Автомобильная промышленность Китая: тенденции развития и стратегии выхода на внешние рынки

Автомобильная промышленность Китая за последние десятилетия прошла путь от локального сектора, ориентированного на внутренний рынок, до глобального лидера, формирующего мировые тренды. Эта трансформация была обеспечена технологическими инновациями, масштабной государственной поддержкой и стратегической ориентацией на международные рынки. Сегодня Китай занимает лидирующие позиции в производстве и экспорте автомобилей, включая новые энерготранспортные средства (NEV), которые стали ключевым драйвером роста. Благодаря инвестициям в электромобили, развитию интеллектуальных технологий и глобализации крупнейшие автопроизводители страны, такие как SAIC, FAW и Dongfeng, адаптируются к вызовам времени, укрепляют свои позиции и создают устойчивую основу для дальнейшего роста.

Данный анализ рассматривает динамику производства, экспорта и продаж автомобилей за период с 2010 по 2023 г., изменения в структуре рынка и экспорта, а также стратегические трансформации крупнейших китайских автокомпаний. Особое внимание уделено электромобилям как ключевому направлению развития отрасли и глобального экспорта.

Обзор мнений о причинах лидерства Китая на мировом автомобильном рынке

Анализируя предпосылки бурного развития автомобильной промышленности, большинство авторов солидарны в обосновании причин этого. Так, К. Натарад-жан полагает, что таких успехов отрасль смогла добиться благодаря поддержке экспорта, стимулирования инноваций, а также вступлению в ВТО [2, с. 317–318]. Другие авторы считают, что этому способствовали создание совместных производств, привлечение иностранных технологий и локализация производства и сборки зарубежных моделей1. М. Холвег, Ц. Ло и Н. Оливер особо подчеркивают роль государственной промышленной политики и наличие устойчивого спроса на автомобили внутри страны [1, с. 76, 81]. Ч. Ван отмечает роль стимулирования приобретения автомобилей путем снижения налога на их покупку, а также увеличение производства электромобилей [4].

Тенденции и факторы развития автомобильной промышленности Китая

Автомобильная промышленность Китая за последние десятилетия прошла путь от небольшого, преимущественно ориентированного на внутренний рынок сектора, до одного из крупнейших и наиболее значимых участников мировой автомобильной индустрии. Этот процесс был обусловлен комбинацией стратегических факторов, включая технологические инновации, государственную поддержку и стратегическую ориентацию на внешние рынки.

Прежде всего следует отметить роль государства в стимулировании развития автомобильной промышленной. Так, после вступления Китая в ВТО и внедрения Промышленной политики (1994 г.) автомобильная промышленность была признана «опорной» отраслью экономики страны, для развития которой обозначена необходимость консолидации производства седанов и легких грузовиков; содействие развитию комплектующих и компонент; создание новых марок автомобилей и стимулирование внутреннего спроса на них; стимулирование притока иностранных инвестиций и др. [4].

В рамках Новой промышленной политики (2004 г.) предусмотрено содействие гармоничному развитию автомобильной промышленности и связанных с ней отраслей; стимулирование структурной перестройки промышленности в части увеличения доли обрабатывающей промышленности; поощрение разработки развития местных брендов, конкурентоспособных на мировом уровне; поощрение разработки и внедрения инноваций для производства ключевых компонентов и деталей, создания электромобилей; поддержка экспорта китайских автомобилей2.

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

В 2006 г. был опубликован Национальный средне- и долгосрочный план научно-технического развития (2006–2020 гг.), предусматривающий приоритетное развитие «собственных инноваций». В рамках реализации технологической революции в 2010 г. в решении Госсовета об ускорении культивации и развития стратегических новых отраслей промышленности был сделан акцент на необходимость исследований и разработок в области передовых технологий, связанных с транспортными средствами на топливных элементах, а также разработок и производства высокоэнергетических, низкоэмиссионных и энергосберегающих транспортных средств1. В 2021 г. был принят План развития отрасли транспортных средств на новых источниках энергии (2021–2035 гг.), основные положения которого соответствуют лозунгу: «Сделано в Китае 2025» и направлены на содействие развитию энергосберегающих и новых энергетических транспортных средств и сохранение лидерства Китая на этом рынке2. Естественно, реализация данных планов требует существенных инвестиций, объем которых увеличился с 1 384 620 млн юаней в 2012 г. до 2 552 384 млн юаней в 2023 г. (более чем в 1,8 раза). При этом государственные инвестиции остаются основным источником финансирования (53,9%), доля частных инвестиций возросла с 32,9 до 40,9%, тогда как доля иностранных инвестиций сократилась с 8,9 до 5,2% (рис. 1).

