Инструменты планирования устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса

Автор: Ерыгин Юрий Владимирович, Цветных Александр Васильевич, Быченков Александр Владимирович

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Статья в выпуске: 4 (17), 2007 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования теоретических основ и инструментов планирования устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях интеграции. Предложена методика планирования устойчивого инновационного развития предприятий ОПК, включающая инструменты стратегического планирования, метод определения допустимых инновационных проектов, метод нормирования рисков, критерий эффективности диверсификации, модель формирования оптимального портфеля инновационных проектов.

Короткий адрес: https://sciup.org/148175580

IDR: 148175580

Текст научной статьи Инструменты планирования устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса

Развитие предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса на современном этапе его реформирования осуществляется в условиях становления новой системы государственного управления отраслью, появления новых конкурентов, новых рынков сбыта вооружений и военной техники (ВиВТ). Под влиянием создания принципиально новых видов ВиВТ, меняющих сам характер вооруженной борьбы, в конъюнктуре мирового рынка ВиВТ происходят существенные структурные изменения, определяющие перспективный облик оборонной промышленности. Существующие тенденции развития ОПК определяют особую значимость инновационного фактора в его развитии, повышают неопределенность и риски инновационной деятельности, что в условиях нормирования рентабельности продукции предприятий ОПК требует решения задачи обеспечения устойчивости их развития.

Важным способом снижения рисков инновационной деятельности предприятий ОПК, повышения устойчивости их развития является диверсификация бизнеса путем формирования оптимального портфеля инновационных проектов на основе использования технологий двойного назначения. Объективную основу для формирования оптимального портфеля инновационных проектов создают протекающие процессы интеграции в ОПК.

Таким образом, новизна задач, стоящих перед предприятиями ОПК, требует совершенствования инструментов как стратегического, так и внутрифирменного планирования инновационного развития.

Несмотря на серьезную разработку современными исследователями проблем, возникающих при планировании развития предприятий в условиях интеграции, многие прикладные, а также отдельные теоретические вопросы требуют своего разрешения и, как следствие, проведения дополнительных исследований. Прежде всего, это относится к учету влияния специфики, характера и состава проектов, реализуемых на предприятиях ОПК, а также определения критериев целесообразности их интеграции, выбора инструментов и методов стратегического и внутрифирменного планирования развития предприятий. Использование данных инструментов, в конечном счете, позволит добиться снижения инновационных рисков, повышения эффективности инновационной деятельности и устойчивости инновационного развития предприятий ОПК.

Важность решения сформулированной проблемы, недостаточная ее разработанность как в теоретическом, так и в методологическом аспекте определили выбор предмета исследования.

Анализ современных подходов к определению сущности устойчивого инновационного развития предприятия позволил сделать следующие выводы:

- существующие подходы к раскрытию сущности развития предприятия характеризуют лишь отдельные стороны (свойства) такой сложной экономической категории как развитие;
- на сегодняшний день отсутствует понимание сущности устойчивого инновационного развития предприятия, адекватного сущности понятий «развитие», «инновации» и «устойчивость».

Сделанные выводы послужили основанием для уточнения содержания понятия «устойчивое инновационное развитие предприятия», определения его свойств. Под устойчивым инновационным развитием предприятия нами понимается процесс, характеризующийся экзогенным или эндогенным источником качественных изменений (инноваций) в различных сферах деятельности, сопровождающийся восстановлением сбалансированности, пропорциональности и эффективности основных экономических процессов функционирования предприятия на количественно и/или качественно новом уровне, обеспечивающего сохранение непрерывности простого и расширенного воспроизводства в перспективе.

Основными свойствами устойчивого инновационного развития являются следующие: повышение эффективности инновационной деятельности; повышение определенности результатов инновационной деятельности; снижение рисков инновационной деятельности.

Результаты исследования сущности устойчивого инновационного развития позволили определить основную цель планирования инновационного развития предприятий ОПК - скбеспечение устойчивости инновационного развития.

Эффективное достижение главной цели планирования инновационного развития предприятий ОПК предполагает решение определенных задач. Формирование указанных задач и их последующая структуризация с учетом особенностей объекта исследования невозможны без систематизации факторов, оказывающих влияние на предмет исследования.

Для систематизации факторов, учитываемых в процессе планирования инновационного развития предприятий ОПК в условиях интеграции, была выполнена их классификация на основе данных экспертного опроса (табл. 1).

