Влияние санкционной политики на состояние российского рынка: выпуск реагентов для отбеливания целлюлозы

С 2014 г. рядом стран в отношении Российской Федерации проводится так называемая «санкционная политика». Санкции - это ограничительные меры, предусмотренные в качестве наказания за определенные события, с которыми не согласно мировое сообщество. Именно из-за них нарушаются многолетние союзы, торгово-промышленные связи, внешнеторговая политика и многие другие отношения в сфере экономики, политики и социальной жизни. На тот момент к санкциям, помимо главного торгового лидера - Соединенных Штатов Америки, присоединились страны Европейского союза, Австралия, Швейцария, Норвегия и другие страны. В России на фоне этого случился валютный кризис [1].

Спустя практически десятилетие, на фоне событий между Россией и Украиной (из-за чего и были введены первые санкции), страны Европы и США продолжают вводить пакеты санкций в отношении России, что, безусловно, сказалось на ее положении в мировом сообществе и сместило ее с некоторых лидирующих экономических позиций. Санкции стали влиять не только на внешние торговые отношения между странами, но и на внутреннее состояние российского рынка. На российской экономике это сказалось сокращением объемов производства, ростом инфляции, ухудшением финансового состояния секторов экономики и в целом дисбалансом сложившейся геополитической обстановки.

Нельзя не отметить влияние пандемии COVID-19, которая на несколько лет буквально изолировала общество, вызвав глобальный экономический спад. Это привело к многократному ухудшению состояния промышленных производств, закрытию предприятий, сокращению спроса на товары и услуги, росту безработицы и падению ВВП.

Тем не менее многие эксперты отмечают положительные эффекты от пандемии и введения санкций. Например, можно расширить и усилить стимулирование внутреннего производства и экономики, увеличить конкурентоспособность российской экономики за счет замещения западных товаров и услуг внутренними альтернативами, повысить самоуважение на международной арене и укрепить национальное единство и патриотизм, поскольку население может начать больше полагаться на свои ресурсы и возможности. Кроме того, это может способствовать развитию новых международных связей и укреплению отношений с другими странами, не подверженными санкциям.

Санкционная политика, как говорилось ранее, ограничила многие торговые связи, что позволило объективно оценить реальное состояние внутреннего рынка, потребности населения и готовность собственной экономики к санкциям, ведь нельзя предугадать, как повлияет резкое введение санкций на те или иные страны: некоторые государства, такие как США, Канада, могут сами обеспечить себя и благодаря имеющимся связям со своими союзниками «закрыть» внутренние потребности. Похожую ситуацию можно наблюдать и в европейских странах - членах НАТО, ведь их союз также гарантирует взаимопомощь на выгодных условиях, однако при этом страны связаны друг с другом различными обязательствами. Настоящими заложниками ситуации стали развивающиеся страны с отстающей экономикой, которые сильно зависят от более развитых стран, в том числе и от России, потому что сами не способны обеспечить достаточный уровень жизни, полностью удовлетворить спрос собственного населения и стабильно держаться без сторонней помощи. Такие страны, к сожалению, вынуждены подчиняться предъявленным требованиям под общим давлением более сильных и независимых государств.

России как ведущей стране в краткие сроки необходимо было найти выход из сложившейся ситуации, чтобы не потерять союзников и свою значимость на мировой арене. Это, в свою очередь, обеспечивается постоянством собственной экономики, но именно этот фактор вынуждал страну перестроиться под существующие реалии. Такие перестройки показали положительные и отрицательные стороны экономики России. Выяснилось, что во многих ее сферах монополистами - лидерами рынка были именно иностранные предприятия, которые обосновались не только как «производители одного товара», но и как целая сеть производств в разных категориях. Именно они долгое время старались не уходить с российского рынка, так как в многочисленной стране с высоким спросом продажи приносили огромную прибыль. Но под давлением собственных стран монополисты поспешили расторгнуть многолетние контракты и оставить производство преемникам по договору франчайзинга.

Следующей, но не менее важной проблемой стало то, что многие предприятия частично или практически полностью зависели от иностранных компонентов [2]. Первое время предприятия могли обеспечивать себя остатками ранее приобретенной продукции, но в последующем ситуация вынуждала их находить альтернативные варианты. Предприятия, не готовые к резкой смене составляющих, ждал дальнейший дефицит на рынке, снижение объемов производства и, как следствие, выручки. Наиболее сильный ущерб был нанесен по малым и средним предприятиям, которые в большей степени, чем крупные, зависимы от покупательской способности рынка. В результате многие малые и средние предприятия были ликвидированы из-за неспособности к здоровой конкуренции и содержанию собственных компаний, а крупные гиганты стали нуждаться в государственной поддержке. Помимо недостатка сырья для производства, предприятия столкнулись с проблемой обслуживания сложного производственного оборудования: детали для замены производятся только в странах, которые ввели санкции. Это означало возрастание производственного, эксплуатационного, экологического рисков для производства на сломанном или плохо работающем оборудовании, а замена старого оборудования и станков на новые стала невозможна из-за запретов прямой торговли с Россией, закрытия прежних логистических путей, многократного удорожания технологического оборудования.

