Анализ современного состояния отечественной киноиндустрии

О состоянии российской киноиндустрии в целом можно судить по следующим показателям:

• •    доля российских фильмов в репертуаре кинотеатров;

• •    посещаемость кинотеатров;

• •    сумма кассовых сборов;

• •    бюджеты на производство кинофильмов и их продвижение на кинорынке.

Прежде всего следует сделать ремарку о том, что открытость и доступность, а также степень детализации информации в киноотрасли невысока, что обусловливает ограниченность статистических данных, необходимых для проведения аналитического исследования. Значения различных показателей, характеризующих развитие отрасли, могут существенно различаться в зависимости от источника используемой информации. Основной источник информации для получения статистических данных – Ежегодник о киноотрасли России «КиноСтатистика», который вы- пускается компанией Movie Research Company совместно с Главным информационно-вычислительным центром.

В период с 2005 по 2010 гг., период относительной стабильности в экономике страны в целом и условного подъёма в отечественном кинопроизводстве в частности, доля отечественных фильмов в репертуаре кинотеатров колебалась в районе 20–23%. Однако с 2012 г. этот показатель снизился до 18%, несмотря на увеличение общего числа производства российских кинолент. С 2012 по 2014 гг. восстановления данного показателя до былого уровня так и не произошло (таблица 1).

Несмотря на рост количества реализуемых кинопроектов в российском кинематографе, темпы его развития совпадают с динамикой развития глобального кинорынка, что не позволяет существенно увеличить его долю на рынке отечественного кинопроката. Статистические данные показывают, что с 2007 г., без учета некоторых разовых значительных колебаний (как например, резкий скачок в 2011 г.), уровень проката отечественных фильмов остаётся неизменным в среднем на уровне 85 кинокартин в год.

Руководство отечественной киноиндустрией несколько последних лет вынашивает идею о возможности искусственного механизма регулирования отечественного кинопроката посредством введения квотирования на количество прокатываемых зарубежных и отечественных фильмов. Озвучивались проекты нескольких реформ, например, предлагалось ввести ограни- чения на прокат голливудских фильмов, ввести дополнительный налог на прокат иностранных фильмов или отменить льготу по налогу на добавленную стоимость билетов на киносеансы зарубежного производства. Однако на законодательном уровне данные проекты так и продолжили оставаться только проектами.

Первый реальный шаг в направлении развития данного тренда был сделан в начале октября 2015 г. – было подписано соглашение между кинотеатрами и руководством отрасли о добровольном вводе квот на прокатываемые кинотеатрами фильмы. Соглашение было одобрено Фондом кино, подписано министром культуры Владимиром Мединским и профильной ассоциацией кинотеатров «Киноальянс», включающей в себя целый ряд крупных кинотеатров страны («Люксор», «Пять звезд», «Киномакс» и др.). Первоначально предложение Минкультуры заключалось в следующем: не менее 25% сеансов российских фильмов в репертуаре кинотеатров в год и не менее 15% каждый месяц. Однако в ходе обсуждений было решено снизить пороговое значение доли российских фильмов в прокате до 20%.

Такой показатель, как посещаемость кинотеатров, в последние годы постоянно увеличивался (таблица 2). Рост этого параметра обусловили несколько причин:

• 1)    отмечалось общее улучшение благосостояния россиян;

• 2)    происходило быстрое, активное распространение новых технических возможностей показа;

Таблица 1

Год	Прокат фильмов			Годовой прирост			Доля отечественных фильмов
	Всего	Отечественные	Зарубежные	Всего	Отечественные	Зарубежные
2004	283	50	233	4,4%	25,0%	0,9%	17,7%
2005	289	60	229	2,1%	20,0%	-1,7%	20,8%
2006	310	69	241	7,3%	15,0%	5,2%	22,3%
2007	369	85	284	19%	23,2%	17,8%	23,0%
2008	378	81	297	2,4%	-4,7%	4,6%	21,4%
2009	324	82	242	-14,3%	1,2%	-18,5%	25,3%
2010	363	80	283	12%	-2,4%	16,9%	22%
2011	373	95	278	2,8%	18,8%	-1,8%	25%
2012	451	84	367	20,9%	-11,6%	32%	18,6%
2013	520	65	426	2%	-22,6%	7,3%	18,2%
2014	521	84	437	6,1%	29%	2,6%	18,01%

Динамика проката отечественных и зарубежных фильмов 2004–2014 гг.

• 3)    сформировалась конкурентоспособная цена на билеты;

• 4)    была обеспечена возможность для зрителя переключиться от проблем кризисного периода в мир кинематографа.

