Рейтинговая оценка конкурентоспособности крупных предприятий пищевой промышленности РФ и КНР

Пищевая отрасль промышленности является одной из крупнейших отраслей как в России, так и в Китае. С 2022 года, после начала СВО, российский рынок покинуло более 1 000 различных компаний, включая некоторых производителей продуктов питания, а также прекратился экспорт в нашу страну ряда позиций продовольственных товаров. Китайские пищевые компании являются одними из крупнейших в мире, однако Поднебесная остается одним из крупнейших импортеров продовольственных товаров. Указанная отраслевая группа представляет огромный интерес с точки зрения проблемы продовольственной безопасности, занятости населения и экспортно-импортных отношений. Оценка конкурентоспособности российских и китайских предприятий данной отрасли представляет интерес.

Существуют различные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность предприятия может быть оценена на основе анализа его конкурентного потенциала – на основе расчета соответствующих цели оценки показателей, а затем сравнения рассчитанных показателей с аналогичными показателями предприятий конкурентов, среднеотраслевыми показателями, показателями оцениваемого предприятия за прошлые годы, с нормативными показателями, характеризующими эталонную (идеальную) модель конкурентоспособности предприятия [1, с. 45]. Еще одним подходом к оценке конкурентоспособности предприятия является бенчмаркинг [1, с. 45]. Помимо этого, конкурентоспособность компании может быть оценена следующими методами [2, с. 93]: матричные методы (основанные на оценке продуктового портфеля компании); продуктовые методы (основанные на оценке конкурентоспособности продукции компании); операционные методы (основанные на оценке различных компонентов операционной деятельности компании); методы оценки стоимости бизнеса (основанные на оценке рыночной стоимости компании); динамические методы (основанные на оценке ключевых экономических показателей компании в динамике).

Методика данного исследования основана на динамическом методе оценки конкурентоспособности [2, с. 48–50]. Данный метод предусматривает расчет показателей по каждому предприятию выборки, а также в сравнении с его конкурентами.

Коэффициент конкурентоспособности рассматриваемого предприятия по сравнению с выбранными конкурентами:

К = К(Р) × К(И) × К(Л), где K – уровень конкурентоспособности рассматриваемого предприятия; K(Р) – коэффициент операционной эффективности; K(И) – коэффициент стратегического позиционирования; К(Л) – коэффициент финансового состояния.

Коэффициент операционной эффективности рассчитывается на базе расчета рентабельности продаж по чистой прибыли, т. е.

Рп

К(Р) =    ,

Рв где K(Р) – коэффициент операционной эффективности; Рп – коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли рассматриваемого предприятия; Рв – коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли по выборке;

ЧПп

Вп , где Рп – коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли рассматриваемого предприятия; ЧПп – чистая прибыль рассматриваемого предприятия за отчетный период; Вп – выручка рассматриваемого предприятия за отчетный период.

ЧПв

Вв ,

где Рв – коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли по выборке; ЧПв – чистая прибыль по выборке за отчетный период; Вв – выручка по выборке за отчетный период.

Коэффициент стратегического позиционирования К(И):

Ип

К(И) =    ■,

Вв где К(И) – коэффициент стратегического позиционирования; Ип – индекс изменения выручки рассматриваемого предприятия; где Ив – индекс изменения выручки по выборке.

Вп

Ип =   ¹ ,

Воп, где Ип – индекс изменения выручки рассматриваемого предприятия; В1п – выручка рассматриваемого предприятия за отчетный период; В0п – выручка рассматриваемого предприятия в предшествующем периоде.

Вв

Ив =  —,

Вов где Ив – индекс изменения выручки по выборке; В1в – выручка по выборке за отчетный период; В0в – выручка по выборке в предшествующем периоде.

Коэффициент финансового состояния К(Л):

К(Л) = VЛпxЛв , где К(Л) – коэффициент финансового состояния; Лп – показатель текущей ликвидности рассматриваемого предприятия на конец отчетного периода; Лв – текущая ликвидность по выборке на конец отчетного периода.

