Маркетинговый анализ ключевых трендов, барьеров и рисков развития рынка Автонет

Актуальность исследования тенденций развития мирового и отечественного рынков Автонет несомненна. Под термином Автонет в настоящее время принято понимать рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей [1].

Современное развитие рынка Автонет во многом обусловлено развитием сквозных высоких технологий, в числе которых [2]:

• –    блокчейн – технология защищенной передачи сведений и распределенных баз;

• –    искусственный интеллект – технология машинного обучения для анализа данных;

• –    дополненная и виртуальная реальность – технология, позволяющая проектировать, тестировать и оценивать среды в цифровом мире для оптимизации материальных потоков;

• –    большие данные – технология сбора, обработки и анализа большого количества данных с датчиков транспортного средства;

• –    визуальный контроль – технология 5G для обеспечения видеообзора вокруг транспортного средства;

• –    цифровые двойники – технология проектирования, визуализации, контроля, управления и обслуживания ресурсов, в том числе в рамках реализации интеллектуальных городских систем;

• –    интернет вещей – технология связывания объектов между собой и организации обмена данными между транспортными средствами [3].

Каждая из этих технологий способна, с одной стороны, открыть новые возможности для развития рынка Автонет, а с другой – привнести серьезные вызовы, затрудняющие ее внедрение. Тем са- мым, как в национальном, так и в мировом масштабах рынок Автонет находится в настоящее время на этапе смены технологических парадигм. Как следствие, его субъекты сталкиваются с необходимостью инфраструктурной, организационной и, что более важно, информационной интеграции для создания единого, удобного для всех участников рынка информационного пространства. При этом процесс смены технологических парадигм дополняется другими факторами объективного и субъективного характера, вместе создающими достаточно сложную систему, требующую предметного изучения [1–4].

Теория и методы

Последние несколько лет в мире наблюдается активное развитие рынка Автонет, прежде всего за счет внедрения инновационных технологий. Россия в данном вопросе не является исключением. На мировом и отечественном рынках наблюдается формирование полноценной экосистемы потребителей и поставщиков услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей [1]. К определяющим факторам развития отечественного сегмента рынка по-прежнему относятся последствия санкционного давления стран Запада на российскую экономику, нарушение логистических потоков, государственная поддержка развития технологий в сфере автотранспорта, совершенствование и развитие нормативно-правового регулирования сегментов рынка Автонет и другие факторы [5].

Отслеживание тенденций и направлений развития рынка Автонет, а также его сегментов способствует решению задач формирования технологического суверенитета России, что особенно актуально в меняющихся условиях макросреды. Ис- ходя из сказанного, целью настоящего исследования стал анализ ключевых трендов и важнейших направлений развития мирового и российского рынков Автонет, а также определение его барьеров и рисков.

В ходе анализа ключевых трендов, барьеров и рисков развития рынка Автонет были использованы первичные и вторичные данные, в том числе статистическая и аналитическая информация, международные и российские аналитические отчеты, базы данных патентов и научных статей. Основными методами исследования стали общенаучные методы системного и сравнительного анализа, обобщения и синтеза, методы группировки и сравнения.

Результат

Проведенное исследование показало, что в настоящее время рынок Автонет развивается в трех ключевых сегментах: телематические транспортные и информационные системы; транспортно-логистических услуги и интеллектуальная городская мобильность. Эти сегменты опираются в своем развитии на уже упомянутые высокие технологии сквозного характера, каждая из которых находит в соответствующем сегменте рынка свое применение.

К примеру, использование искусственного интеллекта позволяет субъектам рынка получить конкурентные преимущества за счет принятия выверенных решений и повышения точности прогнозов. Благодаря высокой результативности технологии искусственного интеллекта снижают затраты, повышают степень удовлетворенности клиентов как закономерный результат персонализированного взаимодействия с ними, а также дают возможность оперативно внедрять новые услуги [6, 7].

С другой стороны, внедрение искусственного интеллекта ограничивают высокие капитальные затраты, требования к вычислительной мощности, наличию высокоспециализированных навыков обслуживающего персонала и пр. Существует комплекс этических требований, связанных с контролем и безопасностью всех процессов. Определенные вызовы несет в себе и сопротивление внедрению технологий искусственного интеллекта со стороны регулирующих органов и рабочей силы [8-10]. Аналогичная ситуация складывается применительно ко всем сквозным технологиям, создавая для каждой систему сдержек и противовесов. Они представлены в таблице.

