Женщины как ключевой сегмент заемщиков МФО

Микрофинансирование – относительно новое явление для России. Начало истории отечественного микрофинансового рынка было положено в 90-е годы XX в., а серьезные исследования клиентской базы появились лишь несколько лет назад. В настоящее время изучением этого вопроса занимаются как сами микрофинансовые организации (МФО), так и различные аналитические агентства, работающие в сфере экономики и финансов. Сопоставление статистических и аналитических данных дает возможность отслеживать основные тенденции, характерные для развития современного рынка микрофинансирования и тесно связанные с различными аспектами общественной жизни. В частности, это позволило установить, что значительная часть продуктовой линейки, предлагаемой микрофинансовыми институтами своим клиентам, приходится на долю женщин.

Основными источниками данных для изучения темы стали материалы аналитических агентств (ООО «Займер») специализированных сервисов, блогов, порталов («Zaim.com», «Bankir.ru», «Bankinform.ru» «Клерк.Ру», «Moneybrain.ru», «Garant.ru», «Myfins.ru», «Profile.ru», «Audit-it.ru» и др.), официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, сайтов ведущих МФО «МигКредит», «МигомДеньги», «Золотофф», «MoneyMan», «Честное слово» и др.), сетевых изданий («Гестион», «Профиль», «Профессиональный финансовый журнал» и др.) и консалтинговых компаний, размещенные в интернет-пространстве.

Из истории возникновения микрофинансирования явно следует, что именно женщины стали первыми потребителями микрозаймов. Впервые концепция предоставления небольших кредитов малоимущим гражданам зародилась и была реализована в 1976 г. в Бангладеш - одном из самых бедных государств Азии - профессором экономики Мухаммедом Юнусом. Заем в $27, предоставленный 42 женщинам из семей нищих безземельных деревенских жителей, позволил им выплатить долги ростовщикам, выйти из долговой кабалы и получить за свой упорный и изнурительный труд первый минимальный, но чистый доход в размере $0,02. За дальнейшую разработку концепции микрофинансирования и микрокредитования, где М. Юнус неизменно делал ставку на женскую часть населения, он был удостоен Нобелевской премии [1].

Мировая статистика подтверждает, что наибольшим спросом микрозаймы пользуются у населения стран со средним и низким уровнем экономического развития, особенно у женщин с минимальным уровнем дохода. Так, в Нигерии основными потребителями услуг МФО являются женщины (90%), большая часть которых - это безработные и матери-одиночки [2].

Однако заемными средствами от МФО активно пользуются и граждане благополучных стран с устойчивой финансово-экономической системой. Например, в странах Европы микрофинансовые продукты наиболее востребованы со стороны неблагополучных слоев населения. При этом большую часть европейских клиентов МФО составляют женщины 24-54 лет, среди которых значительный % безработных. В США внимание микрофинансовых компаний сосредоточено, преимущественно, на выходцах из Латинской Америки, а основными потребителями предоставляемых ими услуг чаще всего становятся женщины среднего возраста. Здесь находится головной офис основанной в 1984 г. МФО FINСA International, которую называют «Всемирным банком для бедных». В разных странах мира организация имеет 21 филиал. В некоторых из них обслуживаются в качестве заемщиков, преимущественно, женщины, численность которых порой достигает 98% [1].

Хотя количество жителей в России лишь в два раза меньше, чем в США, однако объем отечественного рынка МФО в десятки раз уступает американскому. На российском микрофинансовом рынке к августу 2018 г. функционировало 2057 МФО (62 МФК и 1995 МКК) [3]. Их услугами пользуются более 8,4 млн. человек [4].

Сравнение данных различных источников показало, что соотношение мужчин и женщин как потребителей офлайн-микрозаймов периодически меняется, представляя собой «качели»: если в 2015 г. и в 2017 г. первые позиции занимали мужчины, то в 2014, 2016 и 2018 гг. лидерство перешло к женщинам - их доля в общем количестве договоров составила, соответственно, 52%, 60% и 65% [1; 5-9].