Лп =

ОАп

КОП ^,

где Лп – показатель текущей ликвидности рассматриваемого предприятия на конец отчетного периода; ОАп – оборотные активы рассматриваемого пред- приятия на конец отчетного периода; КОп – краткосрочные обязательства рассматриваемого предприятия на конец отчетного периода.

Лв=

ОАв

КОв ’

где Лв – текущая ликвидность по выборке на конец отчетного периода; ОАв – оборотные активы по выборке на конец отчетного периода; КОв – краткосрочные обязательства по выборке на конец отчетного периода.

Необходимость извлечения квадратного корня обуславливается тем, что, производя расчеты таким образом, можно добиться снижения статистической вариации значений коэффициента финансового состояния. Иначе при сильной статистической вариации величина ликвидности станет главным фактором формирования показателя конкурентоспособности.

Значения полученного в результате расчетов коэффициента конкурентоспособности (К) трактуется следующим образом: чем выше коэффициент конкурентоспособности, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке является анализируемое предприятие. Может быть выделено девять уровней конкурентоспособности предприятия относительно выбранных конкурентов [2, с. 50]: K < 0,60 – очень низкий; 0,60 ≤ K < 0,80 – достаточно низкий;

0,80 ≤ K < 0,95 – низкий; 0,95 ≤ K < 1,00 – умеренно низкий; K = 1,00 – равен конкурентам; 1,00 < K ≤ 1,05 – умеренно высокий; 1,05 < K ≤ 1,2 – высокий; 1,2 < K ≤ 1,4 – достаточно высокий; 1,40 < K – очень высокий.

С использованием данной методики была выполнена оценка конкурентоспособности 10 российских и 10 китайских крупных предприятий пищевой промышленности.

Российские компании были выбраны из рейтинга крупнейших российских компаний RAEX-600 2022 года [3]:

• 1.    АО «Аб Инбев Эфес» – пивоваренная компания, созданная в результате объединения AB InBev и Anadolu Efes, расположена в г. Москве. Компании принадлежит 11 пивоваренных заводов, расположенных в следующих городах: Владивосток, Волжское, Иваново, Казань, Калуга, Клин, Новосибирск, Омск, Саранск, Ульяновск, Уфа, – и 3 солодовенных комплекса в Казани, Омске и Саранске.

• 2.    ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – пивоваренная компания и один их крупнейших производителей товаров на российском рынке, а также крупнейший экспортер пива. Включает в себя около 40 брендов пива и 2 непивных бренда. Заводы компании располагаются в следующих городах России: в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле.

• 3.    АО «ВБД», или «Вимм-Билль-Данн» – российская продовольственная компания, основанная в 1993 году в Москве, крупный производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов. С 2002 года компания размещала свои акции на бирже Нью-Йорка, где крупнейшим покупателем стала компания «Данон». К 2012 году компания PepsiCo выкупила «Вимм-Билль-Данн».

• 4.    ПАО «Группа Черкизово» – крупнейший производитель мясной продукции в России. Компании принадлежит 12 птицеводческих, 20 свиноводче-

• ских комплексов, 2 предприятия по производству индейки, 14 предприятий по мясопереработке, маслобойный завод, 10 прочих комплексов и более 300 тыс. гектаров земли. На рынке компания представлена пятью брендами: «Петелин-ка», «Черкизово», «Pit product», «Пава-Пава» и «Куриное Царство».

• 5.    АО «Эйч энд Эн» – изначально, АО «Данон», дочерняя компания французской продовольственной корпорации. Корпорация основала несколько заводов по производству молочной продукции в России и успешно осуществляла свою деятельность до 2023 г., несмотря на уход многих компаний после начала СВО. В июле 2023 г. по указу Президента РФ акции АО «Данон Россия», находящиеся в собственности Produits Laitiers Frais Est Europe и фирмы «Данон трейд», были переданы во временное управление Росимуществу. АО «Эйч энд Эн» занимало около 80% бизнеса Danone в регионе СНГ.

