Анализ мирового и российского рынка электронной торговли: тенденции и проблемы развития

В экономической и в образовательной литературе, а также в политической публицистике, понятия «электронный бизнес», «электронная торговля» и «электронная коммерция» фактически признаются синонима-ми.Термины «электронный торговля» и «электронный бизнес» впервые были использованы в конце ХХ в. ведущими корпорациями по производству компьютерной техники и их программного обеспечения (IM и др.), организациями, занимающиеся исследованием динамики развития IT-технологий (GartnerGr. и др.).Они рассматривалиэти понятия как рационализацию производственно-хозяйственной деятельности посредством цифровых технологий [6].К. Фелленштейн и Р. Вуд отмечают, что особенностью электронного бизнеса является «использование электронных коммуникационных сетей, которые позволяют коммерческим предприятиям передавать и получать информацию» [10], при этом акцентируют внимание на специфике и важности информационного обмена между коммерческими предприятиями.

В Средние века при заключении торгового соглашения покупатель ходил к продавцу с серебром в кошельке, вёл переговоры и, заплатив наличными, брал товар. Спустя века появился телефон, с помощью которого велись переговоры, получалась информация о рынке в других регионах, по ним велись переговоры, а затем, при встрече покупателя и продавцаоформлялась окончательная договорённость в деталях и на месте заключался договор лицом к лицом или через доверенные лица[2].Сейчас XXI в. Нажатием одной кнопки можно узнать о множестве товаров и услуг по всей планете (здесь становится важным уровень образованности субъектов), определить их примерный нужный перечень и, исходя из конъюнктуры рынка и других факторов сделать заявку, а затем оплатить за всё это, не сходя с кресла.

IT-технологии позволяют анализировать рынок и принимать соответствующие решения быстро и качественно. С их помощью и из-за почти поголовной компьютеризации населения в ведущих странах мира в бизнес и коммерцию вовлекаются целые пласты экономически активного населения[1].

В наше время происходит достаточно активное развитие рынка электронной коммерции, несмотря ни на какие негативно влияющие на неё факторы и явления. Среднемировые темпы роста рынка e-commerce, по данным экономического исследовательского агентства eMarketer, колеблются в диапазоне 18-20%. Это составляет около 3-4% от общего объёма ритейла в РФ и 10-12% в США и других высокоразвитых странах.

Средний уровень рынка электронной коммерции в мировом масштабе составляет около 6%. Ниже на графике наглядно показана эта тенденция (рис. 1).

Рис. 1 – Рынок электронной коммерции в мире в 2012–2017 гг. (на оси Y показан объем продаж мировых интернет-магазинов, млрд.USD)

Сейчас доля мобильных покупок составляет около 10% в развитых странах, как Россия, и может достигать отметки в 25% в высокоразвитых государствах таких, как США и Канада. Рассматриваемый сегмент рынка растёт 12% быстрее остальных. Это означает, что, если магазин не имеет соответствующего программного обеспечения для электронных операций, он теряет около четверти потребителей (рис. 2).

КИТАЙ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

Рис. 2 – Доля электронной коммерции в розничных продажах в ведущих странах мира, 2015 г., %

По данным на 2015 г.,средний показатель доли электронной коммерции в западных странах составляет 6,5%. Что касается показателей интернет-торговли в государствах БРИК, то здесь отметка находится на уровне около 5%1.

В конце 2015 г. был опубликован отчёт европейской ассоциации EcommerceEurope, которая является объединением таких же ассоциаций во многих странах, о состоянии электронной коммерции в странах Европы. Этот отчёт содержит в себе факты, тенденции и показатели рынка e-commerce по странам Европейского Союза, а также других европейских стран, включая Россию, Турцию и т.п. Исходя из данных отчёта можно сделать следующий вывод: Европа – это самый крупный рынок электронных операций в мире. За 2015 г. рынок электронной коммерции возрос до отметки в 496 млрд. USD, или на 16,3% (если брать только ЕС, то данные таковы: 14,7% и 434 млр. USD). Европейский показатель превышает американский (430,8 млрд. USD по оценкам той же ассоциации) и показатель КНР (337,8 млрд.USD). В Европе, в широком понятии, включая РФ и Турцию, ведут деятельность около 645 тысяч онлайн-бизнесов. Количество посылок и бандеролей, отправляемых ими, составляет более 3,7 млрд. USD для 264 млн. потребителей от Лиссабона до Камчатки.

