Особенности формирования и регулирования современного мясного рынка

Президентским проектам немногим более года . О первых национальных приоритетах – образова нии и здравоохранении – Владимир Путин впервые объявил в сентябре 2005 г . Минсельхоз включил в аграрный нацпроект два направления , главное из которых – животноводческое . Основой обеих про грамм является рыночный принцип : государство не субсидирует хозяйства , как раньше , а компенсиру ет им ставку по кредитам и помогает закупать обо рудование . Ответственность за проект несет не только центр , но и регионы – они вместе финанси руют крестьянам банковский процент .

Надёжное обеспечение мясной продукцией - основным источником животного белка и других ценных компонентов в пищевом рационе населе ния является одним из важнейших условий дости жения стабильного уровня жизни и продовольст венной безопасности государства . За последние годы в нашей стране усилилось отставание потреб ления белка животного происхождения на душу населения от физиологически обоснованной нормы и показателей развитых стран . Удовлетворить по требности населения в мясе и мясопродуктах в значительной степени можно за счёт наращивания объемов их производства в регионах , имеющих развитое животноводство .

Общие госрасходы на нацпроект , включающий три программы , достигают 31 млрд руб . По замыс лу его авторов , субсидирование ставок по инвестк редитам на срок до восьми лет (6,63 млрд руб . за два года ), предусмотренное программой « Ускорен ное развитие животноводства », позволит участни кам рынка получить до 40 млрд руб . кредитов . Также в плане реализации проекта – земельно ипотечное кредитование , к участию в котором пла нируется привлечь 5 тыс . хозяйств с общим сред ним наделом земли 500 тыс . га .

К 2008 г . по лизингу было закуплено 100 тыс . голов племенного скота , оборудовано 130 тыс . ско - томест , создано 2,5 тыс . сельхозпотребкооперати - вов ( эта цифра включает развитие существующих кооперативных структур ). В октябре 2006 г . на цпроект дополнили господдержкой племенного животноводства , овцеводства , северного оленевод ства , табунного коневодства и рыбоводства . Они начали финансироваться с 2007 г .

В производстве мяса « уже произошел перелом »: с января по сентябрь оно увеличилось на 4%. Луч шие показатели у Белгородской и Липецкой облас тей , где мясной сегмент прибавил 30 и 20%.

Однако такие результаты не у всех . Возникают трудности при продаже : покупатели замороженно го мяса предпочитают импорт , а спрос на охлаж денное есть только в отдаленных регионах . Тем не менее , прирост по мясу продолжен и к 2008 году этот сектор увеличился на 9,8% за счет свинины , птицы , а также говядины из частного сектора .

Эксперты и аналитики считают , что нацпроект можно выполнить , наращивая объем свинины и птицы . А мясо КРС только « тянет его назад ». Впрочем , заложенные в проект цифры « очень ос торожные » и производство мяса будет расти быст рее . По данным Мясного Союза , в 2007 г . в России произведено 5,5–6 млн мяса ( в 2005 г . – 4,9 млн т ). Российский мясной рынок к 2008 г . прибавил 12– 22%, в первую очередь за счет мяса птицы и сви нины . Компаниями , наиболее динамично разви вающими этот сегмент , являются « Черкизово », « Мираторг » и « Останкино ». В Институте аграрно го маркетинга , при анализе рынка , было насчитано 60 крупных проектов по свиноводству . Среднюю инвестиционную емкость каждого ИАМ оценил в $60–70 млн .

В 2007 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увели чилось на 682,4 тыс . т , в основном , за счет сельхо - зорганизаций . В отличие от прошлого года , произ водство мяса в хозяйствах населения увеличилось , в крестьянских ( фермерских ) хозяйствах его рост продолжился .

Увеличение производства мяса в сельхозорга - низациях в большей степени обеспечено за счет продолжающегося роста производства мяса птицы , а также мяса свиней . Мяса крупного рогатого скота так же получено больше .

Поголовье КРС сохранилось на уровне 2006 го да , численность овец и коз увеличилась . Тенденция увеличения поголовья свиней сохранилась , однако по сравнению с предыдущим годом темпы роста существенно замедлились .

