Анализ экспортного потенциала предприятий РФ на зарубежных рынках металлопродукции

Экспортный потенциал представляет собой многогранный и сложный процесс, обусловленный как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на экспортные возможности и перспективы.

Металлургический комплекс – это разветвленная система взаимосвязанных предприятий, специализирующихся на производстве черных и цветных металлов, охватывающая все этапы от добычи сырья до выпуска конечной продукции.

В России доминируют шесть крупных вертикально и горизонтально интегрированных металлургических холдингов, оказывающих существенное влияние на объемы производства. Однако введенные ограничения привели к разрыву международных экономических связей, что отразилось на глобальном рынке и металлургической отрасли в целом.

Основу отечественной металлургии составляют шесть крупных интегрированных холдингов, контролирующих значительную долю продукции: «Северсталь», НЛМК, ММК, «EVRAZ», «Металлоинвест» и «Мечел».

С начала 2023 года геополитическая напряженность привела к сокращению деловых возможностей российских предприятий и их западных партнеров. Экономические ограничения вызвали потерю заказчиков и рост финансовых рисков, включая волатильность валютных курсов, требующую государственного реагирования.

Ограничения оказали влияние на международные экономические связи России, в том числе на металлургическую промышленность. В марте 2023 года ЕС прекратил импорт стальной продукции из России, вынудив предприятия переориентироваться на восточные рынки, предлагая значительные скидки.

Падение объемов производства в России обусловлено не только западными санкциями. Существенное снижение мировых цен также негативно сказалось на сталелитейной отрасли в прошлом году. Укрепление национальной валюты, рубля, усилило давление на рентабельность металлургических компаний. Рынок столкнулся с комплексом проблем, выходящим за рамки санкций, что оказало более глубокое воздействие на общественное мнение и рыночную оценку, чем на операционную деятельность.

С начала 2023 года внутренний рынок демонстрировал снижение активности, некоторые экспортные направления были закрыты, а поставки в Азию осложнились из-за высоких транспортных тарифов. Китай, крупнейший потребитель сырья, включая сталь, никель и медь, испытывал профицит, составляющий более половины мирового потребления. При этом Китай обладает значительными собственными производственными мощностями и импортирует лишь четверть от общего объема, что создает конкурентные трудности для российских товаров.

В 2024 году товарооборот России достиг 530,2 миллиарда долларов экспорт составил 316,9 миллиарда долларов, а импорт – 213,3 миллиарда долларов. Азиатские страны играли ведущую роль, лидируя как в экспорте (226,6 миллиарда долларов), так и в импорте (139,7 миллиарда долларов). Минеральные продукты составляли основную часть экспорта (около 60%), а машины и оборудование доминировали в импорте (50,6%).

Рисунок 1 - Динамика экспорта отгрузок металлургической продукции из России, млн. тонн в месяц [4]

Зафиксировано сокращение доли металлургической отрасли и продукции из нее в общем объеме экспорта. Этот показатель снизился до 48,2 миллиарда долларов, что демонстрирует падение на 10,1% в сравнении с предшествующим годом. Параллельно с этим, объем импортируемой металлургической продукции увеличился до 14,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 1,3% относительно предыдущего года.

На графике под номером 2 визуализирована динамика ежемесячных объемов отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства. Данные сгруппированы по видам экономической деятельности: «добыча металлических руд» и «металлургическое производство». Источником информации является Росстат России. Как уточняет Росстат, представленная статистика охватывает все организации, учитывая их фактическую экономическую деятельность.

Рисунок 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации (млн. рублей, в текущих ценах)

Согласно данным, представленным на рисунке 2, объемы отгрузки продукции, произведенной внутри страны, а также работ и услуг в горнодобывающей и металлургической отраслях демонстрируют ежегодный рост. На фоне увеличения цен на добычу полезных ископаемых на 142,9% в период с 2020 по 2023 годы, в апреле 2024 года месячный объем производства достиг 145 846,8 млн рублей в текущих ценах, что эквивалентно примерно 102 058,9 млн рублей в ценах 2019 года. Это на 25,9% превышает средний месячный объем отгрузок за 2019 год (81 092,0 млн рублей).

Международные санкции, введенные против российских металлургических компаний и их владельцев, оказали влияние на внешнеэкономические связи с зарубежными потребителями. Несмотря на прекращение импорта российской стальной продукции Европейским союзом и другими западными рынками, экспорт сократился не столь значительно, как ожидалось. Российская продукция продолжает находить спрос в различных странах мира, включая Китай, Индию, Белоруссию, страны-партнеры в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС, а также государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. При этом, ЕС все еще частично зависит от импорта российских стальных полуфабрикатов.

В заключение, в 2023-2024 годах российские металлургические предприятия были вынуждены переориентировать свою продукцию на восточные рынки из-за санкций на импорт стальной продукции. Для этого им приходилось предоставлять существенные скидки и даже продавать товары по ценам ниже себестоимости. В связи с этим, для поддержки металлургических компаний необходимо стимулировать внутреннее потребление металла и внедрять новые металлоемкие проекты.