Как видно из таблицы 2, посещаемость кинотеатров до недавнего времени росла достаточно высокими темпами. Однако в 2011 г. произошёл первый резкий спад, а в 2014 г. впервые было зафиксировано и вовсе небольшое снижение посещений по сравнению с предыдущим годом. Среди множества возможных причин этого можно выделить две основные: это увеличение средней стоимости билетов на киносеансы и уменьшение реальных доходов населения в связи с резким скачком курса валют. Тем не менее, количество посещений кинотеатров в 2015 г. вновь выросло, данные по первому полугодию зафиксировали довольно резкий скачок данного показателя. Это свидетельствует о том, что потенциал роста ёмкости рынка кинопроката пока остаётся достаточно высоким.

О потенциале роста ёмкости рынка кинопроката свидетельствуют статистические данные и по такому показателю, как кассовые сборы российских кинотеатров, которые с 2004 г. неизменно растут. Таблица 3 отражает основные тенденции, связанные с кассовыми сборами российских кинотеатров.

Таблица 2

Год	Число посещений, млн чел.	Годовой прирост
2004	73,7	12,9%
2005	84,5	14,7%
2006	86,9	2,8%
2007	115,1	32,5%
2008	120,0	4,3%
2009	132,3	10,3%
2010	155,9	17,8%
2011	160,0	2,6%
2012	160,4	0,3%
2013	176,3	9%
2014	176	-0,2%

Таблица 3

Год	Общие кассовые сборы, млн руб.	Кассовые сборы отечественных фильмов, млн руб.	Доля отечественных фильмов
2004	6 984,3	936,0	13,4%
2005	8 941,1	2 635,9	29,5%
2006	11 171,5	3 081,8	27,6%
2007	15 585,0	4 353,1	27,9%
2008	20 168,7	5 176,6	25,7%
2009	24 691,8	5 477,5	22,2%
2010	31 498,7	4 868,2	15,5%
2011	35 743	5 897,5	16,5%
2012	39 353	6 091,0	15,5%
2013	43 700 (др. цифры 44 300, 42 300)	7 800,0	18,0%
2014	46 300 (43 300)		18%

Посещаемость кинотеатров в России, 2004–2014 гг.

Кассовые сборы российских кинотеатров, 2004–2014 гг.

Таблица 3 в сопоставлении с таблицей 1 и 2 свидетельствует о нестабильности эффективности функционирования российского кинематографа: несмотря на устойчивый рост кинопроизводства (таблица 1), доля доходов от них не проявляет стабильного роста, что свидетельствует о неэффективности подходов к управлению предпринимательскими рисками в отрасли.

В то же время производственные бюджеты отечественных кинофильмов неуклонно росли с 2004 г., кроме небольшого спада в 2010 г. Тем не менее, в течение последних лет далеко не всегда кассовые сборы покрывали средства, затраченные на производство фильмов. Принимая во внимание то, что производственные бюджеты российских кинопроектов зачастую превышают объективные потребности, следует отметить, что разрыв между вложенными и вырученными средствами остаётся значительным. В 2012 году только 15 отечественных фильмов из 84 смогли окупить вложенные в их производство денежные средства, в 2013 г. эта цифры была еще меньше – только 10 прибыльных российских проектов из 65 представленных. Эта же тенденция сохраняется и в 2014–15 гг.

Рис. 1. Кассовые сборы отечественных и зарубежных фильмов, 2004–2013 гг.

Таблица 4

Год	Количество кинотеатров	Количество кинозалов	Кинотеатры с цифровыми залами	Цифровые кинозалы
2009	778	2101	272	338
2010	834	2395	532	941
2011	914	2704	709	1495
2012	1025	3100	871	2094
2013	1101	3479	1010	2967
2014	1122	3540	1040	3144

Сети коммерческих кинотеатров и количество кинозалов в России

Наиболее значительный прирост кассовых сборов российских фильмов произошёл довольно давно, в 2005 году, и носил единоразовый характер. Несмотря на сохраняемый рост кассовых сборов отечественных фильмов, темпы роста этого показателя сокращаются, что показано на рис. 1. Сложившаяся ситуация свидетельствует об опасности стагнации российского кинопроизводства.

По данным компании Movie Research Company и Главного информационно-вычислительного центра, опубликованным в сборнике «КиноСтатистика-2009», в России в пересчете на душу населения продается в 5–6 раз меньше кинобилетов, чем в странах Западной Европы, и в 8–9 раз меньше, чем в США.

