Перспективы совершенствования экспорта в связи с корректировкой селекционных программ рапса

Введение. Рапс – одна из наиболее быстро развивающихся масличных культур в мире. Ее посевные площади достигли 35,9 млн га в 2018 г. (+1,55 % по сравнению с 2017 г.), валовые сборы – 70,9 млн т (-4,2 % по сравнению с 2017 г.). В ведущей десятке стран уборочные площади рапса составили 97,8 % мировых площадей, валовые сборы – 98,3 %. Семена рапса используются для кормов в животноводстве, в качестве сырья для переработки на растительное масло и при производстве биодизеля. Одно из конкурентных преимуществ отечественного аграрного комплекса – сегмент масличных культур, растущий вместе с мощностями перерабатывающих предприятий, где драйвером роста служит экспорт продуктов с повышенной добавленной стоимостью [1; 2]. Целью данной статьи был анализ перспектив развития экспорта продуктов масложирового комплекса страны в связи с необходимостью корректировки селекционных программ по рапсу.

Материалы и методы. Привлечен спектр методов исследований: экономикостатистический, абстрактно-логический, графический, экспертных оценок, регрес- сионный. В качестве материалов использовали данные Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ [3], USDA – Сельскохозяйственного Департамента Правительства США [4], Европейской ассоциации по зерну, рису, кормам, масличным культурам, растительным маслам и агропоставкам [5], ФАО [6], агентства «Клеффманн Групп» [7], литературные источники.

Результаты и обсуждение. По площадям, валовым сборам культуры Россия конкурирует с Австралией, Украиной и США, уступая лидерам – Канаде (9100 тыс. га и 23591 тыс. т соответственно), Евросоюзу (19500 тыс. га и 25504 тыс. т), Индии (6500 тыс. га и 6919 тыс. т), Китаю (6468 тыс. га и 19498 тыс. т) (рис. 1). Интерес сельхозпроизводителей РФ к рапсу как маржинальной масличной культуре вырос в 2012–2014 гг. благодаря росту цен на нефть, но затем несколько затормозился. Однако уже в 2016–2017 гг., когда урожайность культуры возросла с 10– 11 до 15 ц/га, произошел дальнейший рост посевных площадей до 1,522 млн га в 2018 г. с валовым сбором 1,987 млн т. При этом произошло смещение регионов производства из Центральной России в Алтайский край, Омскую область, Красноярский край, Республику Татарстан, Новосибирскую область. По данным Росстата, посевные площади рапса составили 1 545,5 тыс. га в 2019 г., в т.ч. ярового рапса 1 354,4 тыс. га, озимого – 191,1 тыс. га.

Рисунок 1 – Ведущие страны мира по площадям (тыс. га), валовым сборам (тыс. т) рапса

Доля использования семян ярового рапса отечественной селекции постепенно снижается: по данным Клеффманн Групп, она составила 41,3 % в 2019 г. (51,4 % в 2017 г.). По данным Россель-хозцентра, доля использования отечественных семян в 2018 г. составила 57,8 %, иностранных – 42,2 %, в т.ч. гибридов F 1 13 %. Зарубежные семенные компании регистрируют гибриды, отказавшись от сортов, тогда как отечественные НИУ не смогли адаптировать данную инновацию в полной мере. Отечественные гибриды отсутствуют в Госреестре селекционных достижений РФ, а селекционные программы по-прежнему ориентированы на выведение сортов. Это обстоятельство особенно важно в связи с повышенными сегодня задачами по развитию отрасли. По прогнозу Масложирового союза России в 2024 г. площади культуры достигнут 2,5 млн га, валовой сбор – 4,1 млн т, а по прогнозу агентства ИКАР – 1,9 млн га и 3 млн т. В этой связи усилия селекции должны быть направлены на повышение агрономической ценности сортов и гибридов: адаптивность к почвенноклиматическим условиям целевых регионов, устойчивость к фузариозу, пероноспорозу, склеротиниозу и другим болезням, а также устойчивость к растрескиванию стручков.

Сельхозпроизводители все больше предпочитают гибриды, устойчивые к гербицидам: по данным ФТС, за период июнь 2017 – январь 2018 г. доля гибридов технологии ExpressSun составила 32 %, потеснив классические гибриды (39 %) и систему Clearfield (29 %). Подобный тренд справедлив для рапса, где растет доля гибридов для производственной системы Clearfield. Создание гибридов, пригодных для данных производственных систем, а также разработка новых систем, являются ключевой задачей отечественной селекции.

ФГБНУ ВНИИ рапса передал на государственные испытания с 2020 г. первый отечественный сорт рапса ярового Форпост РКЛ, устойчивый к имидазолино-96

нам. Разработана отечественная производственная система, включающая использование данного сорта и системного послевсходового гербицида Илион МД (90 г/л клопиралида (2-этилгексилового эфира) + 40 г/л имазамокса) компании « ЩелковоАгрохим» для контроля однолетних и многолетних двудольных сорняков. Технология возделывания рапса упрощается; снижается себестоимость семян, очищает поле в севообороте от сорняков.

