Глобализация семенных рынков масличных культур на примере рапса

Введение. Рапс или канола в североамериканской терминологии, Brassica napus L. – третья крупнейшая масличная культуре в мире, используемая в пищевых, кормовых и промышленных целях. Более 70 млн т рапса производится ежегодно [1]; спрос на рапс в последние десятилетия возрос благодаря программам по использованию биотоплива [2].

Рост производства рапса сопровождался расширением сортимента, определяемого в значительной степени усилиями лидеров рынка. Их цель – сформировать производственно-сбытовые цепочки или группы взаимозависимых игроков, создающих добавленную стоимость на всех этапах от селекционера до потребителя. Семена находятся в основе любой производственно-сбытовой цепочки и являются фактором, способным повлиять на эффективность всех её звеньев [3]. «Зеленая революция» послужила предпосылкой для формирования семенного рынка с помощью института интеллектуальной собственности. Она способствовала увеличению эффективности аграрного производства на основе создания сортимента с лучшим откликом на средства интенсификации. Селекционные инновации разрабатываются ограниченным числом ресурсных компаний, способствующих переформатированию рынка. Целью статьи был анализ факторов, влияющих на причины и последствия экспансии сортимента компаний-лидеров на национальных семенных рынках рапса некоторых стран Евразии.

Материалы и методы. Методы включали экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, регрессионный и экспертный. Использовали материалы национальных реестров стран Евразии, Министерства сельского хозяй-103

ства РФ [4], ФАО [5], USDA (Сельскохозяйственный Департамент Правительства США) [6], литературные данные.

Результаты и обсуждение. По сложившейся конъюнктуре главными центрами производства масличных культур являются страны американского континента (США, Аргентина, Бразилия), Евросоюза, Юго-Восточной Азии и СНГ. На американском континенте доминирует соя. В странах СНГ главной масличной культурой является подсолнечник, опережая по площадям сою и рапс [7]. Посевные площади рапса и сои близки в Индии и Китае (рис. 1). В структуре площадей масличных культур Австралии и Канады преобладает яровой рапс (77 и 99 % соответственно) с валовым сбором 73 и 98 % соответственно.

Рисунок 1 – Уборочные площади основных масличных культур в топ-10 стран, тыс. га, 2017 г. (по данным USDA)

Подсолнечник распространен в Аргентине (9 % площадей и 8 % сборов) и Евросоюзе-28 (36 и 28 % соответственно). Выбор культуры определяется ее маржинальностью, зависящей от урожайности: в странах Евросоюза-28 урожайность рапса в 2017 г. была выше на 31 и 11 %, чем подсолнечника и сои соответственно (рис. 2).

Наибольший прогресс в селекции рапса достигнут в странах Северной Америки и Евразии, если судить по публикациям и разнообразию сортимен-та.

Существенно меньше известно о Китае, куда семена B. napus были впервые завезены из Японии в 30-е годы XX века; в 50-е годы там стал возделываться сорт Shengliyoucai (Победа). Его скрестили с сортами B. rapa Chengduai и Chuanyou 2, отличающимися ранними сроками цветения. Первыми сортами, выведенными китайскими селекционерами на основе межвидовых гибридов, стали Ningyou 1 факультативного типа развития (двуручка) и Ningyou 7.

Рисунок 2 – Урожайность подсолнечника, сои и рапса в странах мира, т/га, 2017 г.

(по данным USDA)

Селекция гибридного рапса в Китае началась с идентификации источников ЦМС «San-Tian A” и “87A” в 1965 г.; ЦМС Polima была обнаружена в 1972 г. Три инбредные линии с ЦМС типа Polima были получены в 1976 г., что на десятилетие раньше аналогичных результатов в США, Канаде и Австралии.

Китайские селекционеры идентифицировали в 1980 г. источник ЦМС Shan 2A, с помощью которой был создан первый коммерческий гибрид Qin You № 2 в 1985 г., который занимал 53 тыс. га в 1988 г., а к 1992 г. – уже 1 млн га [8]. Успех его коммерциализации спровоцировал интенсификацию исследований по созданию гибридных систем во всем мире. Усилиями китайских селекционеров с 1988 по 1994 гг. было получено и коммерциализовано 32 гибрида, в том числе 25 из них низкоглюкозинолатные. В настоящее время в Китае гибриды возделывают на 80 % посевных площадей рапса, в том числе с повышенным содержанием жира (до 57 %) [9].

Виды B. napus, B. rapa, B. juncea послужили объектами развития селекции гибридов, достижения которой были использованы на рапсе. Система типа Polima широко используемая в Китае, Австралии и Канаде, ассоциируется с достижением стерильности и уменьшенными размерами рыльца пестика. ЦМС типа Ogu-INRA была обнаружена у редиса. Перенос ядра B. napus в цитоплазму редиса ( Rafanus sativus ) и получение надёжных восстановителей фертильности стимулировало коммерческое производство гибридов B. napus в Европе.