Таблица 1

н я

’S о

а и

§ 5

М О

н 2

“ •&

* , * г г * г г г * * * , * * , * , * * * , * * , , * * , * * , * , * ,_s в я в я я в я яя в в в я вв я в я в в в я в в яя mв я вв я m я в

1 1

V I

О ц

Ч s [_ я рю m р m m m р р р m p p m p m p p u m p p m m m p m p p m m m p

C ^Hs ©

я ©

3 ^ =

2 s « чч - Ч ЧЧЧЧЧ ч 4 - чч ч ччч ч 4

g чя oo o§§ ч§о §o 99999 9 9⁴ 99^9 чооо 9 9 чс

2 mm m m mmmmmmmm mm m mmm m m

s =

H s

К ’-°

c £

Ej =1

a &

= s

S s - a a

S 1 Я О E s

g & t 1 I 3 |

Я H « " 5 8 3 В S

s = £ л в 5 з a

М 5 ° 3 Е & Ч sg 5 м к

Я о и g е и Е 6 о ⁰⁵ ч ” Е

U S а Я 2 Я S ™ у 2 а Ч ^u S у s о 3

i 1 -Sil! и I i |₌ iii « §1 III Hist HI И

3 з I НЛНЬО h ! 1 8 I H-II ?

в Ha 5^g8g = $sag 8 & = & 5 g = 5 • g 8 8 s 8 S g 8 8 П H к §

g g 8 § s 8 g 5 | 8 8 S | 8 8 в 8 g g g g 1 g S | S g g a 5 g S 8 g | 8

Е^ЗУо^^й^СЕиайзУ- ХуГиОнсаНма^мнЕЧЕиоя^ЕЕмк s _и E

11 5 2 i sajsiis a

sSsmSPh^ehSEos Е2 ишп99н5оЗй^иЕЕ^мЯн^па О 1.0 у - H о

|°^2g^g£olS§^g^&§l&3o^B«HP-|§"g“a?i9|g-|sS|9®gg593&§ о gis^i|i2^ = s^ = s2 = gis§osss^s|ss = g®ss = ssi§;ssii§i ®ом2ооап^с^оР^-ом/г*”^_?1!7:'ит5оам2ом5мо/. 2й-омЗмг/Гс''О-.о

«асЕ2ия2он2шсОЙ со§Уш_ННш«шНшшяшшмм2 ₌ йокЙ2с:'иш2ш 2 й m aas§sas3S9|a^|s^ = 3asgaaa§aasaa^^|aa^a|38^a = a3|a оАиитАн^ячЙАиоЙяое^^тиАоАиААнААооЙААоАЙ^иоАеА£ 5 А

ЗИЯЭЗЬИ1УМ31ЭИЭ 9ИЮ9ЬИХ^9ХЭИЭ9Н

. ~ н

с о

^ § о

)S к ©

S s рн

я m

Я ^G

Й о с

^G S

О О Н

Й Я 2

& 9 о

р Я

о ⁰³

я я

к Я Я

а °

а л 2

- н ° °

S я

⁵ у я

S ® Рн

Я ° Я

? Н А а

⁹ я ®

8 л я

ш а а

о о в

- Я 5 Я

1 ° §

У И я

Н Я сЗ

й S .

Ч 5

’Я 5 ^а _а

л д „

я й я я

я 9 в И

я я £ В

о в | £

О Й & ®

Н О н н m О 2

| Р О © Рч

1 с я m н

§ о m ” °

Е д S о )Я

j Й о о

в m Р о Я

S Д я ^S О

а \ ^jS О >—г

6 ^m я ° 8

ё ^:S о и ®

I 4 “ •& Я

и ^ Я fo Я

» а Я ^m 3

= Я В' tv я

а о § я °

s © Ем >—( Я

В я У ^G Н

1 У ©

U ^ © Я Я

в Я Н я Р

5 Я g ° У

а й Я О

и ч в ^н V

= а и у в'

g о я S 9

а § 5 §

s 5 го я я

U - я СО Рч

= S « ° S

а || S я

Z У % S

5 ® и
§ ё ’ g

° 3 у си О го q

5 «

А ™ . й

И m S

Соотнесение факторов по функциональным стратегическим сферам бизнеса позволило сформировать систематизированный перечень рисков, учитываемых при планировании инновационного развития, и определить соответствующий тип интеграции предприятий.

