Исследование поведения потребителей при выборе страховых продуктов

В последние годы роль страхования в жизни человека значительно возросла, превратившись из дополнительной услуги в одну из ключевых составляющих финансовой безопасности и стабильности. В условиях глобальной экономической неопределенности и активного развития цифровых технологий поведение потребителей на рынке страховых услуг претерпевает значительные изменения. Важно не только предлагать качественные страховые продукты, но и глубоко понимать потребности и предпочтения целевой аудитории, чтобы формировать эффективные и привлекательные предложения.

Это исследование предоставляет полезные данные для страховых компаний, стремящихся оптимизировать свои продуктовые линейки и маркетинговые стратегии с целью удовлетворения потребностей и предпочтений потребителей, а также укрепления своих позиций на рынке страховых услуг.

Цель исследования: выявить ключевые факторы, влияющие на выбор страховых продуктов среди потребителей города Алматы.

Гипотезы:

• 1.    Работающие респонденты чаще всего имеют страховку имущества, в связи с жела-

• нием защитить, возможно, наиболее ценный актив.

• 2.    Для большинства потребителей важнейшим фактором при выборе страхового продукта является стоимость услуг.

• 3.    Большинство потребителей довольны своим текущим страховым продуктом.

• 4.    Рекомендации друзей или семьи являются основным источником информации о страховых продуктах для большинства потребителей.

• 5.    Рассрочка платежа является наиболее предпочтительным способом оплаты.

• 6.    Для большей части потребителей страхование играет важную роль.

Целевая группа: жители г. Алматы различной возрастной категории и профессиональной занятости.

Форма опроса: анкетирование.

Результаты исследования. Приняло участие 100 респондентов (табл. 1). Основная часть прошедших опрос сосредоточена на взрослых людях в возрасте 26-55 лет. Именно их мнение будет наиболее значимым при исследовании поведения потребителей при выборе страхового продукта.

Таблица 1. Возраст респондентов

Возраст	18-25 лет	26-35 лет	36-45 лет	46-55 лет	более 55 лет
Доля (%)	5%	21%	34%	28%	12%

Большинство участников опроса – работающие (табл. 2).

Таблица 2. Профессиональная занятость респондентов

Категория	Работающий	Пенсионер	Студент	Домохозяйка/-ин	Другое
Доля (%)	74%	12%	5%	1%	8%

Из таблицы 3 следует, что большинство участников имеют доход от 300.000 до 450.000 тенге.

Таблица 3.

месячный доход

Уровень дохода (в тенге)	Доля (%)
менее 150 000	19%
150 000 - 300 000	19%
300 000 - 450 000	42%
450 000 - 600 000	9%
более 600 000	3%
не имеют дохода	8%

Известно, что большое количество людей использует страховые продукты [2]. Из таблицы 4 следует, что большинство опрошенных (74%) активно используют страховые продукты, что подчеркивает важность страхования в их жизни. Меньшая часть респонден- тов (26%) не пользуются страховками, что может указывать на наличие потенциальных препятствий для вовлечения в страхование, таких как недостаточная осведомленность или доступность.

Таблица 4. Использование каких-либо страховых продуктов респондентами в данный момент

Ответ	Да	Нет
Доля (%)	74%	26%

В таблице 5 приведены данные по использованию различных видов страхования. Страхование имущества является наиболее распространенным среди респондентов, что может свидетельствовать о высокой оценке личной собственности [3]. Автострахование так- же популярно, отражая, возможно, его обязательный характер. Медицинское страхование менее распространено, возможно по причине обязательной ее выдаче на работе. Отмечается также группа, не использующая страховые продукты.

Таблица 5. Виды страховых услуг, используемые респондентами

Вид страхового продукта	Ответы
Страхование жизни	4
Автострахование	34
Страхование имущества	53
Медицинское страхование	25
Страхование путешествий	9
Не использую / Не выбрано	26
Другое	4

Репутация компании, стоимость и условия покрытия являются наиболее значимыми факторами, на которые обращают внимание респонденты при выборе страхового продукта (табл. 6). Это подчеркивает стремление по- требителей к надежности и доступности страховых услуг. Личный опыт и удобство обслуживания менее влиятельны, но все же существенны для определенной части респондентов.