1713:

16Щ0

l®j?l

1396:

8V0

sli

1Щ0

i:

4!

ю .о

51 Ho

IC Ии

8(

;o

9: 38 Ю

9ШШЗ

12Ш690

11H36

2012   2013   2014   2015

• ■    государственные инвестиции

2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023

• ■    частные инвестиции

■ иностранные инвестиции

Рис. 1. Динамика объема и структура инвестиций в автомобильную промышленность Китая в 2012–2023 гг., млн юаней Источник: Составлено автором ^{3; 4; 5} .

После спада в 2019–2021 гг. обусловленного пандемией и нарушением глобальных цепочек поставок, с 2022 г. началось восстановление отрасли. Этому способствовали следующие меры правительства:

• •    политическая поддержка: оптимизация цепочек поставок, обеспечение рабочей силы, возврат налогов на экспорт и заключение соглашений о свободной торговле для снижения издержек компаний и повышения их конкурентоспособности на международной арене¹;

• •    финансовая поддержка: предоставление целевых кредитов, обеспечение экспортного кредитования, облигационного и цепочечного финансирования для снятия финансового напряжения, поддержки исследований и освоения новых рынков²;

• •    научно-технические инновации: усиленная поддержка разработки электромобилей, автомобилей на топливных элементах и умных транспортных средств, создание и развитие исследовательских платформ;

• •    стимулирование потребления: реализация льготных программ покупки автомобилей, поддержка инициатив «автомобили в деревню», а также продвижение электромобилей для увеличения спроса в городских и сельских регионах;

• •    развитие инфраструктуры: создание зарядных станций, пунктов замены батарей и объектов для заправки водородом для повышения удобства использования электромобилей;

• •    поддержка экспорта: упрощение таможенных процедур, предоставление страхования кредитных рисков и информационная поддержка, чтобы помочь предприятиям осваивать международные рынки³.

Как следствие правительству удалось обеспечить рост количества крупных автомобильных предприятий и средней численности сотрудников в них в период с 2015 по 2023 г., а также рост объемов производства, экспорта и продаж автомобилей (рис. 2). Следует отметить, что предприятия отрасли, повышая эффективность и внедряя автоматизацию, одновременно сохраняли высокий уровень занятости.

Что касается концентрации производства, то изменилась не только доля пяти крупнейших автомобильных компаний в общем объеме производства автомобилей, но структура отрасли меняется: традиционные лидеры теряют позиции, а рынок становится более конкурентным за счет появления новых производителей, ориентированных на инновации и электромобили (табл. 1).

^ Количество предприятий(штук)

^^^^^^мСредняя численность работников (тыс.человек)

Рис. 2. Динамика количества предприятий автомобильной промышленности с годовым доходом от основной деятельности 20 млн юаней и выше и средней численности сотрудников в них в 2015–2023 гг.

Источник: составлено автором ¹ .

Таблица 1

Динамика доли Топ-5 производителей автомобилей в Китае в 2010–2023 гг.

2010 г.		2020 г.		2023 г.
Предприятие	Доля, %	Предприятие	Доля, %	Предприятие	Доля, %
SAIC	20	SAIC	22	SAIC	17
DongFeng	14	FAW	15	FAW	11
FAW	14	DongFeng	11	BYD	10
Changan	9	Changan	8	Geely	9
BAIC	8	GAC	8	Changan	8
Итого	65	Итого	64	Итого	55

Источник: составлено автором ² .

Нестабильность производства автомобилей в 2019–2020 гг. сменилась умеренным ростом производства и продаж в последующий период (рис. 3).

Рис. 3. Д ина м ика пр оиз в од с тв а и пр о д аж авт омо б илей в Кит ае в 2 0 1 0–2023 гг.

Источник: составлено автором ¹ .