Настоящим открытием и одновременно ударом для российского рынка стало обнаружение незаполненных иностранными и отечественными компаниями рыночных «ниш» [3]. С одной стороны, это говорит о недостатке в стране определенных товаров, о незнании их покупателем, об уязвимости и повышенных рисках при открытии бизнеса в этом направлении, а также об отсутствии такого производства в качестве возможного звена большой цепи. Это значит, что предприятия, которые нуждаются в определенных деталях, которых нет на отечественном рынке, в состоянии запрета на импорт последних в Россию окажутся в критическом положении. Что так или иначе и произошло. С другой стороны, это лишь открывает подобные ниши на рынке в качестве новых, никем не занятых ранее. С такими возможностями и потребностями производств в различных товарах, которых нет в продаже в России по доступной цене, занятие подобной ниши стало бы открытием новой экономической сферы производства, а компании, организовавшие ее, могли бы стать монополистами в своей сфере. При хорошем старте, развитии, спросе и должной поддержке от государства (на которую, впрочем, не стоит так просто рассчитывать) продукцию ушедших иностранных компаний можно заменить отечественной и, постепенно развиваясь, в дальнейшем конкурировать с уже имеющимися на мировой арене производителями.

Безусловно, при имеющихся широких экономических возможностях, создание новых предприятий и переорганизация имеющихся позволили бы избежать возможных проблем и негативных последствий, но резкий отказ иностранных компаний от сотрудничества и запрет на импорт и экспорт, на торговлю ухудшили состояние российского рынка, создав дефицит определенной продукции, кратковременную остановку производств, повышение цен на готовую продукцию и снижение покупательской способности.

Одной из пострадавших сфер отечественного производства является изготовление целлюлозно-бумажной продукции. Россия обладает большими запасами древесины, которая используется для создания целлюлозно-бумажной продукции, такой как бумага, карточная и картонная упаковка, туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, газеты, журналы, книги и другие подобные изделия. Самые массовые российские производства по изготовлению бумаги различного типа выставляют свою продукцию на мировом рынке, где она успешно конкурирует с другими ведущими в этой сфере компаниями, что говорит о высоком качестве продукции и выгодной цене даже для покупателей в других странах [4]. В России достаточно собственных производств целлюлозно-бумажной продукции, поэтому на местном рынке у производителей практически нет конкуренции с иностранными компаниями, однако внутренняя конкуренция достаточно сильна. Высокое качество продукции обусловлено наличием высокотехнологичного оборудования, используются только лучшие средства для производства: специальные сорта древесины, качественные иностранные компоненты, необходимые для склейки и отбелки сырья, различные добавки [5]. Сложившаяся санкционная ситуация вынудила не только сократить экспорт собственной продукции, но и ограничить объем выпуска, чтобы не потерять высокое качество. Более того, многие производители бумажной продукции технически не были готовы функционировать длительный срок, так как оборудование нуждается в постоянном обслуживании, а необходимые детали и инструменты находятся за рубежом.

На примере специальных химических отбеливателей для целлюлозно-бумажной продукции можно рассмотреть влияние санкций на данную сферу производства.

Проблема в первую очередь заключается в том, что при изготовлении мелованной бумаги, картона, бумажных полотенец используются специальные химические отбеливатели на основе хлорсодержащих отбеливающих реагентов, дающих молекулярный хлор, практически в полном объеме эти отбеливатели производятся в зарубежных странах [6; 7; 8]. Отсутствие на отечественном рынке химикатов для отбелки в марте 2022 г. вызвало большой резонанс. В результате отсутствия необходимого товара производителям пришлось сократить объемы производства и поднять цены на производимую продукцию. Следствием этих действий стало резкое увеличение спроса на мелованную бумагу высшего качества и, спустя время, ее дефицит. Данная бумажная продукция всегда пользуется большим спросом: в офисах, государственных учреждениях, учебных заведениях из-за высокой плотности и отбелённой поверхности на ней печатаются документы, справки, текстовые работы. Отсутствие белой офсетной бумаги остановило работу многих заведений; в качестве замены предлагалось «в срочном порядке» переходить на электронные ресурсы. Резкий дефицит вызвал панику в обществе, кто-то начал в рекордных количествах скупать остатки бумаги для личных нужд. Возник «экономический пузырь», при котором цена на целлюлозно-бумажные изделия за месяц возросла в три раза и более. Цены на печать также выросли: в зависимости от переплета и использования цвета рост составил 20,0-30,0 % [9].