• 6.    ООО «Каргилл» – американская продовольственная компания. Свою деятельность в России компания начала в 1991 году с открытием представительства в Москве. Компании специализируется на торговле зерном и семенами масличных культур, их переработке и производстве кормов. В 2023 года компания решила сократить свою деятельность в России.

• 7.    ООО «Марс» – российская дочерняя компания американского транснационального производителя кондитерских изделий, кормов для домашних животных и других продуктов питания. Работает в России с 1995 года.

• 8.    «МОН'ДЭЛИС РУСЬ» – дочернее предприятие американской транснациональной компании, открывшей свое подразделение в России в 1994 году. В 2019 году компания занимала третье место по производству кондитерских изделий в РФ, однако в 2022 приостановила инвестиции и рекламу в России в связи с началом СВО. На территории России располагается 3 завода, выпускает продукцию более чем под 10 брендами (Alpen Gold Chocolife, «Барни», «Воздушный», Milka, Toblerone, «Юбилейное» и т. д.)

• 9.    ООО «Мултон Партнерс» – компания, занимающаяся производством напитков: соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков. Основана в Санкт-Петербурге в 1995 году, в 2005 году поглощена американской корпорацией Coca-Cola. Летом 2022 года на фоне санкций против России и Беларуси Coca-Cola переименовала российское подразделение в Multon Partners и убрала из наименования продуктов словосочетание «Coca-Cola».

• 10.    ООО «Пепсико Холдингс», PepsiCo – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. После начала СВО компания прекратила продажу продукции нескольких брендов. В 2023 году вернулась на российский рынок под брендом Evervess.

Китайские компании были выбраны из числа компаний, вошедших в 2023 Fortune China’s Top 500 [4], являющихся лидерами в производстве продуктов питания и пищевых добавок:

• 1.    农夫山泉 (Nongfu Spring Company Limited) – китайская пищевая компания, крупный производитель бутилированной воды и других безалкогольных напитков (входит в тройку крупнейших китайских производителей питьевой воды, холодного чая и соков). Была основана 26 сентября 1996 года, штаб-квартира находится в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

• 2.    蒙牛乳 业 (China Mengniu Dairy Company Limited) – китайская публичная пищевая компания, второй по величине производитель молочной продукции после Yili Group. Компания основана в автономном районе Внутренняя Монголия в 1999 году со штаб-квартирой в Хух-Хото, входит в число восьми крупнейших молочных компаний в мире, является ключевым национальным предприятием по индустриализации сельского хозяйства и ведущим предприятием молочной промышленности. Крупнейшим стратегическим акционером Mengniu является COFCO Corporation.

• 3.    中粮集 团 (COFCO Group или COFCO Corporation) – китайская государственная холдинговая компания, входит в список Fortune 500, занимается производством зерна, продуктов питания и напитков. Основана в 1949 году со штаб-квартирой в городе Пекин.

• 4.    统一企业 (Uni-President Enterprises Corporation) – предприятие, созданное в 1967 году в районе Юнкан города Тайнань на Тайване. Сейчас продовольственная компания имеет высокую репутацию в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также является одной из крупнейших пищевых компаний на Тайване. Продукция компании в основном включает напитки и лапшу быстрого приготовления, также занимает значительную долю рынка молочных продуктов, продуктов питания, закусок и напитков.

• 5.    伊利集 团 (Yili Industrial Group Co., Ltd.) – крупнейшая китайская молочная компания со штаб-квартирой в городе Хух-Хото, Внутренняя Монголия. Yili Group является одной из пяти крупнейших молочных компаний мира и занимает первое место в молочной промышленности Азии десять лет подряд. Это единственная молочная компания в Китае, которая предоставляла услуги для Олимпийских игр в Пекине в 2008 году; это также единственная молочная компания в Китае, которая соответствует стандартам World Expo и участвовала во Всемирной выставке в Шанхае в 2010 году.