Таблица 6. Факторы, определяющие выбор страхового продукта респондентами

Критерий выбора	Ответы
Репутация компании	87
Стоимость	86
Условия покрытия	79
Удобство обслуживания	43
Личный опыт / Опыт знакомых	34
Другое	9

Из таблицы 7 следует, что большинство респондентов (58 из 100) довольны своим текущим страховым продуктом, что свидетельствует о хорошем уровне удовлетворенности услугами страховых компаний. Небольшое количество респондентов (3 из 100) выразили высокую степень удовлетворенности, в то время как 13 респондентов чувствуют себя менее удовлетворенными, что может указывать на определенные недостатки в услугах или несоответствие ожиданиям клиентов. Группа, не использующая страховые продукты на данный момент (26 из 100), может включать лиц, у которых нет текущей потребности в страховании или у которых отсутствуют ресурсы для его приобретения.

Таблица 7. Удовлетворенность текущим страховым продуктом

Оценка	Доволен	Не используют	Скорее нет	Очень доволен	Совсем нет
Доля (%)	58%	26%	11%	3%	2%

Респонденты опроса выразили желание видеть более низкие тарифы и улучшенные условия покрытия в страховых продуктах, что отражает стремление к большей доступности и ценности страховки. Также значительное количество участников опроса указали на важность улучшения качества обслуживания клиентов. Меньшее внимание было уделено расширению онлайн-сервисов (табл. 8).

Таблица 8. Желаемые респондентами нововведения или услуги в сфере страхования

Категория нововведений	Количество ответов
Более низкие тарифы	84
Лучшие условия (покрытия/выплат)	83
Улучшенный сервис	74
Больше онлайн-услуг	25
Никакие	16
Другое	4

Значительное влияние на выбор страхового продукта является источники информации [4]. Интернет является главным каналом, через который респонденты узнают о страховых продуктах, что подчеркивает важность он-лайн-присутствия для страховых компаний. Рекомендации от друзей и семьи также оказывают значительное влияние, указывая на ценность личных связей и доверия в процессе принятия решений о страховании. Традиционные медиаканалы и страховые агенты играют незначительную роль, что может свидетельствовать о сдвиге предпочтений потребителей в сторону цифровых платформ. Данная информация отражена в таблице 9.

Таблица 9. Источники информации о страховых продуктах

Источник информации	Ответы
Интернет	89
Рекомендации друзей или семьи	56
Другое	4
Страховые агенты / Брокеры	3
Рекламные брошюры	3
Телевидение / Радио	1

Большую роль в страховании играет способ оплаты [5]. По респондентам полученная информация отражена в таблице 10. Большинство респондентов предпочитают рассрочку платежа при оплате страховых взносов, что указывает на желание распределить финансовую нагрузку во времени. Единовременный платеж также популярен, отражая стремление некоторых клиентов к упрощению платежного процесса и управлению одноразовыми транзакциями. Автоматический дебет с банковского счета и другие менее распространенные методы оплаты используются в меньшей степени, что может отражать потребность в большем контроле над платежами или недостаточное осведомление о таких опциях. Группа респондентов, никогда не пользовавшихся страховыми услугами, отражает потенциальный сегмент рынка для страховых компаний.

Таблица 10. Способ оплаты

Способ оплаты	Доля (%)
Рассрочка платежа	48%
Единовременный платеж	40%
Автоматический дебет с банковского счета	11%
Другое	1%

Отзывы в социальных сетях и на онлайн-платформах оказывают существенное влияние на выбор страховых продуктов для значительного числа респондентов (табл. 11). 43 человека ответили, что отзывы «сильно влияют» на их решение, а 26 человек указали, что влияние «умеренное». В сумме, это означает, что для 69 респондентов мнения других поль- зователей важны при выборе страховых продуктов. 28 человек вообще не используют социальные сети для получения информации о страховых продуктах, что может свидетельствовать о предпочтении других источников информации или общей недоверчивости к информации в социальных сетях.

