Повышение конкурентоспособности российских производителей на рынке готовой мясной продукции стран Юго-Восточной Азии

Введение. В современном мире мясо и мясные продукты играют важную роль в рационе питания многих людей. Спрос на мясо по всему миру стремительно растет, что объясняется увеличением объемов потребления этой продукции в связи с повышением уровня качества жизни и числа населения в целом. Основными игроками на мировом рынке мяса являются как развитые страны, такие как США и страны Европейского союза (ЕС), так и развивающиеся страны, включая Аргентину, Бразилию, и Китай. С каждым годом страны Азии и Южной Америки становятся все более значимыми импортерами мяса, что делает их привлекательными рынками сбыта для зарубежных производителей. Рынок мяса разнообразен и состоит из различных сегментов, каждый из которых обладает своей уникальной спецификой. Изучение этих сегментов позволяет прогнозировать направления развития рынка и создавать новые возможности для расширения деятельности. Для России, как ключевого участника мировой торговли, это представляет особо важную стратегическую задачу.

Цель исследований. Цель исследования – комплексный анализ мясной отрасли в России и положения российских компаний в сфере производства готовой мясной продукции, а также оценка степени привлекательности рынка стран Юго-Восточной Азии в качестве перспективного региона для расширения географии экспорта российской продукции.

Условия, материалы и методы. Для достижения цели в работе были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, обобщение, формализация, конкретизация. Теоретической базой для проведения анализа стали статистические и аналитические данные, публикуемые в ряде специализированных российских ( [4] , [7] ) и зарубежных ( [3] , [12] ) изданий, а также на основе отчётов Россельхознадзора [6] и интернет-ресурсов.

Результаты и обсуждение. В соответствии с прогнозом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) [11] , к 2030 году ежегодное мировое производство мяса возрастет на 44 млн. т, достигнув уровня около 373-374 миллионов тонн в год за счет повышения рентабельности производства и роста доходов населения. Прогнозируется, что рынок мяса будет расти со среднегодовым темпом 5,7% в период 2022–2029 годов, достигнув 1,345 трлн. к 2029 году. Кроме того, ожидается, что к 2027 году глобальное потребление мяса на душу населения увеличится до 35,4 кг (на 0,3 % каждый год), что на 1,1 кг больше, чем в 2018-2020 гг. Более половины этого роста будет обусловлено увеличением потребления птицы на душу населения.

Помимо прочего, ожидается расширение экспортной торговли мясом, особенно за счет роста спроса со стороны азиатских и ближневосточных стран, где местные производители не могут удовлетворить внутренний спрос. Развивающиеся регионы будут играть ключевую роль в увеличении производства мяса, переходя от подворных хозяйств к коммерческим предприятиям. Китай, Бразилия и США будут лидировать в росте производства мяса. Доля пяти крупнейших производителей мяса (Китай, США, ЕС, Бразилия, Россия) вероятно будет постепенно снижаться, что способствует формированию более широкой базы для мирового производства. При этом основными факторами роста будут низкие процентные ставки, которые стимулируют увеличение производства мяса, особенно в развивающихся странах. Стремительный рост населения и экономики также будут способствовать увеличению потребления мяса в различных регионах мира, где ожидается значительный рост в ближайшие десятилетия.

Отрасль готовой мясной продукции в России представляет собой значительный сегмент пищевой промышленности, привлекающий внимание как потребителей, так и производителей. Стабильный рост спроса на готовые мясные продукты в последние годы свидетельствует о постоянной популярности этой категории продуктов среди потребителей. Производство готовой мясной продукции в России характеризуется разнообразием видов продукции: колбасы, ветчины, сосиски, консервы и многое другое. Рынок предлагает широкий ассортимент продуктов, учитывающих различные вкусы и предпочтения потребителей.

Одним из ключевых трендов в отрасли является увеличение доли натуральных и качественных компонентов в производимой продукции. Потребители все более оценивают продукцию, которая не содержит искусственных добавок, консервантов и генетически модифицированных организмов (ГМО). Производители реагируют на этот тренд, предлагая новые продукты, выполненные по улучшенным рецептам.

