Анализ состояния и развития обрабатывающей промышленности с учетом реализации мер государственной поддержки

Обрабатывающая промышленность является наиболее важным сектором экономики и составляет 55 процентов от общего объема промышленного производства в России. Реализация мер государственной поддержки оказывает прямое регулирующее воздействие на развитие промышленности, особенно в период пандемии, в этой связи развитию промышленности уделяется значительное внимание как в научной литературе, так и в стратегических государственных документах последних лет [1-6 и др.]. Динамика промышленного производства в Российской Федерации представлена на рисунке 1.

По данным ОЭСР (рис. 2), промышленное производство в России снизилось на 7,2% в годовом исчислении. Наблюдается достаточно длительная тенденция снижения промышленной активности, что напрямую связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса Covid-19 (рис. 3). Спад производства наблюдается и в отдельных отраслях промышленности (рис. 3, 4). Начиная с января 2020 года, можно наблюдать отрицательную динамику развития основных отраслей промышленности РФ. При этом наблюдается наиболее сложная ситуация в добывающей промышленности, где спад наиболее существенен (рис. 5).

Изучение приведенных данных показывает, что можно наблюдать небольшое выравнивание негативных тенденций развития промышленности; так положительная динамика роста, начиная с октября 2020 года, составила 3,8%, что свидетельствует об эффективности принятых противокризисных мер и постепенной стабилизации ситуации, несмотря на вторую волну пандемии.

ГРНТИ 06.81.23

Рис. 1 . Промышленное производство в РФ (составлено по данным ОЭСР)

Источник:

Рис. 2. Динамика промышленного производства в РФ

Рис. 3. Динамика развития обрабатывающей промышленности в РФ (составлено по данным ОЭСР)

Рассмотрим далее подробнее развитие химического комплекса России, который является базовой отраслью российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рисунок 6).

Химический комплекс России играет значимую роль в национальной экономике с точки зрения его вклада в занятость, объем отгруженных товаров и внешнеторговый баланс. Однако производство продукции российского химического комплекса представлено, в основном, продукцией низких производственных переделов. Таким образом, несмотря на наличие фундаментальных факторов для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, таких как: доступ к сырью, крупный внутренний рынок, задел для развития отраслевой науки и кадрового состава, потенциал раз- вития химического комплекса России не может быть реализован в полной мере ввиду наличия системных барьеров для развития.

Рис. 4. Динамика развития добывающей промышленности в РФ (составлено по данным ОЭСР)

Источник:

Рис. 5 . Промышленное производство в РФ

Устранение барьеров, связанных с несоответствующим сырьевым обеспечением отрасли, недостаточной емкостью внутреннего рынка, недостаточной эффективностью отраслевого регулирования и др., поможет значительно повысить конкурентоспособность российского химического комплекса и каждого из его сегментов в отдельности.

Доля химического комплекса в структуре промышленного производства Российской Федерации в настоящее время (по данным за 2020 г.) составила около 6%, уступая добыче полезных ископаемых (24%), машиностроению (11%), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (12%), металлургическому производству (11%) и производству пищевой продукции (12%) (рисунок 7).

Химический комплекс является социально значимой отраслью, но в общем количестве занятых в промышленности Российской Федерации его доля в 2020 году составила лишь 3%, уступая остальным отраслям промышленности, где лидирующими сегментами являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды (24%) и машиностроение (18%) (рисунок 8). С другой стороны, эти данные можно трактовать как свидетельство высокой экономической эффективности химической промышленности, высокого уровня производительности труда.

Рис. 6. Структурная схема химического комплекса Российской Федерации (по данным Росстата)

■ Добыча полезных ископаемых

■ Машиностроение

• ■    Электроэнергетика и ЖКХ

• ■    Металлургия

Пищевая промышленность

• ■    Химический комплекс

• ■    Электроника

• ■    Производство прочих

неметаллических минеральных продуктов ж Прочие

Рис. 7. Структура промышленного производства Российской Федерации, % (по данным Росстата)

■ Электроэнергетика и ЖКХ

■ Машиностроение

Пищевая промышленность

■ Металлургия

■ Добыча полезных ископаемых

■ Электроника

■ Химический комплекс

■ Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Ж Прочие

Рис. 8. Структура занятости в промышленности Российской Федерации по отраслям, % (по данным Росстата)

Россия активно вовлечена в международную торговлю и, как следствие, зависима от спроса на российскую продукцию низких переделов на зарубежных рынках, а также от импорта продукции высоких переделов и основных компонентов для ее производства в Российской Федерации. Этим объясняется активная позитивная динамика экспорта и импорта продукции химического комплекса. За период с 2000 по 2020 гг. темпы роста экспорта продукции химического комплекса составили около 15%, импорта – 18% ежегодно. С 2009 года импорт химической и нефтехимической продукции, по данным Росстата, практически сравнялся с экспортом, хотя в предыдущие периоды наблюдался устойчивый профицит торгового баланса.