Мировое потребление рапсового масла в мире в 2018 г. достигло 27,8 млн т, причем более 90 % его потребляют в Евросоюзе (10 млн т), Китае (8,6), США (2,5 млн т), Индии (2,5 млн т) и Японии (1,0 млн т) (рис. 2).

Рапсовое масло преобладает в потреблении ЕС (40 % всех растительных масел). К 2024 г. в мире планируется производить 32 млн т рапсового масла и 45,2 млн т шрота. Являясь крупнейшим производителем рапса и одновременно крупнейшим переработчиком, ЕС импортирует рапс в больших объемах из Канады и Украины (которая экспортировала 92,7 % произведенных в 2018 г. объемов – 2,7 млн т). Доля пищевого потребления рапсового масла в ЕС составляет 30 %, уступая Китаю (100 %), Индии (97 %), Японии (94 %) и США (75 %).

Рисунок 2 – Рейтинг стран – крупнейших производителей рапсового масла с объемами экспорта, тыс. т, 2018 г.

В структуре промышленного потребления рапсового масла, достигающего в мире 70 %, оно в основном используется для получения биодизеля, в меньшей степени – перерабатывается для косметических средств, средств личной гигиены и пр.

В 2017 г. только в ЕС произведено 13,6 млн т биодизеля (37 % мирового производства), главным образом, в Германии, Франции, Нидерландах и Испании. Рапсовое масло – основное сырье для производства биодизеля в ЕС. Новая европейская директива в отношении возобновляемой энергии RED II на период 2021–2030 гг. устанавливает цель потребления энергии из возобновляемых источников – 32 % к 2030 г. Экологические аспекты использования рапсового масла для технических целей также должны быть составляющими селекционных программ. Так, повышение качества семян рапса можно увязывать со снижением серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля.

По данным ISAAA, 24 % посевных площадей рапса в мире засевают ГМ-сортами [8]. Потребления рапсового масла из ГМ-сортов составляет 27 % в Китае, 86 % в Японии и 94 % в США. Мировой импорт рапсового масла в 2018 г. составил 4,7 млн т стоимостью более 4 млрд долларов. США – крупнейший импортер рапсового масла из Канады, доля которого достигла 98 % [9]. В США рапсовое масло используется в пищевых целях благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и отсутствию искусственных транс-жиров.

В последние годы растет спрос на вы-соколеиновые сорта рапса, отличающиеся устойчивостью к окислению и продолжительным сроком хранения без необходимости частичной гидратации. В этой связи одной из приоритетных целей многих селекционных программ является достижение высокого содержания олеиновой кислоты в масле (˃75 %) и низкого линоленовой (<3 %). Объемы производства HOLL масла растут в странах Европы, США, Австралии в последние годы. Этот тренд также следует использовать в корректировке отечественных селекционных программ.

Импорт рапсового масла в США составил 2,03 млн т в 2018 г. и будет нарастать при том, что ожидается увеличение потребления растительного масла с текущих 39 до 40 кг в год на жителя страны. Китай – второй после США импортер рапсового масла, доля которого составляет 17 % мировой торговли (1,05 млн т в 2018 г.) (рис. 3).

Н овая 3 слан дня | 5 3

Гонконг □ 75

Мексика □ 105

Чили □ ЦП

Ю ж н ая К ор ея     I 15 0

Евросоюз 1| 150

Индия I 300

Норвегия          1 480

Китай ^^^^^^^^^^^Н 1050

США                                     --- 1 2030

0        500      1000      1500      2000      2500

Рисунок 3 – Топ-10 крупнейших импортеров рапсового масла, тыс. т, 2018 г.

Потребление его в стране растет на 6 % в год за счет как роста внутреннего производства рапса, так и импорта маслосемян с последующей переработкой. Внутреннее производство рапса вместе с импортом обеспечило сырья для переработки 7 млн т масла в Китае в 2018 г. Канада обеспечивает 88  % объема китайского импорта, на долю Австралии и России приходится 8 %.

Очевидно, что Китай, Япония, ОАЭ и Пакистан могут рассматриваться как целевые потребители экспортируемых объемов рапса, производимого в нашей стране, хотя в интересах экономики предпочтительным будет экспорт масла – продукта с более высокой добавленной стоимостью (рис. 4).

Норвегия – третий крупнейший импортер рапсового масла (480 тыс. т в 2018 г.), используемого на 70 % для производства биодизеля и на 30 % – для продовольственных целей. Согласно политике использования энергии из возобновляемых источников, которое достигло 21 % в 2017 г., введен запрет на госзакупки биодизеля на основе пальмового масла. Европейский Союз и Россия поставили в Норвегию 0,19 и 0,23 млн т рапсового масла в 2017 г. соотвественно.