Доля гибридов в национальных реестрах ряда стран варьирует от 57 % в России до 79 % во Франции (рис. 3).

Рисунок 3 – Доля гибридов в сортименте рапса (по данным национальных госреестров стран Евразии)

Неслучайно Франция и Германия лидируют в Евросоюзе-28 как в площадях (12 и 11 %) и валовых сборах (16 и 13 %), так и по уровню развития селекционносеменоводческого комплекса. В этих странах сформировались благоприятные условия для развития семенных компаний, начиная с национального уровня до международного.

Анализ Госреестров указанных стран позволил выделить глобальных и региональных лидеров семенного рынка рапса. Германская NPZ-Lembke – фамильная семенная компания, ставшая лидером семенного рынка рапса Евразии (рис. 4).

Рисунок 4 – Относительные доли сортимента оригинаторов рапса – региональных лидеров в национальных реестрах стран Евразии, %

Она занимает существенную долю рынка рапса во всех рассмотренных странах. Высокая доля сортимента компании в реестре Казахстана (43 %), Литвы (20 %), Германии (19 %). Высокую регистрационную активность демонстрируют другие германские компании – KWS, DSV, а также французские – Euralis, Limagrain.

Помимо региональных присутствуют глобальные игроки, чья деятельность распространяется на все основные рынки: Monsanto, Pioneer, Bayer CS. Данные корпорации, например, работают на семенном рынке рапса в Австралии, где практически отсутствуют упомянутые региональные игроки рынка Евразии (рис. 5).

Рисунок 5 – Относительные доли селекционных компаний в национальном реестре рапса Австралии, %

Гибриды рапса компании Bayer CS InV 1010 и InVigor L140P, как и многие другие, были созданы в рамках 105

германской селекцинной программы, приобретеной у Raps GbR. Достижению лидерства на семенном рынке рапса к 2020 г., препятствует то, что по условиям приобретения компании Монсанто, отдельные селекционные программы Bayer CS вместе с портфелем продуктов продаются компании БАСФ. Другие известные селекционные компании ФРГ – КWS и DSV, чей сортимент представлен в большинстве рассматриваемых стран.

В целом гибриды рапса менее чувствительны к прохладной влажной погоде, поздним срокам сева и mini-till, характеризуются высокой жизнеспо-собносью и формируют более высокий урожай в результате эффекта гетерозиса. За счет высоких темпов роста, они быстрее достигают оптимальной для перезимовки фазы и демонстрируют в целом лучшую устойчивость к зимним стрессам.

Важнейший аргумент в пользу коммерциализации гибридов – лучшие условия для внебюджетного финансирования по сравнению с сортами и, соответственно, наиболее быстрый возврат инвестиций в селекционные программы, объем которых зачастую недостаточен для повышения их эффективности и уровня инновационного развития. [3] Это достигается сокращением доли семян внутрихозяйственного использования и, соответственно, устранением трудностей с выплатой роялти, увеличением емкости семенного рынка в денежном и натуральном выражениях.

Очевидно, что последние 20 лет селекционные программы лидеров рынка ориентированы на создании ЦМС-гибридов рапса, что является главной инновацией после выведения 00-форм. Другой важной инновацией стала устойчивость к гербицидам. В этой связи выросла роль производственных систем как пакетного предложения семян устойчивых к имида-золинонам гибридов и собственно гербицидов рапса.

Существенную долю семенного рынка все еще занимают сорта. Благодаря разным срокам созревания их зачастую используют для снижения пиковой нагрузки в период уборочных работ. Кроме того, озимые линейные сорта более пригодны для ранних сроков сева, что может быть преимуществом в регионах со слабой влагообеспечен-ностью в августе – сентябре.

Селекционные инновации, как правило, создаются и коммерциализуются глобальными и региональными лидерами, способными направить значительные ресурсы на решение поставленной задачи. Деятельность ведущих семенных компаний способствует переходу аграрного производства с локального на глобальный уровень; селекционные инновации выступают драйверами глобальной трансформации агропромышленного комплекса. Происходит переформатирование рынка агротехнологий за счет пакетного предложения семян, средств защиты растений, сервисов и цифровых решений.

Заключение. 1. Посевные площади рапса преобладают в Евросоюзе-28, Канаде, Австралии, Северной Америке, Индии и Китае; быстро растут в России и Украине.

• 2.    Германские NPZ Lembke, KWS, DSV, французские – Euralis, Limagrain – региональные лидеры семенного рынка Евразии; компании Bayer CS, Pioneer, Monsanto – глобальные лидеры, оперирующие на всех возможных семенных рынках рапса.

• 3.    Внедрение гибридов рапса и устойчивость к гербицидам – главные селекционные инновации последних десятилетий, обеспечивающие наилучший возврат средств в их разработки.