Статистика активности женщин-заемщиков в секторе дистанционного обслуживания неоднозначна. По официальным данным большинства онлайн сервисов, до настоящего времени большим спросом финансовая помощь от МФО пользовалась у мужчин. Доля женщин как клиентов-заемщиков испытывала с 2013 г. небольшие колебания и по итогам 2017 г. составила, в среднем, 44%. Однако информационный портал Zaim.com, ссылаясь на слова генерального директора онлайн сервиса «MoneyMan» Б. Батина, указывает цифру в 65% и говорит о ежегодном приросте женщин среди клиентов компании на 10-12% [9].

Среди причин обращения представительниц слабого пола за финансовой помощью в офлайн и онлайн МФО можно выделить следующие: отказ банковского учреждения в выдаче кредита; необходимость исправления испорченной кредитной истории; простота. удобство и скорость рассмотрения заявки, оформления договора и получения денежного ресурса; срочная потребность в финпомощи и т.д.

Целевое назначение полученных от МФО средств со временем несколько изменилось: если в 2014 г. женщинами были больше востребованы потребительские офлайн займы на мелкий ремонт и покупку техники, то сегодня все больше денег тратится на лечение, организацию досуга и удовольствия. Кроме того, именно женская часть населения чаще всего нуждается в быстрых («до зарплаты») деньгах на текущие расходы и в средствах для приобретения отложенных из-за падения реальных доходов покупок. В то же время на организацию, развитие или поддержание личного / семейного бизнеса женщины берут денежную помощь реже (35%) мужчин [9]. Как правило, наибольшую активность здесь проявляет возрастная категория от 40 до 50 лет.

Аналитики компаний дистанционного обслуживания («Честное слово», «MoneyMan») фиксируют, что для их заемщиков наиболее актуальными являются срочные и текущие расходы. Примечательно, что сезонность потребительских расходов у женской части населения имеет более выраженный характер, чем у мужчин. Это касается, в первую очередь, трат на организацию отдыха и путешествий, подготовку детей к детскому саду или школе, оплату за обучение, подарки к праздникам и т.д.

Женщины лидируют (здесь также отмечается определенная зависимость от времени года) по оформлению заемных средств с целью устройства быта (приобретение мебели, ремонт, оплата комуслуг и др.), а также покупки одежды. В то же время россиянки сравнялись с сильным полом в автозаймах, но менее склонны тратить деньги на аудио - и видеоаппаратуру и занимать на приобретение или съем жилья. Однако они чаще совершают импульсивные покупки (например, приобретение понравившейся вещи на распродаже).

Несмотря на разнообразие состава заемщиков, современные технологии обработки информации и регулярный анализ различных показателей (место жительства, возраст, семейное и имущественное положение, профессиональные и поведенческие характеристики и др.) позволяют компаниям и аналитическим агентствам ежегодно, начиная с 2013 г., составлять «Портрет клиента МФО». Вычленение определенного массива информации из «Портрета» и дополнение его сведениями из специализированных источников позволяет не только сформировать усредненный портрет женщины-заемщика микрофинансовых сервисов, но и проследить трансформации, произошедшие в нем к настоящему времени.

Если говорить о традиционных офлайн компаниях, то в 2013 г. портрет выглядел так: это была женщина старше 35 лет, взявшая займ на семейное событие, покупку подарка или отпуск [10].

В дальнейшем произошло значительное расширение набора характеристик при оформлении типичного портрета заемщика: в 2014 г. при сохранении возрастных параметров, стало явно, что это незамужняя женщина без детей, с образованием средним или ниже среднего, занятая в торговле или сфере услуг, со средним доходом 30 тыс. руб. и даже установить, что по зодиакальному знаку это, вероятнее всего, Рак [11]. В последующие 2 года типичный портрет женщины-заемщика не претерпел серьезных изменений. К настоящему времени отмечено увеличение женщин, состоящих в браке и имеющих высшее образование (процент высокообразованных у женщин больше, чем у мужчин).

