Оценка привлекательности отрасли при стратегическом планировании деятельности предприятий ракетно-космической промышленности на мировом рынке

Введение. В настоящий момент большинство предприятий РКП России ориентируются на государственные заказы как основной источник получения выручки, в то время как они вместе занимают 1,11 % совокупного объема мирового рынка космической деятельности. Доля предприятий ракетно-космической промышленности России в общем объеме мирового производства ракетно-космической техники составляет всего 8 % [1].

Мировой и российский рынок РКП. Для рынка продукции РКП России характерна высокая степень монополизации. Например, доля АО «ИСС» на внутреннем рынке по количеству успешно запущенных на геостационарную орбиту космических аппаратов в 2013 и 2014 гг. составила 100 % (средняя доля в 2012–2014 гг. – 84,8 %). В то же время доля АО «ИСС» на мировом рынке по числу изготовленных и запущенных телекоммуникационных КА гражданского назначения в 2013 г. составила 5,9 %, в 2014 г. – 24,0 % (средняя доля в 2012–2014 гг. – 12,5 %). При этом ни одно предприятие не имеет доли рынка, превышающей 29 % (табл. 1) [2].

На сегодняшний день мировой рынок продукции ракетно-космической промышленности характеризуется непрерывным ростом (8,4 % в год в среднем в 2008–2014 гг.), высокой долей гражданского сегмента (в среднем 74,88 % в 2011–2014 гг.), согласно данным Space Foundation [3] (рис. 1).

В 2014 г. мировой рынок космической деятельно- сти вырос на 5,03 % до 330,0 млрд долл. США. Наибольший прирост был зафиксирован в следующих сегментах: государственные космические бюджеты других стран (без США) и коммерческая инфраструктура и поддерживающие отрасли (10,26 и 8,65 % соответственно).

Доля негосударственного сектора неуклонно растет: в 2011 г. доля коммерческого сегмента мирового рынка космической деятельности составляла 72,86 %, а в 2014 г. – 76,01 %. Также необходимо отметить такой тренд, как снижение доли государственного космического бюджета США в общем объеме государственных космических бюджетов с 61,08 % в 2012 г. до 54,26 % в 2014 г (рис. 2).

Таким образом, для обеспечения долгосрочного устойчивого положения предприятиям РКП России необходимо выходить на внешние рынки. Ввиду высокого уровня конкуренции на мировом рынке космической деятельности, предприятиям РКП России для успешной работы следует иметь стратегию, для разработки которой необходимы соответствующие инструменты и методики.

В настоящий момент мировой рынок продукции ракетно-космической промышленности является одним из самых закрытых. Тем не менее, в условиях необходимости активной работы предприятий РКП России на международных рынках особо остро встает вопрос оценки привлекательности отдельных рынков космической деятельности.

Таблица 1

Структура рынка по количеству успешно запущенных на геостационарную орбиту космических аппаратов гражданского назначения в 2014 году

Позиция на рынке	Наименование компании	Страна	Доля на внешнем рынке, %	Доля на внутреннем рынке, %
1	Space Systems Loral	США	29	75
2	АО «ИСС»	РФ	24	100
3	Airbus Defense and Space	Франция	19	100
4	Orbital Sciences Corporation	США	10	25
5	Mitsubishi Electric Corporation	Япония	5	100
6	Остальные компании (ISRO, INVAP)	–	13	–

Объем рынка космической деятельности, млрд. долл. США

2007  2008 2009  2010 2011  2012  2013  2014

Рис. 1. Динамика объема рынка космической деятельности в 2007–2014 гг.

Объем сегментов мирового рынка космической дятельности, млрд. долл. США

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Коммерческие космические Коммерческая инфраструктура Государственные космические продукты и сервисы и поддерживающие отрасли          бюджеты

■ 2012 Я2О13 И2014

Рис. 2. Структура рынка космической деятельности в 2011–2014 гг.

Факторы привлекательности рынков. Привлекательность рынков продукции РКП включает следующие группы факторов: спрос и потребители, конкуренция, движущие силы отрасли, финансовое положение участников рынка, перспективы развития отрасли.

Группа «спрос и потребители» включает в себя прирост выручки лидеров рынка, количество новых заказчиков в год, прирост платежеспособного спроса, рост платежеспособности основных заказчиков.

Конкуренция включает в себя интенсивность конкурентной борьбы и степень интеграции основных конкурентов.

Группа факторов «движущие силы отрасли» включает следующие параметры: глобализация отрасли, экономические тенденции отрасли, слияния и поглощения в отрасли, развитие технологий, изменения в законодательстве и законодательной политике, степень неопределенности и риска для бизнеса.

Сфера «финансовое положение участников рынка» включает в себя характеристики финансового состояния, финансовой устойчивости, рисков дефолта и банкротства компаний и суверенных государств.

Группа «перспективы развития отрасли» определяется стадией жизненного цикла отрасли и важностью отрасли для мировой экономики.

Информационная база оценки привлекательности. Для оценки привлекательности рынка необходимо использовать широкий спектр источников информации, в том числе данные официальной статистики, государственные и отраслевые стратегии и программы, данные рейтинговых агентств, доклады и выступления на конференциях и выставках, материалы консалтинговых, исследовательских, общественных организаций.