Таблица 11. Влияние отзывов в социальных сетях на выбор страховых продуктов

Влияние	Сильно	Не используют	Умеренно	Не влияют
Доля (%)	43%	28%	26%	3%

Известно, что страхование играет большую роль в жизни людей [6]. Большинство респондентов считают роль страхования в их жизни важной (табл. 12). 58 человек указали, что это «важно», и еще 10 респондентов считают это «очень важным». Таким образом, 68 человек из представленной выборки придают страхованию значимость. 28 респондентов оценили роль страхования как «нейтральную». Незначительное количество людей считают страхование неважным: 3 человека отметили «не очень важно» и только 1 человек считает его «совсем не важным». Это показывает, что для подавляющего большинства участников опроса страхование является весомым аспектом в их жизни.

Таблица 12. Роль страхования в жизни респондентов

Роль	Важно	Нейтрально	Очень важно	Не очень	Совсем нет
Доля (%)	58%	28%	10%	3%	1%

Большая часть гипотез, поставленных в исследовании, подтвердилась:

• 1.    Гипотеза о страховке имущества работающими респондентами:

• 2.    Гипотеза о стоимости как важнейшем факторе выбора:

• 3.    Гипотеза о довольстве текущим страховым продуктом:

• 4.    Гипотеза о рекомендациях друзей или семьи как основном источнике информации:

• 5.    Гипотеза о предпочтении рассрочки платежа:

• 6.    Гипотеза о значимости страхования в жизни потребителей:

Подтверждена. Страхование имущества оказалось наиболее популярным страховым продуктом среди работающих респондентов, что подтверждает предположение о стремле- нии защитить, возможно, наиболее ценный актив.

Частично подтверждена. Хотя стоимость услуг является важным фактором, репутация компании и удобство обслуживания также была высоко оценена респондентами, что свидетельствует о многомерности факторов выбора страхового продукта.

Подтверждена. Большинство респондентов выразили удовлетворение своим текущим страховым продуктом, что указывает на положительное восприятие предоставляемых страховых услуг.

Опровергнута. Интернет является основным источником информации о страховых продуктах для большинства респондентов, в то время как рекомендации друзей или семьи также играют роль, но в меньшей степени.

Подтверждена. Рассрочка платежа представляется наиболее предпочтительным способом оплаты страховых взносов для большинства опрошенных. Однако, единовременный платеж тоже является популярным способом.

Подтверждена. Большая часть опрошенных оценила страхование как важное или очень важное, подчеркивая значимость страхования в их жизни.

Заключение. Исследование поведения потребителей в сфере страхования показало, что в возрастной категории 36-45 лет проявляется наибольшая активность в использовании страховых продуктов, что может быть обусловлено нарастанием финансовой ответственности и потребности в защите активов в этот период жизни. Работающие индивиды, составляющие большую часть респондентов, подчеркивают важность страховых услуг для занятого населения.

Среди страховых продуктов страхование имущества оказалось наиболее востребованным, что подтверждает стремление людей к ра страхового продукта выявило, что репутация компании и стоимость страховых услуг являются решающими факторами для большинства потребителей, что подчеркивает необходимость для страховых компаний поддерживать высокий уровень доверия и конкурентоспособные цены.

Высокая степень удовлетворенности указывает на то, что многие клиенты находят текущие страховые решения соответствующими своим потребностям. Тем не менее, существует явное желание среди потребителей видеть инновации в страховой отрасли, в частности, более низкие тарифы и лучшие условия покрытия. Это указывает на потенциал для развития и адаптации страховых продуктов и услуг.

Интернет выступает ключевым каналом для информирования о страховых продуктах, что подчеркивает значимость онлайн-присутствия для страховых компаний. Предпочтения в способах оплаты взносов разнообразны, с небольшим преимуществом в сторону рассрочки платежа, что говорит о потребности в гибкости финансовых условий для клиентов.

Выводы указывают на то, что в сфере страхования потребители в большей степени руководствуются сочетанием стоимости услуг и репутации компании, придают большое значение удовлетворенности предоставляемыми услугами, и ориентируются на информацию, полученную через интернет, хотя личные рекомендации также играют роль. Гибкость в способах оплаты и осознание важности страхования также выделяются как ключевые аспекты потребительского поведения в сфере страхования.

В целом, исследование предоставляет полезные данные для страховых компаний, позволяющие сформировать стратегии, направленные на удовлетворение текущих и будущих потребностей клиентов, и способствует развитию более тесного взаимодействия с ни- защите своего имущества от непредвиденных ми.

обстоятельств. Определение критериев выбо- finansovye-pokazateli-strahovogo-rynka/rubrics/2184.