Размер рынка играет немаловажное значение. На 10 самых крупных рынков электронной коммерции приходится около 85% всего рынка Европы. При всём этом, только лишь на Великобританию, Германию и Францию приходится более 60% всего рынка в Европе. Причина заключается в том, что инвесторы предпочитают вкладывать средства в уже развитые рынки, где покупки в сети интернет привычны для потребителей.

Необходимо отметить, что объем национальной экономики не всегда связан с размером сектора электронной коммерции. Например, в 2014 г.Великобритания занимала первое место в Европе, опережая Германию – страну с большим населением и достатком. Британцы – самые активные интернет-потребители в Европе. Средний показатель затрат на каждого человека в 2015 г. составлял 3,6 тыс. USD. Эта цифра в ближайшие годы может возрасти на 14% до отметки в 4,1 тыс. USD [5]. Причина таких показателей заключается в том, что электронная коммерция в Ве-ликобританииначала развиваться ещё в сер. 1990-х гг. Именно на этот рынок первыми вошли крупные интернет-корпорации. Была создана почтовая служба RoyalMail, которая достаточно эффективно занималась доставкой посылок.

ной коммерции России занимал четвертую строчку в Европе – после Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Следует заметить, что данные европейских агентств и ассоциаций дают более высокую оценку данного рынка (21 млрд. USD), нежели данные, предоставленные российскими ассоциациями – такими, как АКИТ (17,1 млрд. USD). Размеры и перспективы рынка делают его довольно привлекательным для российских и зарубежных интернет-продавцов. Размеры российского рынка электронной коммерции превышают почти все европейские (рис. 3) [8].

Ситуация на 2016 г. на рынке e-

лет. Онлайн-покупки – это самая быстрораз-

commerce, по данным исследовательского центра PayOnline[9], изменилась. Расположение мест стран-лидеров рынка электронной коммерции выглядит следующим образом:

• 1.    Китай            6. Франция

• 2.    США                7. Респ. Корея

• 3.    Великобритания   8. Канада

• 4.    Япония             9. Россия

• 5.    Германия          10. Бразилия

  Первое место – КНР. Объём рынка электронной коммерции в 2016 г. составляет 562,66 млрд.USD. Около 33% покупок совершаются с помощью мобильных устройств, 67% – со стационарных ПК. Средний возраст потребителя интернет товаров/услуг cоставляет 25

вивающаяся активность в КНР.

Второе место – США. Объем американского рынка электронной коммерции составляет 349,06 млрд.USD. Около 13% операций совершаются с планшетов, 15% – со смартфонов, 72% занимают ПК. Более 70% малых и средних компаний страны не занимаются торговлей онлайн.

Третье место – Великобритания. Объем рынка электронной коммерции в 2016 г. находится на отметке в 93,9 млрд.USD. Чуть больше 12% покупок совершаются с планшетов, со смартфонов – 16,5%, на ПК приходится 71,4%. Треть продаж совершается после 18:00. Электронный бизнес составляет 30% эконо- мики государства.

Четвёртое место – Япония. Объем рынка электронной коммерции составляет 79,3 млрд долл. С планшетов совершается 6% покупок., со смартфонов – 46%, ПК занимают 48%. Почти всё интернет-пользователи (97%) совершают покупки через Интернет.

Пятое место – ФРГ. Объём рынка электронной коммерции составляет 74,4 млрд.USD На планшеты приходится 11,5% покупок, на смартфоны – 16,2%, 72,3% – на ПК. Утро – это самое активное время суток для немцев. Половина продаж приходится на электронные магазины Amazon и Otto.

