотраслевого применения.

Для того, чтобы иметь возможность комплексно подойти к разработке механизмов управления внутренним рынком России в условиях санкционного давления, необходимо детально остановиться на отдельных его составляющих.

Таблица 1

Экономические санкции против России и их содержание по отраслям

Годы	Отрасль экономики	Содержание санкций
2014-2022 г.	Нефтяная промышленность	•    Санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних предприятий, а также связанных с ними предприятий других отраслей; •    Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки; •    Замораживание уже существующих проектов и отказ от заключения новых.
	Газовая промышленность	•    Санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних предприятий, а также связанных с ними предприятий других отраслей; •    Замораживание уже существующих проектов и отказ от заключения новых.
	Обороннопромышленный комплекс	•    Запрет на экспорт в Россию товаров двойного применения, а также военной техники; •    Запрет на проведение операций по экспорту и импорту вооружений с Россией.
	Финансовая и банковская сферы	•    Заморозка финансовых активов российских юридических и физических лиц; •    Отграничение на размещение средств в западных банках; •    Отключение банковских структур России от международных платежных систем; •    Отграничение доступа к кредитным ресурсам; •    Ограничение возможностей осуществления деятельности.
	Оборот товаров двойного назначения	•    Запрет на прямую и косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий двойного назначения; •    Запрет на предоставление финансовой и технологической помощи, брокерских услуг и иных услуг в отношении ТДН.
	Финансовый сектор	•    Санкции в отношении центрального банка РФ, затрагивающие обслуживание государственного долга; •    Отклонение десяти российских банков от глобальной сети обмена финансовыми сообщениями SWIFT; •    Отграничение доступа страны к ресурсам МВФ и Всемирного банка; •    Санкции стран ЕС при страховании и перестраховании транспортных средств; •    Запрет на сделки с ценными бумагами федерально займа РФ; •    Ограничение доступа России к наиболее важным рынкам капитала;
	Международная торговля	•    Запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, в том числе чипов и материалов для их производства; •    Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши/ авиационного топлива и т.д; •    Запрет на импорт российского золота.
	Иные	•    Санкции в отношении отдельных компаний и физических лиц Российской Федерации; •    Запрет инвестиционных проектов и поставки оборудования для двух новых субъектов РФ на то время: Севастополя и Крыма.
2022-2023 г.	Финансовый сектор	•    Ряд ограничений в отношении российских предприятий ВПК и финансовых учреждений; •    Приостановление сертификации Северного потока; •    Блокировка банковских счетов России в других банках; •    Ограничение продажи криптовалюты россиянам.
	Международная торговля	•    Запрет на экспорт в Россию новых технологий; •    Запрет на транзит товаров двойного назначения и огнестрельного оружия через территорию РФ в третьи страны; •    Запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
	Энергетика	• Ограничение возможности инвестирования в российские компании топливно-энергетического сектора;
	Иные	•    Экспортный контроль; •    Новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности;

Источник: составлено авторами по данным [12].

Таблица 2

Сводная таблица усредненных показателей доли отечественной продукции в потреблении по ключевым гражданским отраслям обрабатывающей промышленности

№ п/п	Отрасль	Средняя доля продукции РФ в потреблении в 2014 году (факт), %	Средняя доля продукции РФ в потреблении в 2021 году (план), %	Средняя доля продукции РФ в потреблении в 2022 году (факт), %
1	Тяжелое машиностроение	41,0	49,0	67,8
2	Энергетическое машиностроение	75,6	83,0	77,4
3	Нефтегазовое машиностроение	41,0	58,0	59,9
4	Станкоинструментальная промышленность	17,0	43,0	44,7
5	Легкая промышленность	34,0	41,0	42,6
6	Радиоэлектронная промышленность	35,8	57,0	52,0
7	Химическая промышленность	60,0	77,4	76,8
8	Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	67,3	77,8	81,4
9	Фармацевтическая промышленность	26,2	60,0	33,3
10	Автомобильная промышленность	57,2	61,0	76,9
11	Транспортное машиностроение	85,3	89,5	91,2
12	Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности	12,0	32,0	51,0
13	Сельскохозяйственное машиностроение	28,0	76,0	70,0

Источник: составлено авторами по данным [10].

• 1.    Сырьевой сектор: данный сектор является основным источником экспортных доходов России. Санкции против России, введенные западными странами в 2014 году, оказали серьезное влияние на сырьевой сектор экономики Российской Федерации. Основные санкции касались запрета на импорт некоторых товаров и технологий, что привело к сокращению объемов экспорта нефти, газа и металлов. Кроме того, падение цен на нефть на мировых рынках также негативно повлияло на экономику России. В результате ограничительного давления и падения цен на нефть сырьевой сектор Российской Федерации столкнулся с прекращением доступа к кредитам, сокращением инвестиций и ростом инфляции. Однако благодаря усилиям Правительства Российской Федерации по диверсификации экономики и развитию других секторов, Россия смогла частично справиться со влиянием санкций [11].

Среди ключевых механизмов управления сырьевым сектором важно отметить:

• -    Увеличение государственных инвестиций в развитие сырьевых отраслей экономики, таких как нефтегазовая, угольная, металлургическая и др.

• -    Проведение мероприятий по повышению эффективности добычи и пере-

• работки сырьевых ресурсов, в том числе, посредством внедрения новых технологий и оборудования.