Существенную роль в развитии отрасли играют технологические инновации. Внедрение современных технологий позволяет улучшить качество продукции, повысить производительность и обеспечить безопасность продукции для потребителей. Контроль качества и безопасности на всех этапах производства становится приоритетом для компаний, работающих в данном сегменте.

Готовая мясная продукция остается востребованной на рынке России, предлагая потребителям удобное и быстрое решение для приготовления питательных блюд. Тенденции к здоровому питанию и рациональному потреблению продуктов питания влияют на развитие отрасли, стимулируя производителей создавать качественные продукты, соответствующие ожиданиям потребителей.

После введения санкций в 2022 году, запрещающих импорт мясной продукции из России в страны ЕС и ряд других государств большая часть российских агропромышленных компаний столкнулись с потерей ключевых рынков сбыта, что привело к значительным финансовым издержкам и трудностям. Перед российским АПК встала задача переориентации своей экспортной деятельности в другие регионы мира и поиск наиболее перспективных рынков с целью выхода на них и занятия ключевых позиций. Одним из таких наиболее привлекательных рынков может стать может стать рынок мясной продукции стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), к которому относятся такие страны как Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Бирма, Малайзия, Филиппины и Индонезия.

По мнению экспертов, рынки мяса птицы в Южной и Юго-Восточной Азии ожидает устойчивый рост в ближайшие годы. Экономические перспективы в этих регионах благоприятны, а численность населения продолжает увеличиваться. Кроме того, наблюдается смещение предпочтений потребителей в сторону мяса птицы, что также будет способствовать росту данного рынка. Согласно авторитетным прогнозам [9] , к 2030 году рынки мяса птицы в Южной и ЮгоВосточной Азии вырастут на 30%. Особенно значительный рост ожидается в Индии, Индонезии и Пакистане, которые составят 60% от общего роста в регионе. Это связано с устойчивыми экономическими перспективами, ростом численности населения и изменением предпочтений потребителей.

Помимо увеличения объемов продаж, современные дистрибьюторские сети, такие как индустрия фудсервиса, онлайн-продажи и розничная торговля, предоставляют возможности для создания добавленной стоимости и разработки стратегий брендинга. Это означает, что компании, работающие на рынке мяса птицы, могут использовать новые каналы сбыта и инновационные подходы для привлечения клиентов и увеличения своей доли на рынке.

Авторитетные аналитики отмечают [10] , что после периода замедления роста в 2020–2023 годах промышленность Южной и Юго-Восточной Азии готова к быстрому восстановлению. По тем же оценкам, местное производство будет играть ключевую роль в росте рынка до 2030 года, и импорт составит менее 5%. Страны активно поддерживают местное производство, отдавая приоритет продовольственной безопасности. Таиланд останется ведущим экспортером, в то время как Индия и Вьетнам могут стать экспортерами с высокой добавленной стоимостью благодаря своей конкурентоспособности.

С учетом ожидаемого роста рынка рассматриваемый регион обладает высоким инвестиционным потенциалом. Компании, занимающиеся производством и продажей мяса птицы, могут рассмотреть возможности для расширения своего бизнеса в Южной и Юго-Восточной Азии. Такой рост рынка предоставит новые перспективы для развития и увеличения прибыли в данной отрасли.

Мировой рынок мясной продукции, как готовой, так и в качестве сырья, является перспективным направлением для усиления позиций на нем многих стран, в число которых входит и Россия. Так, за 2023 год был экспортирован рекордный объем животноводческой продукции (более 1 млн тонн). Российская продукция пользуется определенным спросом в мировом сообществе, хотя и не может обеспечить стране значительной доли на мировом рынке мясной продукции. Сама по себе Россия – нетто-экспортер мяса, постепенно расширяющий поле своей деятельности в направлении более чем 100 стран. Согласно данным Россельхознадзора, производство мяса в России по итогам 2023 года достигло 11,9 млн. т, в том числе 5,3 млн. т – мясо птицы, 4,8 млн. – свинины, 1,7 млн. – говядины [1] . Для более полного понимания тренда рынка, ниже представлена таблица с данными по динамике производства мясной продукции всех категорий в 2015-2023 гг. (табл. 1).

