Анализ экономических перспектив разработки месторождений полиминеральных солей в Калининградской области

Калининградская область принадлежит к крупному Западно-Европейскому калиеносному бассейну, характерным для которого является наличие как калийных, так и сульфатных минералов. Данный факт создает серьезные предпосылки создания кластера горнодобывающих предприятий ориентированных на переработку калий-но-магниевых солей с основным продуктом – сульфатом калия [1]. Сульфат калия (формула K2SO4), или SOP – это премиум-ное удобрение, в составе которого содержится более 50% калия и полностью отсутствует хлор. SOP применяется для выращивания наиболее дорогостоящих видов сельскохозяйственных культур. В целом, применение сульфата калия позволяет улучшить количественные, визуальные и вкусовые показатели урожая, обеспечивает лучшее усвоение элементов из почвы, повышает сопротивляемость культур засухе, холодам и болезням.

На сегодняшний день в Калининградской области проводятся работы на пяти участках по трем месторождениям: Красноборском, Поддубном и Нивенском (рис. 1). Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу выдано 3 лицензии на поиск и оценку (Поддубное, СевероКрасноборское и ВосточноКрасноборское), и 2 лицензии на поиск, оценку и добычу калийно-магниевых солей (Нивеский-1 и Нивенский-2). Два из трех месторождений – Нивенское и Под-дубное – относятся к Нивенскому проявлению калийно-магниевых солей с прогнозными запасами 2,9 млрд. тонн [1].

Рис. 1. Расположение месторождений полиминеральных солей в Калининградской области

Наиболее изученными являются участки Нивенского месторождения. Лицензии на поиск, оценку и добычу калийно-магниевых солей по участкам Нивенский-1 и Нивенский-2 были выданы в 2012 году. По состоянию на сегодняшний день выполнены поисково-оценочные, разведочные и доразведочные работы. Запасы по двум участкам поставлены на баланс и ведется подготовка к строительству пред- приятия.

Калийно-магниевые соли в пределах

Нивенского проявления представлены та- кими рудами, как карналлит, кизерит, каинит и полигаллит. Они залегают в виде пластов различной мощности в толще каменной соли на глубине от 1000 м до 1200 м с общей мощностью около 26 м и средним содержанием K2O 12% [2].

Третье месторождение - Красноборское - находится на территории Полесского района. Общие прогнозные запасы составляют около 3,5 млрд. тонн. Калийно-магниевые соли залегают на глубинах от 800 м до 960 м, общей мощностью пласта в пределах 60-70 м и средним содержанием K 2 O 12,5% [2].

Оценка основных этапов освоения месторождений, влияние проектов на экономику региона

Создание кластера предприятий на базе любого из представленных месторождений осуществляется в несколько этапов (рис. 2). На данный момент проект по освоению месторождений Нивенское-1 и Нивенское-2 находиться на четвертом этапе. Поддубное и Красноборское месторождения находятся в стадии разведочных и до-разведочных работ.

Этап VI

Этап //

Строительство фабрики

Строительство рудника

Строительство инженерных Этап С коммуникаций

Разработка основных Этап III технических решений

Разработка проектной

Этап IV документации

Рис. 2. Этапы освоения месторождений полиминеральных солей в Калининградской области

По итогам подтверждения запасов полезных ископаемых и разработки проектной документации начинается непосредственно процесс освоения залежей (строительство шахт, вскрытие рудного тела, создание инфраструктуры и обогатительной фабрики и т.д.) [3]. Предварительный срок службы каждого из проектов оценивается в 50 и более лет. Старт производства по месторождениям предусмотрен на

2020-2030 гг. Размер капиталовложений по каждому из проектов превышает 1 млрд. долл. Необходимо отметить, что реализация данных проектов связана с решением ряда сложных, комплексных технических задач по обеспечению эффективности добычи полезных ископаемых, технологичности их переработки, обеспечения экологической и технической безопасности производств [4].

Рис. 3. Влияние проекта по освоению месторождения полиминеральных солей на экономику Калининградской области

Создание крупного предприятия по производству калийных удобрений и хлорида натрия, позволит значительно изменить экономическую ситуацию в регионе в целом. Увеличится объем грузоперевозок в морских портах и по железной дороге (на 3 млн. т. в год), увеличатся объемы энергопотребления, появятся дополнительные тарные производства и откроются сопутствующие компании (рис. 3).

В результате в Калининградской области возникнет порядка 10 тыс. новых рабочих мест (3 тыс. непосредственно в проектах, и порядка 7 тыс. в смежных производ- ствах). Значительно увеличатся капиталовложения в инфраструктуру и социальную сферу [5].

