Методический подход к исследованию социально-экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне

Ряд отечественных и зарубежных исследователей отмечают необходимость комплексной оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности с позиции комплексного изучения всех хозяйствующих субъектов сферы рекреации и туризма [2]. Так как данные субъекты осуществляют свою работу не автономно, а в контакте друг с другом, то определяется область достижения общего результата туристкой деятельности. Взаимодействие в процессе создания и предоставления туристского продукта значительного числа различных организаций и структур обусловливает рост внимания при оценке социально-экономической эффективности данной деятельности также к оценке эффективности возникающих в этой связи межфирменных взаимоотношений. Таким образом, можно говорить о возможности и необходимости использования нового подхода , который предполагает интерпретацию эффективности туристской деятельности посредством трех составляющих: экономической, социальной и эффективности взаимоотношений [4].

Основаниями предлагаемого нами методического подхода к исследованию социально-экономической эффективности туристской деятельности, основанного, в т.ч. и на оценке эффективности взаимоотношений субъектов сферы рекреации и туризма, является определение объекта, предмета исследования и соответствующей методики оценки. Объектом исследования является туристская деятельность, под которой мы понимаем «цепочку (сеть) создания ценности туристского продукта, т.е. форму межфирменных сетевых взаимоотношений в сфере рекреации и туризма, имеющую долгосрочную ориентацию и представляющую собой устойчивую структуру, состоящую из партнеров (поставщиков, посредников и потребителей туристских продуктов)» [5]. Предмет исследования – социально-экономическая эффективность туристской деятельности, под которой следует понимать «сложную, комплексную характеристику, отражающую три взаимосвязанных стороны целесообразности функционирования сферы рекреации и туризма: экономическую, социальную и эффективность взаимоотношений, последняя из которых представлена экономическим и социальным аспектами» [4] (рисунок 1).

Следует особо подчеркнуть, что практическое использование данного подхода к оценке социально-экономической эффективности туристской деятельности наиболее целесообразно на региональном и межрегиональном уровнях хозяйствования, поскольку данные уровни позволяют четко определить границы сети, образующей цепочку создания ценности туристского продукта.

Рисунок 1 - Концептуальная модель социально-экономической эффективности туристской деятельности [4]

Исходя из содержания предмета и объекта исследования, а также представленной концептуальной модели социально-экономической эффективности туристской деятельности, можно предложить методику (алгоритм) оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности, представляющую собой последовательность следующих действий (этапов):

• 1)    оценка экономической эффективности туристской деятельности;

• 2)    оценка социальной эффективности туристской деятельности;

• 3)    оценка эффективности взаимоотношений;

• 4)    общая оценка   социально-экономической   эффективности туристской

деятельности.

Выполнение каждого из перечисленных этапов предполагает расчет соответствующего показателя. Оценку экономической и социальной эффективности туристской деятельности целесообразно осуществлять посредством расчета интегральных показателей экономической и социальной эффективности согласно разработанной и апробированной автором статьи адаптированной методике оценки социальноэкономической эффективности туристской деятельности [6]. Данная методика основана на двух блоках показателей: экономическом и социальном (таблица 1), отражающих соответственно экономическую и социальную эффективность туристской деятельности.

Таблица 1 – Показатели экономического и социального блоков показателей социальноэкономической эффективности туристской деятельности

Блок показателей экономической эффективности туристской деятельности	Блок показателей социальной эффективности туристской деятельности
Количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения, включая специальные, чел./место	Доля занятых в сфере туризма в общем количестве экономически активного населения территории, %
Средняя годовая численность обслуженных одним предприятием размещения, чел.	Объем платных санаторно-оздоровительных услуг на душу населения территории, руб./чел.
Коэффициент использования номерного фонда (наличных мест)	Среднесписочная численность работников в сопутствующих туризму видах деятельности, чел.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, тыс.руб.
Валовой региональный продукт, создаваемый в отраслях туризма, %	Оборот общественного питания на душу населения территории, руб./чел.
Среднее количество туристов, приходящееся на одного жителя региона, чел.	–
Удельный вес услуг туризма в общем объеме платных услуг населению территории, %	–

Показатели экономического и социального блоков служат основой для расчета интегральных показателей экономической и социальной эффективности туристской деятельности. Формулы для расчета интегральных показателей социальной ( Эс ) и экономической ( Ээ ) эффективности (согласно адаптированной методике оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности) представлены ниже.

Для оценки динамики показателей экономической и социальной эффективности исследуемой территории за определенный период времени необходимо нормировать их по следующей формуле:

,   A I k

^k=T ' k ₀

где k 0 – значение показателя в предыдущем периоде; ∆k – изменение показателя за период.

