Современное состояние страховых организаций в Центральном федеральном округе

В современной посткризисной экономической ситуации возрастает роль страхового рынка как системы, способствующей управлению риском. Если ранее страхование не было востребовано субъектами экономической деятельности, то сегодня уже появляются признаки того, что оно становится одним из важнейших сегментов экономики, обеспечивающим безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты.

Рынок страховых услуг - особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется спрос и предложение на нее. На практике страховой рынок - это сложная интегрированная система, включающая в себя различные структурные звенья. Первичным звеном страхового рынка является страховое общество или страховая компания, в которой осуществляется процесс формирования и использования страхового фонда [2].

Однако у российского страхового рынка есть важная отличительная особенность - региональная дифференциация, то есть в разных субъектах нашей страны страхования находится на различных этапах развития.

Страхование во многих регионах рассматривается как важнейших инвестиционный источник развития и необходимый финансовый механизм обеспечения устойчивого экономического роста в комплексе мер социально-экономической защиты интересов граждан, организаций и государства.

Изучение региональных страховых рынков имеет существенное значение, поскольку они неразрывно связаны с эффективностью экономики региона. Развитый страховой сектор способствует развитию инвестиционной деятельности, выполняет компенсационную функцию в части защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов [3].

Данная же статья будет посвящена рассмотрению динамике количества страховых организаций в Центральном федеральном округе (далее ЦФО).

Центральный федеральный округ — самая густонаселенная часть России, его центр — Москва. По площади он занимает около 4 % территории РФ и концентрирует 25 % населения страны, из них половина сосредоточена в Московском столичном регионе.

В Центральном округе расположены крупнейшие центры подготовки кадров, научно-исследовательские институты, проектные организации, города науки, поэтому для него характерна высокая концентрация квалифицированных кадров, что объясняет высокий уровень развития.

Страховой рынок ЦФО также является самым развитым на территории нашей страны. Это касается как и количества страховых организаций, находящихся и зарегистрированных в этом округе, так и по сумме полученных страховых премий.

Таблица 1 Динамика количества страховых организаций, зарегистрированных в федеральных округах за 2009-2016 гг.

Субъект	Годы
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ЦФО	476	415	357	307	306	306	248	196
СЗФО	63	53	44	26	31	32	24	20
ПФО	61	51	47	27	35	36	35	31
УФО	25	20	10	10	12	11	11	14
СФО	9	7	5	2	3	3	3	3
ДФО	29	25	19	10	13	12	12	10

ЮФО	21	15	14	7	10	7	3	1
СКФО	1	1	1	0	0	0	0	0
КФО	-	-	-	-	-	1	3	1

Анализируя данную таблицу, можно с уверенностью утверждать, что ЦФО несомненно является лидером на страховом рынке РФ. Число зарегистрированных в нем организаций в 2016 г. в 6,3 раза больше, чем к ближайшему соседу – ПФО. Даже сумма страховых организаций всех округов в 2,5 раза меньше, чем в ЦФО. Можно выделить три группы по количеству зарегистрированных в федеральных округах страховых организаций:

• -    в первую группу входит ЦФО с наибольшим количеством зарегистрированных в нем страховых организаций – 196;

• -    во вторую группу входят СЗФО, ПФО, УФО и ДФО с количеством зарегистрированных в них страховых организаций от 10 до 31 – 20, 31, 14 и 10 соответственно;

• -    в третью группу входят федеральные округа с наименьшим числом зарегистрированных в них страховых организаций, а именно СФО, ЮФО, СКФО и КФО – 3, 1, 0 и 1 соответственно.

Рисунок 1 Динамика количества страховых организаций, зарегистрированных в данных федеральных округах за 2016 г.

Данная диаграмма наглядно демонстрирует количественное превосходство ЦФО по страховым организациям по сравнению с другими федеральными округами в 2016 г. Почему же происходит такая сильная дифференциация?

Это обусловлено тем, что в ЦФО сосредоточенно наибольшее количество квалифицированных кадров, в нем высоки доходность населения, объемы заключаемых внешнеэкономических сделок и лучше развита инфраструктура. Необходимо так же учитывать, что объём региональных рынков из-за небольших размеров сильно подвержен влиянию масштабных контрактов. Один крупный контракт может значительно увеличить общий сбор премии, а прекращение контракта или выплаты по нему попадающие в статистику другого региона сократить.

Также прослеживается тенденция сокращения количества страховых организаций на рынке.

Рисунок 2 Динамика количества страховых организаций, зарегистрированных в ЦФО, за 2009-2016 гг.

Снижение происходит в 2,4 раза в 2016 г. по сравнению с 2009 г. Данная тенденция уменьшения числа страховых компаний, вызвана выявлением и закрытием Федеральной службой страхового надзора (ФССН) недобросовестных страховщиков, а также процессами слияния и увеличением размеров уставного капитала для страховых компаний.

