Анализ и сегментация регионального угольного рынка Кузбасса

Региональный угольный рынок Кузбасса – это часть базового сектора топливно-энергетического комплекса России. В России уголь добывается в 24 регионах, однако в числе федеральных округов Сибирский федеральный округ занимает первое место, здесь добывается более 80% угля, из них на Кемеровскую область приходится более 68%, и это несмотря на то, что по площади Кемеровская область – самая маленькая в Западной Сибири. Уголь в Кузбассе добывается в 13 городах из 20. Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и по объемам его добычи бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического сырья для российской промышленности [1].

Процесс становления и развития регионального угольного рынка после экономического кризиса 1990-х гг., который, несомненно, отразился в большей степени на промышленных предприятиях, ознаменовался начавшимся глобальным процессом реструктуризации. Целью реструктуризации были повышение управляемости и за счет этого достижение устойчивости предприятий в условиях рынка. В рамках реструктуризации начался процесс формирования новой структуры предприятий, приспособленной к изменениям внешней среды, которая должна учитывать следующие обстоятельства [2].

Во-первых, существует жесткое закрепление (в рамках единого юридического лица) предприятий, выпускающих однотипную продукцию. Во-вторых, естественная технологическая цепочка (комплекс смежных производств, работающих на конечный результат, от поставщика до потребителя) имеет, как правило, межотраслевой характер. В конечном счете каркас промышленности России должны составить такие организационные структуры, как корпо- рации, поскольку именно в рамках корпорации возможно сохранение технологической цепочки. Несмотря на то, что в настоящее время корпоративное управление стало одним из решающих факторов социально-экономического развития России, уровень корпоративного управления в нашей стране оставляет желать лучшего.

В настоящее время более 90% угольного рынка Кузбасса контролируют несколько крупных корпоративных структур: «Уральская горно-металлургическая компания» (Швейцария), «ЕвразХолдинг» (Москва), ОАО «Мечел» (Москва), ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», ОАО «СУЭК» (Москва), группа компаний «Белон» (Новосибирск) [3].

Все крупнейшие угольные корпорации можно разделить на трансконтинентальные, национальные и региональные. Ярким примером крупнейшего угледобывающего объединения России является ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»), которое было зарегистрировано в 2001 г. в Москве, однако его производственная деятельность ведется в восьми регионах РФ, в том числе и в Кемеровской области, сотрудничать с которой предприятие начало в 2003 г. Корпорация ОАО «СУЭК» является единственной российской компанией, входящей в число 10 крупнейших угледобывающих корпораций мира, а также одним из ведущих частных инвесторов в энергетическом секторе российской экономики.

Крупнейшей региональной компанией является ОАО «Белон», которое было образовано в 1991 г., а его головной офис в настоящее время находится в Новосибирске. Сегодня ОАО «Белон» – это крупный региональный поставщик коксующихся и энергетических видов угля и продуктов их переработки, один из ведущих металлотрейдеров России.

Раздел 2. Прикладные исследования социально-экономических процессов

Крупнейшей трансконтинентальной корпорацией, действующей на региональном рынке Кузбасса, является ОАО «Мечел», организованное в 2003 г. Общество зарегистрировано в Москве, однако его активы сосредоточены во многих регионах России и за рубежом. Бизнес компании состоит из двух сегментов: горнодобывающего и металлургического, которые включают в себя предприятия, расположенные в России, Румынии и Литве. Также в состав «Мечела» входят два торговых порта, транспортная и эне- ргетическая компании. Указанные компании занимают ведущее положение на региональном угольном рынке Кемеровской области и, согласно данным, которые приводит журнал «Эксперт», занимают далеко не последнее место в рейтинге «Эксперт-400» (48-е, 25-е, 284-е места, соответственно).

Основным показателем, характеризующим деятельность корпораций, работающих в угольной отрасли, является количество добываемого угля (табл. 1) [4].

Таблица 1

Наименование корпорации	Объем угледобычи
	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
ОАО «СУЭК»	74,0	79,0	84,50	89,71	90,9
ОАО «УК «Южный Кузбасс» (ОАО «Мечел»)	14,03	15,64	15,65	17,01	21,20
ОАО «Белон»	2,57	2,32	3,01	3,16	4,65
Итого по анализируемым корпорациям	90,61	96,96	103,14	109,88	116,75
Прочие	53,39	58,04	60,68	65,12	67,25
Итого по Кемеровской области	144,0	155,0	164,0	175,0	184,0

Динамика добычи угля угольными корпорациями, млн т

Ежегодно с 2003 по 2006 г. ОАО «СУЭК» увеличивало добычу угля в среднем на 5 млн т, в 2007 г. этот показатель вырос на 1,19 млн т, что обусловило снижение доли предприятия на рынке на 1,9%; в то же время рост добычи угля ОАО «Мечел» и ОАО «Белон» на 4,19 млн т и 1,49 млн т увеличивает их доли на 1,7 и 1%, соответственно; на прочие предприятия приходится 36,4%, это наименьшее значение за весь анализируемый период.

Анализ сегментации регионального рынка угледобычи позволяет сделать следующие выводы:

• 1.    Положительная динамика добычи угля по рассматриваемым предприятиям не всегда влечет увеличение доли на рынке.

• 2.    Половина регионального рынка принадлежит ОАО «СУЭК». Это обусловлено тем, что в компанию входят 25 угледобывающих предприятий, а разработка угольных месторождений – это приоритетное направление деятельности корпорации в целом. Даже в общероссийском масштабе объединение ОАО «СУЭК» добывает 30% российского угля.

Основной показатель, характеризующий результаты деятельности предприятия, – это рентабельность продаж (табл. 2). Наиболее высокие показатели рентабельности продаж имеет ОАО «Мечел»: в 2004 и 2007 гг. они превышают 20%, в последние два года наблюдается стабильное увеличение этого показателя.

Таблица 2

Наименование корпорации	Рентабельность продаж
	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
ОАО «СУЭК»	8,0	17,18	12,27	8,83	5,69
ОАО «Мечел»	9,7	20,64	13,55	16,50	20,91
ОАО «Белон»	9,9	16,1	15,24	6,91	8,37

Анализ и сегментация регионального угольного рынка Кузбасса

Рентабельность продаж анализируемых корпораций, %

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

• 1.    Кузбасс – один из крупнейших в РФ бассейнов по запасам угля (693 млрд т) и по объемам его добычи.

• 2.    К 2006 г. произошло становление рынка угледобычи в Кемеровском регионе; в настоящее время более 90% угольного рынка Кузбасса контролируют 6–8 крупных корпоративных

• 3.    Анализ сегментации регионального рынка угледобычи за период с 2003 по 2007 г. показал, что выбранные корпорации контролируют 2/3 добываемого в Кемеровской области угля.

• 4.    Рентабельность продаж свидетельствует о динамичном развитии регионального рынка добычи угля.

структур разного уровня: от трансконтинентальных до региональных.

• 1.    Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ: статистический сборник. М., 2007; Россия в цифрах. 2007: краткий статистический сборник. М., 2007.

• 2.    Вележанин В.Н. Перспектива ближайшего будущего угольной промышленности Кузбасса // ТЭК и ресурсы Кузбасса. 2007. №3; Гридин В.Г. Современное состояние и проблемы развития ТЭК Кузбасса // Уголь. 2007. №4.

• 3.    Тарзанов И. Итоги работы угольной промышленности России за 2007 г. // Уголь. 2008. №3; см. также: http://www.rosugol.ru .

• 4.    См.: Регионы России...; Россия в цифрах...; http://www.rosugol.ru .