Развитие рынков сырья масложировой отрасли АПК в мире и России в современных экономических условиях

Введение. В 2024 г. российское семеноводство столкнулось с новыми вызовами и активно реагировало на изменения экономических условий, климатические риски и потребность в снижении импортозависи-мости рынка семян.

Материалы и методы. В теоретическую основу исследования положены материалы научно-практических конференций и нормативно-правовых документов федеральных органов власти, статистические данные. Задачи исследования обусловили необходимость применения следующих методов: экономико-математического, аналитического, расчётно-конструктивного, метода экспертных оценок.

Результаты и обсуждение. В мировом производстве масличных культур в 2024 г. соя традиционно заняла ведущую позицию, составив более 63 % от общего объема при валовом сборе 427,1 млн т. Вторым в мировом производстве среди масличных является рапс, который продемонстрировал некоторое снижение валового сбора (на 5 %) по сравнению с 2023 г., а объем его производства составил 85,2 млн т. Замыкает тройку лидеров подсолнечник, валовый сбор которого в 2024 г. сократился на 8 % и достиг 51,1 млн т [1].

Всего масличные культуры в 2024 г. занимали 276,2 млн га мировых посевных площадей, из которых 146,5 млн га было занято соей (прирост 5 % по сравнению с 2023 г.), 42,7 млн га озимым и яровым рапсом и 27,8 млн га подсолнечником (табл. 1).

Таблица 1

Посевные площади и валовой сбор масличных культур в мире, 2024 г.

Table 1

Crop acreage and gross yield of oil crops worldwide, 2024

Культура	2024 г.		2024 г. к 2023 г., %
	площадь, млн га	валовой сбор, млн т	площадь	валовой сбор
Масличные культуры	276,2	683,4	102	104
Подсолнечник	27,8	51,1	100	92
Соя	146,5	427,1	105	108
Рапс (озимый, яровой)	42,7	85,2	101	95

Источник: USDA (по состоянию на 10.02.2025 г.) [1]

В разрезе стран первенство по объему производства сои принадлежит Бразилии, где валовой сбор в 2024 г. составил 169,0 млн т (39,6 %), затем идут США (121,4 млн т, 28,4 %), Аргентина (52,0 млн т, 12,2 %), Китай (20,7 млн т, 4,8 %) и Индия (12,6 млн т, 2,9 %). Россия находится на восьмом месте (1,7 %) с объемом 7,3 млн т (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура производства сои в мире в 2024 г., %

Fig. 1 – Global soybean production structure in 2024, %

Рост производства сои обусловлен высоким экспортным потенциалом культуры. Здесь лидируют Бразилия и США, поставившие на международный рынок 105,5 и 49,7 млн т, что составляет 58 % и 27 % соответственно от мирового экспорта культуры. Парагвай, Канада и Аргентина замыкают пятерку лидеров стран-экспортеров. Россия находится на восьмом месте по экспорту сои, поставив за рубеж 1,3 млн т. Крупнейшим мировым импортером культуры по-прежнему остается Китай, куда было ввезено 109,0 млн т, что составляет 61,2 % от мирового импорта. Страны Евросоюза импортировали 14,6 млн т (8,2 %), Мексика – 6,7 млн т (3,8 %), Аргентина – 6,0 млн т (3,4 %), Таиланд – 3,9 млн т (2,2 %).

Основным производителем рапса в 2024 г. стала Канада, где было выращено 18,8 млн т, или 22,1 %. На втором месте располагаются страны Европейского Союза с валовым сбором более 17,2 млн т (20,2 %). Среди других значимых производителей культуры следует выделить Китай (15,8 млн т, 18,5 %), Индию (11,6 млн т, 13,6 %) и Австралию (5,6 млн т, 6,6 %). Россия в 2024 г. произвела 4,7 млн т (5,5 %) рапса, заняв шестую позицию в рейтинге (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура производства рапса в мире в 2024 г., % Fig. 2 – Global rapeseed production structure in 2024, %

Канада занимает и лидирующую позицию в мировом экспорте рапса, обеспечив 43,0 % от общего объема поставок. Австралия экспортировала 27,0 % культуры, а Украина – 18,8 %. Что касается импорта, крупнейшими покупателями рапса в мире являются страны Евросоюза, на которые пришлось 41,3 %. За ними следуют Китай (18,1 %),

Япония (11,5 %) и Мексика (7,2 %).

Мировыми лидерами по производству подсолнечника остаются Россия и Украина, где в 2024 г. было собрано 16,9 млн т (33,1 %) и 12,9 млн т (25,2 %) соответственно. Государства Евросоюза обеспечили сбор 8,8 млн т, или 17,2 %, культуры и занимают третье место в рейтинге производителей. Далее следуют Аргентина (4,0 млн т, 7,8 %), Китай (1,8 млн т, 3,4 %), Казахстан и Турция (произвели по 1,4 млн т, 2,7 %) (рис. 3).