Шестое место – Франция. Объем рынка электронной коммерции составляет 42,6 млрд.USD. На планшеты приходится 8,1% покупок, на смартфоны – около 11%, на ПК – 80,8%. Доля населения Франции, вовлечённого во «Всемирную паутину», составляет 68%. Почти 20% покупок французы совершают на иностранных сайтах2.

Седьмое место – Южная Корея. Объем рынка электронной коммерции составляет 36,7 млрд.USD. На планшеты приходится всего лишь около 1% покупок, на смартфоны – 50%, остальные 49% – это ПК.

Восьмое место – Канада. Объем рынка электронной коммерции составляет 28,7 млрд.USD. На планшеты приходится 7,5% покупок, на смартфоны – 8,7%, на ПК – 83,8%. На иностранных сайтах совершается 45% покупок.

Девятое место – Россия. Объем рынка электронной коммерции составляет 20,3 млрд.USD. На планшеты приходится 12% покупок, на смартфоны – 8%, на ПК – 80%. Он-лайн-покупки совершают всего лишь около 13% россиян. Самый популярный способ оплаты – наличные деньги при доставке.

И, наконец, десятое место – Бразилия.

Объем рынка электронной коммерции составляет 18,8 млрд. USD. На планшеты приходится около 4% покупок, на смартфоны – 8% и на ПК – 88% покупок.

За последние два года американ-скийрынок электронной коммерции вырос на 25%. За тот же период рынок e-commerce в ЕС увеличился на 30%. Книги и электронные товары занимают первое место в мире в интер-нет-продажах.

Рынок электронной коммерции в РФ до сих пор является рынком с большим потенциалом для роста. На сегодняшний день лишь 59% россиян или около 84 млн. чел. пользуются им. Для Европейского Союза средний уровень вовлечённых потребителей в онлайн составляет 77%. Если Россия достигнет такого же показателя, то это добавит около 26 млн. новых интернет-пользователей. Скандинавские страны имеют показатель на уровне 90% от населения каждого из этих государств. Вместе с ростомвовлечённого количества пользователей будет расти и рынок электронной торговли.

Экономические проблемы могут стать барьерами на пути роста рынка электронной торговли. Имеется ввидуситуация, когда падение уровня собственного производства порождает рост импорта. К примеру, можно привести ситуацию 2013 г., когда в Испании произошёл спад производства, вызванный экономическим кризисом (сокращение ВВП было чуть более, чем на 1,2%). Это породило безработицу, достигавшую 26%. Однако, при всём этом положительная динамика электронной коммерции сохранилась. Темпы её роста снизились с 18,8% до 11,1%, но в итоге, более трети всего электронного оборота в Южной Европе пришлось именно на Испанию [4].Объёмы мобильной коммерции выросли на 22,7% или до 4,2 млрд.USD. Это было обусловлено тем, что испанские потребители стали более предпочтительнее к покупкам через Интернет, где цены зачастую ниже. Даже в Португалии и Греции, несмотря на все эконо- мические проблемы, электронная торговля продолжала рост.

Примерно 72% всех европейских пользователей сети Интернет являются пользователями социальных сетей. Это означает то, что для интернет-продавцов распространение контента и социальный маркетинг оказываются очень важными, поскольку соцсети дают им новые возможности для привлечения новых клиентов и повышения доходов [3].

Таким образом, необходимо отметить, что самый большой оборот электронной коммерции по данным 2016 г. приходится на КНР. Падение рынка электронной коммерции за рубежом не ожидается, поскольку большинство крупнейших игроков рынка в развитых странах делают ставку именно на электронную торговлю. На сегодняшний день, все компании имеют разработанный план по выходу в интернет-продажи. Со временем все больше число западных компаний будут открывать представительства, склады, системы доставки в России, как это уже сделали такие компании, как eBay, PayPal и др.

