Современное состояние российского рынка подсолнечного масла и его интеграция в мировую торговлю

Введение. Подсолнечник является основной масличной культурой, обеспечивающей развитие и функционирование всей масложировой промышленности.

Потребление маслосемян и продуктов их переработки ежегодно увеличивается, что приводит к значительному росту объемов производства подсолнечника. Так, по прогнозам европейских аналитиков, мировое производство подсолнечника в 2011 г. повысится до 36 млн. т, что на 57 % больше, чем в 1995 г., и на 9 % – в 2010 г. [1].

Материалы и методы . Исследования проводились на основании данных отечественных и зарубежных аналитических агентств, специализирующихся в области сельского хозяйства с помощью аналитического метода и метода сравнения.

Результаты и обсуждение . Основными странами-продуцентами маслосемян считаются государства ЕС-27, Украина, Аргентина, Россия, Китай и США, на их долю приходится порядка 78 % мирового производства [6].

Однако Россия, Украина и Аргентина занимают передовые позиции в рейтинге производителей семян подсолнечника. Удельный вес данных стран в производстве культуры составляет 50 %, при этом на долю России приходится около 22 % (рис. 1).

Данная ситуация была вызвана тем, что на мировом рынке цены на маслосемена были выше, чем цены внутреннего рынка России, в среднем на 40 % (табл. 1).

Таблица 1

Динамика средних цен реализации подсолнечника на мировом и российском рынках

• ■    Россия ■ ЕС-27      ■ Украина

• ■    Аргентина ■ Другие

Производство подсолнечника

■ ЕС-27      ■ Украина ■ Россия

Показатель	Год
	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 в разах к
									1995	2009
Цена на рос-сий-ском рынке, в пере-расчете на $/МТ	142	103	209	182	365	390	420	445	3,1	1,1
Цена на мировом рынке, $/МТ	249	172	252	252	466	467	520	534	2,1	1
Рос-сий-ская цена в % к мировой	57,0	59,9	82,9	72,2	78,3	83,5	80,8	83,3	-	-

• ■    Аргентина ■ Другие

Экспорт подсолнечника

Рисунок 1 – Структура мирового производства и экспорта подсолнечника, в среднем 2005-2010 гг., %

Несмотря на значительные объемы производства подсолнечника, доля России, Украины и Аргентины в мировом экспорте более скромная около 29 %, что объясняется наличием ограничений на вывоз маслосемян в каждой из этих стран.

В России максимальные объемы маслосемян экспортировались с 1995 г. по 2000 г. – более 1 млн. т. (рис. 2) [2].

1995    2909    2995    2996    2997    2998    2909    2019

ГОД

Рисунок 2 – Динамика российского экспорта подсолнечника

Так как большая часть выращенных маслосемян за период 1995-2000 гг. экспортировалась, масложировой подкомплекс страны значительно пострадал: мощности по переработки сырья были загружены всего лишь на 35 %, к тому же устаревшее оборудование не позволяло выпускать конкурентоспособную продукцию. Ситуация резко изменилась, когда в 2001 г. государством был принят комплекс мер таможенного регулирования, направленный на ограничение экспорта подсолнечника с целью развития отечественной масложировой отрасли. В результате вывоз маслосемян за пределы страны к 2010 г. снизился до 74 тыс. тонн, и Россия превратилась в одного из крупнейших поставщиков подсолнечного масла на мировом рынке.

Россия, вместе с Украиной и Аргентиной, являются бесспорными лидерами в производстве и экспорте масла. На долю этих стран приходится 55 % мирового производства и 85 % экспорта (рис. 3) [2].

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что Россия, Украина и Аргентина в совокупности формируют тот «подсолнечный треугольник», который оказывает значительное влияние на формирование ценовой си- туации на мировом рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла. С другой стороны, изменение ситуации в каждой из этих стран также оказывает влияние на внутренние рынки двух других.

• ■    Россия ■ ЕС-27      ■ Украина

■ Аргентина ■ Другие

Производство подсолнечного масла

• ■    ЕС-27      ■ Украина ■ Россия

• ■    Аргентина ■ Другие

Экспорт подсолнечного масла

Рисунок 3 – Структура мирового производства и экспорта подсолнечного масла в среднем 2005-2010 г., %

Если говорить о конкуренции стран на мировом рынке подсолнечного масла, обусловленной их географическим положением, то наиболее серьезно она проявляется между Украиной и Россией, т. к. основная доля поставок подсолнечного масла осуществляется обеими странами из портов АзовоЧерноморского бассейна. Что касается Аргентины, то благодаря своему географическому положению она имеет возможность экспортировать подсолнечное масло в страны, экономически невыгодные для Украины и России, такие как Китай и ЮАР.

Российскому рынку подсолнечного масла присущи определенные особенности, связанные как с национальными традициями питания населения, так и со спецификой отрасли.

