Пути расширения доли присутствия полиэтилена производства ПАО «Лукойл»

По состоянию на июль 2022 года производство полиэтилена в Российской Федерации осуществляет несколько заводов, находящихся в разных регионах страны. Эти предприятия принадлежат нескольким крупнейшим группам компаний, таким как «Лукойл», «СИБУР Холдинг», «Газпром».

Выпускаемый на этих предприятиях полиэтилен, в зависимости от его плотности, классифицируется на три основных вида:

• 1 . ПВД – полиэтилен низкой плотности (высокого давления – ПВД) с плотностью до 0.94 г/см³;

• 2 . ПНД – полиэтилен высокой плотности (низкого давления – ПНД) с плотностью более 0.94 г/см³;

• 3 . ЛПНП – линейный полиэтилен низкой плотности (высокого давления – ЛПНП) с плотностью до 0.94 г/см³.

Полиэтилен низкого давления (ПНД) имеет в промышленной сфере широкое применение и имеет большую востребованность.

Этот вид полиэтилена используется в различных областях: в производстве труб (газовых, напорных и дренажных), пленки, изделий экструзионного и литьевого формования, изоляции кабелей. Марочный ассортимент, выпускаемый заводами, периодически меняется в зависимости от сезонной конъюнктуры рынка.

В настоящее время ПНД выпускается на пяти заводах. Действующие мощности этих заводов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Действующие мощности по производству полиэтилена низкого давления (ПНД) в Российской Федерации

Наименование предприятия	Группа	Расположение	Вид ПЭ	Производственная мощность, тонн в год
ООО «Ставролен»	«ЛУКОЙЛ»	Буденновск	ПНД	300 000 [1]
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	«СИБУР Холдинг»	Нижнекамск	ПНД, ЛПЭНП	210 000 [2]
ПАО «Казаньоргсинтез»	«СИБУР Холдинг»	Казань	ПВД, ПНД, ЛПЭНП	ПВД - 225 000 ПНД, ЛПЭНП - 540 000 [3]
ООО «Газпром нефтехим Салават»	«Газпром»	Салават	ПНД, ПВД	ПНД - 120 000 ПВД - 45 000 [4]
ООО «ЗапСибНефтехим»	«СИБУР Холдинг»	Тобольск	ПНД, ЛПЭНП	1 500 000 [5]

Каналы сбыта полиэтилена низкого давления.

Выпускаемый большим ассортиментом полиэтилен низкого давления распростра- няется по предприятиям-переработчикам по нескольким каналам сбыта:

• -    прямые годовые контракты с крупными предприятиями-переработчиками ПНД;

• -    реализация через ряд фирм-дистрибьюторов;

• -    реализация на электронных торговых площадках (ЭТП) по спотовым ценам (англ. spot price).

По каждому заводу-производителю полиэтилена низкого давления в РФ автором были проанализированы каналы сбыта и приведены в таблице 2.

Таблица 2. Каналы сбыта полиэтилена низкого давления заводов-производителей

Наименование завода	Группа	Каналы сбыта
ООО «Ставролен»	«ЛУКОЙЛ»	Прямые контракты с потребителями. Дистрибьюторы.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	«СИБУР Холдинг»	Прямые контракты с потребителями. Дистрибьюторы. Электронные торговые площадки.
ПАО «Казаньоргсинтез»	«СИБУР Холдинг»	Прямые контракты с потребителями. Дистрибьюторы. Электронные торговые площадки.
ООО «Газпром нефтехим Салават»	«Газпром»	Прямые контракты с потребителями. Дистрибьюторы.
ООО «ЗапСибНефтехим»	«СИБУР Холдинг»	Прямые контракты с потребителями. Дистрибьюторы. Электронные торговые площадки.

Ограниченность доступа в полиэтилене производства ПАО «ЛУКОЙЛ».

Мощности завода ООО «Ставролен» (г. Буденновск) по выпуску полиэтилена низкого давления, принадлежащего Нефтяной Компании «ЛУКОЙЛ», составляют 300 000 тонн в год (табл. 1).

Данное предприятие выпускает восемь марок ПНД, имеющих достаточной высокий спрос среди переработчиков на всей территории страны.

Марки ПНД, сфера их применения и средние месячные объемы наработки каждой марки приведены в таблице 3.