Ввоз мяса по импорту ( без учета мяса птицы ) увеличился по сравнению с 2006 годом на 5,5% в основном за счет существенного роста поставок говядины из Бразилии . Импорт мяса из стран СНГ также увеличился за счет возобновления в текущем году поставок говядины из Украины

Ценовая ситуация на рынке мяса складывается неоднозначно . Цены на говядину и мясо птицы , в основном , незначительно повышаются по всей це почке их реализации . На рынке свинины в первой половине прошлого года , в результате роста пред ложения , продолжалось . Однако , начиная с III квартала , цены на свинину стали расти , а рост цен на мясо птицы ускорился . Вместе с тем , рост по требительских цен на мясо и птицу в целом в 2007 году составил 8,4%, что , как и в 2006 году , ниже уровня инфляции в этот период .

Реальная действительность современного животноводческого экономического кризиса определяет необходимость исследований социальноэкономической сущности и противоречивой роли регионального рынка мясопродуктов, его организационных форм и функций в системе АПК.

Отсюда следует , что в современных условиях , когда цивилизованные рыночные отношения ещё не сложились , следует говорить лишь о начальном периоде формирования полноценных мясных рын ков . В этой связи теоретического осмысления и уточнения требует сама экономическая категория « региональный мясной рынок », в дальнейшей раз работке нуждаются вопросы , связанные с совер шенствованием организационных форм его регу лирования , прогнозированием конъюнктуры , раз витием рыночной инфраструктуры , ликвидацией ценового диспаритета между отраслями , произво дящими и перерабатывающими сельскохозяйст венную продукцию .

Основными факторами , определяющими разви тие мясоперерабатывающей промышленности , яв ляются состояние сырьевой базы и платежеспособ ный спрос населения . Что касается сырьевой базы , то вместе с советским строем рухнула и вся вы строенная за это время система агропромышлен ных комплексов . Колхозы , совхозы , фермы , ранее удовлетворявшие все потребности страны в продо вольствии , оказались на грани разорения . Произ водство мяса резко сократилось , в страну хлынул поток импорта как мясосырья , так и готовой про дукции .

Однако повальное увлечение импортом в нашей стране длилось не так уж долго , отечественные мясопереработчики начали постепенно увеличи вать объемы производства , выдавливая с россий ского рынка иностранные компании . Постоянно растущие объемы производства отечественных колбасных изделий эксперты называют тенденцией мясного рынка последних пяти лет . Кроме того , в крупных городах происходит переориентация спроса населения от наиболее дешевых видов ва реных колбасных изделий и сосисок к более доро гой продукции – ветчинным изделиям , сырокопче ным колбасам , деликатесам и прочим изыскам .

Кризис 1998 года перевернул только начавшую становиться на ноги мясоперерабатывающую про мышленность страны . Если до этого проблема не хватки отечественного мясосырья решалась за счет импорта , то после девальвации рубля объемы про изводства резко сократились , равно как и само по требление мяса в России . Сумевшие оправиться после кризиса предприятия стали заново отстраи вать рынок , устанавливая на нем теперь уже свои правила . С 2000 года объемы предприятий мясопе рерабатывающей промышленности неуклонно рас тут , вместе с ними увеличивается и число мелких и средних предприятий .

Однако спрос населения на растущее предло жение реагирует достаточно вяло , емкость рынка растет намного медленнее .

По мнению экспертов, помимо высокой конкуренции развитие мясного рынка сдерживает и такой фактор, как низкое потребление мяса в России. Здесь уместно вспомнить о понятии санитарной нормы потребления, то есть сколько человеческому организму необходимо потреблять различных продуктов для нормальной жизнедеятельности. Что касается мяса, то согласно мировым стандартам норма колеблется от 87 до 91 кг в год. В советское время официальные данные статистики показывали от 78 до 87 кг в год на душу населения. Самые лучшие показатели в нашей стране были в 1987 году, когда мы практически приблизились к санитарной норме. После развала СССР норма потребления мяса в России стала падать, с развитием экономики – (1995-1996 годы) подниматься, а вот в 1998 году резко снизилась до 54 кг. С тех пор дотянуться до санитарной нормы Россия не может, спустя десять лет потребление мяса выросло незначительно и сейчас не превышает 64 кг на человека.

Но сдвиг все - таки есть . Улучшение платеже способности населения и увеличение вследствие этого спроса сказывается и на производителях – качество продукции улучшается , и рост предложе ния происходит главным образом в сегменте сред него и премиум - класса , оставляя определенную долю продукции низкого качества с высоким со держанием различных добавок и заменителей . От мечается заметный прирост объемов продаж про дукции в натуральной оболочке .