Таким образом, применение сквозных высоких технологий способствует развитию комплекса технологических инноваций в каждом из сегментов рынка Автонет. Одним из ключевых трендов в этой связи является повышение безопасности движения транспортных средств за счет развития интеллектуальных систем [11].

Важным направлением развития рынка в сегменте телематических транспортных и информа- ционных систем является видеомониторинг. Мировой рынок видеорегистраторов в 2021 году оценивался экспертами в 6,1 млрд долл. и, как ожидается, к 2026 году достигнет уже 10 млрд долл., демонстрируя среднегодовой прирост в размере 10,5 % [8, 12]. Стабильному росту рынка способствует в том числе Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», требующее наличие видеорегистраторов на транспортных средствах, перевозящих пассажиров и опасные грузы [5].

По мнению авторов, следующим этапом развития видеомониторинга станет внедрение новых и модернизация действующих биометрических систем контроля за состоянием водителя. Такие системы предназначены для оценки состояния дорожной обстановки и поведения водителя на основе анализа видеопотока многоуровневыми нейросетями, обеспечивающими высокую точность и позволяющими распараллелить вычисления. В свою очередь, это дает возможность использовать процессор прямо на устройстве и реагировать в момент возникновения предпосылки к опасной ситуации. Тем самым система может предупредить о потенциальной опасности и вернет внимание водителя на дорогу, если он отвлекся, что позволит предотвратить многие аварии. Отметим, что опыт внедрения системы мониторинга функционального состояния водителя «Антисон» в автобусном парке МГУП «Мосгортранс» в 2020-2021 гг. уже продемонстрировал 25 %-ное снижение аварийности в целом и 50 %-ное снижение аварийных ситуаций по вине водителей автобусов [13].

В сегменте транспортно-логистических услуг, благодаря развитию технологий анализа больших данных, многие компании переходят от онлайн мониторинга к организации полноценных ситуационных центров и работе с аналитическими отчетами, что позволяет исследовать все бизнес-процессы и повысить техническую оснащенность производства [13]. Одним из основных трендов ближайших лет в сегменте транспортно-логистических услуг является рост популярности беспроводных датчиков, что объясняется их надежностью, легкостью настройки и отсутствием высоких требований к квалификации монтажника. Беспроводные датчики уже нашли применение для контроля температур при перевозке грузов, идентификации водителей, определения режимов вращения бетономешалок, отслеживания контейнеров на территории порта и во многих других сферах [14].

Еще одним стабильным трендом развития рынка Автонет, выявленным авторами в ходе исследования, является рост спроса на новые технологии и сервисы в сегменте интеллектуальной

Ключевые возможности и вызовы использования сквозных высоких технологий на рынке Автонет

Технология	Возможности	Барьеры
Большие данные	-    Более точное понимание процессов и проблем при разработке стратегий; -    рост качества клиентского сервиса за счет предиктивных операций, упреждающего обслуживания и рекомендаций по оптимальным продуктам	-    Конфиденциальность данных, безопасность и управление; -    большие объемы данных не всегда точны и структурированы; -    кадровый дефицит
Дополненная и виртуальная реальность	-    Экономия за счет тестирования виртуальных концепций (при планировке склада, моделировании продуктов и др.); -    стандартизированные и удаленно выполняемые с помощью международных экспертов ремонт и техобслуживание; -    быстрое обучение благодаря иммерсивным, удобным для пользователя СМИ; -    геймификация работы	-    Высокие затраты на разработку адаптируемых решений виртуальной реальности; -    потребность в новых стандартах и интерфейсах для интеграции в существующие системы управления складом; -    высокий риск возникновения проблем с безопасностью данных
Блокчейн	-    Большая прозрачность работы; -    повышение эффективности процессов и экономия средств за счет смарт-контрактов	-    Ограничения по масштабируемости и энергопотреблению; -    затрудненное внедрение в масштабах отрасли
Цифровые двойники	-    Удаленное управление и мониторинг состояния материальных активов; -    прогнозное моделирование будущего состояния активов; -    новые модели клиентского сервиса	-    Ограниченность возможностей подключения, источников данных и вычислительных ресурсы; -    высоки затраты на разработку и внедрение цифровых двойников
Интернет вещей	-    Повышение наглядности, прослеживаемости, надежности и безопасности операций; -    подключение в режиме реального времени улучшает качество обслуживания, оптимизирует использование активов и сокращает время отклика; -    повышение эффективности благодаря автоматическому запуску действий	-    Необходимость инвестиций в разработку стандартов; -    риски безопасности из-за киберпреступности; -    важность надежного оборудования и оптимизированного программного обеспечения для максимального увеличения срока службы
Беспроводная связь следующего поколения	-    Повышение точности прогнозирования за счет новых возможностей сбора, передачи и обработки данных; -    широкая автономия транспорта благодаря 5G и Wi-Fi	- Решающее значение безопасности беспроводных сетей и ресурсов в связи с рисками киберпреступности
Квантовые вычисления	-    Решение сложных задач в режиме реального времени (упаковка товара в контейнеры, организация городских транспортных потоков и др.); -    повышение кибербезопасности за счет защищенной связи между квантовыми компьютерами; -    создание активов нового поколения с помощью новых материалов, оборудования и транспортных средств	-    Требуется технологический прорыв для достижения доступности квантовых вычислений; -    неразработанность бизнес-моделей для квантовых вычислений; -    ограничения существующих протоколов кибербезопасности
Робототехника и автоматизация	-    Повышение гибкости инфраструктуры и эффективности управления; -    повышение производительности; -    автоматизация повторяющихся и физически сложных задач позволяет оптимизировать управление персоналом	-    Юридические сложности использования роботов рядом с людьми; -    ограничение рабочей скорости роботов из соображений безопасности; -    необходимость обеспечения гарантий занятости людей