После расчета по формуле 1 вычисляется интегральный показатель экономической и социальной эффективности в отдельности по каждому блоку:

n y. = E a i k ti , t = 1

где t = 1 (блок показателей экономической эффективности) и t = 2 (блок показателей социальной эффективности); y1 – интегральный показатель экономической (или социальной) эффективности; kti – i-нормированный показатель из блока t; а1 – вес, с которым i-показатель t-блока входит в интегральный показатель; n – количество показателей t-блока.

Для определения a i используем подход, основанный на расчете весов показателей по коэффициентам парной корреляции между ними. Если r ij – коэффициент парной корреляции между i- м и j -м показателями, то веса определяются по следующей формуле:

n

£ ry ai =             .                                                  (3)

££ r

j' = 1 i = 1

Таким образом, сумма коэффициентов парной корреляции каждого показателя с остальными соотносится с общей суммой коэффициентов по всей матрице коэффициентов парной корреляции. В силу того что последняя отражает взаимосвязь между всеми показателями, полученные величины a i определяют удельный вес i -го показателя в интегральном показателе эффективности по t -му блоку. Такой подход в данном случае оправдан, т.к. в каждом блоке содержатся показатели, характеризующие один и тот же аспект социально-экономической эффективности туристской деятельности: экономический или социальный.

Соответственно формула для расчета показателя, характеризующего экономическую эффективность туристской деятельности, имеет вид:

Ээ = £ a i k ti ,                                         (4)

t = 1

где Ээ – интегральный показатель экономической эффективности туристской деятельности.

Формула для расчета показателя, характеризующего социальную эффективность туристской деятельности, имеет вид:

Э^с = £ a i k ti ,                                         (5)

t = 1

где Эс – интегральный показатель социальной эффективности туристской деятельности.

Далее обратимся к оценке показателей эффективности межфирменных отношений туристской деятельности. Эффективность межфирменных отношений является кумулятивной характеристикой, отражающей взаимную координацию и кооперацию участников цепочки создания и распределения ценности туристского продукта, подтверждающей экономическую и социальную целесообразность этого взаимодействия (рис.1) [4].

По нашему мнению, для оценки эффективности межфирменных взаимоотношений туристской деятельности как одного из аспектов ее социально-экономической эффективности целесообразно использовать подход Д. Уилсона и С. Джантраниа [11], основанный на оценке экономического и социального аспектов эффективности взаимоотношений посредством экономических (монетарных) и немонетарных (стратегических и социальных) показателей. Данный подход отражает и экономический, и социальный параметры эффективности взаимоотношений, что непосредственно корреспондируется с сущностью социально-экономической эффективности деятельности, в т.ч. в сфере рекреации и туризма.

На основе изучения существующих в зарубежной литературе подходов к оценке ценности (эффективности) межфирменных отношений Поповой Ю.Ф. были выделены две группы показателей, наиболее часто используемых зарубежными исследователями [7]:

• 1)    экономические параметры, определяемые в денежном эквиваленте (примером может служить рост объема продаж, увеличение прибыли, снижение размера затрат на взаимодействие и др.) [10, 11];

• 2)    стратегические и социальные параметры, обладающие качественным измерением (например, уровень удовлетворенности, рост инновационного потенциала, усиление ключевых компетенций, доверия, приверженности, уровень кооперации и сотрудничества, и др.) [8, 9, 11].

Имеющаяся в условиях российской практики статистического учета информационная база [1], характеризующая сферу рекреации и туризма на региональном уровне, позволяет предложить следующие исходные данные для расчета показателя, определяющего экономический аспект эффективности межфирменных взаимоотношений туристской деятельности:

• – инвестиции (в т.ч. иностранные) в основной капитал организаций сферы рекреации и туризма (показатель присутствует в статистической отчетности в разрезе регионов РФ по отрасли «гостиницы и рестораны» с 2011 г.);

  – средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, оказанные за пределами РФ (присутствует в статистической отчетности в разрезе регионов РФ с 2011 г.);

  – средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, оказанные на территории РФ (присутствует в статистической отчетности в разрезе регионов РФ с 2011 г.).

На основе соответствующих исходных данных рассчитывается интегральный показатель экономического аспекта эффективности межфирменных взаимоотношений туристской деятельности ( ЭЭ мо ) по формулам (1–3), приведенным для расчета интегральных показателей социальной и экономической эффективности.