Прои зв о дс т ве нн ы е м ощности по производству автомобилей пер е ра спреде ляются в пользу новых ц е нтров. Так, Гуандун стал лидером роста, увелич и в прои з в од с т во с 1, 3 4 мл н в 20 10 г. до 5,18 млн в 2023 г. (значительный рост также пока з али Чу н ц и н , А ньхой и Чжэцзян), тогда как Шанхай, Цзилинь и Пек и н с о к рат и ли произ вод ст в о ( т а б л. 4 ) .

7 4000

з 2000

■ 2010 ■ 2020

Рис. 4. Динамика об ъ емов производства автомобилей в разрезе провинций Китая в 2 0 1 0–2023 гг. Источник: составлено автором ² .

• ¹    Го с у д ар ст в е нно е с та тист ичес ко е управле н ие Ки та я ( NB S ): годовые отчеты по про и з в о д ств у , про д ажа м , э кспорту автомобилей и ключевым экономическим по к азателям. URL: http://www.stats.gov.cn (дата обращения: 12.09.2024). Текст: электронны й.

• ²    Там же.

После относительно стабильного уровня экспорта автомобилей в 2010–2020 гг. начиная с 2021 г. наблюдается его существенный рост (рис. 5), связанный с укреплением позиций китайских автопроизводителей на международных рынках и ростом мирового спроса на электротранспорт.

Рис. 5. Динамика объема экспорта автомобилей за период 2010–2023 гг., тыс. шт. Источник: составлено автором ¹ .

За период 2010–2023 гг. не только значительно вырос объем экспорта, отражая укрепление позиций Китая на мировом рынке и рост спроса на китайскую автомобильную продукцию, но и изменилась его страновая структура от регионального сосредоточения (Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия) к глобализации (табл. 2). При этом доля 10 крупнейших стран-импортеров сократилась с 56,1% в 2010 г. до 50,0% в 2023 г., а уход западных компаний с российского рынка позволил китайским производителям существенно увеличить свой экспорт в Россию.

Таблица 2

Топ-10 стран экспорта китайских автомобилей в 2010–2023 гг.

2010 г.		2020 г.		2023 г.
Страна	Экспорт (тыс. шт.)	Страна	Экспорт (тыс. шт.)	Страна	Экспорт (тыс. шт.)
Алжир	47	Саудовская Аравия	98	Россия	909
Иран	30	Мексика	35	Мексика	415
Вьетнам	31	Россия	42	Бельгия	217
Россия	31	Австралия	39	Австралия	214
Чили	30	Великобритания	26	Великобритания	213
Бразилия	25	Бельгия	18	Саудовская Аравия	213
Бангладеш	24	Филиппины	32	Филиппины	172
Сирия	33	Бразилия	25	Таиланд	170
Египет	29	Беларусь	20	ОАЭ	160
Ирак	23	США	40	Испания	138

Источник: составлено автором2.

• ¹    Государственное статистическое управление Китая (NBS): годовые отчеты по производству, продажам, экспорту автомобилей и ключевым экономическим показателям. URL: http://www.stats.gov.cn (дата обращения: 12.09.2024). Текст: электронный.

• ²    Главное таможенное управление Китая. Официальный сайт. URL: http://www.customs.gov.cn/ (дата обращения: 20.10.2024). Текст: электронный.

Активное стимулирование использования электромобилей, характерное для большинства стран, повлияло и на структуру китайского экспорта, что подтверждается существенной долей экспорта таких марок электромобилей, как Tesla и BYD (табл. 3).

Таблица 3

Структура китайского экспорта по основным маркам автомобилей в 2010–2023 гг.

2010 г.		2020 г.		2023 г.
Марка	Экспорт (тыс. штук)	Марка	Экспорт (тыс. штук)	Марка	Экспорт (тыс. штук)
Сhery	108	SAIC	322	SAIC	1099
Changan	85	Сhery	114	Chery	925
Great Wall	73	Changan	82	Tesla	344
SAIC	56	Geely	73	Changan	358
DongFeng	45	Great Wall	70	Geely	408
BYD	32	DongFeng	69	Great Wall	316
Geely	28	BAIC	54	DongFeng	231
BAIC	25	DaQing VOLOV	41	BYD	252
Brilliance Auto	22	JAC	37	JAC	170
JAC	21	CNHTC	31	BAIC	190

Источник: составлено автором ¹ .