Рисунок 4 – Топ-10 крупнейших импортеров маслосемян рапса, тыс. т, 2018 г.

Канада – главный экспортер рапсового масла (77 % мирового объема). Канада экспортировала 3,2 млн т из 4,1 млн т произведенного рапсового масла на сумму 2,8 млрд долл. США в 2018 г. Канадские фермеры собрали 21,1 млн т рапса с 9,1 млн га, что составило треть мирового производства культуры в 2018 г. Значительные объёмы канадских маслосемян, экспортируемых без переработки, производят из ГМ-сортов. Поэтому главным конкурентным преимуществом отечественного рапса должно быть отсутствие ГМ-сортов, как и следов применения глифосата при условии наличия премии за данные преимущества.

Целевыми странами экспорта произведенного в РФ рапсового масла должны быть Китай, Норвегия, страны ЕС, а также Индия и Южная Корея. По оценке МСХ РФ, загрузка маслоэкстрационных заводов составила 67 % в 2017 г.

Экспорт российского рапсового масла в 2018 г. составил 465 тыс. т (292 тыс. т и 222 тыс. т в 2017 г. и 2016 г. соответственно). Экспорт маслосемян рапса из страны возрос в 2018 г. до 450 тыс. т, (по сравнению с 2017 г. – 322 тыс. т), в основном в Китай и Беларусь (благодаря 98

запуску МЭЗ ГК «Содружество» в г. Сморгонь) [10].

Предприятиями, круглогодично перерабатывающими маслосемена рапса, являются Кубарь-масло, Либойл, Аврора, ГК «Содружество», «Долгов групп», «Лебяжье», Заводоуковский МЗ, СПК «Красное знамя» совокупной мощностью 0,8 млн т. Часть предприятий сезонно переключаются на маслосемена рапса, комбинируя их с другими масличными, остальные перерабатывают рапс в начале сезона, перед запуском подсолнечника. Рост производства рапса будет сдерживаться недостаточными перерабатывающими мощностями даже с учетом новых инвестиционных проектов. Наиболее остро нехватка мощностей будет ощущаться в Сибири при развитии экспорта масла в Китай.

В мире рапсовое масло используется больше как сырье при производстве биодизеля (рис. 5).

Рисунок 5 – Производство рапсового масла в мире и его использование на промышленные и пищевые цели, тыс. т

Для пищевых целей его больше используют в Китае (более 8 млн т в год), в странах Евросоюза, США, Индии (по 2 млн т) и Японии (1 млн т). Китай, Индия и Евросоюз – главные потребители поставляемого российского растительного масла, несмотря на импорт этими странами значительных объемов маслосемян рапса для локальной переработки.

Развитие же соответствующей инфраструктуры в нашей стране может способ- ствовать экспорту масла в Китай до 200 тыс. т, в Индию - до 150 тыс. т, при успешной конкуренции с Канадой и ОАЭ. Партии отечественного рапсового масла могут быть поставлены в Израиль, Японию, Южную Корею, Тайвань и другие страны. По прогнозу Масложирового союза России, экспорт рапсового масла может достичь 1,4 млн т к 2024 г. (+0,9 млн т к 2018 г.)

В отличие от масла, рынок рапсового шрота ориентирован на внутреннего потребителя: экспорт не превышал 190 тыс. т в 2014/15 г. Рапсовый шрот успешно конкурирует с другими источниками растительного белка в отраслях молочного животноводства и свиноводства. В Поволжье и Приуралье был отмечен ограниченный импорт рапсового шрота из Казахстана. Последние годы рапсовый шрот из РФ поставлялся в страны с развитым животноводством: Финляндию, Швецию, Данию, Прибалтику. Разовые поставки осуществлены в Испанию, Великобританию, Турцию и Иран. Благодаря развитию крупных животноводческих агрохолдингов рапсовые шрот и жмых становятся более востребованными на российском рынке. По прогнозу Масложирового союза, объемы производства рапсового шрота могут вырасти до 2,3 млн т, включая экспорт до 1,2 млн т к 2024 г., особенно при развитии китайского направления экспорта. Китай, как страна с наибольшими объемами производства свинины в мире, импортирует до 1 млн т рапсового шрота в год.