Молдавия

Прочие 3,8

Сербия 1,2

1,5

Турция 2,7

7,8

ЮАР

Рисунок 3 – Структура производства подсолнечника в мире в 2024 г., % Fig. 3 – Global sunflower production structure in 2024, %

Китай 3,4 Казахстан 2,7

Китай является самым крупным экспортером подсолнечника. Реализовав на международном рынке 400 тыс. т, страна закрепила за собой долю рынка в размере 17,4 %, опередив Евросоюз и Россию, которые поставили по 350 тыс. т и получили таким образом по 15,2 % рынка. К ключевым экспортерам подсолнечника также относятся Молдова (14,4 % при объеме экспорта 330 тыс. т) и Украина (10,0 % при 230 тыс. т). Крупнейшим импортером культуры является Турция, на долю республики приходится 20,7 % от мирового импорта, или 450 тыс. т, 18,9 % – на страны Евросоюза, закупившие 410 тыс. т. Китай обеспечил ввоз 200 тыс. т (9,2 %), Казахстан – 175 тыс. т (8,1 %), США – 170 тыс. т (7,8 %).

Россия является лидером по производству подсолнечника. На ее долю приходится 33,1 % мирового объема культуры.

В структуре производства рапса (озимого и ярового) в мире доля страны составляет 5,5 %, сои – 1,7 % (табл. 2).

Таблица 2

Россия в структуре производства и экспортных операций основных масличных культур в мире, 2024 г.

Table 2

Russia in the structure of production and export operations of major oil crops in the world, 2024

Культура	Валовой сбор		Экспорт
	доля %	место в рейтинге	доля, %	место в рейтинге
Подсолнечник	33,1	1	15,2	3
Рапс (озимый, яровой)	5,5	6	5,0	4
Соя	1,7	8	0,7	8

Источник: USDA [1], Росстат [2]

В свою очередь подсолнечник является главной масличной культурой России, обеспечившей 56 % валовых сборов масличных и занимающей наибольшую площадь посевов, соя – на втором месте с показателем 23 %, рапс имеет долю в объеме валового производства 15 % (табл. 3).

Таблица 3

Посевные площади и валовой сбор масличных культур в РФ, 2024 г.

Table 3

Crop acreage and gross yield of oil crops in the Russian Federation, 2024

Культура	2024 г.		2024 г. к 2023 г., %
	площадь, тыс. га	валовой сбор, тыс. т	пло щадь	валовой сбор
Масличные культуры	18 955	30 183	108	102
Подсолнечник	9 803	16 892	99	101
Соя	4 337	7 055	118	105
Рапс (озимый, яровой)	2 737	4 656	130	111
Масличный лён	1 670	1 346	118	101
Прочие	408	234	71	31

Источник: Росстат (по состоянию на 10.02.2025 г.) [2]

По валовому сбору маслосемян подсолнечника в России лидируют регионы Приволжского федерального округа, на которые в совокупности приходится более 42 % от общего объема. На втором месте по этому показателю Южный федеральный округ – 24 %, на третьем – Центральный – 21 % [2].

Наибольший прирост объема производства произошел в 2024 г. за счет увеличения показателя урожайности семян культуры в Оренбургской и Самарской областях, а также в Республиках Татарстан и Башкортостан. Сокращение валового сбора за счет снижения урожайности на фоне погодных условий зафиксировано в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В Белгородской области снижение валового сбора обусловлено значительным сокращением посевных площадей (табл. 4).

Таблица 4 Структура ключевых изменений валовых сборов подсолнечника по регионам РФ в 2024 г.

Table 4

Structure of key changes in gross yield of sunflower by region of the Russian Federation in 2024

Территория	Прирост/сокращение валового сбора, тыс. т
	всего	в том числе за счет изменения
		урожайности	площади посева
Основной рост
Оренбургская область	427	359	68
Алтайский край	226	104	122
Самарская область	132	216	-84
Республика Татарстан	118	80	38
Республика Башкортостан	91	46	45
Основное сокращение
Ростовская область	-754	-783	29
Краснодарский край	-391	-421	30
Ставропольский край	-202	-204	2
Белгородская область	-139	-31	-108

Лидером по валовому сбору сои в стране остается Центральный федеральный округ, доля которого в общем объеме достигает

51 %. Дальневосточный федеральный округ сохраняет за собой второе место по сборам с долей 26 %.

Основной прирост производства за счет значительного увеличения площади посевов культуры зафиксирован в Алтайском крае, Татарстане, Орловской и Ульяновской областях. Увеличение объемов производства культуры ввиду увеличения продуктивности отмечены в Тамбовской и Рязанской областях.