Таблица 1 - Объем производства мяса всех видов в России за период

2017-2023гг. [5]

Год	Объемы производства, тыс. т	Год	Объемы производства, тыс. т
2017	10319,5	2021	11346,0
2018	10629,7	2022	11744,0
2019	10866,5	2023	11900,0
2020	11222,0

Исходя из данных в представленной таблице, наблюдается положительная динамика производства мяса и мясопродуктов на протяжении всего рассматриваемого периода, однако этот рост был крайне сдержанным (в 20172023 гг. – в среднем около 2 % в год). При этом ключевым направлением, показывающим отличительные показатели роста, является экспорт свинины – в 2023 году его объем увеличился на 66 % процентов по сравнению с 2022 годом. В табл. 2 показано региональное распределение производства свинины в разрезе федеральных округов страны в 2022–2023 годах.

Таблица 2 - Производство свинины в период 2022–2023 г., тыс. т [2 ]

Федеральный округ	2022 г.	2023 г.	Федеральный округ	2022 г.	2023 г.
Центральный	2137	2332	Приволжский	595	654
Северо-Западный	304	302	Сибирский	197	189
Южный	180	181	Дальневосточный	296	282
Северо-Кавказский	44	43	Уральский	86	94

Исходя из данных, сгруппированных из различных отчетных и аналитических материалов государственных ведомств, мы получаем, что первую позицию в рейтинге регионов по производству свинины в 2023 году занимает Центральный Федеральный округ (ЦФО), далее за ним идут Приволжский и Северо-Западный округа (2332 тыс.т, 654 тыс.т и 302 тыс.т соответственно).

Ключевым принимающим рынком был Вьетнам, отгрузки по направлению которого выросли на 88 % по сравнению с 2021 годом. Основной причиной такого роста стала хорошая подготовка и высокий уровень адаптации российских производителей к специфике внешних рынков мясной продукции по этому направлению. Процесс подготовки и разработки альтернативных логистических и управленческих путей был начат еще в 2020 году, но принял более высокий темп лишь после событий 2022 года, а на текущий момент позволил предприятиям совершить значительный прогресс в переориентации производства.

Рассматривая вопрос конкурентного положения российских производителей на рынках готовой мясной продукции стран Юго-Восточной Азии, необходимо в первую очередь выделить основные трудности, с которыми может столкнуться компания, принимающая активное участие в экспортной торговле по данному направлению.

Первой такой трудностью может стать сам процесс создания бизнес-цепочки и коммуникации. После ряда изменений в геополитической стратегии России в 2022 году, многие западные партнеры ввели против российских производителей множество санкций, причем глубина их воздействия проходит как по чисто тарифной сфере (как пример, прямой запрет экспорта или перемещения российских товаров через границу того или иного государства), так и по политической: даже если страна сама по себе не вводила против России санкции, для сохранения своих партнерских отношений с западными странами она вынуждена как минимум поддерживать такие политические действия со своей стороны. Данный факт приводит к тому, что несмотря на то, что хоть и прямого запрета или ограничений для производителей нет, они могут столкнуться со множеством других осложняющих факторов, таких как подорожание логистики, ужесточение ветеринарных и санитарных требований, сокращение числа потенциальных бизнес-партнеров, необходимых для организаций поставок в продуктовые сети и связи с дистрибьюторами.

Последний факт является наиболее болезненным, поскольку российским производителям достаточно трудно наладить контакт с представителями азиатских сетей. В данной ситуации сказываются значительные культурные отличия между российской и восточной бизнес-моделью: учитывая то, что российские производители еще не смогли твердо занять нишу на азиатских рынках, им необходимо начинать весь бизнес-процесс с поиска и установления самых базовых контактов и связей, что крайне затруднительно без личного контакта и близкого территориального расположения. Данная проблема может быть решена через организацию представительства компании внутри страны, где она хочет развивать свою деятельность, однако данный процесс крайне затратен и требует большого вложения человеческого ресурса, а также постоянного дальнейшего контроля.