Можно утверждать, что сегодня среди клиентов превалирует сегмент, у членов которого зарплата не превышает 30 тыс. руб. При этом одновременно отмечается снижение количества таких физлиц (по данным финансового аналитического агентства «Audit-it.ru», с 70,5% в 2013 г. до 57,5% к середине текущего года) и рост среди потребителей более обеспеченных граждан с доходом от 40 до 60 тыс. руб. [12].

Что касается наиболее востребованной суммы и предпочтения в сроках, то сегодня физлица женского пола нацелены, преимущественно, на получение среднего офлайн займа в размере 25-35 тыс. руб. сроком от 1,5 до 3 месяцев, а для зарегистрированных в качестве ИП средняя сумма необходимых средств составляет 350 тыс. руб.

Женский портрет пользующихся онлайн обслуживанием имеет свои особенности. Здесь основным потребителем выступает более молодая возрастная группа от 18 до 30 лет, а наибольшую активность проявляют те, кому от 25 до 30 лет [1; 13].

Статистика говорит о том, что с возрастом женское население в целом начинает более активно пользоваться микрозаймами. Поэтому сегодня фиксируется определенное «старение» пользователей вследствие прироста в категории от 31 до 50 лет. Например, в «MoneyMan» количество заемщиков женского пола от 41 до 50 лет увеличилось с 5% в 2013 г. до 8% в 2017 г [13; 14]. При этом большая часть одобренных женщинам заявок приходится на незамужних и имеющих высшее образование [15].

Меняется и профессиональная принадлежность как одна из портретных характеристик типичного заемщика МФО: в 2014 г. большая часть женщин была занята в бюджетной сфере, через два года бюджетников опередили работники торговли, в 2018 г. к ним присоединились представители сферы услуг (соответственно, 25,7% и 24,9% в общей массе клиентов). При этом растет доля заемщиков, занятых неквалифицированным трудом - продавцов и кассиров (8% от всех клиентов). Основная причина - в кризисных явлениях в российской экономике, негативно отражающихся на данных профессиональных группах (низкий доход, отсутствие справки НДФЛ, частая смена места работы и т.д.). Как следствие, эти потребители оказываются нежелательными в качестве клиентов для банков, поэтому единственным выходом найти решение нехватки денежных средств становится обращение в микрофинансовые институты. Реже всего заемными средствами пользуются работники сферы недвижимости, маркетинга, консалтинга (0,1%-0,3%) [2; 4; 16-18].

Стоит констатировать, что на данном этапе среди женщин, как и среди мужчин, растет общая закредитованность: многие из них имеют 3-5 кредитов, что увеличивает риск невозврата на 15-25%. Основные причины - переход клиентов к мультикредитной модели поведения, а также высокий уровень бедности в целом - сегодня за ее чертой находится 15% россиян [19].

Нельзя не отметить, что у женщин гораздо ниже риск нарушения платежной дисциплины как по офлайн, так и по онлайн займам, чем у представителей сильного пола. Например, по онлайн-выплатам на женщин приходится 47% от общего объема задолженностей.

Большинство российских финансовых специалистов (среди них -главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» А. Бахвалов, гендиректор компании «МигКредит» Л. Файнзильберг, сооснователь и гендиректор сервиса онлайн-кредитования «MoneyMan» Б. Батин и др.) разделяет мнение основателя микрофинансирования М. Юнуса о том, что на уровень платежеспособности представительниц прекрасного пола положительное влияние оказывает более высокая, чем у мужчин, степень ответственности и финансовой дисциплины [1].

Особенно явно это прослеживается у состоящих в браке и имеющих детей. Эта категория склонна больше заботиться о благополучии семьи, о детях и реализации их потенциала, а потому предпочитает финансовые средства использовать, в первую очередь, не для удовлетворения нужд текущего момента, а вкладывать их в поддержание здоровья близких, образование детей и бизнес как источник семейного дохода. Семейный статус и наличие ребенка существенно снижает вероятность возникновения просрочек и положительно влияет на активность в стремлении к досрочному погашению имеющихся долговых обязательств.

