Виноградарско-винодельческая отрасль в развитии агропромышленного комплекса регионов России

Современный этап развития российской экономики позволяет отнести Российскую Федерацию в кластер стран с высоким уровнем социальноэкономического развития, экономической безопасности, применяющих эффективные антикризисные стратегии, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность. Вместе с этим переход к устойчивой траектории опережающего развития невозможен без полноценной реализации потенциала предпринимательских структур (ПС), под которыми понимаются предприятия как хозяйствующие субъекты, самостоятельно функционирующие экономические единицы, являющиеся базой для создания и функционирования структурных подразделений с предпринимательской моделью управления, направленной на усиление конкурентных преимуществ за счет оптимизации деятельности в контексте максимально возможного или опережающего соответствия динамично изменяющимся рыночным требованиям. Национальная экономика зависит от успешности развития регионов, экономический потенциал которых реализуется на основе динамичного развития предпринимательских структур с учетом региональных отраслевых особенностей. Флагманами региональных предпринимательских структур являются представители доминирующих отраслей, что обуславливает актуальность рассмотрения винодельческой отрасли в регионах и РФ в целом.

Необходимо отметить значимость предпринимательских структур обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в структурной перестройке российской экономики, характеризующихся более высокой маржинальностью и низкой волатильностью в сравнении с доминантными на современном этапе развития секторами, что создает основу для устойчивого экономического роста. Агропромышленный комплекс России характеризуется опережающим темпом роста в сравнении с темпом роста экономики в целом. Такой рост АПК не является однородным по округам и регионам и формируется преимущественно за счет следующих регионов ЮФО: Республика Крым, Краснодарский край, Республика Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь.

Виноградарско-винодельческая отрасль трактуется как совокупность предприятий, организаций, научно-исследовательских учреждений, заня- тых в сфере производства винограда, производства и реализации винодельческой продукции [14]. При исследовании тенденций развития виноделия в РФ необходимо рассматривать глобальные тренды развития отрасли в мировом аспекте по причине все более широкой географической вовлеченности стран в производство вина, актуальным является изучение региональных особенностей развития отрасли в РФ. Целью настоящего исследования является анализ основных индикаторов развития винодельческой отрасли России на макро- и мезоуровнях. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• –    определить место России в мировых рейтингах винной индустрии и дать оценку занимаемым позициям;

• –    проанализировать динамику показателей винодельческой отрасли РФ;

• –    изучить региональные аспекты российского виноделия;

• –    дать оценку проблемам и определить перспективы развития винодельческой отрасли в РФ.

Тенденции развития винодельческой отрасли: постановка проблемы

Проблемы развития винодельческой отрасли широко освещаются в отечественной и зарубежной экономической литературе. Однако региональные аспекты деятельности винодельческих предпринимательских структур представлены по-разному, а именно:

• –    региональные аспекты функционирования и развития предприятий винного бизнеса в контексте импортозамещения [10]. Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте нарастания геополитических угроз и экономических санкций текущего года;

• –    актуальные проблемы возрождения виноградарско-винодельческой отрасли [10], включающие увеличение площади виноградных насаждений, развитие концепции терруарного вина [16], взаимодействие предприятий винного бизнеса на основе кластеризации;

  – динамика различных индикаторов развития винодельческой отрасли [3, 5, 6, 11, 12]. Это такие показатели, как динамика производства и потребления вина, динамика и структура площади виноградных насаждений, доля рынка отдельных предпринимательских структур винодельческой отрасли в регионе.

На наш взгляд, успешное развитие винодельческих предпринимательских структур регионов ЮФО обеспечит высокие показатели развития регионов в сфере агропромышленного комплекса и, как следствие, повлияет на потенциал развития национальной экономики в целом.

Исследование отечественной литературы по проблеме развития винодельческой отрасли показало необходимость увеличения площадей виноградных насаждений в РФ на треть до 2030 года для обеспечения конкурентоспособности винодельческой отрасли на региональных рынках, что подтверждается вниманием государства к данной отрасли – акцент на данную проблему зафиксирован федеральным проектом стимулирования развития виноградарства и виноделия с финансированием свыше 27 млрд руб. [4]. Предполагается, что к установленному сроку будет решена проблема избытка импортных виноматериалов в структуре сырья винодельческих предприятий, которая наблюдалась в последние десятилетия вследствие упадка отрасли в период 90-х годов XX века вследствие антиалкогольной кампании 1985–1990 гг. и ее последствий. Уничтоженные в тот период более половины площадей виноградных насаждений еще не восстановлены в полной мере. Исследователи [9] отмечают высокие темпы роста размеров площадей виноградных насаждений, объемов сбора винограда различных сортов, сокращение импорта, а также прогнозируют высокую вероятность урожайности плантаций в перспективе, что делает отрасль привлекательной для государственных и частных инвестиций. В исследовании Щербаковой Т.С. и Цветковой Л.К. акцентировано внимание на механизме поддержки развития виноделия органами власти и сформулирован механизм стимулирования предпринимательской активности, объединяющей идеей которой является территориальный брендинг [15].