Что касается структуры потребления данной ка тегории продуктов , то , по данным производителей , традиционно основную долю продаж составляют две группы продуктов : вареные колбасы , сосиски и сардельки , которые занимают 50% и 20% рынка соответственно . Второе место у варено - копченых колбас (15%). Далее следуют сырокопченые (8%) и полукопченые колбасы (7%). По другим оценкам , совокупная доля вареных колбас , сосисок и сарде лек не превышает 40%. Подобное структурирова ние заставляет производителей подстраиваться под потребности рынка и определяет их ассортимент ную политику . В частности , доля вареных колбас на АПК « Черкизовский », например , составляет практически половину всего объема , а сосисок – 25%. В ГК « Царицыно » на данную категорию про дукции приходится порядка 60%. Ценовое пози ционирование на рынке также во многом определя ется потребительскими предпочтениями .

Усиление конкуренции , обусловленное появле нием новых игроков , подстегивает производителей улучшать качество и уделять все большее внима ние продвижению собственной продукции .

Чтобы обеспечить конкурентоспособность по качеству, предприятия стали больше использовать натурального сырья. А так как после перестройки многие аграрные хозяйства страны были разрушены, то львиную долю в поставках мяса переработчикам занимал импорт из стран ЕЭС и Латинской Америки. И дело даже не в том, что импортное мясо хуже отечественного, современные технологии заморозки позволяют обеспечить необходимое качество на период перевозки и дальнейшей переработки. Дело в обеспечении продовольственной безопасности страны. Развитые страны могут существовать и за счет высоких технологий и тем не менее вынуждены развивать и дотировать производство, чтобы не попасть в «пищевую» зависимость.

Тот самый кризис , который перевернул нашу мясоперерабатывающую промышленность , заста вил серьезно задуматься об экономической обосно ванности преобладающего импорта в поставках мяса . После 1998 года цены на мясную продукцию взлетели до небес , люди просто перестали ее поку пать . Чтобы обеспечить рентабельность , произво дителям пришлось искать альтернативные способы получения сырья . А так как развивать и поддержи вать приватизированные аграрные хозяйства госу дарство не собиралось , производители вынуждены были начать объединение производства и фермер ства . Поначалу скупались птицефермы , дающие самый быстрый оборот инвестиций , а чуть позже и другие животноводческие хозяйства . В настоящее время построение вертикально интегрированных агропромышленных комплексов – одна из тенден ций развития мясоперерабатывающего комплекса страны .

И эта же самая тенденция стала причиной мас совой нерентабельности малых предприятий . Рост доходов населения в последнее время привел к то му , что спрос увеличивается на дорогую и качест венную продукцию , на рынке колбас и мясных де ликатесов наблюдается жесткая конкурентная борьба . Небольшие объемы не позволяют малому бизнесу ни увеличить мощности , ни использовать более качественное сырье , ни обеспечить необхо димую систему дистрибуции . Маленькие компании не могут выйти в торговые сети , а потому доста точно быстро исчезнут с рынка , если не обеспечат лояльности потребителей к торговой марке хотя бы на региональном уровне .

В результате обострения конкуренции и неко торые крупные предприятия могут потерять долю рынка . Уже сейчас на столичных рынках наблюда ются первые признаки перепроизводства , а лидеры рынка (« Микоян », « Черкизовский », « Царицыно ») используют всего третью часть своих производст венных мощностей , имея возможность выпускать в 2-3 раза больше продукции .

На повышение мировых цен воздействовали и участившиеся вспышки заболеваний птицы и скота, из-за чего время от времени запрещались поставки из разных стран мира. Тогда из игры выбыли целые регионы: по птице – Ю жная Азия, по говядине – СШ А, по всем видам мяса – Бразилия, являющаяся крупнейшим импортером в мире. Еще одной причиной роста цен в России стал недостаток мясного сырья на рынке. Дефицит образовался сразу после введения квот из-за неразберихи с их дележом и выдачей разрешений на ввоз, импортеры попросту не ввозили мясо. Бюрократическая заминка на старте спровоцировала скачок цен, и даже когда поставки стали выравниваться по объемам, цены снижать, естественно, уже никто не стал. Импорт дорожал и из-за увеличения цен на транспортные услуги (высокие цены на топливо), роста евро и бразильского реала по отношению к доллару, а еще из-за того, что львиная доля квоты по говядине и свинине была отдана Европе, где были более высокие цены, чем в других странах.

