Оценка современного состояния отечественного рынка комбикормов в условиях новой экономической реальности

Комбикормовая промышленность России является стабильно развивающейся отраслью, которая входит в аграрно-промышленный комплекс страны. Она была сформирована в результате интенсивного развития животноводства и увеличения объемов выращивания зерновых культур, ставших основным сырьем в производстве комбикормов.

В современной мировой и отечественной экономике продовольственная безопасность является важнейшим ориентиром развития. Ключевым фактором отраслевого роста в последние годы является доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России № 20 от 21 января 2020 г. Именно она предполагает развитие производства комбикормов, кормовых

Объемы производства продукции отрасли ежегодно возрастают (рисунок 1). По данным Росстата, в 2021 г. объем производства комбикормов в России составил 31,9 млн т – примерно на 1,1 млн т, или на 3,4%, больше, чем годом ранее. При этом, в общей структуре производства на долю комбикормов для сельскохозяйственной птицы пришлось 49,0% от общего объема производства (15 719,6 тыс. т), на долю комбикормов для свиней и КРС соответственно 41,9% (13 421,3 тыс. т) и 8,4% (2 680,3 тыс. т), для прочих животных – 0,7% (239,5 тыс. т).

Рисунок 1. Динамика производства комбикормов в РФ 2018–2022 годах

Figure 1. Dynamics of compound feed production in the Russian Federation in 2018–2022

Максимальные темпы отмечены в производстве комбикормов для крупного рогатого скота, объем выпуска которых в 2021 г. составил 2 680,3 тыс. т. Это на 9,2% (на 226,7 тыс. т) больше, чем в 2020 г. В январе-марте 2022 г. объем производства находился на уровне 716,5 тыс. т, что, по расчетам, на 14,8% (на 92,5 тыс. тонн) больше, чем в январе-марте 2021 г.

Объем производства комбикормов для свиней в нашей стране в 2021 г. находился на уровне в 13 421,3 тыс. т. Это на 4,5% (на 579,4 тыс. т.) больше, чем за предыдущий год. В январе-марте 2022 г. объем производства составил 3 493,0 тыс. т. По отношению к аналогичному периоду годичной давности, производство возросло на 7,6% (на 246,4 тыс. т).

Самые низкие темпы прироста в 2021 г. показал объем производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы, составивший 15 719,6 тыс. т., что на 2,2% (на 341,5 тыс. т) превышает значения предыдущего периода. В январе-марте 2022 г. производство достигло показателя 4 008,3 тыс. т, что на 6,2% (на 233,0 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2021 г.

Выпуск комбикормов для прочих сельскохозяйственных животных увеличивался ускоренными темпами и в 2021 г. достиг объема производства в 239,5 тыс. т. Это на 47,0% (на 76,5 тыс. т) больше, чем в 2020 г. В январе-марте 2022 г. производство составило 47,3 тыс. т., что на 14,2% (на 6,7 тыс. т) превысило уровень аналогичного периода прошлого года.

При этом, как отмечают эксперты, сложившиеся цены на комбикорма в настоящее время находятся на самом высоком уровне за последние годы. Несмотря на то, что их устойчивый рост отмечался уже начиная с 2020 г., однако в первом квартале 2022 г. рост цен значительно усилился (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика цен на комбикорма в РФ 2018–2022 гг.

Figure 2. Dynamics of prices for compound feed in the Russian Federation 2018–2022

Цены на комбикорма для КРС в марте 2022 г. находились на отметках 19897 р./т. По отношению к февралю этого же года они выросли более чем на 1,7%. С начала года (при сравнении с показателями за январь) рост цен составил 4,1%. За год, по отношению к марту 2021 г., цены увеличились на 11,3%.

Цены на комбикорма для свиней в марте 2022 г. составили 23742 р./т. В сравнении с февралем 2022 г. они выросли на 1,5%. Но уже по отношению к началу года рост цен составил 1,3%. За год, по отношению к марту 2021 г., цены выросли на 17,8%.

Уровень цен на комбикорма для сельскохозяйственной птицы в марте 2022 г. достиг отметок в 28199 руб./т. Прирост цен к февралю 2022 г. составил 3,6%. В сравнении с началом этого же года цены увеличились на 5,1%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены выросли на 22,9%.