Если рассматривать ситуацию на рынке электронной коммерции в России за 2015 г., то он достиг отметки в 650 млрд.USD,или увеличился на 10,5% по отношению к предыдущему году. Всего за этот период россияне совершили около 160 млн. покупок на внутреннем рынке электронной коммерции. Это на 10% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость заказа в 2015 г. составила 4050 руб., а в 2014 г. – 3750 руб.1. Динамика роста рынка отображена на рис. 4.

Товары первой необходимости, такие как одежда, обувь, продовольственные товары и товары для детей, продемонстрировали самые высокие темпы роста. Что же касается продажи электроники, бытовой техники, косметики и парфюмерии, то их доля сократилась.

Общий объем трансграничных продаж в России по данным за 2015 г. на рынке электронной коммерции составил 3,4 млрд. USD. По сравнению с предыдущим годом, продажи выросли на 55%. В итоге объем трансграничных продаж составили около 24,5% всего российского рынка e-commerce на конец 2015 г.2.

• ■ Материальныетовары ■ Виртуальныетовары и услуги ■ Интернет-продажи в целом

Рис. 4 – Динамика роста внутреннего рынка электронной коммерции в России, млрд. USD

Рис. 5 – Объем внутреннего рынка электронной коммерции в России, в млн USD

Общее количество трансграничных продаж в 2015 г. –135 млн покупок. Несмотря на транспортные расходы, большинство товаров всё также выгодно покупать виностранных онлайн-магазинах. В условиях экономического кризиса россиянам намного выгоднее покупать товары в китайских онлайн-магазинах, нежели в российских. Причина тому – цены на товары, а также довольно скудный ассортимент товаров и их дефицит в отечественных интернет-магазинах.

Ещё одна причина популярности зарубежных онлайн-магазинов – это действующие таможенные пошлины. Под таможенную пошлину попадает только тот товар, который стоит больше 1000 евро, а его вес более 31 кг.

Только на китайские электронные магазины пришлось более 80% от всех покупок, совершенных россиянами в 2015 г. В 2014 г. этот показатель был на уровне 70%. Самые популярные категории остались на своих позициях по сравнению с 2014 г., то есть, почти не претерпел изменений (рис. 6).

Пятью самыми популярными категориями товаров по состоянию на 2015 г. стали1:

• •    электроника и бытовая техника (147 млрд. руб.);

• •    одежда, обувь (93 млрд. руб.);

• •    компьютеры, ноутбуки и их комплектующие (68 млрд. руб.);

• •    автомобильные запчасти (38 млрд. руб.);

• •    мобильные телефоны (32 млрд. руб.).

По общему числу заказов самыми быстрорастущими товарами в 2015 г. стали следующие категории: одежда и обувь (большой вес даёт существенное количество дешёвых заказов в зарубежных онлайн-магазинах), стройматериалы, оборудование и товары для спорта и туризма (рис. 7).

Самый большой рост показал г. Санкт-Петербург. Он нарастил долю с 9% до 11,5%.

Устойчивый рост показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наиболее слабый рост отмечен в Уральском и Приволжском округах (таб. 1).

Таблица 1 – Покупательская активность по федеральным округам и столице, в %2

Федеральный округ	Млн. чел.	Доля, %
Северо-западный	3,4	11
Центральный	9,1	29
в т.ч. Москва	5,9	19
Южный	4,1	13
Уральский	3,5	11
Приволжский	6,0	19
Сибирский	4,0	13
Дальневосточный	1,0	3

• ■    Одежда и обувь

• ■    Продукты

• ■    Товары для дома

• ■    Компьютеры

• ■    Моб. телефоны

• ■    Лекарства

• ■    Подарки

Товары для офиса

• ■    Аксессуары

• ■    Зоотовары

Электроника Автозапчасти

Книги

• ■    Детские товары

• ■    Спорт, туризм

• ■    Косметика и парфюм Оборудование Мебель

• ■    Стройматериалы

• ■    Украшения

  Рис. 7 – Среднесуточное число заказов по товарным категориям в 2015 г., %¹

Удивителен тот факт, что в общем объёме рынка доля Москвы оказалась достаточно стабильной и сумела сохраниться на уровне 19% – так же, как и годом ранее.