• 6.    梅花生物 (Meihua Holdings Group Company Limited) – китайская пищевая, химическая корпорация. Компания Meihua начала свою деятельность с производства глутамата натрия в 2002 году и быстро превратилась в одного из крупнейших производителей глутамата натрия в мире, крупнейшего производителя аминокислот в Китае. Сейчас является крупным переработчиком сельскохозяйственной продукции, а также производит пищевые добавки, приправы, соусы и т. д. Продукция компании продается в более чем 50 странах и регионах по всему миру.

• 7.    阜丰集 团 (Fufeng Group Limited) – китайская пищевая и химическая компания, расположенная в Цзюньань, провинция Шаньдун. Является одной из крупнейших в мире производителей пищевых добавок, усилителей вкуса и подсластителей.

• 8.    上海梅林 (Shanghai Maling Aquarius) – пищевая компания, основанная в 1997 году в Шанхае. В 2020 и 2021 гг. входила в список Fortune 500. Занимается производством консервов, замороженных продуктов и мясных изделий.

• 9.    海天味 业 (Foshan Haitian Flavouring and Food Company Limited) – пищевая корпорация основана в 1994 году, штаб-квартира располагается в

  Гуандун. В ее продукцию входят соевый соус, устричный соус, прочие соусы, уксус, куриная эссенция, глутамат натрия, масла и приправы. Является крупнейшим в мире производителем соевого соуса. Входит в число «китайских проверенных временем брендов», объявленных Министерством торговли КНР. Заняла первое место в рейтинге «10 лучших компаний Китая по производству продуктов питания и напитков Hurun в 2020 году» ( 《 2020 胡 润中国 10 强食品饮料企业 》 ).

• 10.    新希望集 团 (New Hope Liuhe Co) – компания основана в 1982 году, является ведущим национальным предприятием в области сельскохозяйственной индустриализации Китая, основной деятельностью которой является производство кормов. Компания также имеет более 600 дочерних компаний по всему миру. На рынке пищевой продукции известна производством молока, молочной продукции.

Источником исходных данных для расчета показателей в соответствии с описанной выше методикой по российским предприятиям является государственный информационный сервис бухгалтерской (финансовой) отчетности [5], а по китайским предприятиям – онлайн платформа AASTOCKS ( 阿斯達克財經網 ), являющаяся самым влиятельным источником информации в области финансов и экономических анализов в Гонконге, которая получила множество наград, а также входит во многие рейтинги как надежный и влиятельный бренд в области финансов [6] и компания Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd., предоставляющая финансовые данные, программное обеспечение и другие системы финансового программного обеспечения, зарегистрированная в городе Ханчжоу [7].

В соответствии с методикой по каждому из 10 российских и 10 китайских предприятий были рассчитаны показатели рентабельности – Рп, темпов роста объема продаж – Ип, текущей ликвидности – Лп. Затем данные показатели по каждому предприятию были нормированы относительно средних значений по остальным предприятиям выборки – получились, соответственно, – К(Р), К(И), К(Л). На основе нормированных показателей путем их умножения по каждому предприятию был рассчитан итоговый коэффициент конкурентоспособности – К. Расчет нормированных показателей выполнялся внутри группы российских и китайских предприятий. Период расчетов – 2020–2022 годы. Расчеты выполнялись в Excel.

Значения показателя рентабельности продаж по чистой прибыли по российским и китайским компаниям представлены на рис. 1.

Все российские компании в рассматриваемый период имели чистую прибыль, диапазон показателя рентабельности продаж в 2020 г. колебался в пределах от 61,8% («Группа Черкизово») до 2% («Каргилл»); в 2021 г. – от 78,1% («Группа Черкизово») до 1,98% («Вимм-Билль-Данн»); в 2022 г. – от 38,8% («Группа Черкизово») до 5,4% («Вимм-Билль-Данн»). Среднее значение данного показателя в 2020 г. составило 15,4%, в 2021 г. – 14,0%, в 2022 г. – 15,0%. Показатели по «Группе Черкизово» по данному и остальным показателям существенно отличаются от показателей других предприятий выборки, однако все данные взяты из официальной отчетности, проверены, являются корректными. Какие финансово-экономические процессы стоят за этим – требует дополнительного исследования и выходит за рамки данной работы.

