Перспективы развития автомобильных кластеров и факторы, его определяющие

В фундаментальном исследовании М. Портера кластеропределяется как географически сконцентрированная группа взаимосвязанных компаний, поставщиков, обслуживающих организаций и сопутствующих институтов (например, университетов), совместно действующих в определённой сфере [1]. Такой формат объединения предприятий обеспечивает им конкурентные преимущества за счёт территориальной близости и кооперации. Автомобильный кластер – это разновидность отраслевого кластера, включающая предприятия автомобильной промышленности и связанных отраслей, объединённых на ограниченной территории. В состав автомобильного кластера, как правило, входят якорные компании – производители автомобилей (автосборочные заводы), вокруг которых группируются многочисленные поставщики компонентов разных уровней, а также организации, оказывающие специализированные услуги (инжиниринговые центры, логистические операторы, сервисные компании). Кроме того, в кластер обычно вовлечены научно-исследовательские и образовательные учреждения, центры подготовки кадров и финансовые организации.

Структура автомобильного кластера может быть сложной и многоуровневой. Например, в Самарской области РФ вокруг ПАО «АвтоВАЗ» – крупнейшего автопроизводителя региона – сформировался кластер, включающий 18 дочерних предприятий АвтоВАЗа и 20 зависимых обществ. В кластер входят базовые предприятия и сборочные производства, поставщики всех уровней, финансово-кредитные учреждения и другие партнеры [2]. Такая широкая сеть участников отражает содержание кластера – совокупность всех связанных производств и инфраструктуры, необходимых для полного цикла создания конечного продукта. Особенностью кластера является сочетание конкуренции и кооперации между его участниками: с одной стороны, компании внутри кластера конкурируют, повышая свою эффективность, с другой – они сотрудничают, образуя единую цепочку добавленной стоимости и обмениваясь знаниями и технологиями. Также формирование автомобильных кластеров ускоряет поиск и взаимодействие между производителями автокомпонентов, сборочными заводами и рынком сбыта, приближая продукцию к конечному потребителю.

Классические преимущества отраслевых кластеров (в том числе автомобильных):

• •    сокращение издержек логистики – территориальная близость заводов и поставщиков снижает расходы и время доставки комплектующих;

• •    эффект концентрации знаний и НИОКР – совместная работа над инновациями и обмен опытом ускоряют технологическое развитие продуктов;

• •    повышение локализации производства – кластер способствует вовлечению местных производи-

• телей компонентов, что сокращает зависимость от импорта и валютные риски;

• •    развитие трудовых ресурсов – наличие в регионе кластера профильных учебных заведений и центров переподготовки кадров обеспечивает предприятия квалифицированным персоналом и снижает затраты на обучение работников.

Все эти факторы повышают конкурентоспособность участников кластеров и экономики региона в целом [3].

На развитие и эффективность автомобильных кластеров воздействует множество факторов, как внутренних (структурных), так и внешних. К внутренним факторам относятся: количество и состав участников кластера, степень их взаимодействия, технологическая оснащённость, инновационный потенциал, качество рабочей силы и др. Внешние факторы включают макроэкономическую конъюнктуру, государственную политику, наличие инфраструктуры и доступ к рынкам сбыта.

Основныефакторы рассмотрим более подробно.

Размер и состав кластера. Для полноценного функционирования кластер должен обладать достаточным количеством участников по всей цепочке производства – от базовых автозаводов до мелких поставщиков. Если в кластере мало специализированных компаний, снижается конкуренция и глубина локальной кооперации. Также важным фактором является качество кооперационных связей внутри кластера: налаженные горизонтальные и вертикальные связи (между производителями и поставщиками, наукой и бизнесом) способствуют повышению производительности и обмену лучшими практиками.

Трудовые ресурсы и образование. Кластеры выигрывают от концентрации квалифицированной рабочей силы. Наличие поблизости профильных вузов, колледжей, корпоративных учебных центров существенно влияет на успех кластера. Недостаток компетентных кадров или их утечка могут стать лимитирующим фактором развития. Поэтому в развитых кластерах практикуется создание совместных учебно-инжиниринговых центров для переподготовки персонала и освоения передовых технологий. Например, в Татарстане и Калуге открывались учебные центры при автозаводах для подготовки специалистов под нужды новых производств.

Инновации и технологии. Современный автопром базируется на непрерывных инновациях – от новых материалов и компонентов до программного обеспечения (в контексте развития электромобилей, беспилотного транспорта, подключённых автомобилей и др.). Поэтому наличие в кластере НИОКР-цен-тров, конструкторских бюро и доступ к передовым технологиям определяют его конкурентоспособность. Привлечение глобальных автоконцернов че- рез создание совместных предприятий – ещё один путь получения современных технологий: зарубежные партнеры при локализации производства привносят свои ноу-хау на отечественные площадки. В 2010-е годы в ряде регионов России (Калуга, Санкт-Петербург) открывались совместные предприятия с иностранными автопроизводителями, что способствовало трансферу технологий и повышению технологического уровня кластеров.