городской мобильности. Во многом это объясняет- пробега и отсутствие доступной зарядной инфра- ся ростом численности населения параллельно с увеличением удельной доли горожан, а также загрязнением окружающей среды и общим вектором на соответствие целям устойчивого развития. Рынок Автонет демонстрирует описываемый тренд, развивая сегменты электромобилей, автомобилей с подключением к интернету, бортовых датчиков, а также технологий совместного использования транспортных средств [15, 16].

Тем не менее, нельзя не отметить, что последствия COVID-19 все еще оказывают негативное влияние на развитие сервисов интеллектуальной городской мобильности. Это заметно на рынках США и стран Южной (прежде всего, в Индии) и Юго-Восточной Азии [17], где потребители по-прежнему планируют покупку личного автомобиля (см. рисунок).

Согласно данным Deloitte, на развитие передовых технологий в секторе интеллектуальной городской мобильности и в целом на развитие рынка Автонет оказывают влияние следующие тенденции:

• 1.    Устойчивое предпочтение личного автотранспорта значительной частью потребителей, которое до сих пор демонстрируют крупнейшие сегменты рынка.

• 2.    Рост потребительского интереса к электрифицированным транспортным средствам, связанный с привлекательными затратами на топливо, заботой об окружающей среде и сравнительно большим комфортом при вождении; при этом пре-

• структуры.

• 3.    Уверенное внедрение на рынок новых биз-нес-моделей:

• –    совместного использования транспортных средств (каршеринга и др.);

• –    мобильности как услуги (MaaS), позволяющей планировать и прогнозировать условия поездки в режиме реального времени;

• –    карпулинга/райдшеринга, предполагающих поиск попутчиков;

• –    пулинга – совместного использования логистических мощностей и ресурсов;

• –    полного пакета транспортно-логистических услуг на основе платформенных решений 5PL (Fifth Party Logistics Model) [12, 18]:

При этом важно отметить, что ключевым движущим фактором развития рынка Автонет является внедрение новых технологий, в том числе из смежных отраслей – именно они будут определять ключевые тренды в ближайшей перспективе.

Вместе с тем, наряду с положительными трендами, способствующими развитию рынка Ав-тонет, авторами были выявлены и барьеры, замедляющие его рост. Представляется необходимым кратко их охарактеризовать.

Рынок Автонет в настоящее время демонстрирует высокую привлекательность для сильнейших IT-игроков. Глобальные бренды Microsoft, Apple, Google и др. активно занимаются разработкой операционных систем и цифровых платформ для автомобилей. Основные же участники рынка,

• ■    Не планируют покупать собственный автомобиль, чтобы избежать использование общественного транспорта

• ■    Планируют покупать собственный автомобиль, чтобы избежать использование общественного транспорта

Влияние последствий COVID-19 на потребительские предпочтения в части покупки личного автомобиля в альтернативу общественного транспорта в разрезе географических рынков лельные разработки. Это приводит к наличию значительного количества несовместимых друг с другом устройств, что делает рынок излишне фрагментированным и снижает привлекательность продукции для потребителей [19].

