Особенности конкуренции на рынке розничных банковских услуг в России

Конкуренция как движущая сила развития рынка – явление сложное и многогранное. Для оценки банковской конкуренции существуют методики, применяемые для анализа текущей ситуации:

• •    показатели концентрации продавцов на рынке;

• •    барьеры входа на рынок и выхода с рынка;

• •    показатели монопольной власти и др.

Мы остановимся на оценке активности конкуренции. Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана показывает, какое место (какую долю) на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям индекса Херфиндаля – Хиршмана выделяют три типа рынка:

– высококонцентрированные при 1800< HHI <10000

– умеренноконцентрированные при 1000< HHI <1800

– низкоконцентрированные при HHI < 1000.

Проанализируем интенсивность конкуренции на розничном рынке банковских услуг в России на рынке вкладов и потребительского кредитования. Наиболее распространен расчет показателя для четырех лидеров рынка. В этой связи для расчетов нами были выбраны 4 банка на соответствующих сегментах, занимающие наибольшую долю рынка. Рассчитаем и оценим показатели конкуренции на рынке вкладов (табл. 1).

Таблица 1. Доли 4-х банков-лидеров по вкладам физических лиц в 2009-2013 гг., %*

* Рассчитано по данным Банки.ру и данным Банка России.

Из табл. 1 следует, что наибольшая до прошедшие 5 лет доля его незначительно сократилась – с 49,4 в 2007 г. до 46,7% в 2013 г. Вторым по доле на рынке вкладов является ВТБ-24, при этом он значительно отстает от лидера. Его доля в 2013 г. составила 7,9%. Третье место занимает Газпромбанк с долей рынка 1,9 в 2007 г. и 2,2% в 2013 г. Четвертое место на рынке занимает Альфа-банк с долей 2,2%. Следует заметить, что за 5 лет состав лидеров рынка не менялся. В 2013 г. по абсолютному значению на третье место вышел Альфа-банк, но по доле она равна доле Газпромбанка.

Для оценки конкуренции на данном сегменте рынка рассчитаем индекс Херфиндаля – Хиршмана (табл. 2). Значение индекса превышает 1800, что свидетельствует о том, что рынок является высококонцентрированным, следовательно, с низкой интенсивностью.

Сбербанк России выступает явным лидером, доля которого почти в 5 раз превышает долю ближайшего конкурента. Проведенные расчеты подтверждают предположение о том, что рынок банковских услуг по вкладам физических лиц выступает как рынок с доминирующим банком, которым является Сбербанк России.

Таблица 2 . Индекс Херфиндаля-Хиршмана по вкладам физических лиц 4-х банков за 2009-2013 гг.

Индекс снижается незначительно в связи с сокращением доли рынка Сбербанка. Проанализируем конкуренцию на рынке розничного кредитования.

Таблица 3. Доли 4-х крупнейших банков на рынке розничного кредитования в 2009-2013гг., %

Лидирующие позиции в данном сегменте также занимает Сбербанк России, его доля составляла 32,7 в 2009 г. и 33,5% в 2013 г. Далее идет ВТБ-24 с 9,1 в 2007 г. и 11,5% в 2013 г. Росбанк и Россельхозбанк заняли 3-е и 4-е места. В 2012 г. в четверке лидеров произошли изменения. Третье место занял ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с долей рынка 3,1%, 4-е место – Россельхозбанк с долей рынка 2,5%. И хотя преимущество Сбербанка не столь значительное, как на рынке вкладов, но существенное.

Для оценки конкуренции рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (табл. 4).

Таблица 4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по рынку розничного кредитования за 2009-2013 гг.

Значение индекса за весь исследуемый период находится в интервале 1000-1800. На основе этого рынок оценивается как умеренноконцентрированный. За анализируемый период значение индекса Херфиндаля-Хиршмана растет: если в 2007 г. он составил 1165,58 пунктов, то в 2013 г. – 1270,2 пункта. Это свидетельствует о снижении интенсивности конкуренции. Индекс Херфиндаля-Хиршмана свидетельствует об умеренной концентрации продавцов, однако, учитывая долю Сбербанка России, составляющую около трети рынка, трудно говорить о высоком уровне конкуренции на данном сегменте рынка. В данном случае ввиду высоких барьеров и высокой доли лидера данного сегмента можно сделать вывод о функционировании данного сегмента в рамках рынка с наличием доминирующей фирмы.

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы. Рассматриваемые сегменты российского рынка банковских услуг являются соответственно высоко- и умеренноконцентрированными. Наиболее концентрированным остается рынок вкладов, что свидетельствует о менее интенсивной конкуренции на этом сегменте. На рынке доминирует толькр Сбербанк России. Его доля на исследуемых сегментах превышает 30%. Помимо Сбербанка к лидерам рынка относятся государственные банки, доля активов которых в банковской системе превышает 50% и постоянно растет. Среди банков с государственным участием обостряется конкуренция. Государственные банки имеют некоторые преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Эксперты полагают, что повышение регулятивных требований приведет к дальнейшему сокращению именно региональных банков. Для создания справедливой конкуренции АРБ выступает за создание института региональных банков с более либеральными требованиями и ограничениями деятельности банков по территориальному признаку, что соответствует международному опыту1.