В настоящее время в условиях санкций и нестабильности на международном логистическом рынке многие компании, которые ранее осуществляли перевозки грузов в Россию, независимо от способа доставки груза (земля, вода) и места отгрузки, практически перестали оказывать нашей стране транспортные услуги. Однако РФ продолжает работать, адаптируя обычные режимы к сложившейся ситуации, в том числе с логистическими компаниями Китая. Некоторые европейские поставщики продолжают исполнять текущие контракты, но согласно экспертным оценкам, делать вывод, что в нашей стране достаточно товарных запасов на складах для бесперебойной работы, достаточно сложно. В лучшем случае у отечественных предприятий есть прочный запас на два месяца. Таким образом, японская модель работы с иностранными поставщиками just in time, как оказалось, имеет определенные риски.

Стратегических запасов по кормовым добавкам в стране практически нет, а вот запасы зерна пока стабильны. Основные сложности, с которыми комбикормовая отрасль уже сталкивается, это не до конца понятные статусы импортеров кормовых добавок: поставщики могут достаточно часто менять свои решения о возможности поставки своей продукции продукции в нашу страну. Причем они, как правило, не принимают самостоятельных решений, а следуют общеевропейскому курсу. Поэтому сложившуюся ситуацию можно оценить как достаточно сложную и не всегда предсказуемую. Чтобы минимизировать новые риски, помимо тех, что сохраняются в плане логистики еще из-за COVID-ограничений, необходима твердая политическая воля на макро-, мезо- и микроуровнях экономики.

Вместе с тем, отметим, что отрасль, получившая импульс развития отечественного производства и активного осваивания данного рыночного сегмента с 2013 г., продолжает развиваться, учитывая следующие факторы: устойчивый рост спроса со стороны животноводческих хозяйств, меры государственной поддержки отечественных кормопроизводителей, входящих в состав сельскохозяйственных организаций, значительный рост цен на импорт.

Отметим, что наблюдающееся в последнее время несоответствие темпов наращивания объемов выработки комбикормов темпам роста потребности в них животноводства приводит к неблагоприятной рыночной конъюнктуре, возникновению напряженности на потребительском рынке и, в конечном итоге, к необоснованному росту цен. Для наиболее полного удовлетворения спроса на сбалансированные по питательной ценности комбикорма и кормовые смеси необходимы всесторонняя поддержка предприятий данной отрасли органами власти, формирование единой политики и стратегии ее развития, создание оптимальной системы доставки кормов до конечных потребителей, научное обоснование подходов к интеграции и кооперации хозяйствующих субъектов, основанных на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

На основе проведенного анализа состояния комбикормовой промышленности в России можно выделить ряд ключевых причин, которые в настоящее время сдерживают развитие отрасли. Кроме зависимости от импортных поставок, негативное влияние на состояние отечественного производства комбикормов оказывает несовершенство нормативно-законодательной базы, что не позволяет нивелировать «теневой» рынок, а также значительные объемы фальсифицированной продукции. В состав рецептуры качественных комбикормов входят премиксы (0,3–1,0%), на которые приходится от 1 до 30% от веса белково-витаминно-минеральных добавок. При этом, на национальный рынок они преимущественно поставляются из-за рубежа.

Сегодня необходимо проведение исследований имеющихся проблем и постоянный мониторинг, чтобы выявлять основные моменты, ключевые факторы и сложившиеся тенденции для принятия эффективных управленческих решений как в тактическом, так и в стратегическом плане. Практическая значимость научного исследования состоит в том, что основные результаты и выводы могут быть использованы руководством отраслевых ведомств при составлении и реализации планов стратегического развития кормового производства в стране и отдельных регионах. Кроме того, ознакомление с данной информацией может быть полезным работникам интеллектуальной сферы, в частности, научно образовательным учреждениям, для более четкого представления ситуации о состоянии и развитии комбикормовой промышленности. Это позволит выработать основу для подготовки и проведения специализированных исследований, связанных с выявлением системных проблем и разработкой комплексных решений в производственной, управленческой, организационной, финансовой, социально-экономической и административно – правовой сфере.

Как считают ученые и практики, по наиболее вероятному сценарию развития объемы производства комбикормов будут ежегодно увеличиваться на 1 млн т (3–5% в год), и в 2025 г. достигнут показателя в 35 млн т. Для развития отрасли по «оптимистичному» сценарию государству и лидерам отрасли необходимо развивать программу по импортозамещению, внедрять инновационные отечественные технологии производства необходимых кормовых добавок, поддерживать строительство новых производственных мощностей, а также оптимизировать использование текущих.

Заключение

Проведенное исследование позволило сформировать общее представление о современном состоянии и тенденциях развития отечественного комбикормового производства и его сырьевых ресурсах. От качества и оперативности принятия управленческих решений названных проблем зависит не только стабильно-прогрессивноебу-дущее отечественной комбикормовой промышленности, но и обеспечение продовольственной безопасности страны.