Таблица 3. Полиэтилен производства ООО «Ставролен» и его ежемесячный выпуск

Марка полиэтилена низкого давления	Сфера применения	Диапазоны ежемесячного количества наработки полиэтилена, тонн
PE6FE68	Используется для выдувания высокопрочных рукавных пленок до 10 мкм; для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80 °С.	7902 - 9468
PE4FE72	Используется для выдувания высокопрочных пленок до 6 мкм.	1126 - 1666
276-73	Используется для изготовления технических изделий, емкостей до 20 литров. Может быть использован для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.	3290 - 3632
PE3OT49	Предназначен для изготовления плоских ориентированных лент, используемых при производстве мягких контейнеров, тары для транспортировки и хранения сыпучих веществ, перевозки фруктов и овощей; для изготовления тонко- и толстостенных изделий емкостью до 20 литров методом выдувного формования.	416 - 500
277-73	Используется для изготовления домашней утвари, колпачков к аэрозольным упаковкам, деталей медицинских шприцев и игл, детских игрушек, крупногабаритных технических изделий.	2092 - 2258
273-83	Используется для изготовления труб с высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Хорошая стойкость к растрескиванию позволяет применять эту марку для изготовления цветных труб для водоснабжения и канализации, оболочек для оптиковолоконных кабелей и изделий емкостью до 200 литров. Может быть использован для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 800С, деталей и труб хозяйственно-питьевого водоснабжения.	6130 - 8862
271-70К	Используется для изготовления первичной оболочки кабеля, а также для различных технических, в том числе электротехнических, изделий.	300
PE6PP32	Предназначен для производства бимодальных труб высокой плотности, деталей напорных трубопроводов класса ПЭ 100.	3690
Диапазоны суммарного количества ежемесячного производства товарного полиэтилена, тонн		25436 – 25896

Все выпускаемые объемы ПНД Нефтехимическая Компания «ЛУКОЙЛ» реализует как через прямые контракты с перера- ботчиками, так и через четыре фирмы-дистрибьютора, названия которых приведено в таблице 4.

Таблица 4. Имеющиеся дистрибьюторы ПАО «ЛУКОЙЛ» для реализации полиэтилена низкого давления ООО «Ставролен» по Федеральным округам РФ

Федеральные округа Российской Федерации	Наименование юридического лица	ИНН юридического лица
Центральный	ООО «Картли»	1655202105
Северо-Западный	ООО «Петропласт»	7813600046
Южный	ООО «Химическая индустрия»	2311132878
Приволжский	ООО «Картли»	1655202105
Уральский	ООО «Дио Пласт»	1660101092
Сибирский	нет	-
Дальневосточный	нет	-
Северо-Кавказский	ООО «Химическая индустрия»	2311132878

Как видно из таблицы 4 реализация полиэтилена низкого давления ПАО «ЛУКОЙЛ» достаточно строго распределена по Федеральным округам страны. Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа не входят в орбиту продаж ПАО «ЛУКОЙЛ» в связи дорогой логистикой по доставке полимерного сырья в эти регионы из города Буденновск.

Имеющиеся в настоящее время каналы сбыта ПНД «ЛУКОЙЛ» (табл. 2), по мнению автора, имеет ряд недостатков:

• -    Распределение полиэтилена по Федеральным округам путем реализации через дистрибьюторов. В этом случае, переработчики других регионов практически не могут приобрести качественное сырье в случае отсутствия объемов у дистрибьютора, который курирует регион нахождения переработчика. Также, при этом недостатке, если объем потребления у переработчика не велик (40-60 тонн в месяц), дистрибьютор может давать самостоятельную оценку в необходимости или отказе в выдаче объема этому переработчику. Например, производитель полиэтиленовых пакетов, оборудование которого настроено строго на переработку пленочной марки ПНД PE6FE68 и объем потребления которого, при нынешней экономической ситуации снизился, останется без необходимого сырья.

Вариантом выхода из сложившегося тупика у переработчика может быть замена на другую марку ПНД, но практический опыт показывает, что это может повлечь снижение производительности оборудования или ухудшения качества выпускаемой продукции. Также в технической документации на производство определенных изделий часто прописана конкретная марка полиэтилена, из которой должна выпускаться готовая продукция.

• -    Монополия дистрибьюторов в Федеральных округах. Дистрибьютор может отказать в выделении объема некоторым переработчикам в своем регионе, ссылаясь на отсутствие сырья. Проверить фактическое наличие требуемого материала или его реальное отсутствие практически невозможно.

• -    Создание дефицита определенных марок полиэтилена низкого давления в некоторых Федеральных округах. Например, из таблицы 3 видно, что средние объемы ежемесячного производства марки PE3OT49 составляют 416-500 тонн. В случае выделения этого объема дистрибьютору только в Центральный федеральный округ, потребители этой марки полиэтилена в других регионах, например в Южном федеральном округе, останутся без необходимого сырья для производства тары, предназначенной для перевозки фруктов и овощей. Полного аналога этой марки в настоящее время на других заводах-производителях не осуществляется. Также нет поставок импортного сырья.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что имеющаяся у Нефтяной Компании «ЛУКОЙЛ» политика продаж полиэтилена не в полной мере обеспечива- ет его равнодоступность в Федеральных округах Российской Федерации.

Для увеличения доли рынка по Феде- необходимого им полиэтилена, который по физико-химическим характеристикам подходит для их технологического обору- ральным округам, по мнению автора, можно рекомендовать ПАО «ЛУКОЙЛ» создание собственной электронной торговой площадки (ЭТП), на которой будет по спотовым ценам реализовываться полиэтилен. В этом случае заинтересованные переработчики любого Федерального округа получат возможность приобретения дования.

Также, при реализации произведенного полиэтилена по спотовым ценам на ЭТП, ПАО «ЛУКОЙЛ» получит дополнительную многомиллионную прибыль. Как правило, спотовые цены значительно выше тех цен, по которым идет реализация полиэтилена своим дистрибьюторам.