Аналитический обзор: мировой рынок нефти

Нефть, а именно нефтегазовый комплекс является основой мировой экономики. Весь мир «сидит на нефтяной игле». В современном мире мы очень зависимы от данного ресурса. Политические деятели готовы вести войны за владение месторождениями нефти.

Динамика цен на нефть зависит от множества факторов (политических, экономических, природных и т.п.), порой тенденция за неделю успевает поменяться несколько раз. Кому же принадлежит первенство в данной отрасли, какая страна является главным добытчиком нефтяного ресурса, как расположились месторождения?

В 2014-2015гг. нами было проведено аналитическое исследование имеющихся в свободном доступе данных о достоверных запасах нефти, о местах добычи и главных потребителях данного ресурса, определены лидеры по внешнеторговому обороту нефти в мире за период 2000-2013гг. Исходные данные для расчетов и анализа были получены из источников, представленных в списке литературы [1-4].

Оценка имеющихся запасов нефти в мире. В начале XXI в. нефтяная промышленность мира остается одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Нефть - ключевой первичный энергоноситель; в 2010г. по удельному весу в структуре топливноэнергетического баланса мира (73%) она прочно занимает первое место. В табл. 1 представлены данные о 24 крупнейших нефтяных месторождений в мире, по данным сайта «Роснефть».

Таблица 1.

Крупнейшие нефтяные месторождения в мире [4]

Месторождение	Cтрана	Оцененные запасы тыс. млн. баррелей
Гавар	Саудовская Аравия	75-83
Бурган	Кувейт	66-72
Кантарел	Мексика	35 (извлекаемые 18)
Боливар	Венесуэла	30-32

Сафания-Хафджи	Саудовская Аравия / нейтральная зона	30
Румалия	Ирак	20
Тенгиз	Казахстан	15-26
Ахваз	Иран	17
Киркук	Ирак	16
Марун	Иран	16
Дацин	Китай	16
Гашаран	Иран	15
Агаджари	Иран	14
Самотлор	Западная Сибирь, Россия	14-16
Прадхо-Бей	Аляска, США	13
Кашаган	Казахстан	13
Абкайк	Саудовская Аравия	12
Ромашкино	Волго-Уральский бассейн, Россия	12-14
Чиконтепек	Мексика	12
Берри	Саудовская Аравия	12
Закум	Абу-Даби, ОАЭ	12
Манифа	Саудовская Аравия	11
Фарузан-Марджан	Саудовская Аравия / Иран	10
Марлим	Кампос, Бразилия	10-14

Безусловным лидером по имеющимся запасам нефти в месторождениях является Саудовская Аравия. На рис.1. представлены данные об имеющихся запасах нефти по регионам. Львиная доля мировых запасов нефти (рис.1) приходится на Средний Восток, что составляет 47,9%.

Рис.1. Мировые запасы нефти, %

Выявление лидеров по добыче нефти на мировой арене. В конце XX в. - начале XXI в. усиливается неравномерное развитие национальных экономик и это находит отражение в изменениях территориальной структуры глобального потребления первичных энергоресурсов. В результате отмечаются территориально-структурные сдвиги, сопровождающиеся спадом нефтедобычи на старых месторождениях, вовлечением в эксплуатацию новых, строительством нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в странах с быстрорастущими потребностями в нефтепродуктах, закрытием устаревших и малоэффективных НПЗ в развитых государствах. В итоге наблюдаются изменения в географии мировой торговли нефтью и продуктами ее переработки. Можно отметить, что Россия входит в ведущую десятку стран мира по достоверным запасам нефти, является мировым лидером по добыче нефти и экспорту нефтепродуктов, занимает второе место по вывозу нефти и третье место по объему нефтеперерабатывающих мощностей.