Данные и методы

Обоснование существенного влияния виноградарско-винодельческой отрасли на развитие агропромышленного комплекса ЮФО РФ было реализовано на основе экономических и эмпирических данных винодельческой отрасли с использованием принципов системного подхода, научного сравнения, методов ретроспективного и перспективного анализа. Источником данных при проведении исследования послужили данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю [3], результаты исследований Экспертноаналитического центра агробизнеса [5] и Аналитического исследования российского виноделия [12]. Использование системного подхода в изучении особенностей винодельческой отрасли позволяет проанализировать ее как целостное единство многих составляющих, изменение каждого из которых оказывает влияние на совокупный результат. Метод научного сравнения выбран для определения позиций РФ на мировом рынке производства и потребления виноградарско-винодельческой продукции. Использование ретроспективного и перспективного анализа предоставило возможность исследования динамики изменения индикаторов винодельческой отрасли и определения тенденций ее развития.

Результаты исследования

Рассматривая глобальные тренды развития отрасли, такие как мировое производство и потребление вина (рис. 1), следует отметить незначительное снижение уровня потребления вина в 2020 г. (на 2,9 %), что обусловлено действием в данный период ограничительных мер вследствие пандемии Covid19 (запрет на массовые мероприятия и меры в отношении общепита). При этом отмечен рост производства вина за счет все более широкой географической вовлеченности стран в производство вина, хотя некоторым странам (например, Испании и Франции) пришлось искусственно ограничивать производство из-за риска возникновения избыточного предложения.

Традиционно тройку мировых лидеров-стран производства вина формируют Италия (удельный вес в мировом производстве вина составляет 18,9 %), Франция (удельный вес – 17,9 %), Испания (удельный вес – 15,7 %), на которые приходится более 50 % мирового производства вина (рис. 2). В 2020 году Россия заняла 20-е место в мире по площади виноградников, 12-е место – среди производителей вина. Позиция РФ среди крупнейших мировых импортёров вина – 6-е место.

Основные индикаторы динамики развития винодельческой отрасли в России отражены на рис. 3 и 4.

Данные рис. 3 и 4 показывают негативную динамику развития винодельческой отрасли России на протяжении 2001–2013 гг., далее наблюдается преломление негативного тренда и позитивная динамика развития рассматриваемого сектора в период с 2014 г. и до конца 2019 г.

Следует отметить, что оправдался прогноз многих экспертов относительно возможного поворота тренда в 2020 г. вследствие негативного влияния «шока», индуцированного COVID-19, на работу предпринимательских структур – производителей вина, а также на потребление продукции виноделов (рис. 5). Данная ситуация вполне соотносится с мировой тенденцией потребления вина в указанном периоде [17]. При этом, несмотря на спад производства и потребления вина, виноделы России продолжили увеличивать площади насаждения виноградников (площадь виноградников за 2018–2020 гг. составила соответственно 93,5; 95,9 и 96,8 тыс. га).

Рис. 1. Мировое производство и потребление вина, млн гкл

Источник: [12]

площадь виноградников

Рис. 2. Позиции России на мировом рынке, 2020 г.

Источник: [12]

производство

Сельскохозяйственные организации ■ Крестьянские (фермерские) хозяйства ■ Хозяйства населения              ♦ ВСЕГО

Рис. 3. Динамика площадей виноградных насаждений РФ

Источник: [5]

Рис. 4. Структура площадей виноградных насаждений в промышленном секторе РФ

Источник: [5]

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018

Рис. 5. Динамика показателей винодельческой отрасли РФ в 2018–2020 гг.