Также резкое снижение происходило в 2012 г. Это связано с тем, что произошло ужесточение требований к минимальному размеру уставного капитала. Небольшим организациям, которые не имели крупных акционеров и не входили в финансово-промышленные группы, увеличение в четыре раза размера уставного капитала в сжатые сроки, стало очень сложной задачей и вынудило компании, не соответствующие требованиям новым правилам, покинуть рынок.

Главным экономическим центром ЦФО являются Москва и Московская область. Именно на этих территориях расположено больше всего страховых организаций как в ЦФО, так и в целом в РФ.

Таблица 2 Динамика количества страховых организаций по субъектам

ЦФО за 2009-2016 гг.

Области ЦФО	Годы
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
г. Москва	338	338	304	264	263	252	202	167
Московская	147	147	127	112	112	120	91	77
Воронежская	104	87	78	77	84	87	69	70
Белгородская	75	62	64	69	66	70	59	60
Тульская	101	85	73	78	76	82	61	67
Владимирская	81	73	69	64	66	74	60	61
Тверская	86	77	75	69	70	76	57	62
Ярославская	97	87	73	72	80	78	69	70
Брянская	78	60	64	54	57	62	54	56
Липецкая	72	61	56	59	61	71	55	60
Рязанская	78	66	63	66	70	74	52	57
Курская	66	66	66	66	72	70	54	57
Тамбовская	65	60	58	60	60	67	51	55
Ивановская	61	63	52	50	56	62	45	57
Калужская	75	69	66	70	74	77	61	63

Смоленская	81	68	70	63	64	65	53	57
Орловская	67	64	57	58	61	66	53	55
Костромская	63	51	47	43	46	51	42	50

По данной таблице можно сделать вывод, что Москва и Московская область однозначно лидируют по общей численности страховых организаций в ЦФО. Однако Московская область сдает свои лидирующие позиции и приближается ко всем остальным областям по численности страховых организаций, но Москва как минимум в 2,2 раза опережает ближайшего конкурента – Московскую область. Остальные 16 областей идут примерно вровень: количество страховых организаций варьируется от 50 до 70. Наименьшее число страховых компаний характерен для Костромской области – 50. Если сравнивать наибольшее с наименьшим, то количество страховых организаций в Москве в 3,3 раза больше, чем в Костромской области.

Рисунок 3 Динамика количества страховых организаций по субъектам

ЦФО за 2016 г.

Рисунок 3 наглядно демонстрирует количественное превосходство Москвы в численном количестве представленных в ней страховых организаций. Отлично видно, что Москва превосходит остальные регионы более, чем в два раза. Однако намного интереснее будет рассмотреть страховые организации по местам их регистрации.

Таблица 3 Динамика количества страховых организаций, зарегистрированных в субъектах ЦФО за 2009-2016 гг.

Субъект	Годы
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
г. Москва	293	263	232	203	199	191	150	123
Московская область	155	129	109	94	96	105	89	65
Остальные регионы	28	23	16	10	11	10	9	8
ЦФО	476	415	357	307	306	306	248	196

Вот в этих данных и кроется вся суть лидирующей позиции ЦФО, а именно Москвы и Московской области. Количество страховых организаций в 2016 г. в Москве – 123, в Московской области – 65, а на оставшиеся 16 субъектов ЦФО – 8, то есть в Москве, например, зарегистрировано в 15,3 раза больше страховых организаций, чем в 16 остальных областях, а в Московской области – в 8 раз.

Из этого следует вывод, что все организации, которые присутствует в разных регионах и не зарегистрированы в нем, являются филиалами московских страховых компаний. Так и есть на самом деле, анализируя данные на сайте ЗАО Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ), где представлена динамика страховых организаций по всем регионам нашей страны, я увидел, что в основном все организации, присутствующие в любом регионе нашей страны, зарегистрированы в

Москве и Московской области. Именно поэтому данные регионы и получают наибольшую долю страховых премий, так как деньги из регионов попадают в главные московские компании.

Рисунок 4 Доли зарегистрированных страховых организаций в ЦФО по субъектам за 2016 г.

Данная диаграмма показывает, что страховые компании, зарегистрированные в Москве, составляют 63% от общего количества зарегистрированных в ЦФО страховых организаций, Московская область -33%, а на оставшиеся 16 субъектов ЦФО приходится всего лишь 4%.

Для того, чтобы обеспечить собственную конкурентоспособность региональным страховщикам и ведущим страховым организациям, необходимо повысить:

• -    уровень капитализации, что позволит хотя бы сохранить объемы страховых операций в тех нишах, в которых они сегодня работают;

• -    эффективность ведения бизнеса за счет усиления технологичности всех бизнес-процессов;

• -    уровень клиентоориентированности за счет введения новых и имеющихся программ страхования, направленных на конечного потребителя;

• -    объемы предоставляемых услуг в секторе страхования жизни, который является источником долгосрочных инвестиционных ресурсов [3].