Исследование конкурентной среды российских станкостроительных предприятий: маркетинговый аспект

Станкостроение является базовой отраслью промышленности и играет ключевую роль в ее развитии. В условиях, когда первостепенной задачей является модернизация российской экономики и переход к высокотехнологичным производствам, к внедрению инновационных технологий в отечественном станкостроении предъявляются особые требования, так как именно станкостроение формирует технологическую базу остальных отраслей промышленности [2, 6, 11].

В целом, по итогам первого десятилетия XXI века российское станкостроение находилось в весьма плачевном состоянии [1, 7, 8, 13, 15].

Во-первых, кризисные явления 90-х гг. прошлого столетия привели к тому, что многие отечественные станкостроительные заводы вынуждены были уйти с рынка. В итоге объем производства отечественных станков сократился в 25 раз по сравнению с 1991 г. Освободившуюся нишу заняли зарубежные производители, которые привнесли на рынок новые технологии и стандарты работы, что, в свою очередь, негативно сказалось на конкурентоспособности оставшихся российских производителей.

Во-вторых, длительный период недостаточного финансирования привел к устареванию технологической базы российских станкостроительных предприятий. По данным статистики износ основных фондов в станкостроении достиг 70–80 %.

В-третьих, низкая норма рентабельности отрасли на среднем уровне 5 % ограничивает приток инвестиций как со стороны отечественного капитала, так и зарубежных инвесторов. В итоге, исходя из сложившейся ситуации и важности стоящих задач, финансовое бремя развития станкостроения преимущественно ложится на государство.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время для отечественных станкостроительных предприятий вопрос повышения конкурентоспособности стоит наиболее остро. Высокая скорость смены технологий, растущие потребности промышленности, рыночное давление со стороны конкурентов обуславливают актуальность исследования конкурентной среды российских станкостроительных предприятий в целях разработки стратегических решений по развитию как отдельных производств, так и отрасли в целом.

Методы и организация исследования

В ходе проведенного исследования были использованы неформализованные кабинетные методы анализа вторичных источников информации, в том числе традиционный и информативноцелевой анализ. Основными источниками информации послужили: данные государственной статистики; данные отраслевых союзов; документация участников рынка; публикации в СМИ (как общетематические, так и отраслевые).

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим общие отраслевые характеристики станкостроения.

По заявлениям правительства, российский рынок станкостроения в 2015 году оценивался приблизительно до 100 миллиардов рублей, а доля импорта оценивалась почти в 80 %. Таким образом, станкостроение в настоящее время является одной из самых импортозависимых отраслей российской экономики. Динамика показателя «доля импорта в потреблении продукции станкоинструментальной отрасли» и его целевые значения до 2018 года по данным Минпромторга РФ представлена на рисунке.

Таким образом, можно сделать вывод, что на внутреннем рынке российские производители неконкурентоспособны и нуждаются в государственной поддержке. Так, с 2014 года вступило в действие постановление Правительства РФ № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», ограничивающее конкуренцию со стороны зарубежных производителей на российском рынке. По результатам работы комиссии в 2014 году в более четверти случаев (27,5 %) установлено наличие отечественных аналогов. В итоге из 3361 заявки на приобретение импортного оборудования по 924 заявкам комиссией было принято решение о запрете приобретения станков зарубежного производства.

Параллельно с мерами по ограничению конкуренции зарубежных производителей на российском рынке предпринимаются шаги по поддержке инновационного развития и модернизации российских производителей:

• -    в рамках государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» разработана подпрограмма

«Станкоинструментальная промышленность», предполагающая реализацию инвестиционных проектов по развитию технологической базы российских станкостроительных предприятий;

• -    в рамках федеральной целевой программы в период 2011–2016 гг. реализована подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности», целевые показатели которой приведены в табл. 1 [14].

• -    в июне 2017 года Минпромторг планирует внести в правительство РФ проект Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2030 года, ориентированной в том числе на преодоление критического уровня зависимости отечественного станкостроения от импортных комплектующих.

Все перечисленные мероприятия нацелены на защиту отечественных станкостроителей на внутреннем российском рынке. Тем не менее, на внешних рынках за последние десятилетия для российских производителей произошли существенные изменения [3, 4, 9, 12, 16–20]. В частности, можно говорить об изменении географии поставок: снижение поставок в страны западной Европы и США сопровождаются увеличением объемов продаж в Индию, Китай и Казахстан. Следует отметить, что конкурентоспособность станкостроительных предприятий определяется, в первую очередь, технологическими и ценовыми преимуществами, что в большинстве случаев недоступно для отечественных предприятий, а следовательно, существенного расширения доли отечественной продукции на зарубежных рынках в ближайшее время не ожидается, особенно в условиях низкой конкурентоспособности на внутренне рынке.