Цель данной статьи - исследовать влияние последствий санкционной политики на российский рынок (на примере выпуска реагентов для отбеливания целлюлозы).

В соответствии с обозначенной целью выделены следующие задачи:

• 1.    Провести экономический анализ отдельных показателей ключевых производителей отбеленной бумаги.

• 2.    Назвать предприятия, занимающиеся выпуском реагентов для отбеливания целлюлозы.

• 3.    Резюмировать основные направления развития российского рынка по выпуску реагентов для отбеливания целлюлозы.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: официальные данные статистических и информационноаналитических ресурсов: ЕМИСС (, Росстат (.

Использованные методы: статистический, экономический и сравнительный анализ. Особенностью применения статистического метода в исследовании является сбор информации об объемах производства, рыночных ценах по отдельным производителям. Применение подобного метода обосновано целями анализа за период времени - с 2017 г. по 2023 г. (первый квартал). Метод экономического анализа основан на интерпретации результатов статистического анализа и нацелен на выявление причинно-следственных связей. Сравнительный анализ направлен не только на расчет отклонений от средних значений, но и на определение значимых факторов, позволяющих выделить конкурентоспособность того или иного производителя.

Результаты и обсуждение

Мировыми лидерами по выпуску белой бумаги являются США, Китай, Финляндия, Бразилия, Канада, Япония и Германия. Для подробного изучения влияния санкций на конечную стоимость бумаги в таблице 1 представлен анализ производств стран-лидеров и цены на их продукцию.

Таблица 1. Анализ производства и цен мировых производителей бумаги (2023 г.)

Главные производители	Страна происхождения	Объем производства (тыс. т)	Рыночная стоимость (бумага офисная / блок), руб.
International Paper Со.	США	75 083	456
Nine Dragons Paper Holdings Limited	Китай	99 300	330
UPM, Stora Enso Oyj	Финляндия	11 329	1 382
Suzano Papel e Celulose SA	Бразилия	10 159	731
Resolute Forest Products	Канада	12 112	Данные о ценах в открытом доступе отсутствуют
Mondi Group	Великобритания	14 000	1 450
Oji Paper Company, Ltd	Япония	26 627	Данные о ценах в открытом доступе отсутствуют
Leipa	Германия	22 698	2 582
АО «Илим», Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (СЛПК)	Россия	4 374	411

Источник: составлено авторами на основе [10; 11].

Самой дешевой бумагой является бумага из Китая, что обусловлено огромными объемами производства и большим спросом на потребление в собственной стране. Китай также является лидером среди всех стран-производителей, что означает широкие возможности для экспорта в другие страны, постоянную инвестиционную активность и стабильность. Высокие цены на бумагу в зарубежных странах прежде всего связаны с конвертацией валют, отсутствием некоторых компонентов для изготовления, использованием высокотехнологичного оборудования. Например, в Германии практически нет производителей собственного сырья для изготовления - целлюлозы, потому что в стране действуют жесткие экологические ограничения и требования, из-за чего сырье необходимо привозить из других стран [4]. Самым крупным производителем в России является Акционерное общество «Илим», которое производит примерно 70,0 % всей целлюлозы и 20,0 % картонной продукции для страны [5]. На примере АО «Илим» в таблице 2 рассмотрены показатели среднего объема производства и динамика цен с2017 по 2023 г. (первый квартал).

Таблица 2. Динамика цен и средний объем производства бумаги АО «Илим»

Средний объем производства, тыс. т	Средняя цена на рынке, руб.
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
3 404,9	465	452	499	528	608	700	411

Источник: составлено авторами на основе [12].

Средняя цена по России продолжительно поднималась до 2022 г. Резкий подъем был зафиксирован в 2021 г. и 2022 г. на фоне санкционной политики и начала медленной перестройки рынка. В 2023 г. цена стабилизировалась благодаря введению параллельного импорта и даже упала в сравнении с 2017 г. - минимальной ценой за семь лет (имеем в виду, что это данные только за первые четыре месяца 2023 г.).

Цены на бумагу офсетную в 2021 г. в среднем были выше на 13,88 % относительно предыдущего года. Рост цен в первом полугодии 2022 г. составил 21,7%. В 2023 г. цена упала на 41,3 %.