В основе изучения социального аспекта межфирменных отношений, по мнению автора, лежит система параметров анализа сетевого контекста. Это степень сотрудничества, направленность на длительное сотрудничество, надежность, приверженность и лояльность партнеров, высокий уровень доверия, персональность отношений и др. Данные показатели измеряют качество взаимоотношений в деловой сети. По нашему мнению, социальный аспект эффективности межфирменных взаимоотношений должен определяться на основе специального социологического исследования представителей сферы рекреации и туризма региона с обязательным соблюдением требований релевантного формирования выборочной совокупности.

Рассмотренные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам оценки эффективности межфирменных отношений [7, 8, 9, 10, 11] позволяют предложить следующий перечень параметров (исходных данных) для расчета показателя, характеризующего социальный аспект эффективности взаимоотношений туристской деятельности: справедливость, равноправность, персонифицированность, стабильность, надежность, долгосрочность. Исходные данные для оценки социального аспекта эффективности межфирменных отношений формируются посредством проведения социологического исследования представителей сферы рекреации и туризма региона с использованием следующих вопросов: «Как вы оцениваете свои взаимоотношения с вашими бизнес-партнерами? Считаете ли вы сложившиеся взаимоотношения: справедливыми, равноправными, стабильными, надежными, долгосрочными, персонифицированными?» (Исследование подобного рода проводилось Рубцовой Н.В. [3]). Расчет показателя социального аспекта эффективности взаимоотношений туристской деятельности представляет собой определение доли респондентов (в %), ответивших на вопрос о характере взаимоотношений утвердительно. Показатель, характеризующий социальный аспект эффективности взаимоотношений, будет рассчитываться как среднее значение по всем параметрам.

∑ a i

CЭ_мо = ^{i = 6} , (6)

где СЭмо – социальный аспект эффективности взаимоотношений туристской деятельности; а – параметры социального аспекта эффективности взаимоотношений туристской деятельности, %.

Алгоритм расчета показателя эффективности межфирменных отношений туристской деятельности представляет собой сумму показателей экономического и социального аспекта межфирменных отношений туристской деятельности:

сэ

Эв = ЭЭ_М + —мо- , мо ₁₀₀

где Эв – эффективность межфирменных отношений туристской деятельности; ЭЭ мо – показатель экономического аспекта эффективности отношений туристской деятельности; СЭ мо – показатель социального аспекта эффективности отношений туристской деятельности, %.

Общий показатель социально-экономической эффективности туристской деятельности Э общ вычисляется по формуле

Э общ = Ээ + Сэ + Эв ,                                (8)

где Э общ – общий показатель социально-экономической эффективности туристской деятельности региона.

Таким образом, представленное нами описание предмета, объекта и методики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности позволяет предложить следующий методический подход, представляющий собой следующую последовательность этапов:

• 1)    определение потребности в информации;

• 2)    сбор и обработка исходных данных;

• 3)    оценка показателей;

• 4)    анализ полученных данных и разработка управленческих решений.

На первом этапе «Определение потребности в информации» следует сформировать перечень исходных данных, необходимых для расчета показателей методики. Согласно представленной концептуальной модели (рис. 1) исходная информация должна содержать данные, имеющие отношение ко всем перечисленным аспектам социально-экономической эффективности туристской деятельности. Таким образом, исходная информация включает в себя следующий перечень данных по конкретному региону, группе регионов или туристской дестинации:

• 1)    число принятых иностранных туристов;

• 2)    число отправленных в туры российских туристов;

• 3)    численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения;

• 4)    количество средств размещения (всего);

• 5)    численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения;

• 6)    коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения;

• 7)    выручка от оказания туристских услуг;

• 8)    средняя численность работников туристических организаций;

• 9)    структура валового регионального продукта;

• 10)    численность постоянного населения на 1 января текущего года;

• 11)    объем платных услуг населению, в т.ч. по видам экономической деятельности;

• 12)    средняя численность работников средств размещения;

• 13)    текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды;

• 14)    оборот общественного питания;

• 15)    инвестиции в основной капитал организаций сферы рекреации и туризма;

• 16)    средства турфирм, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, оказанные за пределами РФ;

• 17)    средства турфирм, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, оказанные на территории РФ;

• 18)    данные социологического исследования межфирменных отношений в сфере рекреации и туризма.

На втором этапе «Сбор и обработка исходных данных» осуществляется поиск требуемой информации, приведение ее к сопоставимому виду (в случае если оценка осуществляется по нескольким регионам или туристским дестинациям) и формирование на этой основе необходимого перечня исходных данных. Источниками информации для формирования перечня исходных данных по п.п. 1–17 являются данные официальной статистической отчетности федеральной и региональных государственных статистических служб по формам ф. 1 – турфирма и ф. 1 – кср. Источниками информации для формирования перечня исходных данных по п. 18 являются данные социологического исследования межфирменных взаимоотношений в сфере рекреации и туризма.