Источник: составлено автором на основе [12]

Анализ структуры виноградных площадей (см. рис. 4) показывает, что более 79 % из них сосредоточены в промышленном сегменте. При этом 65 % промышленного сегмента занимают регионы ЮФО. Лидерами по виноградным площадям в региональном разрезе являются Краснодарский край, Дагестан и Республика Крым (рис. 6). Значительный объем посевных насаждений характерен и для г. Севастополя.

Положительное влияние развития виноградарско-винодельческой отрасли на экономику региона необходимо рассматривать и с точки зрения увеличения рабочих мест. Так, 100 гектаров новых виноградников образуют до 40 постоянных рабочих мест в растениеводстве (а с учётом винодельческого производства – до 60, обеспечивая поступление в бюджет и внебюджетные фонды 5,3 млн рублей в год) и создают 31,4 млн рублей добавленной стоимости [8].

В качестве основных проблем развития отрасли эксперты отмечают: высокую долю импортной продукции (преимущественно Италии и Франции), на которую приходится 60 % рынка; низкий уровень обеспеченности посадочным материалом, зависимость от импортных саженцев (40–45 % саженцев агрокультуры ввозится из-за границы); нестабильную урожайность виноградников; зависимость от импорта вспомогательных материалов, оборудования и тары; длинный инвестиционный цикл виноградарства, который оценивается в 8–10 лет; макроэкономическую нестабильность; неравномерный в динамике уровень господдержки отрасли и т. д.) [5].

Наряду с этим эксперты отмечают высокую отдачу от господдержки отрасли в 2018–2019 гг., на субсидирование которой было направлено бо- лее 4 млрд руб., что привело к высоким темпам роста посевных площадей. В качестве целевых показателей развития отрасли Министерством сельского хозяйства России были отмечены 120– 140 тыс. га посевных площадей, 100 % замещение потребности отрасли в саженцах, 80 % замещение импортных виноматериалов к 2025 г.

Помимо этого следует отметить, что вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации») [1], согласно которому введено понятие «Вино России», к которому относится продукция, изготовленная из 100 % российского винограда; введен запрет на использование импортного виноматериала и определен перечень запрещённых и разрешённых приёмов при производстве вин, что станет триггером роста доли российских вин на рынке РФ в долгосрочной перспективе; определены требования к маркировке и розничной продаже винодельческой продукции. Закон также предусматривает субсидирование только для отечественных саженцев, что безусловно поддержит развитие питомников по производству российского посадочного материала, хотя в краткосрочной перспективе может привести к увеличению расходов российских виноделов и себестоимости продукции вследствие нехватки отечественных саженцев и закупки их у зарубежных поставщиков.

Еще одной законотворческой инициативой явился Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [2], закрепивший одновременно

20 15
10
5
0	-	1. 2008
КБР	0,4
Кубань	16,1
Дагестан	15,4
Крым
Рост.обл.	2,8
Севаст.
Ставроп.	5,2
Чечня	1,1

2013	2014
0,96	0,8
20,1	20,2
15,98	16
	16,3
3,08	3,5
	5,8
5,62	5,4
0,96	1,1

2015	2016
1,1	1,2
21,3	20,8
16,8	17,9
14,1	16,8
3,3	3,5
5,4	5,2
4,8	4,8
1,1	1,1

2017	2018
1,2	1,2
21,5	21,7
18,6	19,3
16,1	15,9
3,6	3,2
5	4,8
4,6	5,3
1,2	0,8

Рис. 6. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте в регионах России, тыс. га

Источник: [8]

повышение общих акцизов на вина и компенсационный механизм с налоговыми вычетами для российских вин из свежего винограда (вместо пониженного акциза ранее). Данная мера способствует росту ценовой конкурентоспособности продукции отечественных предпринимательских структур -производителей вина, поскольку акцизная нагрузка на импортные вина существенно возросла и продолжит повышаться [12].