Эти изменения отражают общие тенденции китайской автомобильной отрасли, которые включают в себя технологическое развитие, усиление конкуренции на внутреннем рынке и стратегическую ориентацию на международные рынки. Традиционные автомобильные концерны Китая, такие как SAIC, FAW и Dongfeng, столкнулись с необходимостью адаптироваться к новой реальности, чтобы сохранить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Стратегии китайских производителей автомобилей по выходу на зарубежные рынки

Шанхайская автомобильная корпорация (SAIC) активно развивает сектор электромобилей, увеличивая инвестиции в исследования и разработки и выпуская различные модели электромобилей под брендами Roewe и MG. Компания делает значительный шаг от традиционных автомобилей на топливе к электромобилям, чтобы удовлетворить спрос на экологически чистые и энергоэффективные автомобили2. В целях выхода на зарубежные рынки и повышения лока- лизации производства и разработки продукции компания создает производственные и исследовательские центры за границей. Например, в таких странах, как Индия и Таиланд, SAIC открывает заводы и поставляет продукцию на местные рынки, повышая международную узнаваемость бренда. При этом SAIC активно развивает и применяет технологии интеллектуального сетевого взаимодействия, сотрудничая с IT-компаниями для разработки технологий интеллектуального вождения и интернет-соединения автомобилей. Это повышает уровень интеллектуализации продукции и предоставляет пользователям более удобные и безопасные транспортные решения1.

Китайская первая автомобильная корпорация (FAW) делает ставку на развитие собственного бренда, уделяя большое внимание бренду Hongqi, который получает значительные инвестиции и активное продвижение. Hongqi внедряет инновации в дизайне, технологиях и маркетинге, представляя высококлассные интеллектуальные модели и увеличивая узнаваемость бренда и его долю на рынке. FAW развивает успешное сотрудничество с такими брендами, как Volkswagen и Toyota, углубляя партнерские отношения для совместной разработки новых моделей и технологий, что способствует увеличению локализации исследований и производства, а также поиску новых бизнес-направлений через партнерство с новыми автопроизводителями2. FAW заключает долгосрочные соглашения с поставщиками запчастей для совместной разработки технологий и инноваций в продукции, укрепляя интеграцию и координацию в цепочке поставок и сотрудничая с партнерами «вверх и вниз» по цепочке для оптимизации управления поставками, повышения производственной эффективности и качества продукции

Корпорация Dongfeng Motor (Dongfeng) развивает несколько собственных брендов, таких как Voyah и M-Hero, чтобы удовлетворить различные потребности потребителей. Эти бренды отличаются от традиционных по позиционированию, дизайну и техническим характеристикам, что открывает компании новые рыночные возможности. В сегменте коммерческих автомобилей Dongfeng совершенствует структуру продукции, повышая ее качество и производительность. Компания укрепляет сотрудничество с логистическими компаниями, транспортными фирмами и другими клиентами, предлагая индивидуальные решения для коммерческого транспорта, что повышает удовлетворенность и лояльность клиентов. Для оптимизации управления производством, маркетингом и послепродажным обслуживанием Dongfeng активно внедряет цифровые технологии, такие как большие данные и искусственный интеллект, Например, компания создает цифровую маркетинговую платформу, которая позволяет более точно учитывать потребности клиентов и повышает эффективность маркетинга3.

Заключение

Автомобильная промышленность Китая в 2010–2023 гг. продемонстрировала выдающиеся достижения в производстве, экспорте и модернизации своей структуры. Эти успехи стали возможны благодаря активной государственной поддержке, стратегическим инвестициям и ориентации на инновации, что позволило стране стать ключевым игроком на мировом рынке автомобилей.

Увеличение мирового спроса на электромобили обусловило изменение структуры производства и экспорта китайских автомобилей, который стал более диверсифицированным. При этом уход европейских и японских производителей с российского рынка позволил Китаю закрепиться в качестве основного экспортера автомобилей в Россию. Ключевую роль начали играть новые бренды и электромобили, такие как Tesla, BYD и Geely, что укрепляет позиции Китая на мировом рынке.

Благодаря стратегической поддержке государства и гибкости компаний Китай успешно адаптируется к изменениям на мировом рынке, занимая лидирующие позиции в производстве электромобилей и новых энерготранспортных средств. Эти достижения подтверждают роль автомобильной промышленности как ключевого драйвера экономического роста и модернизации экономики Китая.

В целях закрепления своих позиций на внешних рынках крупнейшие китайские производители автомобилей создают не только производства в других странах, но и исследовательские центры.