Средний Восток

Европа и Евразия

Северная Америка

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Южная и Центральная Америка

Рис.2. Среднесуточная добыча нефти по регионам в 2013 г., %

На рис.2. представлены данные о среднесуточной добыче нефти в 2013г. в мире.Можно сделать вывод, что лидером по добыче нефти также является Средний Восток – 32,2%. Рассмотрим подробней добычу в этом регионе (рис.3), чтобы определить страну-лидера. Можно сделать вывод, что абсолютным мировым лидером по добыче нефти в 2013 г. являлась Саудовская Аравия -11525 тыс. барр. в сутки, а это примерно 4 млрд барр. в год.

■ Среднесуточная добыча нефти на Среднем Востоке, тыс. бар.

Рис. 3. Среднесуточная добыча нефти на С реднем Востоке в 2013 году, тыс. барр.

Ниже нами проанализировано изменение среднесуточной добычи нефти по регионам в период 2000-2013гг. (рис.4). У всех регионов наблюдается тенденция в сторону увеличения добычи нефти – в большей мере у Северной Америки и Среднего Востока, в меньшей мере у Южной и Центральной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базисный темп прироста в 2013 году составил 21,11% в Северной Америке; 19,54% на Среднем Востоке; 9,63% в Южной и Центральной Америке;3,74% в Азиатско-Тихоокеанского регионе.

Рис.4 Изменение добычи нефти по регионам в период с 2000-2013гг., тыс. барр./сутки

Рейтинг мирового потребления нефти. Нефть и нефтепродукты относятся к разряду стратегически важных товаров как для стран-потребителей, порождая ту или иную степень зависимости последних от импорта, так и для государств-производителей, чей бюджет часто зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. На рис.5 представлены данные об изменении суточного потребления нефти в период 2000-2013гг.

Рис. 5. Изменение среднесуточного потребления нефти с 2000 по 2013 гг., тыс. барр./сутки

На основании диаграммы можно сделать вывод, что в 2000-2013гг. потребление нефти выросло почти во всех регионах, за исключением Северной Америки, Европы и Азии. Наибольшее потребление в 2000г. было у Северной Америки – 23709 тыс. барр./сутки, наименьшее потребление в Африке – 2484 тыс. барр./сутки. В 2013г. лидером по потреблению нефти стал Азиатско-Тихоокеанский регион – 30470 тыс. барр./сутки. Наименьшее потребление нефти в 2013г. сохраняется за Африкой – 3624 тыс. барр./сутки. Резкий скачок потребления нефти за 13 лет отмечается у Азиатско-Тихоокеанского региона и составляет 9190 тыс. барр./сутки. Совсем незначительные изменения отмечаются в Африке, а именно за 13 лет потребление выросло всего на 1140 тыс.барр./сутки.

Ниже на рис.6 - 9 представлены данные об экспорте и импорте нефти в период с 2000 по 2013 гг., в тыс. барр./сутки. США за 13 лет сократили свою долю в мировом импорте нефти с 26 до 18%, но по-прежнему являются главными потребителями этого ресурса. Доля Японии в мировом потреблении нефти сократилась на 4%, Европы - на 2%. При этом среднесуточное потребление Европы выросло с 11070 тыс. барр./сутки в 2000г. до 12637 тыс. барр./сутки в 2013г. На 14% выросло потребление нефти остальными странами.

Рис.7. Доля стран и регионов в мировом импорте нефти в 2013г.,%

Львиная доля экспорта нефти приходится на Средний Восток, в 2000г.- 44%, в 2013г. – 35%. Без явных изменений остаются показатели Европы и составляют и в 2000 и в 2013 гг. – 4%. США увеличила за 13 лет долю экспорта на 4 %, Канада - на 2 %. Мексика с 2000 по 2013гг. уменьшила экспорт на 2 %. Страны бывшего СССР увеличили долю в мировом экспорте, в 2000г. -10%, в 2013г.- 15%. Доля Западной Африки осталась без явных изменений и составляет 8%. Северная Африка уменьшила долю экспорта за 13 лет на 2%.

Ри с.8. Доля стран и регионов в мировом экспорте нефти в 2000г., %

Рис.9. Доля стран и регионов в мировом экспорте нефти в 2013г., %