Следующей проблемой в экспорте мясной продукции для российских производителей является затруднительная организация низко- или как минимум среднезатратной логистической цепочки поставок. Основными путями доставки продукции в страны Азии могут выступать морские и авиаперевозки, однако каждая из них имеет свою специфику. Так, при организации морских отгрузок очень важно распределить всю цепочку продажи и транспортировки продукции таким образом, чтобы она сохранила свой товарный вид, что является крайне проблематичным в сфере торговли мясной продукцией. В основном это происходит от того, что сама продукция производится в центральных регионах страны, откуда уже по железной или автомобильной дороге доставляется в порты Санкт-Петербурга или Владивостока. Так как сам процесс изготовления не является стабильным, и всегда может привести к задержкам в получении готовой для транспортировки партии, фирме-экспортеру всегда надо закладывать дополнительное время на случай форс-мажорных ситуаций, что очень часто является либо крайне затруднительным, либо невозможным ввиду перегруженности транспортных сетей внутри страны. В результате предприятию необходимо не только нести затраты на общую транспортировку от завода до склада, а далее до порта, но и закладывать в цену возможные дополнительные расходы на случай задержки при транспортировке.

Также здесь следует отметить, что особенно опасна перегрузка транспортным потоком через различные таможенные пункты, время на прохождение которых может быть критичным в случае отправки морским контейнером. Помимо вышеперечисленного, сам срок транспортировки продукции до стран Азии, таких, как например Вьетнам, является значительным для данного вида продукции (в среднем около трех месяцев). В итоге уже автоматически для экспортера мы можем наблюдать сужение ассортимента, который он может отправить на экспорт: большая часть готовых мясных изделий производится в охлажденном виде, а в заморозке либо частично теряет свои свойства, либо значительно теряет в сроке годности по сравнению со своими местными конкурентами на полке. Данный факт не совсем касается экспорта чистых мясных отрубов, которые и составляют, по сути, большую часть экспорта в страны Азии: они идут не на полку к конечному потребителю, а покупаются и используются бизнес-сегментом, например ресторанами, кафе, отелями и т. д. Там уже потеря в сроке годности не является таким тяжелым фактором. В результате мы получаем что проблемы и специфики логистики бьют по экспорту готовой мясной продукции, вынуждая производителей ставить более высокую цену на свою продукцию, при этом постоянно понимая, что при транспортировке возможна потеря товарного вида части партии продукции, и, как следствие, низкие продажи в сетях.

Не менее важной преградой являются проблемы с сертификацией продукции. Ввиду различных требований к качеству и составу продуктов, российские экспортеры вынуждены тратить значительные средства на проведение дополнительных испытаний своих продуктов. Так, многие страны Азии требуют наличия указания на упаковке содержания сахара в продукте, что не является обязательным для продажи товара на российском рынке. Соответственно, чтобы пройти сертификацию, производитель должен оплатить исследования и указать на упаковке необходимые данные, что в свою очередь также приводит к дополнительным затратам.

Если рассматривать организацию транспортировки продукции авиатранспортом, то возникает другая проблема - очень высокая стоимость логистики. Причем стоит отметить, что данный фактор является, пожалуй, одним из самых ключевых препятствий на пути российских экспортеров. Поскольку рынки Азии в сфере готовой мясной продукции еще мало изучены со стороны национальных производителей, у них нет множества стабильных и качественных бизнес-контактов с местными магазинами или дистрибьюторами. Вследствие этого, как уже было сказано ранее, производители начинают процесс бизнес-переговоров с самого начала, и ключевым моментом здесь является отправка образцов продукции самим партнерам. Партии образцов не являются коммерческими, соответственно, никакой значительной выгоды предприятие уже изначально не может из этого получить, но самое главное, что они всегда отправляются в достаточно малых объемах, а отправка таких объемов авиатранспортом выходит в очень дорогой итоговой стоимости, что вынуждает производителей либо искать обходные пути, либо терять в доходах на логистике (особенно учитывая что такие партии может требоваться отправить сразу в несколько стран почти одновременно, при условии что бизнес активно развивается и ищет новых партнеров).

В результате анализа всех вышеперечисленных факторов мы получаем (а также с учетом совокупного, еще не до конца раскрытого потенциала транспортных сетей азиатского направления), что производители находятся в достаточно сложной ситуации и вынуждены постоянно нести значительное бремя дополнительных транспортных и общих логистических расходов.