Закономерным в этой связи является вопрос о поиске рынка сбыта для данной продукции. Так разработка Нивенского месторождения полиминеральных солей в Калининградской области предполагает производство 1 млн. т. сульфата калия и до 2 млн. т. хлорида натрия различного качества.

Анализ динамики мирового рынка сульфата калия

Ежегодно мировая калийная промышленность производит и продает около 65 миллионов тонн калийных удобрений на основе различных минералов и рассолов. Традиционно около 10-15% объема продаж приходится на сульфат калия. Основной ценовой тренд на стоимость других калийных солей на рынке задает хлористый калий, как доминирующий продукт в экономической структуре отрасли [6].

Однако сульфат калия двигается в рамках этого тренда не всегда. Начиная с середины 2013 года, премия между SOP и

MOP выросла со $135 за 1 т до $300 в начале 2016 года, что стало следствием недостаточного объема предложения SOP на рынке в период переизбытка KCl (рис. 4).

Основными трендами мирового рынка последнего десятилетия являются – бурный рост потребления в Китае, небольшое, но стабильное увеличение объемов поставок в развитые страны Европы, рост рынка в Северной Америке и неизменные увеличение показателей потребления в остальных частях света.

Рис. 4. Динамика мировых цен на сульфат и хлорид калия

Рынок K2SO4 в мире условно делится по принципу Китай/Остальной мир. Это деление позволяет оценивать основные движущие силы спроса на продукцию и темпы роста производства в мире обособлен- но и более конкретно, поскольку тренды, которые задает Китай в области взрывного роста спроса и предложения, на большей части основных мировых рынков не наблюдаются (рис. 5).

Рис. 5. Структура мирового рынка сульфата калия (без учета производителей Китая)

Сложившаяся структура рынка вне Китая представляет собой систему, в которой 53% мощности контролируются двумя Ев- ропейскими производителями – K+S Kali, Германия и Tessenderlo, Бельгия. Однако, в последнее время наблюдается снижение показателей экспортных продаж. В первую очередь это объясняется тем, что сперва Tessenderlo, а затем и K+S столкнулись с определенными проблемами в области утилизации отходов производства, а также с объемами запасов сырья (так, например, компания K+S Kali производит калийные удобрения уже более 100 лет и в настоящее время месторождения в Германии значительно истощены). Сокращение объемов производства в этот период вызвало небольшой дефицит продукции на рынке и обеспечило ценам на сульфат калия до- полнительную поддержку, увеличив премиум к KCl до $300 в начале 2016 г. [7].

Учитывая серьезные перспективы создания кластера по добыче и переработке калийно-магниевых руд в Калининградской области, предполагаемые мощности предприятий позволят компаниям-разработчикам встать в один ряд с лиде- рами отрасли по возможностям поставок продукции. Необходимо отметить, что сокращение запасов сырья (K+S Kali) и экологические проблемы Tessenderlo, вместе с относительно низкой себестоимостью производства сульфата калия в Калининградской области – создают большие перспективы по выходу данного продукта на Европейский рынок.

С точки зрения логистики, Калининградская область имеет выгодное расположение в качестве места размещения данного производства. Порты области с выходом в Балтийское море обеспечивают связь Российского анклава с любыми рынками мира, что предоставляет местному производителю все условия для экспортной торговли. Имеющаяся портовая инфраструктура региона позволяет обеспе- загружать на суда до 30000 т продукции и осуществлять поставки на удаленные рынки.

Кроме морских поставок, компании- недропользователи имеют возможность задействовать авто- и железнодорожный транспорт для осуществления поставок на ближайшие относительно крупные рынки – в Польшу, Литву, Чехию, а также в сопредельные с ними Латвию, Эстонию, Беларусь, Словакию, Словению и другие страны Европы [5].

Выводы: В результате в настоящее время сложились серьезные предпосылки к развитию в Калининградской области крупного комплекса предприятий по производству сульфата калия и хлорида натрия. Безусловно, создание горнодобывающего и химического производства, на данном этапе требует существенных инвестиций, однако объем и качество подтвер- жденных запасов сырья, удачное логистическое местоположение, разработанность технологии обогащения, экологическое обеспечение - предопределяют инвестиционную привлекательность данных проектов.

Из всех представленных к разработке месторождений, в настоящее время выделяются Нивенское-1 и Нивенское-2, как наиболее детально разведанные структуры, в отношении освоения которых производиться разработка проектной и научноисследовательской документации.

Создание кластера предприятий на базе существующих полиминеральных месторождений, позволит значительно увеличить экономический потенциал Калининградской области, придаст дополнительный импульс ее экономическому и про- чивать нужды предприятия в транспорти- мышленному развитию.

ровке удобрений по всему миру, позволяя