Прогноз развития внутреннего рынка плоского металлопроката

В ближайшие годы можно ожидать слабого роста спроса на металлопрокат, который будет поддержан положительной динамикой экономического развития РФ с восстановлением потребляющих отраслей. Согласно среднесрочному прогнозу развития российской экономики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ от ноября 2018 г. рост ВВП в 2018 г. составит 1,8%. Небольшое снижение цен на нефть в сочетании с повышением НДС и замедлением роста экспорта приведут к понижению темпа роста ВВП в 2019 г. до 1,3% с последующим ускорением до 1,6– 1,9% в 2020–2021 гг. Рост инвестиций в основной капитал в рассматриваемый период может составить 2–2,5% в год. Исходя из этого можно ожидать соразмерного роста спроса на металлопрокат со стороны строительного сектора.

В 2018 г. рост потребления листового проката будет обеспечен увеличением производства автотранспортных средств, восстановлением спроса со стороны строительного сектора (включая трубный сегмент) и инфраструктурными проектами. По итогам 2018 г. можно ожидать умеренно роста спроса на прокат со стороны трубных предприятий за счет ввода новых мощностей по выпуску труб МСД (в частности, на ГК «Феррум», ХК «Татэлектромаш», Казанский завод профильных труб и др. – возможный прирост мощностей за счет ввода в эксплуатацию новых ТЭСА – до 500 тыс. тонн). Потребление ТБД, по всей видимости, останется на уровне 2017 г.

В ближайшие годы также умеренный рост должен показать сегмент сварных труб нефтегазового сортамента в связи с увеличением протяженности нефтегазовых скважин, роста объемов бурения, а также развития добычи на новых месторождениях с неразвитой инфраструктурой. Точкой роста спроса на тонкий лист со стороны производителей труб МСД может стать ЖКХ, инфраструктура которого находится в критическом состоянии.

Сегмент проката с покрытиями имеет хорошие перспективы для развития. По прогнозам, емкость потребления сталей с покрытиями в 2018 г. превысит 5,8 млн тонн. Позиции внутренних производителей в сегменте проката с полимерным покрытием будут укрепляться за счет усиления тенденции вытеснения импортной продукции. Рост производства проката с покрытием будет влияет на структуру потребления непокрытого металлопроката: будет расти «внутриотраслевые» поставки подката под покрытие.

Спрос на прокат с покрытиями со стороны производителей металлочерепицы, сэндвич-панелей и др. изделий имеет ограниченный потенциал роста ввиду медленных темпов восстановления строительного сектора. Перспективным сегментом изделий из проката с покрытиями являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), использование которых в РФ остается незначительным. По оценкам игроков рынка, расширение доли ЛСТК в жилищном строительстве от 0,5% до 15% даст расширение спроса на оцинкованную сталь на 250 тыс. тонн в год. Емким сегментом развития ЛСТК может стать многоэтажное строительство, где в конструкциях каркаса может использоваться горячекатаный лист, профилированный лист для конструкций перекрытий и несъемной опалубки, оцинкованный лист для термопрофиля в ограждающих конструкциях. Потенциал роста емкости рынка эксперты оценивают в несколько сотен тысяч тонн в год.

После 2019 г. драйвером роста спроса на металлопрокат, как ожидается, станут национальные проекты, в рамках которых предполагается активное строительство жилых домов и социальных учреждений. Более точную оценку потенциального прироста емкости внутреннего рынка можно будет дать после окончательного переформатирования государственных программ в соответствии с «майским указом» о 12 национальных проектах.