В табл.2 приведена статистика покупательской активности по городам РФ. Этот «ТОП-10», за исключением нескольких горо- дов, практически не поменялся по своему составу 2.

Как уже было отмечено, самое большое изменение показателя имело место у Санкт-Петербурга. У Екатеринбурга этот показатель изменился с 5,8% до 4,6%, у Челябинска с 2,5% до 2%. Необходимо отметить тот факт, что доля Уральского федерального округа не связана с уменьшением числа заказов или оборота рынка. Это связано с тем, что рынок достаточно «стар», а также ввиду малого прироста новых покупателей.

Таблица 2 –Лидирующие города по покупательской интернет-активности

Город	Доля покупок, %
Москва	40.1
Санкт-Петербург	11.5
Екатеринбург	4.6
Новосибирск	3.1
Краснодар	2.3
Самара	2.0
Нижний Новгород	2.0
Челябинск	2.0
Ростов-на-Дону	1.8
Уфа	1.6

Те люди, которые никогда не использовали какие-либо онлайн-сервисы, живут преимущественно в малых городах и сёлах, это около 78% пользователей такого рода населённых пунктов. В случае с Москвой и Санкт-Петербургом ситуация совсем другая, – около 57% пользователей.

Существует интересный факт, согласно которому около 48% пользователей интернета в Российской Федерации впервые совершили покупки в онлайн-магазинах за последние два года.

Сегодня, в российском интернете существует более 100 тыс. сайтов, в которых присутствует раздел «Корзина». Несмотря на это, всего лишь в 43 тыс. онлайн-магазинов реально совершить заказ товаров/услуг.

Исходя из среднесуточного количества заказов, онлайн-магазины можно разделить на 4 группы (таб. 4) [10]:

• -    крупные (от 1000 заказов в сутки);

• -    средние (от 50 заказов в сутки);

• -    малые (от 10 заказов в сутки);

• -    микромагазины (менее 10 заказов).

Таблица 4 – Число интернет-магазинов в России, 2015 г.

Группа магазинов	Число магазинов	Оборот, млн. руб.
		средний годовой	общий
Большие	50	4 000,0	200 000
Средние	950	200,0	190 000
Малые	6500	20,0	130 000
Микро	35400	2,6	92 040

Самый крупный прирост в 2015 г. от общего числа онлайн-магазинов произошёл в таких товарных категориях, как Товары для дома, Строительные материалы, Оборудование, а также Подарки. В этих категориях прирост числа магазинов составил 15-25% по сравнению с 2014 г. Причина проста, увеличился спрос на данные категории товаров (эти же категории были лидерами и годом ранее).

В результате прихода новых участников рынка, ситуация выглядит следующим образом: крупные игроки ещё больше укрупняются и становятся гигантами с огромным ассортиментом товаров. Магазины средней категории стараются расти и адаптироваться к новым условиям. Что касается мелких магазинов, то они стараются выжить. Кроме этого, на рынок приходят новые участники из офлайн-продаж.

Компания OnLife, занимающаяся разработками в области IT-технологий, провела опрос, в ходе которого участников попросили указать товары, которые они купили за первые два месяца 2016 г.2. Данное исследование выявило следующие результаты (рис. 8).

Популярнейшей товарной категорией стала категория «Одежда и обувь»– 41%. Категория «Товары для детей»(20%) впервые оказалась в пятёрке лидеров.

В связи с кризисными явлениями в экономики России потребители стали покупать более дешёвые товары, хотя количество средних покупок почти не изменилось[14]. Эта

Ещё до кризиса для большинства потребителей самым важным было качество товара. На втором месте была цена. Сейчас же, в условиях экономических санкций западных государств против РФ, главным критерием выбора товара стала цена [13]. Огромным достижением для розничных продавцов онлайн стало повышение уровня доверия к электронным магазинам. Исследования Synovate-Comcon [8]подтверждают тенденции этого процесса. Половина из опрошенных участников отметили, что уровень доверия к интернет-магазинам у них высок. Количество потребителей, предпочитающих выбирать товар онлайн, а потом идущих в обычный магазин с целью покупки данного товара, снизилось с 25% до 20%. А тех, кто, наоборот, выбирает офлайн, а приобретает онлайн, выросло на 3%.

