Анализ производства и реализации синтетического каучука ПАО "Нижнекамскнефтехим"

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является ведущим нефтехимическим предприятием России. Предприятие производит и реализует широкий ассортимент нефтехимической продукции от базовых мономеров до синтетических каучуков и пластиков. Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям (Европа, Америка, ЮгоВосточная Азия и др.). Продажи ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России и на экспортных направлениях имеют примерный паритет.

Основным и наиболее популярным продуктом ПАО «Нижнекамскнефтехим» является синтетический каучук, на долю которого в 2017 году пришлось 44% общих продаж продукции. Более 30% выручки предприятию в 2017 году принесли пластики.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» считается мировым лидером по выпуску изопренового каучука с долей 47,2% на мировом рынке и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 17,9%, а также занимает 5,7% на мировом рынке бутадиенового каучука. Это все позволяет предприятию уверенно удерживать лидирующее место в топ-10 мировых производителей синтетического каучука на протяжении последних лет.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит широкий ассортимент синтетических каучуков, который включает изопреновый, бутиловый, хлорбутиловый и бромбутиловый, бутадиеновые (на неодимовом и литиевом катализаторах) каучуки. Каучуки используются в различных областях, таких как легковые, грузовые и OTR-шины, автомобильные камеры, конвейерные ленты, резинотехнические изделия, изделия медицинского назначения, а также в модификации пластиков для повышения их ударопрочности.

На рисунке 1 представлена динамика объёмов производства и реализации синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

• ■    Объем производства СК ■ Объем реализации СК

  Рис. 1. Объёмы производства и реализации синтетических каучуков (СК) ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2015-2017 гг.

На протяжении периода с 2015 года по 2017 год ПАО «Нижнекамскнефтехим» увеличило объемы производства синтетических каучуков с 647 тыс. тонн до 712 тыс. тон в год. Наравне с производством увеличилась и реализация синтетических каучуков предприятием. В 2017 реализовано 704 тыс. тонн каучуков, что на 39 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. 83% от общего объема реализации в 2017 году было направлено крупным зарубежным компаниям.

Высокое качество продукции, надежность и постоянное стремление к совершенствованию сделало «Нижнекамскнефтехим» значимым поставщиком синтетического каучука на мировом рынке. На рисунке 2 представлены основные рынки сбыта синтетического каучука в 2015 -2017 годы.

2015 год

9,4%

Россия

0,7%

1,0%

4,7%

Ближний Восток

Африка Ближнее Зарубежье

9,6% Южная Америка

21,8%

Азия

4,2%

Ближний

4,4% Восток

Южная Америка

2016 год

0,7%

Африка 0,7%

СНГ

41,9%

Европа

22,6%

Азия

9,9% у

Северная

Америка

0,2% СНГ

2017 год 0,6%

Африка

14,5%___

Россия

44,7%

Европа

6,5%

Ближний

3,8% Восток

Южная

Америка

14,3%

Северная

Америка    15,4%

Азия

Рис. 2. Основные рынки сбыта синтетического каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2015-2017 гг.

В 2015-2016 годы более 90% продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сегменте синтетических каучуков пришлось на зарубежные рынки. 72% было реализовано в адрес ТОП-5 мировых шинных компаний (включая их заводы на территории РФ). В 2017 г. более 85% продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сегменте синтетических каучуков пришлось на зарубежные рынки. 79% было поставлено в адрес крупных потребителей за рубежом и в Российской Федерации. Основным потребителем синтетических каучуков на протяжении периода с 2015 по 2017 год являются страны

Европы – в 2017 году 44,7% продаж.

В каучуковом сегменте в ближайшей перспективе ПАО «Нижнекамскнефтехим» рассматривает развитие в двух направлениях: увеличение объемов производства и продаж изопренового каучука СКИ-3 и коммерциализация функционализированного дивинил-стирольного каучука (ДССК), получаемого методом растворной полимеризации.

Ежегодный рост объемов производства и реализации синтетических каучуков положительно отразился на динамике выручки ПАО «Нижнекамскнефтехим», представленной на рисунке 3.

продаж

• ■    2015 год ■ 2016 год ■ 2017 год

  Рис. 3. Динамика основных финансовых результатов деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015-2017 гг.

Выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» увеличивается на протяжении периода с 2015 года по 2017 год с 151 млрд. руб. до 162 млрд. руб. соответственно.

Увеличилась и себестоимость продаж на протяжении анализируемого периода со 112 млрд. руб. до 132 млрд. руб. Затраты растут по нескольким причинам. Во-первых, растут расходы на сырье, энергию, оплату труда. Так, цены на прямогонный бензин для ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 году значительно повысились. Во-вторых, ПАО «Нижнекамскнефтехим» для сохранения своих рыночных позиций вынуждено запускать производство новых видов продукции (в компании в частности взят курс на импортозамещение), а это не только капвложения, но и рост расходов на покупку все тех же сырья и материалов, электроэнергии и прочее. В-третьих, компании необходимо осваивать новые рынки сбыта, что разгоняет затраты на логистику, маркетинг и сбыт, таможенное оформление и прочее.

В итоге все вышеперечисленные факторы самым прямым образом сказались на чистой прибыли компании, которая уменьшилась с 26 млрд. руб. в 2015 году до 24 млрд. руб. в 2017 году.

Перспективы дальнейшего роста ПАО «Нижнекамскнефтехим» связаны с реализацией проекта по строительству олефинового комплекса общей мощностью 1,2 млн тонн по этилену в год (ЭП-1200) с интегрированными в него производствами пластиков, которые позволят кратно увеличить объемы выпускаемой продукции. К 2025 году, когда будут сданы в эксплуатацию обе очереди производственного комплекса, производительность по этилену, по подсчетам, вырастет до 1,8 млн тонн в год, а по пластикам - до 2,5 млн тонн.

Контракт на строительство олефинового комплекса мощностью по этилену в 1,2 млн тонн был подписан 2 июня 2017 года. После этого началась работа над проектом. За это время определена площадка будущего комплекса, проведены соответствующие исследования, разработан генплан. Подобраны поставщики оборудования, началось детальное проектирование.

Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» предусматривает рост ежегодного производства синтетических каучуков до 1 млн. тонн в год к 2023 г.