Разделение факторов на систематические и несистематические позволило определить источник и степень влияния факторов риска на объект исследования, а также учесть эффект диверсификации. Достижение эффекта диверсификации становится возможным вследствие формирования оптимального портфеля проектов. Таким образом, необходимость диверсификации бизнеса предприятий ОПК в целях снижения риска и максимизации результатов инновационной деятельности дает основание использовать методы портфельного планирования инновационного развития. Объективную основу для формирования оптимального портфеля проектов создает протекающая ныне интеграция предприятий ОПК.

Систематизация факторов позволила установить, что содержание и устойчивость инновационного развития предприятий ОПК зависят от характера и состава реализуемых проектов. В этой связи при планировании инновационного развития предприятий ОПК необходим учет специфики реализуемых проектов. Данное обстоятельство определило необходимость разработки типологии проектов инновационного развития предприятий ОПК. Для решения названной задачи авторами был проведен морфологический анализ, основанный на использовании признаков, отражающих особенности реализуемых на предприятиях ОПК проектов.

Морфологический анализ позволил сделать вывод, что важнейшим признаком, определяющим наиболее существенные отличия реализуемых проектов, является тип осуществляемых инноваций: технологические, продуктовые и рыночные. Было установлено, что наиболее существенные отличия выделенных типовых проектов характерны для таких признаков как назначение и значимость проектов, направленность воздействия на основные технологии, продукты и рынки, характер проекта.

Деление проектов на оборонные и конверсионные имеет существенное значение с точки зрения выбора форм и методов их освоения. Оборонные и конверсионные проекты могут быть разделены на технологические, продуктовые и рыночные.

Разделение проектов по характеру нововведений существенно с точки зрения учета разного уровня рисков, связанных с их разработкой и реализаций.

Решение о составе портфеля проектов предприятий всегда носит стратегический характер, следовательно, в процессе стратегического планирования на предприятиях ОПК необходимо использование специальных инструментов идентификации бизнес-стратегий, учитывающих особенности преобладающих проектов, реализуемых на предприятиях ОПК в условиях интеграции.

В результате анализа инструментов стратегического планирования [1] было установлено, что показатели, лежащие в основе матриц формирования стратегий не позволяют учесть специфики предприятий ОПК при определении соответствующей бизнес-стратегии. В частности, раздельный учет (конкретизация на основе построения нескольких матриц) по вертикали таких факторов, как «плодотворность технологии», «привлекательность продукта», «потенциал роста рынка», позволил бы формировать бизнес-стратегии, адекватные особенностям преобладающих проектов, реализуемых на предприятиях ОПК.

Основываясь на результатах классификации факторов устойчивого инновационного развития, разработки типологии проектов, анализа инструментов стратегического и внутрифирменного планирования предприятий была разработана методика планирования, включающая предложенные авторами инструменты планирования инновационного развития (см. рисунок).

На нервом этане проводится сбор информации, характеризующей плодотворность используемых технологий, потенциал роста рынков, привлекательность продуктов и потенциал роста бизнес-единиц.

На втором этане проводится анализ собранной информации, и на основе полученной исходной базы, определяются миссия и цели развития предприятий.

На третьем этане проводится идентификация бизнес-стратегий развития предприятий. Необходимость выбора бизнес-стратегий на данном этапе методики связана со следующей проблемой. Решение о составе портфеля проектов предприятий всегда носят стратегический характер, следовательно, процесс стратегического планирования бизнеса предприятий (бизнес-единиц) нуждается в выработке специальных инструментов идентификации бизнес-стратегий. В этой связи формирование бизнес-стратегий на предприятиях ОПК было предложено проводить на базе использования матриц «плодотворность технологии - потенциал роста бизнес-единицы», «привлекательность продукта - потенциал роста бизнес-единицы», «потенциал роста рынка - потенциал роста бизнес-единицы». Данные инструменты стратегического планирования были подробно рассмотрены автором ранее [1].

На четвертом этане предлагаемой методики по результатам идентификации бизнес-стратегий формируется множество альтернативных проектов, существенных как для отдельного предприятия, так и для группы предприятий в целом.

На нятом этане путем установления соответствия проектов выбранным бизнес-стратегиям предприятий проводится их подбор.