При изучении рынка необходимо учитывать, что основным инструментом продвижения продукции на рынке с целью заключения контрактов на поставку космической техники является участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, которые являются важными событиями в отрасли и на которых клиенты объявляют о предстоящих тендерах, а также о своих требованиях. При этом приоритетом являются узкоспециализированные выставки. Более того, у некоторых спутниковых операторов существуют также предпочтения по конкретным выставкам. В частности, индонезийский спутниковый оператор IndoSAT работает лишь с теми компаниями, которые принимают участие в выставке-конференции Pacific Telecommunication Conference. Практически все ведущие спутниковые операторы мира принимают участие в выставке Satellite, ежегодно проводимой в США [4; 5].

Использование в качестве информационной базы уже готовых исследований различных рейтинговых агентств может существенно облегчить работу, так как каждый рейтинг – это уже обобщающий показатель, содержащий в себе интегрированные мнения экспертов по множеству аспектов. Кредитные рейтинги оценивают кредитоспособность частного лица, предприятия, региона или страны [6].

В качестве информационной базы анализа привлекательности отраслей и рынков продукции РКП могут быть использованы отчеты и обзоры, подготовленные консалтинговыми, исследовательскими и общественными организациями. Информация о наиболее авторитетных организациях и их аналитических продуктах представлена в табл. 2 [7–12].

Таблица 2

Аналитические отчеты и результаты исследований рынков продукции РКП

№	Автор	Наименование продукта	Регулярность	Стоимость
1	Futron Corporation	Space Competitiveness Index (SCI)	Ежегодно	399–9 999 долл. США
2		Forecast of Global Satellite Demand	н/д	3 395–3 900 долл. США
3	Euroconsult	Profiles of Government Space Programs	Ежегодно	5 500–13 750 евро
4		Government Space Forecasts		3500–8750 евро
5		Satellites to be Built & Launched by 20…		5 500–13 750 евро
6		Satellite-Based Earth Observation		5 000–12 500 евро
7		Prospects for the Small Satellite Market		3 500–8 750 евро
8		Satellite-Based Earth Observation: Market Prospects to 2024		4 500–13 750 евро
9		Satellite Value Chain: The Snapshot		3 500–8750 евро
10	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)	Evaluation of future space markets	Разово, 7 мая 2004 г.	Бесплатно
11		Technology trends – premiminary reports		Бесплатно
12		Geopolitical developments and the future of the space sector		Бесплатно
13		Socioeconomic Conditions and the Space Sector		Бесплатно
14		Space resources and the challenge of energy and the environment		Бесплатно
15		Space 2030. Tackling Society’s Challenges	Разово, 31 мая 2005 г.	Бесплатно
16		Space 2030. Exploring the Future of Space Applications		Бесплатно
17		The Space Economy at a Glance	1 раз в 3–4 года	Бесплатно
18	Satellite Industry Association	State of the Satellite Industry Report	Ежегодно	Бесплатно
19	Northern Sky Research	Satellite Manufacturing and Launch Services, 5th Edition	н/д	4 195–8 195 долл. США
20		BRICS Satellite Capacity Supply & Demand	н/д	4 195–8 195 долл. США
21	Space foundation	The space report	Ежегодно	399–2 150 долл. США

Перспективы развития отрасли . Изучение перспектив развития отрасли является особенно важной задачей, так как в отличие от большинства традиционных отраслей космическая отрасль ограничена лишь текущим уровнем технологий, в совершенствование которых вкладываются колоссальные средства. Согласно результатам исследования, проведенного в 2004 г. специалистами OECD, в первые 20–30 лет XXI века рынки будут развиваться в двух направлениях:

• 1.    Инфокоммуникационные продукты и услуги с космическим компонентом, направленные на предоставление инфраструктурных услуг (космические линии связи) или содержательной информации (данные дистанционного зондирования Земли и навигационный сигнал), тесно интегрированные с соответствующим наземным сегментом.

• 2.    Новые услуги, связанные с орбитальными и суборбитальными космическими полетами, в частности, космический туризм.

Развитие этих двух направлений потребует дальнейшего совершенствования космических средств и нормативной правовой базы космической деятельности [13].

Заключение. Согласно перечню работ, направленных на решение задачи увеличения доли РФ на международном рынке, указанному в госпрограмме «Космическая деятельность России на 2013–2020 го- ды», одним из направлений является «совершенствование системы управления ракетно-космической промышленности, осуществление комплексных мероприятий по её реструктуризации, техническому переоснащению и реконструкции предприятий ракетнокосмической промышленности и объектов наземной космической инфраструктуры» [14].

Одним из путей совершенствования системы управления РКП является переход к стратегическому управлению, неотъемлемой частью которого является стратегическое планирование. Детализированный анализ и оценка привлекательности и потенциала рынка и последующее использование результатов анализа при стратегическом планировании позволят повысить конкурентоспособность предприятий РКП России за счет сокращения отставания от ведущих игроков космической отрасли в вопросах управления [15].

Результаты оценки привлекательности отрасли дополнят информационную базу стратегического планирования деятельности предприятий и позволят качественно оценить перспективы продукции и предприятий РКП России на международных рынках.