Для того чтобы отследить зависимость российских производителей от иностранных реагентов, необходимых для отбелки целлюлозы и бумаги, рассмотрим таблицы 3 и 4. Практически все производители офсетной и офисной мелованной бумаги находятся под руководством российских предпринимателей, крупный производитель целлюлозы - также из России.

Таблица 3. Производители мелованной офсетной и офисной бумаги в России (2023 г.)

Название фирмы	Принадлежность
Гознак	Россия
Монди СЛПК	Австрия (ранее), Россия
Группа «Илим»	Россия
Пермская бумажная фабрика	Россия и Дания
Краснокамский полиграфический комбинат	Россия
Туринский целлюлозно-бумажный завод	Россия
Маяк	Россия

Источник: составлено авторами на основе [13].

Таблица 4. Главные экспортеры хлората натрия в Россию в 2020 г.

Страна-экспортер	Стоимость, млн долл. США	Масса, тыс. т
Финляндия	16,78	27,97
Узбекистан	3,50	8,97
Швеция	344,44	540,00
Германия	245,78	0,00
Франция	215,02	0,01
США	118,65	0,00
Испания	43,74	0,00
Индия	33,38	0,00
Великобритания	12,99	0,00
Итого:	1 034,28	576,95

Источник: составлено авторами на основе [14].

Максимум товарооборота пришелся на 2018 г., минимум - на 2022 г. [6]. Реагенты, необходимые России для отбеливания бумаги, имеют достаточно простой состав, получаемый из поваренной соли. Россия, богатая сырьем и природными ресурсами, могла бы сама обеспечивать производство данного реагента, но некоторые эксперты обуславливают необходимость покупки иностранных реагентов тем, что все предприятия по производству хлората находятся под контролем Финляндии.

Решением проблемы занялось Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое исключило дефицит и пообещало исправить ситуацию на рынке. Стоит отметить, что ситуация, связанная с образовавшимся дефицитом белой (отбеленной) бумаги, не была продолжительной. Среди вариантов решения выделены следующие:

• 1.    Разработка технологии производства концентрированной технической перекиси водорода. Таким образом, отказ от импортных компонентов и переход на российскую разработку заменит 80,0 % ранее импортированных компонентов [15]. Технология разработана сотрудниками АО Российский научный центр «Прикладная химия» (входит в государственную корпорацию «Ростех»).

• 2.    На краткосрочной основе сокращение потребления отбеленной бумаги. Альтернатива ей - офисная бумага из полубеленой целлюлозы, она соответствует ГОСТу, отличается более экологичным способом производства.

• 3.    В среднесрочной перспективе - поставки химикатов для отбеливания из Индии и Китая.

• 4.    Проведение политики импортозамещения на российских предприятиях [16; 17]. ПАО «Химпром» приступило к реализации проекта по строительству в Новочебоксарске производства хлората натрия мощностью 50 тыс. т в год. Производство хлората натрия легко вписывается в структуру предприятия, так как на заводе уже изготавливают окислители (перекись водорода, хлор, гипохлорит кальция, гипохлорит натрия). ЗАО «Илимхимпром» может возобновить производство хлората натрия, так как предприятие обладало достаточными мощностями по производству в 1990-х гг. Другие предприятия запускают ряд проектов по производству акриловых эмульсий.

Заключение

Во многих сферах сотрудничество с Россией было выгодным для других государств. Богатая на ресурсы страна всегда была торговым партнером в области нефтегазовой промышленности, поставляла металлы, древесину, химическую продукцию и прочие товары, поддерживала развивающиеся страны. Смена такого партнера грозила иностранным государствам ухудшением экономической обстановки, что вынуждало правительства многих стран находить альтернативные решения для получения товаров из других источников, которые, в наилучшем варианте, не будут уступать по качеству и цене предыдущим [18; 19; 20]. Безусловно, именно прежние торговые и иные союзы помогли другим странам избежать дефолта на фоне отказа от российской продукции. Но нельзя отрицать негативного влияния санкций и на собственную экономику. Например, европейские страны, торговавшие продукцией в американских долларах, в результате «отдачи» от геополитической ситуации и введенных санкций получили резкие скачки валюты, что в несколько раз увеличило цену на мировую продукцию [21; 22]. В целом можно отметить, что экономика России справилась с поставленными перед ней задачами: не допустить усугубления инфляции и технического дефолта, сохранить курс рублевой валюты, поддержать внутренний рынок, национальных производителей, диверсифицировать и развивать отрасли, улучшить инвестиционный климат для привлечения иностранных инвесторов, снизить зависимость от импорта, особенно в критически важных отраслях.