Несколько лет назад некоторые эксперты в области кинопроизводства предполагали, что проблема неокупаемости российских кинофильмов связана прежде всего с недостатком количества кинозалов в российских городах. Таблица 4 и рис. 2 показывают, что это мнение является ошибочным. В 2014 году количество населённых пунктов, имеющих высокую степень оснащённости современными кинозалами, достаточно велико, тем не менее, проблема с окупаемостью и инвестиционной привлекательностью отечественных кинопроектов сохраняется. Это наталкивает на логичный вывод, что решение данной проблемы находится в несколько другой пло- скости: следует особое внимание уделить таким аспектам, как организация производства и квалификационный менеджмент кинопроектов.

Из этих данных можно сделать вывод, что у российской кинематографии есть резервы роста и совершенствования. Коммерческий потенциал кинобизнеса достаточно высок. А.В. Крол, президент кинокомпании «Лазурные берега» и финансово-консалтингового агентства «Киноконсалтинг», подчёркивает: «При успешном проекте рентабельность чистой прибыли может достигнуть 100000%. Именно в кино, а не в другом бизнесе можно добиться такой доходности. Не существует более такого доходного бизнеса, каковым является кино. Даже наркотики и торговля оружием не могут сравниться по потенциалу доходности с кинобизнесом» [4, с. 20].

Однако российские фильмы в основной своей массе остаются малобюджетными. Чаще всего на производство кинофильма затрачивается около $1–2 млн. Высокобюджетные фильмы снимаются редко. Недостаток финансирования сказывается на качестве производимых фильмов, особенно при большой доле спецэффектов и массовых сцен. В то же время отсутствие спецэффектов и трюков приводит к снижению кассовых сборов и инвестиционной привлекательности отрасли. В таблице 5 представлены данные о производственных бюджетах отечественных кинопроектов.

Доля населённых пунктов России (по численности населения), имеющих коммерческие кинотеатры

120%

100%

40%

20%

• ■    Доля населённых пунктов, имеющих коммерческие кинотеатры

• ■    Доля населённых пунктов, имеющих цифровые

кинозалы

Рис. 2. Доля населённых пунктов России (по численности населения), имеющих коммерческие кинотеатры

Из таблицы 5 видно, что средний бюджет российских фильмов значительно ниже зарубежных кинопроектов, редко имеющих в своём финансировании запланированные расходы на уровне менее $10–20 млн или 300–600 млн рублей. Среди многих причин, вызывающих трудности в поисках инвестиций в кинопроизводство, безусловно, можно назвать отсутствие развитой системы управления рисками в российских кинокомпаниях. Михаил Зубко, известный отечественный кинопродюсер, говорит: «В последние 2–3 года попытки наладить регулярный приток вложений со стороны внешних инвесторов упираются в ряд системных проблем, которые определяют общую «непривлекательность» сферы кино в глазах профессионального финансового сообщества:

• •    отсутствие механизмов оценки рисков по отдельным проектам и в целом по инвестиционному портфелю;

• •    недобросовестность продюсеров и прокатчиков, возникающие «сговоры» с целью занижения кассовых сборов и «увода» значительной части прибыли проекта;

• •    отсутствие общих принципов для создания прокатных и рекламных стратегий, исследований структуры и ожиданий киноаудитории» [1, с. 27].

Рост объемов финансирования не всегда сопровождается повышением качества отечественных фильмов, однако он создает возможности выпуска высококлассных картин за счет вовле- чения большего объема ресурсов в кинопроизводство.

Можно сделать вывод, что отечественные фильмы до настоящего времени не реализовали потенциал своего роста. «Отрасль остается экономически несостоятельной, разрыв между сборами фильмов и производственными бюджетами продолжает расти. Этот рост обусловлен в первую очередь неправильными представлениями о доходности российского кино и чрезвычайно оптимистическими предположениями о потенциале его дальнейшего развития в период максимального подъема отрасли в 2007–2008 гг., на которые пришелся период создания фильмов, вышедших в прокат в 2009 г. В результате ряд высокобюджетных картин вышел в прокат в период спада интереса зрителей к отечественному кино. … При этом предпосылок для значительного скачка роста кассовых сборов отечественных фильмов пока не наблюдается» [7, с. 121].

Рост объёмов кинопроизводства обусловлен влиянием нескольких факторов, к числу которых следует отнести увеличивающийся объем государственного финансирования киноотрасли (исключением стал лишь кризисный 2009 г., в котором господдержка российского кино сократилась на 13%), повышение платежеспособного спроса со стороны населения страны, увеличение количества кинозалов и улучшение качества кинопоказа.