а） российские компании

6） китайские компании

Рис. 1. Рентабельность продаж по чистой прибыли, % Источник : расчеты авторов

Китайские предприятия в 2020 г. все имели чистую прибыль, однако в 2021 г. два предприятия （ 上海梅林 – Shanghai Maling Aquarius и 新希望集 团 – New Hope Liuhe Co）, а в 2022 г. одно （ 新希望集 团 – New Hope Liuhe Co） были убыточными. Диапазон показателя рентабельности продаж в 2020 г. колебался в пределах от 28,12% （ 海天味 业 – Foshan Haitian Flavouring and Food Company Limited） до 3,15% （ 上海梅林 – Shanghai Maling Aquarius）; в 2021 г. – от до 26,7% （ 海天味 业 – Foshan Haitian Flavouring and Food Company Limited） до минус 7,6% （ 新希望集 团 – New Hope Liuhe Co）; в 2022 г. – от 25,6% （ 农夫山泉 – Nongfu Spring Company Limited） до минус 1,03% （ 新希望集 团 – New Hope Liuhe Co）. Среднее значение данного показателя в 2020 г. составило 9,95%, в 2021 г. – 8,9%, в 2022 г. – 10,47%.

Таким образом, уровень рентабельности продаж по чистой прибыли у крупных российских предприятий пищевой промышленности в рассматриваемый период в среднем выше, чем у китайских предприятий.

Ежегодные темпы роста объема продаж российских и китайских компаний представлены на рис. 2.

В 2020 г. восемь из десяти российских компаний имели темп роста продаж более 100% – в диапазоне от 100,2% до 120%, сокращение произошло в «Группе Черкизово» (92%) и «Вимм-Билль-Данн» (99%). В 2021 г. падение продаж было у «Данон» (96,8%), у остальных – рост в диапазоне от 109% до 191%. В 2022 г. падение продаж зафиксировано у двух компаний – «Группа Черкизово» (39%) и «Мултон Партнерс» (79%), у остальных – рост в диапазоне от 109% до 138%. Известно, что с марта 2022 г. в России прекратилось производство продукции компани «Мултон Партнерс» под брендом Coca-Cola Co., что скорее всего и является причиной данного падения. Среднее значение данного показателя в 2020 г. составило 105,1%, в 2021 г. – 121,2%, в 2022 г. – 104,9%.

а) российские компании

б) китайские компании

Рис. 2. Темп роста объемов продаж в текущих ценах, в % к предыдущему году Источник : расчеты авторов

Ситуация с темпами роста продаж у китайских предприятий по количеству компаний, увеличивающих и сокращающих объемы продаж в анализируемый период похожа на российскую: в 2020 г. два предприятия имели сокращение объема продаж, в 2021 и 2022 гг. – по одному предприятию. Однако средние темпы роста были несколько выше, чем у российских компаний: в 2020 г. – 109,4%, в 2021 г. – 124,4%, в 2022 г. – 110,4%.

По данным ВОЗ пандемия COVID-19 длилась с 11.03.2020 г. по 5.05.2023 г. Следовательно, почти весь 2020 г, 2021 г. и 2022 г. попадают в этот период, однако существенного сокращения объема продаж в этот период по анализируемым предприятиям не наблюдается.

а) российские компании

Рис. 3. Коэффициент текущей ликвидности Источник : расчеты авторов

2020 год

2021 год

S^?L^k

_ьа ts^

St-^

2022 год

Ф^а

^j^a — *№£$

Ж^Й<

б) китайские компании

Значения коэффициентов текущей ликвидности российских и китайских предприятий даны на рис. 3.