Необходимо отметить, что наиболее существенный рост посевных площадей (см. рис. 3) наблюдался в 2014 г., когда Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. И на сегодняшний день Крым остается одним из регионов-лидеров РФ по виноградным площадям (см. рис. 6). На территории Крыма наиболее высокий удельный вес виноградников в сельхозугодиях характерен для зоны г. Севастополя (см. таблицу). Практически все сельхозугодия здесь заняты виноградными насаждениями - они занимают 86 % от земельных угодий. Соответственно, данный регион отличается насыщенностью винодельческих предпринимательских структур, причем часть их является крупнейшими налогоплательщиками региона. Это такие предприятия, как ООО «Инкер-манский завод марочных вин» и ООО «Агрофирма «Золотая балка», которые за 2020 год заплати- ли соответственно 350 и 294 млн руб. налогов и сборов [13]. Винодельческая отрасль является одной из базовых в экономике Крыма и г. Севастополя, на нее приходится 46 % в структуре пищевой промышленности [7]. Сопоставимыми с Севастополем по площади виноградников в Крыму являются Симферопольский и Бахчисарайский районы и НПАО «Массандра» (см. таблицу). Представленные данные позволяют утверждать, что в АР Крым есть значительный потенциал для дальнейшего развития виноградарства, поскольку из общей площади сельхозугодий лишь 1,5 % заняты под виноградники. Учитывая объёмы господдержки виноградарских предприятий, в регионе есть все предпосылки для увеличения площади с виноградными насаждениями.

Из представленной статистики виноградных насаждений видно, что значительная часть площадей виноградного хозяйства Крыма находится в неплодоносящем возрасте (25 тыс. га занято виноградниками, из которых 15,9 тыс. га плодоносят по состоянию на 2018 г.), что обусловлено активным развитием виноградарства и освоением не только новых сельхозугодий, но и заменой старых виноградников. В Севастополе наблюдается аналогичная ситуация - из 5,7 тыс. га виноградников плодоносят 4,8 тыс. га (см. рис. 6 и таблицу).

Структура земельных угодий по Республике Крым, 2018 г.

№	Район	Всего сельхозугодий, га	Всего виноградников, га	Виноградники в сельхозугодиях, %
1	Бахчисарайский	56229,3	5566,7	9,9
2	Белогорский	167700,0	167,7	0,1
3	Джанкойский	187860,0	939,3	0,5
4	Кировский	69511,5	1807,3	2,6
5	Красногвардейский	156800,0	1568,0	1,0
6	Ленинский	2960,0	296,0	0,1
7	Нижегорский	102500,0	205,0	0,2
8	Первомайский	117366,7	352,1	0,3
9	Раздольненский	125500,0	125,5	0,1
10	Сакский	185380,0	926,9	0,5
11	Симферопольский	122651,2	5028,7	4,1
12	Советский	86266,7	258,7	0,3
13	Черноморский	133200,0	1332,0	1,0
14	НПАО «Массандра»	4109,8	4109,8	100
15	г. Феодосия	20724,1	2238,2	10,8
16	г. Судак	10075,0	362,7	3,6
17	Всего по Крыму (кроме Севастополя)	1685646,6	25284,7	1,5
18	Зона г. Севастополя	6647,2	5716,6	86,0
19	Всего по Крыму	1692293,8	31001,3	0,18

Источник: [7]

В целом динамика производства показывает положительные темпы развития отрасли (рис. 7). Однако текущий уровень объема производства существенно ниже уровня целевых показателей, предполагающих увеличение объемов производства в три раза в сравнении с 2014 г.

Флагманами винодельческой отрасли Крыма являются такие предприятия, как ФГУП «ПАО «Массандра», АО ЗШВ Новый Свет, ООО «Евпаторийский винзавод», ООО «Инкерманский завод марочных вин», Институт виноградарства и виноделия «Магарач», АО «Солнечная долина», АО «ЗМВК «Коктебель», АО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Крымский винно-коньячный завод

«Бахчисарай», ГУП «АО «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» (рис. 8). Совокупность природно-климатических факторов создает стимулы для местных предпринимателей к возрождению традиций виноградарства и виноделия в проектах терруарного вина и развитию винного туризма.

Заключение

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что рост агропромышленного комплекса России формируется преимущественно за счет таких регионов ЮФО, как Республика Крым, Краснодарский край, Республика Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область,

Рис. 7. Производство вина в Крыму 2013–2019 гг., млн л

Источник: [3]

Рис. 8. Доля рынка предприятий винного бизнеса Севастопольского региона, %

Источник: [10]

г. Севастополь. Одной из базовых для АПК Крыма и г. Севастополя является виноградарско-винодельческая отрасль, на долю которой приходится 46 % в структуре пищевой промышленности, она играет существенную роль в развитии виноградарско-винодельческой отрасли России в целом. Ана- лиз структуры виноградных площадей показывает, что более 79 % из них сосредоточены в промышленном сегменте, при этом 65 % занимают регионы ЮФО. Лидерами среди последних являются Краснодарский край, Дагестан, Республика Крым и г. Севастополь.