Относительно конкуренции между отечественными производителями следует отметить, что преимущество на рынке в нынешних условиях приобретают те предприятия, которые получают

Динамика показателя «доля импорта в потреблении продукции станкоинструментальной отрасли» 2013–2018 гг.

Таблица 1

Целевые индикаторы реализации подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011–2016 годы

№ Наименование индикатора Ед. изм. Ожидаемый результат 1 Количество созданных и поставленных на серийное производство новых видов средств машиностроительного производства: 1.1 многокоординатные высокопроизводительные металлорежущие станки с числовым программным управлением, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения единиц 30 1.2 кузнечнопрессовые машины с числовым программным управлением, относящиеся к технологическому оборудованию двойного назначения единиц 8 1.3 системы (модельные ряды, гаммы, семейства) наукоемких комплектующих изделий, обеспечивающие производство оборудования двойного назначения единиц 17 1.4 измерительное оборудование двойного назначения единиц 15 1.5 инструментальные системы единиц 14 1.6 оборудование двойного назначения для изготовления деталей без механической обработки единиц 22 1.7 компьютерные системы автоматизированного проектирования, расчета, моделирования, технологической подготовки производства, поддержки жизненного цикла единиц 45 1.8 компьютерные системы для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения предприятий высокотехнологичных отраслей машиностроения единиц 12 1.9 регламенты проведения ремонта и технического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации единиц 19 1.10 Специализированные компьютерные системы для создания и обеспечения центров подготовки и переподготовки кадров единиц 9 2 Введенная мощность на созданных производственных участках по выпуску разработанных технологических средств машиностроительного производства единиц оборудования в год 672 3 Годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках млн рублей 4500 доступ к мерам государственной поддержки отрасли. Также в виду узкой специализации российских станкостроительных заводов, сложившейся еще в советской экономике, отрасли необходимы системные интеграторы.

Так, первым отечественным системным интегратором и стал «Станкопром», который контролирует импорт оборудования, комбинирует зарубежные разработки с российской сборкой, пытается развивать отечественные НИОКР и внедрять их [10]. В целом в рамках холдинга объединяет следующие профильные блоки [5]:

• -    производственные предприятия;

• -    научно-исследовательские и проектные институты;

• -    организации, специализирующиеся на разработке и выпуске инструмента и оснастки;

• -    коммерческие и внешнеторговые объединения.

Резюмируя анализ конкурентной среды российских станкостроительных предприятий, можно сделать вывод о ее неоднородности, и, как следствие, необходимости реализации различных мер по формированию и развитию конкурентоспособности. В результате анализа нами были выделены два фактора, такие как география рынка и география конкурентов. Краткая характеристика конкурентной среды относительно выделенных факторов представлена в табл. 2.

Таким образом, можно сделать вывод, что в нынешних условиях наиболее привлекательным по конкурентной ситуации является внутренний рынок. Кроме того, в настоящее время сформировались наиболее благоприятные условия для модернизации продукции станкостроительных предприятий. В условиях перехода к высокотехноло-гичности на рынке существует потребность в высокопроизводительных станках с числовым программным обеспечением, позволяющим повысить

Таблица 2

Конкурентная среда российских станкостроительных предприятий

География конкурентов География рынков Внутренний рынок Внешний рынок Российские конкуренты Нарастание интенсивности конкурентной борьбы Объединение на базе системных интеграторов, проведение НИОКР, конкуренция за государственные субсидии и финансирование Нарастание интенсивности конкурентной борьбы Конкуренция на рынках стран ближнего зарубежья, стран Содружества и развивающихся стран Зарубежные конкуренты Благоприятная конкурентная среда Защитные меры государства, обеспечение технологической независимости российской промышленности Неблагоприятная конкурентная среда Низкая конкурентоспособность (отсутствие технологических и ценовых преимуществ) эффективность производства за счет сочетания низких издержек и высокопроизводительных режимов работы. Подобное оборудование востребовано как со стороны крупных промышленных предприятий, так и небольших производств.