Рапсовый шрот уступает соевому в свиноводстве и молочном животноводстве из-за повышенного содержания гемицеллюлозы, лигнина, фитина, олигосахаридов. Выведение сортов рапса с жёлтой окраской семян снижает содержание сырой клетчатки и нежелательных пигментов, переход которых в масло ухудшает его цвет, вкус, запах и прозрачность [11]. В России уже выведен первый отечественный желтосемянный сорт рапса ярового Кенар. Жмых (шрот) из семян нового сорта имеет более высокую кормовую ценность в сравнении с традиционным рапсовым за счет более низкого содержания в нем лузги (на 5,2 %) и клетчатки (на 3,5 %), что существенно повышает его качество и увеличивает долю в рационе животных и птицы [12].

Соответственно селекция на повышение качества шрота должна быть направлена как на увеличение содержания белка и улучшение кормовой ценности шрота, так и на снижение содержания синапина и синапиновых эфиров, придающих горьковатый вкус корму [11].

В стране действует шесть специализированных маслоналивных терминалов, общей мощностью перевалки 4,5 млн т масел в год. На российские порты приходится ¾ общего объема экспорта растительных масел, главные из которых -порты в Новороссийске, Тамани и Ростове-на-Дону, остальные - на сухопутные пути доставки. К проблемам, сдерживающим экспортные потоки, относятся слабая оборачиваемость цистерн из-за низкой скорости погрузки масла на борт судна, дополнительные расходы, вызванные простоями судов из-за несвоевременной поставки, плохая организация подъездных путей к портовым терминалам и др.

По прогнозу Масложирового союза, к 2024 г. ожидается экспорт 1,1 млн т рапсового масла и 4,7 млн т шрота, что по расчетам ИКАР оценивается в 0,67 и 0,2 млрд долларов соответственно. Реализация планов отрасли требует освоения новых рынков сбыта. Конкурентным преимуществом страны может быть отсутствие производства трансгенных продуктов при выполнении жестких требований к качеству масла, предъявляемых странами-импортерами, и расширение объемов и географии поставок рапсового шрота.

Ликвидация существовавшей в России государственной системы семеноводства масличных культур привела к тому, что в настоящее время в отрасли накопился ряд серьезных проблем [13; 14]. К рискам развития селекционно-семеноводческой отрасли в отношении рапса относятся следующие (рис. 6):

Рисунок 6 – Риски развития отечественного селекционно-семеноводческого комплекса в отношении рапса

• 1.    Отставание отечественной селекции от современных подходов в создании передовых практик по развитию технологий ускоренной селекции новых сортов и гибридов;

• 2.    Утрата конкурентоспособности отечественных маслосемян рапса из-за быстрого распространения ГМ-рапса, в то время как в РФ будут продолжать сохраняться ограничения в данной сфере деятельности.

• 3.    Неэффективное субсидирование работ по НИОКР и, как результат, дальнейшее снижение посевов рапса, занятого отечественным сортиментом.

• 4.    Административное сдерживание трансфера современных агротехнологий и технологий глубокой переработки масличных культур.

• 5.    Обоюдные санкции, препятствующие трансферу современных агротехнологий, а также ограничивающие деятельность зарубежных компаний на территории РФ.

• 6.    Создание барьеров изоляции отечественного масличного хозяйства от пере-100

• 7.    Нарастание бюрократической составляющей в тренде «импортозамеще-ния» по сдерживанию регистрации и использования зарубежного сортимента административными методами.

• 8.    Снижение внутреннего использования рапсового масла, в том числе из-за нарастания импорта пальмового масла.

• 9.    Нарастание проблемы кадров в связи с усугубляющейся «болонизацией» высшего аграрного образования [15].

• 10.    Продолжение либеральной политики правительства, способствующей снижению жизненного уровня населения и ухудшению макроэкономической ситуации.

• 11.    Дальнейшее снижение инновационной активности в НИОКР из-за избыточной бюрократизации науки и отсутствия действенных реформ.

• 12.    Малоэффективное управление интеллектуальной собственностью в отношении сортов растений.

• 13.    Недостаточная адаптация профессионального, финансового и налогового законодательства к международному.

довых практик мирового агробизнеса, в том числе широкого внедрения в сельское хозяйство технологий обработки массивов данных, цифровизации технологических процессов в земледелии, развития технологий ускорения селекции, инновационных подходов и т.д.

Заключение. Экспортная составляющая развития агропромышленного комплекса страны требует активизации селекции рапса в следующих направлениях:

• -    улучшение агрономической ценности сортимента: адаптивности к спектру условий целевых регионов, устойчивости к фомозу, фузариозу, пероноспорозу, скле-ротиниозу и другим болезням, а также устойчивости к растрескиванию стручков;

• -    создание гибридных систем и развития пакетного предложения на базе устойчивых к гербицидам сортов и гибридов;

• -    улучшение жирно-кислотного состава масла, соответствующего требованиям рынка (количество и соотношение жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9);

• -    повышение содержания белка и улучшения кормовой ценности шрота, а также снижение содержания синапина и синапиновых эфиров;

• -    совершенствование экологических аспектов использования рапсового масла для технических целей.