Резкое сокращение валового сбора продемонстрировали Белгородская область и Приморский край. В Краснодарском крае снижение показателя обусловлено аномальными погодными условиями (табл. 5).

Таблица 5 Структура ключевых изменений валовых сборов сои по регионам РФ, 2024 г.

Table 5

Structure of key changes in gross yield of soybean by region of the Russian Federation in 2024

Территория	Прирост/сокращение валового сбора, тыс. т
	всего	в том числе за счет изменения
		урожайности	площади посева
Основной рост
Алтайский край	178	54	124
Орловская область	81	-19	100
Республика Татарстан	75	-102	177
Тамбовская область	65	38	27
Ульяновская область	43	-22	65
Рязанская область	42	26	16
Основное сокращение
Белгородская область	-211	-345	134
Приморский край	-158	7	-165
Краснодарский край	-105	-154	49
Амурская область	-80	-297	217

По сбору рапса лидирующие позиции закрепили за собой Сибирский и Центральный федеральные округа, на долю которых соответственно пришлось 36 % и 33 % от общероссийского производства. В тройке лидеров также Приволжский федеральный округ с долей сбора 11 %.

Ключевые изменения в росте производства рапса отмечены в Татарстане и Башкортостане за счет увеличения урожайности. В Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае значительно выросли площади посева (табл. 6).

Таблица 6

Структура ключевых изменений валовых сборов рапса (озимого, ярового) по регионам РФ, 2024 г.

Table 6

Structure of key changes in gross yield of rapeseed (winter, spring) by region of the Russian Federation in 2024

Территория	Прирост/сокращение валового сбора, тыс. т
	всего	в том числе за счет изменения
		урожайности	площади посева
Основной рост
Республика Татарстан	134	104	30
Омская область	101	29	72
Новосибирская область	79	-41	120
Алтайский край	68	-78	146
Республика Башкортостан	58	35	23
Иркутская область	37	-1	38
Основное сокращение
Ставропольский край	-90	-2	-88
Краснодарский край	-84	-18	-66
Республика Мордовия	-25	-32	7
Липецкая область	-24	-29	5

Самое значительное уменьшение производства рапса зафиксировано в Ставропольском и Краснодарском краях, где были сокращены посевные площади, а также отмечены аномально засушливые условия в период посева. В Республике Мордовии и Липецкой области наряду с увеличением площади посевов наблюдается значительное снижение продуктивности культуры.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», всего в России в 2024 г. доля отечественных семян подсолнечника в производственных посевах составила 46 %, из которых российских семян «классических» гибридов подсолнечника – 61 %; гибридов, устойчивых к имидазолинонам, – 26 %; гибридов, устойчивых к трибенурон-метилу, – 13 % [3].

Доля семян сои отечественной селекции – 54 %, масличного льна – 85 %, озимого рапса – 43 %, ярового рапса – 42 %. Наи- большая прибавка доли российских сортов и гибридов в структуре высева основных масличных культур в 2024 г. по сравнению с предшествующим 2023 г. отмечена у подсолнечника (+ 15 п.п.), озимого рапса (+ 10 п.п.) и сои (+ 2 п.п.) (рис. 4).

Рисунок 4 – Соотношение семян отечественной и зарубежной селекции, высеянных в РФ, в 2023–2024 гг., %

Fig. 4 – Ratio of domestic and foreign seeds sown in the Russian Federation, in 2023–2024, %

Значимую роль в положительной динамике доли отечественной селекции играют меры государственной поддержки отрасли. К ключевым факторам следует отнести: ФНТП развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг., Федеральный закон «О семеноводстве», временные ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений, правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории РФ и субсидии в целях развития и комплексного переоснащения материально-технической базы, льготное кредитование АПК, которое в 2025 г. составит более 530 млрд руб.

Следует также отметить положительную динамику снижения доли импорта в общих ресурсах сои в России, которая сократилась за пятилетний период с 2020 г. на 26 п.п. и составила 15 % в 2024 г. [4] (рис. 5). В 2024 г. импортные и экспортные операции сократились на 23 % и 9 % соответственно по сравнению с предшествующим 2023 г.

■■i Импорт, тыс. т

■■i Экспорт, тыс. т

Доля импорта в общих ресурсах культуры, %

Источник: USDA (по состоянию на 20.04.2025 г.) [1]

Рисунок 5 – Экспорт и импорт сои в РФ, 2020–2024 гг.

Fig. 5 – Soybean exports and imports in the Russian Federation, 2020–2024

Ситуация на рынке сырья рапса в РФ за 2020–2024 гг. характеризовалась снижением объемов импорта в 2 раза и увеличением поставок за рубеж на 25 % (рис. 6).