Инфраструктура и логистика. Наличие развитой транспортной и складской инфраструктуры – необходимое условие для промышленного кластера. Дороги, железнодорожные ветки, логистические центры, энергообеспечение – всё это должно соответствовать потребностям интенсивного производства и кооперации, так как в автопроме актуальна задача перевозки крупногабаритных грузов (станков, пресс-форм, готовых машин). Поэтому успешные кластеры характеризуются интенсивными инвестициями в инфраструктуру – строительством новых развязок, путепроводов и др.

Макроэкономические условия и госполитика. Автомобильная отрасль чувствительна к состоянию экономики: платежеспособный спрос на машины, уровень доходов населения, ставки по кредитам – всё это влияет на объёмы производства. В периоды кризисов или падения доходов спрос на автомобили сокращается, что приводит к недозагрузке заводов и снижению инвестиционной активности. Например, в РФ в 2014-2016 годах падение курса рубля, введение санкций и снижение деловой активности существенно понизили спрос на автомобильную продукцию. Со стороны государства ключевым фактором выступает кластерная политика – система мер поддержки и стимулирования кластеров. В разных странах применяются специальные программы – от прямых субсидий и налоговых льгот для участников кластера до создания особых экономических зон и преференциальных режимов. В России с 2015 года реализуется программа поддержки промышленных кластеров через Минпромторг, предполагающая софинансирование кооперационных проектов. Для автомобильных кластеров одним из важных шагов политики стало требование повышения локализации производства: чем больше доля российских компонентов, тем больше преференций получают производители (например, допуск к госзакупкам, льготные кредиты и др.). Повышение локализации до целевых уровней снижает зависимость от импорта и валютных колебаний, что особенно актуально в условиях санкций и нестабильности валютного курса.

Таким образом,успешное развитие автомобильного кластера требует комплексного подхода: роста числа участников и кооперации между ними, инвестиций в кадры и НИОКР, модернизации инфраструктуры и производства, а также стабильной экономической ситуации и продуманной кластерной политики [4; 5].

Глобальные тренды. В ближайшие годы автомобильная индустрия переживает технологическую революцию, которая окажет значительное влияние на существующие кластеры. Распространение электромобилей, гибридных и водородных технологий, а также беспилотного транспорта требует перестройки производственных цепочек. Традиционные автокластеры, сформированные вокруг двигателей внутреннего сгорания, вынуждены адаптироваться – осваивать выпуск батарей, электромоторов, силовой электроники, программного обеспечения. Это открывает возможности для формирования новых подсекторов внутри кластеров, привлечения в них компаний из сфер электроники, информационных технологий (далее – ИТ), телекоммуникаций. Региональные администрации и компании стремятся создать условия для таких инвесторов, понимая, что будущее отрасли за синергией автопрома и высоких технологий.Напри-мер, в Германии автомобильные кластеры (Бавария, Баден-Вюртемберг) уже трансформируются в кластеры мобильности, объединяя автопроизводителей с разработчиками программного обеспечения и поставщиками решений для электромобилей [6]. Перспективы кластеров во многом связаны с их гибкостью и способностью внедрять инновации: кластеры, ставшие центрами Индустрии 4.0 (использования цифровых технологий, роботизации, аналитики данных в производстве), будут привлекательными для инвестиций и сохранения конкурентоспособности.

Цифровизация и ИТ. Отдельно следует отметить ИТ в развитии кластеров. Цифровая инфраструктура (высокоскоростной интернет, платформы обмена данными), системы управления производством (ERP, MES), технологии IoT (интернет вещей) – всё это служит «нервной системой» современного кластера. Обмен информацией в режиме реального времени между участниками кластера позволяет синхронизировать производство и логистику, снижать запасы и оперативно реагировать на изменения спроса. Создаются цифровые платформы кластеров, где компании могут совместно разрабатывать проекты, делиться наработками, искать партнеров. Например, в некоторых зарубежных автокластерах внедряются виртуальные кластеры – онлайн-порталы, объединяющие производителей и поставщиков для совместных инноваций (такой проект есть в Финляндии, город Оулу) [7]. Для российских кластеров развитие ИТ – это перспектива повышения эффективности и интеграции в глобальные цепочки. В условиях, когда удаленное взаимодействие стало нормой, кластеры с развитой цифровой экосистемой смогут привлекать удаленных заказчиков и партнеров, расширяя географические границы кластера.

В целом можно прогнозировать, что автомобильные кластеры будут идальше оставаться центрами притяжения инвестиций и инструментом регионального развития. Однако для успеха им необходимо постоянно эволюционировать: осваивать новые технологии (электроника, ИИ), развивать человеческий капитал и укреплять связи между наукой и промышленностью. Те кластеры, которые сумеют стать инновационными экосистемами, выиграют в глобальной конкуренции. Напротив, кластеры не способные модернизироваться, могут столкнуться с «детройтским синдромом» – постепенным упадком из-за технологического отставания.