Выводы.Таким образом, необходимо отметить, что доля электронной торговли в РФ в общем объёме розничных продаж занимала около 2,5% в 2014 г., а в 2015-м увеличилась до почти 3%. Первые места по данному показателю занимают Великобритания и КНР – 13,5% и 15,2% соответственно.

В российском интернете около 72 млн пользователей. Из них только лишь около 31 млн.чел. совершают покупки в электронных магазинах (27% совершеннолетнего населения РФ). В 2014 г. доля покупающих товары в интернете была на уровне 38%, а в 2015-м – уже 43%. Самые часто покупаемые товары – электроника (43%), одежда и аксессуары (17%) и автомобильные запчасти (10%). Среднегодовые траты потребителей в онлайн-магазинах эквивалентны 701 долл. USD.

Помимо всего, отмечаются и такие тенденции в электронной коммерции в России:

• -    законодательство в отношении трансграничной торговли становится жёстче;

• -    неуклонный рост мобильных покупок,

падение спроса на электронику;

• -    сегмент люкс-товаров «сдаёт позиции» на фоне роста спроса на одежду и обувь;

• -    самыми перспективными товарами становятся спортивные товары, подарки, а также бакалея.

Аудитория российского интернет-сооб-щества занимает лидирующую позицию среди стран Европы и имеет самый большой потенциал для роста[12]. Количество покупающих через Интернет неуклонно растёт на 20-25% в год.

Компания Forrester[3], занимающаяся исследованиями и прогнозами в том числе в сфере потребления товаров в Интернет, опубликовала результаты исследования «For-resterResearchOnlineRetailForecast, 2015 to 2020» с прогнозом до 2020 г.относительно электронной коммерции в РФ, США, Польше, а также Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• -    российский и польский рынки – это одни из самых быстро развивающихся в Евро-пе:количество онлайн-пользователей будет постоянно расти в ближайшие 5 лет;

• -    самые популярные товары в РФ и Польше – это одежда, обувь и бытовая техника;

• -    главные особенности e-commerce в РФ – это достаточно высокие расходы на транспортировку, самый популярный вид платежей– наложенный, наиболее популярны заказы в иностранных онлайн-магазинах;

• - доля продаж через онлайн в таких странах, как Австралия, Индия, КНР, Япония и Респ. Корея, увеличится до 1,4 трлн.USD в 2020 г., при том, что темпы будут на уровне около 15% в год.

• -    КНР – это крупнейший рынок электронной коммерции, который занимает около 80% продаж в своём регионе. По прогнозам, к 2019 г. отметка должна возрасти до 1 трлн.USD;

• -    главные факторы, способствующие росту электронной коммерции –рост числа пользователей мобильных устройств, а также инвестиции;

• - к 2020 г. доля покупок через планшеты и смартфоны увеличится почти до 70% (показатель в 2015 г. – 46%);

• - самые популярные товары в онлайн-магазинах – это одежда и обувь (20%);

• -    более чем на 50% увеличится объем онлайн-продаж в США, составив около 520 млрд.USD к 2020 г., темпы роста составят на уровне около 9% в год;

• -    мобильные устройства дадут сильный толчок к развитию онлайн-продаж. В 2020 г. число пользователей, совершающих покупки с помощью гаджетов, должно вырасти в разы.

Таким образом, в России наблюдается неуклонныйрост доли электронной торговли в экономике страны. На фоне этого создаётся вся необходимая инфраструктура, совершенствуется законодательная база, создаются новые электронные сервисы. Среди проблем, препятствующих развитию электронной коммерции в нашей стране, главной является низкая степень вовлеченности населения и организаций в среду онлайн. Поэтому темпы роста электронной торговлипока ещё незначительны для экономики России.