■м Импорт, тыс. т

■■i Экспорт, тыс. т

Доля импорта в общих ресурсах культуры, %

Источник: USDA (по состоянию на 20.04.2025 г.) [1]

Рисунок 6 – Экспорт и импорт рапса в РФ, 2020–2024 гг.

Fig. 6 – Rapeseed exports and imports in the Russian Federation, 2020–2024

Несмотря на сокращение объема производства подсолнечника в 2024 г. по сравнению с 2023 г. на 4 %, объем импорта снизился на 23 %, при этом поставки культуры за рубеж сократились на 7 %, составив 350 тыс. т.

Таким образом доля импорта подсолнечника в общих ресурсах использования культуры в стране также имеет тенденцию к снижению. Так, в 2024 г. показатель составил 0,3 % против 0,9 % в 2020 г. (рис. 7).

тыс. т

%

■■■■ Импорт, тыс. т

■■■■ Экспорт, тыс. т

Доля импорта в общих ресурсах культуры, %

Источник: USDA (по состоянию на 20.04.2025 г.) [1]

Рисунок 7 – Экспорт и импорт подсолнечника в РФ, 2020–2024 гг.

Fig. 7 – Sunflower exports and imports in the Russian Federation, 2020–2024

Снижение импорта семян масличных культур в России обусловлено государственными мерами поддержки отечественных производителей в части утверждения нулевых квот на ввоз семян из недружественных стран за исключением гибридных семян рапса и высокоолеинового подсолнечника (табл. 7) [5; 6].

Таблица 7

Квоты на ввоз семян масличных культур в РФ, 2025 г.

Table 7

Quotas for the import of oil crops into the Russian Federation, 2025

Культура	Объем квоты, тыс. т
Соевые бобы семенные	0
Семена рапса для посева	0
Семена рапса для посева гибридные	2
Семена подсолнечника для посева	0
Семена подсолнечника для посева гибридные, высокоолеиновые	0,5

В целях снижения затрат на производство на фоне отрицательной динамики формирования закупочных цен на товарную продукцию на рынке наблюдается тенденция использования в посев собственных ранее приобретенных семян низкой репродукции и поиск еще более дешевого семенного материала. В результате в 2024 г. был отмечен рост применения в севооборотах контрафактных семян, что привело к снижению или полной потере урожая культур, а вместе с тем к падению доходов селекционно-семеноводческих центров.

Согласно положениям Методики определения показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений, апробация репродукционных семян сортов сельскохозяйственных растений, производство которых направлено на семенные цели, начиная с третьего поколения не проводится [7]. Вместе с тем отдельные сельскохозяйственные товаропроизводители в рамках проведения озимого сева в 2024 г. использовали в высеве семена сельскохозяйственных растений, сортовые и посевные качества которых не подтверждены.

Российские маслоэкстракционные заводы продемонстрировали в 2024 г. рост мощностей по переработке более чем на 6 % – 33 млн т в год. По данным Росстата, валовой сбор масличных культур в России достиг 30,2 млн т. Рост мощностей перерабатывающих предприятий стимулирует рост производства масличных культур и внутренний рынок потребления [8].

Производство растительных масел в России демонстрирует устойчивый рост. По данным Минсельхоза РФ, в 2024 г. оно достигло 10,4 млн т, что на 6,9 % больше аналогичного показателя предыдущего года, в том числе 8 млн т – подсолнечного масла (+11,7 % к уровню 2023 г.) и 1,1 млн т соевого масла (+9,6 % к уровню 2023 г.). Таким образом, самообеспеченность растительным маслом в 2,8 раза превышает пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности [9].

По предварительным прогнозам, производство масел и шрота продолжит расти и в 2025 г., что частично объясняется наличием переходящих остатков товарных семян, частично – растущими производственными мощностями и высокими экспортными пошлинами на вывоз масличного сырья.

Заключение. Сегодня развитие мировых рынков сырья масложировой отрасли зависит не только от влияния климатических факторов и естественных процессов в сельскохозяйственном производстве, связанных с его интенсификацией и модернизацией. Во многом на формирование конъюнктуры мирового масложирового баланса оказывают влияние внешнеполитические и торговые ограничения. При этом в условиях санкционного давления России удается использовать направленный против неё прессинг в определение и развитие точек роста собственного технологического суверенитета. Государственная поддержка в области селекции и семеноводства в совокупности с ограничением на ввоз семенного материала из недружественных стран придает новый импульс реализации отечественных селекционных программ, а субсидирование процесса обновления и модернизации материальнотехнической базы позволяет отрасли первичного и промышленного семеноводства выходить на рынок семян сельскохозяйственных культур с качественным конкурентоспособным продуктом, который является основой устойчивого развития сырьевой базы АПК и экономического потенциала России.