Помимо логистических трудностей, нельзя не отметить общую проблему отличий потребительских предпочтений: если посмотреть на наиболее популярные мясные товары в Азии, то можно увидеть характерную яркую, выделяющуюся упаковку, обязательные элементы необычного дизайна или активный маркетинг. В странах Азии потребители предпочитают совершенно отличный от российского вкус продукции: он должен быть более ярким и содержать в себе большее количество специй и добавок. Поэтому возникает проблема дополнительных затрат: вследствие того, что производители не могут обеспечить производство мяса только на экспортные рынки (ввиду слишком малых на текущий момент объемов), большая часть их производственных ресурсов идет на изготовление и подготовку к продаже продукции для российского потребителя. Такая продукция, даже при удачном ее размещении на полке в магазине в той или иной стране Азии, не будет иметь широкого спроса, так как не сможет привлечь внимание потребителей своей упаковкой и даже самим вкусом. В результате мы получаем значительное сужение потребительской базы мясной продукции: готовая мясная продукция скорее всего будет в большей степени потребляться экспатами, т.е. людьми с теми же предпочтениями, что и российский потребитель, а сырая мясная продукция будет по большей части поставляться для производственных целей в рестораны или отели, что, конечно, даст определенную выручку и объемы, однако такая продажа не позволяет создать и закрепить свой бренд, не дает широкого пути для дальнейшего расширения ассортимента и диапазона охватываемых групп потребителей.

В результате анализа всех вышеперечисленных факторов мы получаем, что российский производитель имеет ряд сложностей в сфере экспорта мясной продукции, однако для каждой из них можно подобрать оптимальный путь решения. В частности, государство активно поддерживает национальных экспортеров и стимулирует продажи. Ключевым игроком выступает Российский экспортный центр (РЭЦ), который постоянно финансирует различные проекты по развитию отрасли. Так, одним из ключевых проектов РЭЦ в 2024 году в сфере перевозок мясной продукции мы можем выделить создание сервиса «Мясной шаттл» совместно с транспортной группой FESCO. Ключевой задачей этого проекта является обеспечение более высокого уровня организации перевозок российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай. Соглашение по началу реализации проекта, закрепляющее также основные его правовые и экономические приоритеты, было подписано представителями FESCO и РЭЦ на выставке TransRussia 2024 [1] . Реализация программы планируется через использование услуг компании под названием «Дальрефтранс», утвержденной в проекте в качестве оператора. Ее ключевой задачей будет контроль организации перевозки грузов, таких как, например, замороженная мясная продукция, с учетом важности сохранения и поддержания определенного температурного режима. «Мясной шаттл» позволит производителям мяса из разных регионов России отправлять свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рамках единой сквозной перевозки без смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках. Ключевым преимуществом активного контакта компании и РЭЦ в сфере работы программы «Мясного шаттла» можно выделить появление возможности для получения компенсации в размере 25 % от общей стоимости затрат на перевозку груза. Данные бонусы будут выплачены в рамках реализации программы государственной поддержки экспорта в отраслях российского АПК.

Выводы. В результате анализа всех вышеперечисленных факторов мы можем сделать вывод, что повышение конкурентоспособности российских производителей на рынке готовой продукции - это сложный и многоэтапный процесс, требующий многостороннего подхода со стороны государства и самих предприятий, выражающийся в реализации и стимулировании инициатив по развитию транспортных сетей, субсидированию экспорта через дополнительные льготы и предоставлению новых бизнес-партнеров, диверсификации линии производства для производства продукции, которая будет учитывать особенности предпочтений и вкуса местных потребителей. Также во внимание стоит принять факт необходимости соблюдения грамотного и постепенного подхода для максимально успешного вхождения на азиатские рынки мясной продукции. Такой формат ведения деятельности понимает под собой разработку долгосрочной стратегии, связанной с созданием имиджа российского бренда и проведением постоянных исследований ситуации на рынке. Не менее важным является поддержание стремления к освоению интернет-площадок для торговли готовой продукцией, выступающих ключевыми каналами связи в B2C-сегменте многих азиатских стран.

Несмотря на все существующие на данный момент проблемы в сфере российского экспорта мясной продукции, мы можем четко выделить перспективность данного направления при учете оптимизации производственных процессов и развития  бизнес-коммуникации  между представителями бизнес-пространств двух регионов мира.