На шестам этане на основе использования экономического (количественного) критерия определяются проекты, которые принимаются в качестве допустимых при формировании оптимального инновационного портфеля предприятий ОПК. С этой целью проводится определение и сопоставление расчетного значения доходности проекта ( NPV ) с нормативным показателем доходности. Величина нормативной доходности проекта определяется нормой рентабельности предприятий ОПК. При удовлетворении требованию нормативного уровня доходности ( NPV _pac4 ^ NPV _H op _M ) проект/ принимается в качестве допустимого (седьмой этан). При неудовлетворении требованию нормативного уровня доходности головная компания (по согласованию с предприятиями) исключает рассматриваемый проект из перечня допустимых (восьмой этан).

Схема алгоритма методики планирования устойчивого инновационного развития предприятий ОПК в условиях интеграции

Использование показателя NPVj позволяет получать результаты и оценивать риск в абсолютных величинах; обладает свойством аддитивности, что является необходимым условием при формировании портфеля проектов.

На девятом этане проводится оценка систематического (рыночного) риска инновационных проектов и принимается решение относительно возможности формирования инновационного портфеля. Для определения систематического риска используется рыночная модель. В соответствии с данной моделью систематический риск портфеля измеряется показателем о ^: G_p ~ в p_G у G . Коэффициент «бета» портфеля определяется на основе построения ковариационной матрицы. Ковариационная матрица позволяет получать значения среднеквадратического отклонения доходности портфеля в зависимости от среднеквадратического отклонения отраслевого индекса.

На основе сведений о среднем значении ожидаемой доходности и величины систематического риска портфеля принимается решение о целесообразности формирования инновационного пор тфеля и интеграции предприятий. При ситуации, когда NPV_p<о _sp (ожидаемая средняя доходность портфеля ниже значения его систематического риска), на уровне головной компании предприятий принимается решение в пользу отказа от формирования инновационного портфеля (в силу того, что систематический риск является непонижаемым методами диверсификации портфеля). Пр и ситуа ции, характеризуемой как NPV_p >a _sp (ожидаемая NPV_p портфеля выше и его систематического риска), принимается решение в пользу формирования портфеля инновационных проектов.

На десятом этане проводится нормирование рисков. С этой целью на предварительном этапе проводится определение собственного риска портфеля, путем обобщения результатов оценки отклонения NPV каждого проекта от ожидаемого его значения, полученных методом субъективной вероятности.

Обобщение результатов оценки отклонений NPV каждого проекта проводится путем определения среднего квадратического отклонения доходности портфеля -величины собственного риска у ep.

Далее путем суммирования собственного у ep и систематического риска y _sp определяют значение общего риска инновационного портфеля у _p , норматив по риску, тип инновационного портфеля и тип стратегии инвестора. Для этого составляется «матрица оценки инновационного портфеля» (табл. 2), позволяющая устанавливать нормативы риска и определять тип портфеля инвестора.

В основе установления нормативов риска и типа портфеля лежит трехуровневая система оценки доходности портфеля NPVp в пределах ниже средней и выше среднеотраслевого значения доходности.

Нормирование рисков позволяет не только устанавливать границы допустимого уровня риска, но и в дальнейшем производить его учет, при формировании оптимального портфеля инновационных проектов.

На одиннадцатом этане на основе метода линейного программирования с использованием булевых переменных проводится формирование оптимального портфеля инновационных проектов по критерию максимизации доходности инновационной деятельности (экономического результата).

Основное уравнение линейного программирования, выражающее условный оптимальный выигрыш JN

X X NPVi (NPVp ) задачи, будет иметь вид j=1 ,=1

JN f (x)=XX NPVx ^ max;(1)

j = 1 i = 1

i = мт; j = 117;(3)

Xj, ={1,0},(4)

где xj, - булевая переменная, показывающая планируется ли к реализацииу-ый проект на z-ой бизнес-единице (если xj = 1, то планируется; если xi = 0 , не планируется); I, - общая величина инвестиций поу-му проекту в

JN z-ую бизнес-единицу; XX NPVj, (NPVp) - максималь-j=1 , =1

ное значение стоимости бизнеса, созданной в результате реализации допустимых инновационных проектов.

Полученный результат ( NPVp )

по соответствующему

портфелю должен удовлетворять ограничению по риску выбираемому (с позиции консервативного типа инвестора) из матрицы оценки инновационного портфеля (табл. 2).

Представленные методические инструменты были апробированы на примере планирования устойчивого инновационного развития предприятий формируемой интегрированной структуры ОАО «Информационные спутниковые системы».

Статья научная