Диапазон значений по российским предприятиям составил в 2020 г. от 0,6 до 10,18, в 2021 г. – от 0,49 до 10,45, в 2022 г. – от 0,41 до 3,4. Диапазон значений по китайским предприятия колебался в 2020 г. в пределах от 0,12 до 2,67, в 2021 г. – от 0,94 до 2,91, в 2022 г. – от 0,71 до 4,01. Высокие значения показателя по «Группе Черкизово» в 2020 и 2021 гг. вызваны низким объемом краткосрочных обязательств, в 2022 г. появились существенные краткосрочные заемные средства, что повлияло на кратное снижение показателя. Среднее значение данного показателя по российским предприятиям в 2020 г. составило 1,88%, в 2021 г. – 1,85%, в 2022 г. – 1,73%; по китайским предприятиям – в 2020 г. – 1,21%, в 2021 г. – 1,49%, в 2022 г. – 1,52%. Таким образом, российские предприятия в среднем являются более ликвидными, чем китайские. (В международной практике допустимое значение этого показателя колеблется от 1 до 2,5. В России общепринятый норматив – 2 единицы.)

В табл. 1 и 2 представлены нормированные показатели конкурентоспособности, а также итоговые коэффициенты конкурентоспособности российских и китайских компаний в 2020–2022 гг. На основе представленных в таблицах данных можно оценить уровень конкурентоспособности компаний относительно других в анализируемой выборке, проследить динамику конкурентоспособности в 2020–2022 гг., определить за счет каких показателей получены такие результаты. Предприятия ранжированы по убыванию значения коэффициента конкурентоспособности в 2022 г.

Таблица 1

Нормированные показатели конкурентоспособности и коэффициенты конкурентоспособности российских компаний в 2020–2022 гг.

	K(R)			K(I)			K(L)			K
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
«МОН'ДЭЛИС РУСЬ»	0,93	1,22	2,53	1,05	0,98	1,27	1,03	1,01	1,40	1,01	1,20	4,52
«Пепсико Холдингс» (ООО)	0,31	0,61	1,74	1,02	1,07	1,07	0,98	0,95	1,20	0,31	0,62	2,23
«Группа Черкизово»	5,94	11,47	3,00	0,87	1,68	0,35	3,36	3,54	1,61	17,40	67,98	1,69
«Марс»	1,23	1,41	1,21	0,94	0,97	1,04	0,88	0,84	0,81	1,01	1,15	1,02
«Аб Инбев Эфес»	0,24	0,69	0,94	1,12	0,97	1,04	0,89	0,82	0,80	0,24	0,54	0,79
«Балтика», пивоваренная компания	0,97	0,76	0,73	0,95	0,95	1,12	0,91	0,91	0,81	0,84	0,65	0,67
«Каргилл»	0,16	0,40	0,41	1,16	1,06	1,00	1,06	1,25	1,32	0,20	0,53	0,53
«Мултон Партнерс»	0,82	0,85	0,45	0,98	1,14	0,70	1,39	1,49	1,28	1,11	1,44	0,41
«Вимм-Билль-Данн»	3,63	0,22	0,38	0,93	0,94	0,99	1,03	1,01	0,88	3,49	0,21	0,33
«Данон»	0,87	1,27	0,43	0,96	0,83	0,99	0,77	0,73	0,69	0,64	0,77	0,30

Источник : расчеты авторов

В 2020 г. пять из десяти рассматриваемых российских компаний имели показатели выше, чем у конкурентов («МОН'ДЭЛИС РУСЬ», «Группа Черкизово», «Марс», «Мултон Партнерс», «Вимм-Билль-Данн») и, соответственно, пять оставшихся – ниже, чем у конкурентов. В 2021 г. коэффициент конкуренции был выше, чем у конкурентов, у четырех из десяти предприятий («МОН'ДЭЛИС РУСЬ», «Группа Черкизово», «Марс», «Мултон Партнерс»), в 2022 г. – также у четырех компаний («МОН'ДЭЛИС РУСЬ», «Пепсико Хол-дингс», «Группа Черкизово», «Марс»). Распределение российских компаний по уровням конкурентоспособности в 2022 г. следующее:

• •    очень высокий: «МОН'ДЭЛИС РУСЬ», «Пепсико Холдингс», «Группа Черкизово»;

• •   умеренно высокий: «Марс»;

• •   достаточно низкий: «Аб Инбев Эфес», «Балтика»;

• •    очень низкий: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Каргилл», «Мултон Партнерс».