• -    Введение льготных условий для инвесторов, осуществляющих проекты в сырьевых отраслях экономики.

• -    Поддержка экспорта сырьевых товаров за рубеж, в том числе через субсидирование транспортных расходов и других затрат.

• -    Развитие инфраструктуры для транспортировки и хранения сырьевых ресурсов.

• -    Проведение мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности при добыче и переработке сырьевых ресурсов.

• -    Разработка и внедрение программы модернизации сырьевых отраслей экономики, направленной на повышение их эффективности и конкурентоспособности.

• 2.    Промышленный сектор: данный сектор является важным источником доходов для России и составляет значительную часть экспорта страны. Санкции оказали отрицательное влияние на промышленный сектор РФ: они привели к снижению объемов импорта необходимых компонентов и оборудования, что негативно сказалось на производительности и качестве продукции. Также они привели к сокращению экспорта, что отрицательно

повлияло на доходы компаний и национальную экономику в целом [10].

В результате многие отрасли промышленности России столкнулись с трудностями в производстве и продаже своей продукции. Санкции оказали наибольшее влияние на секторы нефтегазовой промышленности, машиностроения, химической промышленности и сельского хозяйства. Данные отрасли сильно зависят от импорта технологий, оборудования и компонентов, которые были затронуты санкциями. Кроме того, санкции привели к сокращению экспорта нефти и газа, что сильно отразилось на доходах компаний.

Среди ключевых механизмов управления промышленным сектором важно отметить:

• -    Увеличение государственных субсидий на развитие отечественной промышленности и ее конкурентоспособности на мировом рынке.

• -    Запуск программы "Промышленность 4.0", направленной на модернизацию промышленности и внедрение новых технологий.

• -    Введение программы государственной поддержки инновационных проектов в промышленности, направленных на создание новых технологий и продуктов.

• -    Снижение ставок налога на прибыль для предприятий, осуществляющих инвестиции в развитие производства.

• -    Повышение таможенных пошлин на импорт товаров, конкурирующих с отечественными аналогами, что способствовало увеличению спроса на отечественную продукцию.

• -    Проведение мероприятий по продвижению отечественных товаров на мировом рынке, в том числе через создание новых брендов и марок.

• -    Поддержка экспорта отечественной продукции за рубеж, в том числе через субсидирование транспортных расходов и других затрат.

• -    Создание инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса в промышленности.

• -    Проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации работников промышленности.

• -    Разработка и внедрение программы модернизации промышленности, направленной на повышение ее эффективности и конкурентоспособности.

• 3 . Наукоемкие сектора экономики: данные сектора являются ключевым фактором

экономического роста и обеспечения технологического суверенитета России. Ограничения на импорт технологий и оборудования затруднили выполнение многих научных проектов, а также привели к сокращению финансирования научных исследований. Некоторые ученые и исследователи также столкнулись с ограничениями на поездки за границу для участия в конференциях и семинарах [9]. Однако, Россия начала активно развивать свои научные кластеры и поддерживать развитие отечественных высоких технологий, что позволило частично компенсировать негативные эффекты от введенных санкций.

Среди ключевых механизмов управления научно-технологическим сектором важно отметить:

• -    Увеличение финансирования научных исследований и разработок, в том числе: через государственные программы и гранты.

• -    Создание новых научных центров и лабораторий, оборудование их современным оборудованием и технологиями.

• -    Поддержка молодых ученых и стимулирование их научной деятельности, в том числе через программы стипендий и научных конкурсов.

• -    Развитие международного научного сотрудничества и участие в международных научных проектах.

• -    Создание условий для коммерциализации научных разработок и их внедрения в промышленность и экономику.

• -    Развитие инфраструктуры для научных исследований, включая создание сетей суперкомпьютеров, центров обработки данных и других инфраструктурных объектов.

• -    Проведение мероприятий по повышению качества научного образования и подготовке кадров для научных исследований.

Таким образом, цель пересмотра параметров макроэкономической политики – создание условий для активной инвестиционной политики. В рамках среднесрочной перспективы представляется, что основной фокус экономической политики на мерах модернизации обладает определенными рисками, на которые необходимо оперативно реагировать мероприятиями экономической политики.

Заключение

На основании полученных в рамках исследования результатов можно сделать вывод, что экономическое развитие нашей страны, как в среднесрочной, так и дол- госрочной перспективе будет определяться использованием всех имеющихся возможностей экономического потенциала и разработкой тщательно выверенной экономической политики на основе стратегического сценария перехода к структурной модернизации внутреннего контура национальной экономики. С этих позиций предстоит проинвентаризировать и пересмотреть основы и инструменты макроэкономической, промышленной, внешнеэкономической, денежно-кредитной, бюджетной, ценовой политики, адаптированные к работе в открытой экономике.

Анализ также показал, что в настоящее время ведется работа по изучению и структуризации внутреннего рынка в условиях динамичных изменений и трансформаций в экономике Российской Федерации, происходящих под влиянием различных макроэкономических, геополитических и внутренних факторов (в первую очередь, санкционного воздействия). Структура меняется также вследствие цифровизации во многих сферах и отраслях (к примеру, промышленность, финансовый сектор, здравоохранение) и вследствие возрастания роли информации в экономике и обществе.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.