Дополнительным барьером развития рынка Автонет, достойным самостоятельного упоминания, является разрозненное регулирование устройств и типов транспортных средств, на которые они должны устанавливаться, что делает их совмещение экономически невыгодным. В результате в настоящее время самой востребованной функцией штатной системы автомобиля является интеграция со смартфоном, позволяющая объединить множество технологий [1].

К барьерам развития рынка следует, по мнению авторов, отнести и дороговизну технологий. В настоящее время на рынке Автонет доступность стоимости демонстрируют лишь навигационные технологии. Остальные предложения стоят намного дороже [20]. Целесообразно отнести к барьерам и высокие затраты на гарантийное обслуживание высокотехнологичных систем. Так, установка дополнительного оборудования не приводит к непосредственному росту продаж, но требует значительных инвестиций, а впоследствии дополнительных затрат на обслуживание и ремонт [21].

Наконец, скорость разработки автономных транспортных средств намного опережает скорость развития инфраструктуры для них, формируя еще один сдерживающий фактор развития рынка Автонет [22].

Учитывая сказанное, можно утверждать, что несмотря на высокие темпы роста рынка Автонет в целом и отдельных его сегментов в частности, наблюдаются довольно существенные риски, которые могут стать сдерживающим фактором развития рынка. Рассмотрим их подробнее.

По мнению экспертов, ключевым риском развития рынка Автонет является безопасность передаваемых данных. Сегодня доступ к системам автомобиля возможен почти через любое подключенное к CAN устройство связи, включая мультимедиа, сигнализацию или устройства, подсоединяемые к диагностическому порту. Отдельный риск возникает при смене владельцев автомобиля, когда продавец может сохранить дистанционный доступ к системам, а покупатели – получить доступ к данным бывших владельцев, оставшимся в памяти автомобиля [21]. Кроме того, с развитием беспилотных транспортных средств возрастает риск несанкционированного доступа к данным и дистанционному управлению ими.

Значительным риском развития российского рынка Автонет является недостаток технологий российского производства и, как следствие, глубокая зависимость от импорта, которая со временем может привести к деградации отрасли [1]. К тому же в условиях дефицита отечественных высоко- технологичных решений для беспилотного и подключенного транспорта дополнительным риском является снижение уровня безопасности в связи с возможной утратой контроля за транспортными системами. Серьезными рисками развития рынка Автонет являются нестабильная геополитическая ситуация, закрытие границ и «санкционные войны» между Россией и ключевыми поставщиками высоких технологий. [15].

Нивелировать перечисленные риски способна масштабная государственная поддержка развития телематических транспортных и информационных систем российского производства, которая в настоящий момент находится на стадии внедрения.

Обсуждение и выводы

Итак, результаты маркетингового исследования и анализа тенденций развития рынка Автонет свидетельствуют о том, что он находится в настоящее время в стадии роста. В соответствии с ней рынку присущи следующие характерные черты:

– появление вариаций и дифференциация продуктов, что подтверждается активным развитием беспилотных транспортных средств, появлением опытных образцов от разных компаний и их тестированием, развитием ADAS-систем и др. технологических решений;

– развертывание массового производства, подтверждаемое массовым использованием на глобальном рынке ряда ключевых для его развития телематических систем (в том числе, GPS-, 3G и 4G и другие технологии), а также наличием первого опыта производства и внедрения в ежедневное использование беспилотных транспортных средств.

Тем не менее к основным барьерам развития рынка Автонет относятся:

• –    высокая фрагментация рынка телематических систем и датчиков, что делает его слабо привлекательным для автовладельцев;

• –    разрозненное регулирование устройств и типов транспортных средств, на которые они должны устанавливаться;

• –    дороговизна технологий, особенно полностью интегрированных с другими технологиями телематических решений – устройств электронной регистрации, интеллектуального планирования маршрута и расширенного управления водителями;

• –    высокие затраты на гарантийное обслуживание телематических систем, что связано, в первую очередь, со стадией жизненного цикла рынка.

В рамках исследования авторами выявлены ключевые риски развития рынка Автонет в России. В их числе – невысокий уровень безопасности передаваемых данных и низкий уровень импорто-замещения, вызывающий многочисленные сдерживающие эффекты. Дополнительным сдерживающим фактором развития рынка Автонет является недостаточно развитая инфраструктура для инновационных транспортных средств.