Экспортное производство в структуре объема отгруженных товаров химического комплекса превышает 30%. Внутреннее потребление продукции химического комплекса Российской Федерации находится в сильной зависимости от импорта: на протяжении последних 5 лет доля импорта в структуре потребления составляет 30% и более, превысив отметку в 40% в 2013 году.

Для российского химического комплекса характерен экспорт преимущественно продуктовых групп низких переделов, в первую очередь, минеральных удобрений (доля в структуре экспорта составляет порядка 40%), структура экспорта в течение последних 5 лет оставалась практически неизменной. Импортируется как продукция высоких переделов, так и сырье для ее изготовления. Основными импортируемыми продуктовыми группами являются базовые и высокотехнологичные полимеры, полимерные смолы, изделия из пластмасс, шины и резинотехнические изделия, лакокрасочные материалы и прочие химические вещества, включая спецхимию.

Структура импорта и экспорта продукции химического комплекса подтверждает общие направления развития отрасли: наибольшую долю в объеме произведенной продукции химического комплекса России составляют низкотехнологичные сегменты, в частности – сегменты минеральных удобрений, базовых полимеров, соды и прочих основных химических веществ (рис. 9).

Суммарный объем производства продукции химического комплекса Российской Федерации в 2020 году был равен 3,2 трлн руб. Для российского химического комплекса характерно снижение рентабельности при росте глубины переработки сырья, что связано с олигополизацией сырьевых рынков, высокой долей импорта как базовых, так и специальных компонентов, неадаптированной системой таможенных пошлин, высокими тарифами на электрическую энергию и транспортировку продукции.

Значительное влияние на развитие нефтехимической промышленности оказывают и, в перспективе, будут оказывать добыча нефти и газа, объемы их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья (УВС). Доля России в мировых начальных ресурсах (НСР) природного газа составляет 40,3%, по доказанным запасам – около 25%. В Российской Федерации сосредоточено 6,5% мировых запасов нефти. В основном, для производства нефтехимической про- дукции в России используются три основных вида сырья: сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафта, этан.

Производство углеводородного сырья в России развивается по повышательному тренду. В 2013 году производство УВС выросло по сравнению с 2011 годом на 11,0%, с 32,3 до 35,9 млн тонн. Объемы производства (в том числе прогнозные) углеводородного сырья – 39,0 млн тонн в 2015 году, 52,0 млн тонн в 2020 году, 60,8 млн тонн в 2025 году и 60,2 млн тонн в 2030 году. В период 2013-2030 годов ожидается рост производства углеводородного сырья в 1,7 раза, рост его потребления в 3,6 раза (рис. 10).

• ■    Производство минеральных удобрений

• ■    Производство кальцинированной соды

• ■    Производство каустической соды

• ■    Производство прочих основных химических веществ

• ■    Производство лакокрасочных

материалов

• ■    Производство химических волокон и нитей

• ■    Производство изделий из пластмасс

• ■    Производство прочих химических веществ, вкл. спецхимию

• ■    Производство продукции нефтехимии

• ■    Производство шин

• ■    Производство РТИ

Рис. 9. Структура производства химического комплекса Российской Федерации (по данным Росстата)

8,9

4,2

23,7

2025        2030

Рис. 10. Структура потребления УВС в газо- и нефтехимии (по данным Минпромторга России)

В прогнозном периоде до 2030 года по-прежнему сохранится профицит углеводородного сырья в размере 28,5 млн тонн в 2030 году, из которых 17,2 млн тонн нафты, 11,3 млн тонн СУГ. Комплексной проблемой отрасли является избыток нефтехимического сырья (СУГ, нафта, этан) и высокий потенциал роста спроса на нефтехимическую продукцию (полимеры, синтетические каучуки, продукция органического синтеза) при имеющемся дефиците мощностей производства мономеров – этилена и пропилена (мощности пиролиза).

Среди основных мер государственной поддержки в химическом комплексе планируется:

• •    техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных химических и нефтехимических производств;

• •    развитие экспортного потенциала и импортозамещение на внутреннем рынке;

• •    организационно-структурное развитие химического комплекса;

• •    повышение инновационной активности предприятий химического комплекса;

• •    развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса;

• •    развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

• •    развитие нормативно-правого регулирования и государственного управления в области обеспечения химической безопасности;

• •    кадровое обеспечение отрасли во взаимосвязи с университетами;

• •    разработка программ кредитования и финансирования химической и нефтехимической отраслей.