Российский рынок подсолнечного масла является одним из массовых по уровню реализации и имеет стратегическое значение, т. к. данный вид масла имеет высокое народнохозяйственное значение. Это сегмент еще далек от насыщения и характеризуется невысоким уровнем среднедушевого потребления, несоответствующим установленной медицинской норме (16 кг на душу населения). Постоянно растущий спрос населения на масложировую продукцию повышает уровень инвестиционной привлекательности в сфере строительства новых и модернизации старых перерабатывающих маслоэкстракционных заводов [3].

Так, число предприятий, перерабатывающих маслосемена подсолнечника, увеличивается из года в год. К крупнейшим производителям подсолнечного масла в России относят Bunge Ltd, группу компаний WJ, холдинг «Солнечные продукты», АПГ «Юг Руси», «ЭФКО»; на данную пятерку компаний приходится основная доля продаж.

Объемы производства подсолнечного масла колеблются из года в год, но имеют устойчивую тенденцию к росту (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика производства подсолнечного масла в России, тыс. тонн

В 2009 г. было произведено максимальное количество масла – около 2,8 млн. т, что почти в 4 раза больше, чем в 1995 г. и на 462 тыс. т больше, чем в 2010 г.

Основное производство подсолнечного масла в РФ сосредоточено в Южном (42 %), Центральном (25 %) и Приволжском (17 %) федеральных округах, т. е. в тех регионах, где в основном производится сырье (рис. 5).

В последние годы в Приволжском и Центральном округах товаропроизводители пытаются самостоятельно удовлетворить потребности региона в масложировой продукции. Однако Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточный регионы вынуждены импортировать значительные объемы подсолнечного масла.

Рисунок 5 – Региональная структура производства подсолнечного масла в России в 2010 г., %

По данным Государственного комитета статистики, в 2010 г. Россией было экспортировано около 800 тыс. т подсолнечного масла, что составляет 34 % от общего объема производства данного вида масла. Менее 1 % от общего объема экспорта представляет собой масло для технических целей, а порядка 99 % – масло, предназначенное для употребления в пищу.

География импортеров подсолнечного масла представлена широким кругом стран с различными объемами его ввоза. Наибольшие объемы закупок на мировом рынке, как правило, осуществляют государства с низким уровнем обеспеченности сельскохозяйственными угодьями, но имеющие необходимые финансовые средства и возможности для закупки.

Основным покупателем подсолнечного масла в мае-сентябре 2011 г. стал Узбекистан, в эту страну было поставлено порядка 240 тыс. т. Также российское масло закупают в значительных объемах Кыргызстан, Турция, Таджикистан и европейские страны (рис. 6) [4].

Рисунок 6 – Экспорт российского подсолнечного масла по странам назначения, 2011 г., %

Таким образом, Россия является важным экспортером подсолнечного масла и обладает реальным потенциалом для дальнейшего усиления своей роли мирового игрока, но для этого необходима государственная поддержка всей масложировой отрасли.

В настоящее время наблюдается рост экспортного потенциала в большинстве регионов страны, что связано с увеличением объемов сырьевой базы и развитием экспортной инфраструктуры.

Что касается импорта, то Россия завозит небольшое количество подсолнечного масла. Импорт масла носит отрицательную динамику, за последние 10 лет он снизился более чем на 60 %. В 2010 г. ввоз подсолнечного масла составил порядка 50 тыс. т, или 2 % от общего объема произведенного масла в стране. Около 99 % ввозимой продукции – масло, предназначенное для употребления в пищу.

Украина является основной страной, экспортирующей подсолнечное масло в Россию (рис. 7) [5].

Хотелось бы отметить, что, несмотря на достаточно активные темпы роста рынка подсолнечного масла, по объемам потребления Россия существенно отстает от европейских стран, поэтому у отечественного рынка масложировой продукции есть потенциал для роста [6]. Президент РФ Д.А. Медведев на встрече с руководителями агропромышленных предприятиях, которая состоялась в августе 2011 г., отметил, что аграрное производство в мировых масштабах будет расти и дальше, поэтому задача нашего государства – продумать систему экспортной поддержки, и эти вопросы должны быть включены в программу развития сельского хозяйства до 2020 г.

Рисунок 7 – Импорт подсолнечного масла в Россию, 2011 г., %

Выводы . Результаты исследования позволяют говорить о том, что Россия в прошедшем десятилетии расширила процесс интеграции в мировой масличный рынок, выступая не только в качестве импортера довольно шем десятилетии расширила процесс интеграции в мировой масличный рынок, выступая не только в качестве импортера довольно широкой номенклатуры масел, но и как солидный экспортер подсолнечного масла и поставщик небольших количеств других ви-

ISSN 0202-5493. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. Вып.2 (148-149), 2011

дов масел. Также мировой рынок позволил российскому масложировому сектору успешно использовать взаимозаменяемость различных масел, повышая эффективность отрасли и расширяя производство масла, в т. ч. за счет усиления маркетинговых технологий, модернизации и открытия новых предприятий.