Таблица 2

Нормированные показатели конкурентоспособности и коэффициенты конкурентоспособности китайских компаний в 2020–2022 гг.

	K(R)			K(I)			K(L)			K
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
海天味 业	4,25	6,79	3,82	1,05	0,94	0,93	1,92	1,54	1,90	8,52	9,81	6,71
农夫山泉	3,34	6,24	4,27	0,85	1,12	1,02	0,32	1,09	1,03	0,91	7,62	4,45
梅花生物	0,75	2,13	2,35	1,06	1,17	1,10	1,16	1,02	1,12	0,93	2,54	2,90
阜丰集 团	0,47	1,18	2,06	0,93	1,11	1,17	1,33	1,27	1,20	0,59	1,67	2,88
伊利集 团	0,93	1,85	1,08	0,96	0,97	1,01	1,02	0,93	0,88	0,91	1,66	0,96
中粮集 团	1,56	2,15	0,82	1,09	1,25	0,85	1,58	1,10	1,16	2,69	2,97	0,81
蒙牛乳 业	0,54	1,13	0,75	0,84	0,99	0,94	1,27	0,89	0,96	0,58	1,00	0,67
统一企业	0,91	1,18	0,59	0,93	0,95	1,02	1,01	0,85	0,94	0,86	0,95	0,56
上海梅林	0,39	–0,08	0,36	0,92	0,84	0,96	1,36	1,00	1,06	0,49	–0,07	0,37
新希望	0,50	–0,80	–0,10	1,29	0,98	1,02	1,08	0,82	0,73	0,70	–0,65	–0,08

Источник : расчеты авторов

Конкурентоспособность выше, чем у конкурентов, в 2020 г. только у двух китайских предприятий; в 2021 г. – у шести предприятий; в 2022 г. – у четырех предприятий. Распределение китайских компаний по уровням конкурентоспособности на 2022 г. следующее:

• •    очень высокий: 农夫山泉 – Nongfu Spring Company Limited, 梅花生物 – Meihua Holdings Group Company Limited, 阜丰集 团 – Fufeng Group Limited, 海天味 业 – Foshan Haitian Flavouring and Food Company Limited;

• •    умеренно низкий: 伊利集 团 – Yili Industrial Group Co., Ltd.;

• •    низкий: 中粮集 团 – COFCO Group или COFCO Corporation;

• •    достаточно низкий: 蒙牛乳 业 – China Mengniu Dairy Company Limited;

• •    очень низкий: 统一企业 – Uni-President Enterprises Corporation, 上海梅林 – Shanghai Maling Aquarius, 新希望集 团 – New Hope Liuhe Co.

Таким образом, можно отметить, что в течение рассматриваемого трехлетнего периода 2020–2022 гг. большинство проанализированных российских и китайских компаний не имеет четко прослеживаемой тенденции к росту или снижению уровня конкурентоспособности относительно включенных в выборку конкурентов, а также принадлежности к определенной группе конкурентоспособности. Стоит также отметить, что в анализе участвовали не все компании отрасли, что естественным образом, влияет на общий уровень конкурентоспособности на рынке.

Для российских предприятий новым вызовом стало введение санкций недружественными государствами начиная с 2022 года, а также уход части ино- странных компаний. Особенностью российской ситуации является то, что большинство крупных пищевых компаний по состоянию на 2022 год образовывались в результате выкупа крупными иностранными компаниями российских предприятий и образованием дочерних компаний на территории РФ. В настоящее время многие крупные российские компании находятся в процессе реформирования или обратного выкупа отечественными предпринимателями.

С учетом кризисов и вызовов, с которыми столкнулись отечественные и китайские компании, можно отметить, что несмотря на возникшие проблемы и препятствия компании стремятся к расширению своей деятельности, активно работают над улучшением экономических показателей, а также стремятся к росту конкурентоспособности.