Таблица 5

Год	Производственные бюджеты отечественных фильмов, млн руб.	Релизов, шт.	Средний бюджет отечественного фильма, млн руб.
2004	2 650	50	53,0
2005	2 945	60	49,1
2006	5 317	69	77,1
2007	5 945	83	71,6
2008	6 073	72	84,3
2009	9 553	75	127,4
2010	6 626	69	96,0

Производственные бюджеты отечественных кинофильмов, 2004–2010 гг.

Негативным фактором, сдерживающим рост кинопроизводства в России, является недостаток киностудий, предоставляющих в аренду павильоны для съемок, а также оказывающих различный спектр услуг для снимающих кинокомпаний. К 2020 году для того чтобы удовлетворить спрос в услугах кинопроизводственных комплексов, в стране должно быть около 300 съемочных павильонов, которых в настоящее время насчитывается 77 (таблица 6).

В современной российской киноотрасли сложилась тенденция расхода большого производственного бюджета неграмотно, неэффективно. Финансовые средства не расходуются на дорогие качественные спецэффекты, масштабные съемки и т.п., то есть на то, что способно привлечь зрителя. И это несмотря на то, что специалисты знают: малый бюджет никогда или крайне редко даёт большую отдачу в виде высоких сборов в прокате. Таким образом, компании, заинте- ресованные в достижении высоких сборов, вынуждены целенаправленно выходить в зону высокого риска, когда производственный бюджет фильма становится достаточным для потенциального получения высоких кассовых сборов, но при этом точной уверенности, что вложенный капитал принесет прибыль, у них нет, что и предопределяет актуальность исследований в области управления рисками кинопроизводства.

В ежегодном отчёте о состоянии дел в российском кинематографе делается следующий вывод: «Создание качественных, интересных зрителям картин также лишь отчасти спасает ситуацию. Кассовые сборы не коррелируют со зрительской оценкой фильма. Есть небольшая зависимость наработки на копию от качества фильма, но в целом зависимости нет. Одними из немногих факторов, влияющих на сборы, остаются рекламный бюджет и, естественно, количество копий» [5, с. 121].

Таблица 6

Название	Площадь, га	Количество павильонов	Площадь павильонов, м2
Мосфильм	34	14	11 411
Моя студия		11	10 800
Киностудия RWS	2,2	13	9 260
Медиа Сити (Amedia)	4	9	5 900
ТВ Фильм (ТТО Новелла)	-	5	5 694
Территория кино		7	4 077
Ленфильм	23	4	3 329
Телевизионное творческое объединение	-	3	3 300
Киностудия им. Горького	3,5	5	3 120
Кинофабрика № 2		4	2 500
Мэджик Фильм	-	3	2 100
Павильон Продакшн	-	2	2 100
Группа компаний «Телемост»	-	2	1 700
Центр национального фильма	3	5	1 619
Way film	-	1	1 100
Свердловская киностудия	2	2	1 085
Леннаучфильм		2	1 000
Югра-фильм		1	560
Санкт-Петербургская студия документальных фильмов		1	250
ИТОГО	-	91	67 604

Основные кинопроизводственные комплексы России [5, с. 60]

Кинопроизводство в России в настоящее время распределяется между большим количеством киностудий и кинокомпаний, при этом ни одно кинопредприятие не имеет явного лидерства на рынке. Статистика не позволяет выделить какие-либо крупные, стабильные компании. На рынке присутствует много компаний «одного проекта», которые создаются специально под производство конкретного фильма и перестают существовать сразу же после его завершения. Именно поэтому эксперты затрудняются назвать даже примерное количество действующих на российском кинорынке производящих компаний. По различным оценкам эта цифра колеблется от 200 до 400.

Сложившаяся ситуация, безусловно, негативно сказывается на отрасли в целом. Вследствие высокой нестабильности кинокомпаний отсутствует преемственность в управлении и не происходит накопление опыта организации кинопроизводства. Кроме того, возможности некрупных компаний ограничены, и они не могут снизить риски за счет «пакетного» производства: западная кинокомпания, как правило, создает диверсифицированный портфель, то есть одновременно реализует несколько разнонаправленных проектов разной степени готовности, которые имеют разную целевую аудиторию, разные жанры. При коммерческом провале одного проекта зарубежная кинокомпания способна продолжить свою деятельность за счёт выручки, полученной от реализации других проектов. В Рос- сии диверсификация кинопроизводства пока не получила широкого распространения.

В последние годы обозначилась тенденция увеличения коммерческого финансирования киноотрасли. Если раньше съемка фильма без финансовой поддержки государства была практически невозможной, то в настоящее время произошёл переход к рыночным механизмам финансирования производства фильмов и привлечению в отрасль частного капитала, защищающих бюджетные поступления.