Анализ данных показывает , что на долю четы рех основных регионов - производителей колбасных изделий ( Москва – 20,6%, Московская область – 8,6%, Краснодарский край – 4,9% и С .- Петербург – 4,8%) приходится 39% общероссийского производства .

Нежелание местных производителей области работать над упаковкой и создавать собственные бренды приводит к тому , что выпускаемая продук ция просто не находит каналов сбыта . Например , для того чтобы выставить продукцию в крупных торговых сетях , необходимо снабдить ее штрих - кодами .

В то время как местные производители и пере работчики сокращают объемы по причине отсутст вия каналов сбыта , грамотной логистики и марке тинга , в области появляются столичные игроки .

По оценкам Мясного союза России , холдинг « Черкизовский » контролирует 12% рынка колбас ных изделий в стране и 11% мяса птицы . В состав АПК « Черкизовский » ( производство мясной про дукции ) входит одноименный московский и семь региональных мясокомбинатов .

Отрицательный результат прошедших двух лет – взлетевшие цены и снижение поголовья свиней и крупного рогатого скота ( из - за высоких цен произ водителям было выгодно резать скот ). Положи тельный – высокие цены помогли нашим произво дителям сформировать дополнительные ресурсы для инвестиций в производство . А если Россия на растит собственное производство , то меньше будет зависеть от импорта и влияния мировых цен . Наме тившиеся положительные тенденции во многом будут зависеть от режима регулирования импорта и учета возможных рисков . Инвесторы же хотят , чтобы ситуация была прогнозируемой .

Несмотря на это , опыт прошедших двух лет по казывает , что вектор регулирования все же был выбран правильно : российские производители уве личивают свою долю на рынке , производство пти цы растет в среднем на 15-20%, наращиваются ка питальные вложения в птицеводство и свиноводст во . Что касается цен , то пик « мясной » инфляции , похоже , уже позади . Цены на свинину уже достиг ли своего потолка и даже стали снижаться под влиянием сокращения спроса на нее , по говядине почти достигли пика .

Дальнейшее развитие рынка мясных изделий будет во многом определяться покупательной спо собностью населения и ростом цен на сырье , кото рые в последнее время неуклонно ползли вверх .

В результате лидерские позиции займут те предприятия, которые смогут независимо от мировых цен на мясо обеспечивать рентабельность и выпускать качественную продукцию, рассчитывая только на увеличение доходов населения, а не государственные дотации. Построение агропромышленных холдингов – пока единственный способ получения независимости и обеспечения устойчивого дохода, но этот путь ведет к вытеснению с рынка мелких и средних производителей и в ко- нечном итоге к олигополии нескольких крупных производителей, полностью контролирующих рынок и ценовую политику на нем. По сути, ситуация мало чем будет отличаться от государственной монополии, за исключением достаточно спорной конкуренции между лидерами рынка.

С 1 апреля 2008 года в России начинают дейст вовать более жесткие санитарные правила по безо пасности пищевых продуктов . Главный санитар ный врач РФ Геннадий Онищенко подписал поста новление об утверждении изменений и дополнений к принятым в 2002 году « Гигиеническим требова ниям безопасности и пищевой ценности продук тов ». Изменения коснулись , прежде всего , сани тарно - эпидемиологических нормативов , на кото рых будут основаны требования к безопасности продуктов . Между тем эксперты отмечают , что новые правила не смогут изменить ситуацию к лучшему , поскольку проблема некачественных продуктов на прилавках российских магазинов требует кардинальных мер .

Сегодня судить о качестве продуктов на при лавках российских магазинов , а также о соблюде нии санитарно - эпидемиологических требований можно по регулярным сообщениям о массовых отравлениях людей .

Однако меры , предлагаемые Онищенко , вряд ли смогут улучшить создавшуюся ситуацию , посколь ку государство пока все равно не может обеспечи вать достаточный контроль над качеством продук тов на прилавках . Государство должно делегиро вать независимым экспертам право контроля за рынком продуктов . Впрочем , и этого недостаточно . Необходимо введение добровольной сертифика ции . Отдавая свою продукцию с прилавков , произ водитель в случае положительных результатов проверок должен получать специальную маркиров ку . Покупая продукты с подобной маркировкой , потребитель будет уверен , что этот продукт прове рен не только государством , но и несколькими не зависимыми организациями и абсолютно безопасен для здоровья . Подобные меры применяются во всем мире . Нужно воспитывать ответственного производителя .