Также на данном этапе исходные данные (п.п. 1–14) используются для расчета показателей, входящих в экономический и социальный блоки социально-экономической эффективности туристской деятельности и отсутствующих в чистом виде в официальных статистических источниках (табл.1).

Третий этап «Оценка показателей» предполагает расчет показателей экономической, социальной эффективности, эффективности взаимоотношений, а также общего показателя социально-экономической эффективности туристской деятельности согласно разработанной методике оценки.

Четвертый этап « Анализ полученных данных и разработка управленческих решений» предполагает интерпретацию полученных значений общего показателя эффективности туристской деятельности, а также составляющих его показателей. В таблице 2 представлены предельные значения показателя общей эффективности туристской деятельности, а также его составляющих (экономическая, социальная эффективность, эффективность межфирменных взаимоотношений) и ее аспектов.

При проведении межрегиональных исследований, сравнительных исследований туристских дестинаций, а также исследований, предполагающих сравнение нескольких временных периодов с большей социально-экономической эффективностью, будет характеризоваться та сфера рекреации и туризма (соответствующего региона, туристской дестинации или временного периода), значения показателей которой будут, с одной стороны, соответствовать предельным значениям (табл. 2), с другой – быть бóльшими (по сравнению с аналогичными объектами сравнения).

Таблица 2 –Предельные значения показателей социально-экономической эффективности туристской деятельности

Наименование показателя	Условное обозначение	Предельные значение
Показатель общей социально-экономической эффективности туристской деятельности	Э общ	> 0
Показатель экономической эффективности туристской деятельности	Ээ	> 0
Показатель социальной эффективности туристской деятельности	Эс	> 0
Показатель эффективности межфирменных отношений туристской деятельности	Эв	> 0
Показатель социального аспекта эффективности межфирменных отношений туристской деятельности	ЭЭ мо	> 50%
Показатель экономического аспекта эффективности межфирменных отношений туристской деятельности	СЭ мо	> 0

Разработка управленческих решений может осуществляться по разным аспектам социально-экономической эффективности туристской деятельности в зависимости от полученных значений соответствующих показателей.

Представленный методический подход к практическому исследованию социальноэкономической эффективности туристской деятельности предполагает выполнение ряда условий.

• 1.    Практическое использование данного методического подхода к исследованию социально-экономической эффективности туристской деятельности наиболее целесообразно на региональном и межрегиональном уровнях хозяйствования, поскольку данные уровни позволяют четко определить границы сети, образующей цепочку создания ценности туристского продукта, следовательно, провести оценку эффективности межфирменных взаимоотношений туристской деятельности.

• 2.    Оценку социально-экономической эффективности туристской деятельности с использованием данного методического подхода целесообразно осуществлять раз в пять лет, т.е. ее использование уместно при долгосрочном периоде управления сферой рекреации и туризма региона (туристской дестинации). Данное условие связано с тем, что, по мнению абсолютного большинства исследователей, положительные экономические и социальные эффекты межфирменных отношений проявляются лишь в долгосрочной перспективе. Соответственно проведение подобных исследований в краткосрочном периоде времени, с одной стороны, не приведет к выявлению существенных изменений в эффективности межфирменных взаимоотношений туристской деятельности, с другой – не позволит оценить последствия управленческих решений, направленных на повышение данной эффективности.

• 3.    Оценка эффективности межфирменных отношений как одного из аспектов социально-экономической эффективности туристской деятельности предполагает проведение социологического исследования представителей сферы рекреации и туризма региона (регионов или туристской дестинации). Данное социологические исследование должно осуществляться с соблюдением всех требований и принципов, предъявляемых к подобного рода исследованиям.

Вместе с тем, если исследователя интересует социально-экономическая эффективность туристской деятельности региона (ряда регионов, туристских дестинаций) за временной период меньший, чем пять лет, он может воспользоваться адаптированной методикой оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности [6].

По мнению автора, данный методический подход в полной мере отражает инновационные аспекты в исследовании социально-экономической эффективности в сфере рекреации и туризма на региональном уровне. Его несомненным достоинством является возможность выявления «узких мест» как по отдельным составляющим социально-экономической эффективности туристской деятельности, так и параметрам, их составляющим, например, по экономическому аспекту эффективности межфирменных отношений, социальному, блокам показателей экономической и социальной эффективности, и т.д. Вместе с тем необходимо отметить, что теоретическое обоснование представленного автором методического подхода требует соответствующей эмпирической апробации, что станет предметом изучения дальнейших исследований.