Выводы аналитиков сводятся к тому, что «динамика роста общих кассовых сборов была схожа с трендом роста номинального ВВП до 2009 года: несмотря на экономический кризис и сокращение ВВП, рост кассовых сборов в стране сохранился. Население страны не потеряло интерес к кино даже в условиях сократившихся доходов. Данная тенденция в первую очередь относится к зарубежным фильмам. Однако ситуация с отечественным кино существенно отличается: темп роста кассовых сборов отечественных фильмов значительно отстает от темпа роста ВВП. Данная тенденция косвенно свидетельствует о том, что отечественные фильмы не реализовали свой потенциал в полной мере в период с 2002 по 2009 год» [5, с. 122]. Год от года желание и возможности российской аудитории тратить больше денег на посещение кинотеатров неизменно растет (таблица 7), однако по-прежнему кино российского производства уступает зарубежному в конкурентной борьбе за зрителей.

Таблица 7

Год	Номинальный ВВП, млрд руб.	Кассовые сборы, млн руб.	Кассовые сборы отечественных фильмов, млн руб.	Кассовые сборы зарубежных фильмов, млн руб.	Доля кассовых сборов в номинальном ВВП
2002	10 831	3 171	194	2 976	0,03%
2003	13 243	5 273	254	5 018	0,04%
2004	17 048	6 984	936	6 048	0,04%
2005	21 625	8 941	2 636	6 305	0,04%
2006	26 904	11 172	3 082	8 090	0,04%
2007	33 111	15 586	4 353	11 232	0,05%
2008	41 668	20 169	5 177	14 992	0,05%
2009	40 420	24 692	5 478	19 214	0,06%
2010	46 308	31 499	4 868	26 631	0,07%
2011	55 967	35 743	5 898	29 845	0,06%
2012	62 218	39 353	6 091	33 262	0,06%
2013	66 755	43 700	8 000	35 700	0,07%

Доля кассовых сборов в номинальном ВВП, 2002–2013 гг.

Таким образом, в качестве итогового вывода можно выделить основные положительные и негативные тенденции российской киноиндустрии.

Перечислим положительные тенденции.

• •    Доля киноотрасли в экономике страны значительно выросла за последние годы, и на фоне этого происходит стабильный рост основных экономических показателей киноиндустрии (кассовые сборы, бюджеты кинопроизводства и т.д.), что свидетельствует о тенденции постоянного поступательного развития этой отрасли. Следовательно, потенциал у сферы кино с точки зрения получения экономической выгоды достаточно высок, и применение основ управлениями рисками позволит повысить эффективность принятия управленческих решений в данной области.

• •    Существует необходимость перехода к управлению рисками кинопроизводства на основе диверсификации портфеля, когда кинокомпания работает одновременно над несколькими проектами, находящимися на разных стадиях производства, имеющих разные жанры, бюджеты, творческую команду и целевые аудитории, что приведёт к более эффективному управлению рисками в кинопроизводстве.

• •    Количество открытых кинотеатров и отдельных кинозалов в стране достаточно для того, чтобы в полной мере произвести охват необходимой для получения прибыли в прокате аудитории. Это позволяет сделать вывод о том, что решение проблем отрасли лежит в плоскости менеджмента, в верной организации управления производства кинопроектов.

Назовём отрицательные тенденции.

• •    Остаётся малым количество киностудий, оснащённых современным оборудованием для

кинопроизводства, ощущается недостаток кинозалов для успешного проката российских фильмов. Указанные ограничения развития отечественной киноотрасли сдерживают темпы роста экономической прибыли от кинопроизводства. В сложившемся положении интуитивный, основанный лишь на личном опыте подход к реализации кинопроектов обусловливает возможность материального ущерба при реализации кинопроектов. Управление рисками способно минимизировать отрицательные влияния сложной экономической ситуации в отрасли.

• •    Большое число мелких компаний, действующих на рынке киноиндустрии и создающихся для реализации единственного кинопроекта, препятствует накоплению эмпирического опыта, его структурированию и систематизации. Необходимость устойчивого эффективного развития российского кинематографа формирует предпосылки для разработки научно обоснованного подхода к управлению рисками в российских кинокомпаниях.

• •    Доступность получения достаточного финансирования для масштабных кинопроектов во многом зависит от уверенности инвесторов, она ограничена малым числом рентабельных кинопроектов. В сложившихся условиях формирование системы риск-менеджмента российских кинокомпаний призвано увеличить число экономически выгодных и результативных кинопроектов, что, безусловно, должно способствовать привлечению новых источников финансирования в отрасль. Таким образом, возникают реальные предпосылки для формирования и развития систем управления рисками российских кинопроектов на научной основе.