Высокой платежной дисциплиной сегодня отличается сегмент собственников движимого и недвижимого имущества старше 40 лет - здесь процент выплат равен, соответственно, 87% и 93% [13; 14]. Самыми сознательными плательщиками в июне 2018 г. среди женщин стали сотрудники кредитных организаций со стажем, лица пенсионного возраста, домохозяйки и учителя [20].

Сложности с исполнением долговых обязательств характерны, прежде всего, для групп 20-30 лет (49%) и 30-40 лет (31%) [13; 14]. Это возраст типичной неплательщицы - жительницы крупного города с высшим образованием, средним доходом 20-30 тыс. руб. и ежемесячным платежом по займу 2,5-3% (7-9 тыс. руб.) [21].

Специалисты отмечают, что при оформлении заявок и дальнейшем контактировании со специалистами микрофинансовых компаний поведение женщин отличается стремлением к установлению доверительных отношений и попытками оказать эмоционально -психологическое воздействие на работника. При этом они более стеснительны, щепетильны, скрытны и менее склонны придавать огласке факт займа, опасаясь проблем на работе и в семье.

Не смотря на более высокую финансовую дисциплину, у женской аудитории клиентов МФО ярче, чем у мужчин, выражены слабая степень интереса к теме финансов в целом и более низкий уровень финансовой грамотности. Как следствие, они слабо ориентируются в законодательстве, регулирующем микрофинансовый сектор, допускают безответственное отношение к своим финансовым обязательствам перед кредитором и чаще становятся жертвой мошенников.

Ежегодный фиксируемый прирост количества женщин-заемщиков на отечественном микрофинансовом рынке имеет ряд оснований. Среди главных факторов можно выделить:

• -    демографическую специфику. Высокий уровень смертности среди мужской части населения России ведет к увеличению финансовой активности женщин в определенных возрастных группах. Аналитики сервиса онлайн-займов «Робот Займер» констатируют, что за последние 3 года возросло количество клиентов старше 50 лет: если в общей массе 1820-летних заемщиков сегодня только каждый третий - женщина, то в возрастной группе от 50 до 54 лет их 52%, старше 60 лет - 60% [22];

• -    фиксирующееся со стороны женщин преимущественное распоряжение семейным бюджетом и свойственные им большие траты по сравнению с мужчинами. Как следствие, они на 5-10% чаще сталкиваются с ситуацией нехватки денег «до зарплаты»;

• -    превышение финансовых запросов женщин над запросами мужской части населения. Еще в 2014 г., подсчитывая сумму, необходимую для «нормальной» жизни семьи с одним ребенком, они называли цифру 79,5 тыс. руб., что на 2 тысячи больше указанной мужчинами [11];

• -    повышение степени адаптированности сегмента к техническим инновациям, существенно облегчающим доступ к микрофинансовым продуктам, а также упрощающим проведение финансовых операций и взаимодействие клиентов с кредиторами. В частности, отмечается увеличение количества заявок, подаваемых женщинами всех возрастных групп при помощи Интернета через гаджеты с использованием мобильных

версий сайтов МФО и различных приложений. В связи с этим в ближайшие годы можно ожидать увеличения присутствия женщин в качестве заемщиков микрофинансового рынка, особенно в возрасте старше 50 лет.

Кредиторам стоит уделить внимание разработке конструктивного подхода по отношению к наиболее ответственному, платежеспособному и дисциплинированному сегменту клиентов и присутствию в линейке привлекательных финансовых продуктов. Это будет способствовать вовлечению в заемные отношения даже той части консервативных женщин, которые в настоящее время пользуются исключительно услугами классических банков.

Степень участия женщин в микрофинансовой жизни страны и наблюдаемая тенденция на увеличение их количества уже сегодня позволяют утверждать, что они являются ключевым сегментом общей базы заемщиков МФО и одним из главных позитивных факторов с точки зрения перспектив дальнейшего развития микрофинансового рынка в целом.