Анализ конкуренции на рынке средств индивидуальной защиты в Ростовской области

Ilchenko I. A., candidate of chemical Sciences, associate Professor associate Professor of management Taganrog Institute of management and Economics Sorokin A. Yu. undergraduate 2 course, faculty of management Russia, Taganrog

___A_N__A_L__Y_S_I_S_OF COMPETITION IN THE MARKET OF INDIVIDUAL PROTECTION FACILITIES IN THE ROSTOV REGION

Summary. In the article results of the analysis of the competition in the market of individual protection equipment in the Rostov region are given It is shown that for the means of individual protection manufacturers, in the means of individual protection market in the Rostov region, the threats of all five forces are of an average level in the M.Porter model, but participants in this market need to pay attention to the threat of intra-industry competition and the threat from substitute goods, although the state the policy of import substitution will help to reduce the level of the latter.

Проводимая государством политика в области охраны труда направлена на обеспечение работников предприятий средствами индивидуальной защиты, способствующих сохранению их здоровья и выполнение ими своих трудовых функций. Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) обусловливают использование при их производстве новых технологий и новых материалов, обладающих устойчивостью к высоким и низким температурам, к истиранию, влагостойкими и теплоизолирующими свойствами, слабо электризующихся и т.п. Поэтому не случайно, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. ассортимент СИЗ в России увеличился на 8,7%, причем доля СИЗ, которые были произведены из новых материалов, обладающих высокими защитными свойствами, составила 23%, а ее прирост по отношению к предыдущему году оказался равным 13,2% [1, 2]. В целом, рынок СИЗ характеризуется тенденцией роста: в 2016 г. рост составил 40%, в 2017 г. - 18% и прогнозируется рост в 2018 г. примерно на 20%. В каждом регионе имеются предприятия, производящие и поставляющие СИЗ на рынок, поэтому изучение конкуренции между ними на региональном рынке необходимо для выработки адекватной стратегии, позволяющей их продукции быть конкурентоспособной.

На рынок СИЗ в Ростовской области поставляют свою продукцию крупные и мелкие предприятия, при этом крупные предприятия, такие как "Юг Бизнес Центр", «Восток-Сервис», «Техноавиа», «Юг-спецодежда» характеризуются сходным ассортиментом, использованием при производстве СИЗ новых материалов и технологий. Для оценки конкурентоспособности лидеров в сфере производства и реализации СИЗ в Ростовской области, - компаний «Восток-Сервис», «Юг-Техноавиа», "Юг-спецодежда», - был проведен анализ ключевых факторов успеха по 5балльной шкале (1 балл - минимальное проявление фактора, 5 баллов -максимальное). Весовые коэффициенты факторов: цена (0,2); соответствие стандартам качества (0,2); ассортимент продукции и услуг и его обновление (0,1); предоставление отсрочек по оплате (0,1); выполнение сроков поставки (0,1); репутация на рынке (0,1); инновации в производственном процессе (новые технологии, новые товары) (0,1); охват территории дилерской сетью (0,1).

Результаты анализа показали, что ГК «Восток-Сервис» и ООО «Юг-Техноавиа» по оценкам экспертов получили близкий суммарный балл - 4,8 и 4,7 соответственно. ООО "Юг-спецодежда» с суммарным баллом 3,7 отстает от этих компаний. ООО «Юг-Техноавиа» по таким факторам, как соответствие стандартам качества и предоставление отсрочек по оплате отстает от ГК «Восток-Сервис», а по цене продукции опережает эту компанию.

Анализ конкуренции на рынке СИЗ в Ростовской области был проведен по модели М.Портера. Оценка угрозы входа на рынок новых участников включала изучение следующих критериев: 1) экономия за счет масштаба при производстве СИЗ(2 балла) имеется у крупных предприятий, продукция которых доминирует на рынке (2 балла); 2) есть микро-ниши в дифференциации товара (2 балла), что связано с производством спецодежды для разных отраслей промышленности; 3) для входа в отрасль срок окупаемости более 1 года, т.к. изготовление СИЗ требует использования специальных материалов и технологий их обработки (1 балл); 4) для доступ к каналам распределения необходимы умеренные капиталовложения (2 балла); 5) данная отрасль в высокой степени регулируется государством (1 балл), т.к. СИЗ должны строго соответствовать установленным требованиям; 6) темп роста отрасли средний (2 балла); 7) крупные участники удерживают цены на постоянном уровне(2 балла). Суммарная оценка равна 13 баллам и соответствует среднему уровню угрозы, который обусловлен большим разнообразием СИЗ и связанным с ними услугами, что затрудняет вход на рынок новых компаний.

Что качается второй силы – угрозы ухода потребителей, ‒ то поскольку основной объем продукции закупают крупные предприятия, СИЗ отвечают требованиям ГОСТ, чувствительность потребителя к цене средняя, потребитель удовлетворен качеством, но имеет пожелания к отдельным характеристикам СИЗ (стирка и т.п.), то итоговый балл получился равным 8. Это соответствует среднему уровню угрозы.

Угроза со стороны поставщиков (третья сила) характеризуется ограниченным количеством поставщиков, ограниченными объемами поставок, низкой стоимостью переключения на других поставщиков, высоким приоритетом отрасли для поставщика, т.к. спрос на готовую продукцию обусловлен требованиями Госстандартов к обеспечению безопасных условий труда, что в результате обусловливает суммарный балл 6. Такой уровень угрозы считается средним.

Угроза со стороны товаров-заменителей (четвертая сила) средняя (2 балла из 3), т.к. эти товары существуют, их присутствие на рынке связано как с наличием российской продукции, так и импортной продукции.

Угроза внутриотраслевой конкуренции (пятая сила) обусловлена большим числом участников рынка, наличием у стандартных СИЗ тех или иных дополнительных конкурентных преимуществ, высоким темпом роста объема рынка (18% в 2017 г.), возможностью производителей повышать цену на продукцию для покрытия растущих затрат. Общая оценка –  8

баллов, что соответствуют среднему уровню угрозы, однако 9-12 баллов соответствуют высокому уровню угрозы, поэтому этой угрозе нужно уделить особое внимание.

На основании проведенных исследований конкуренции на рынке СИЗ в Ростовской области можно сделать ряд выводов. Компании ГК «Восток-Сервис» и ООО «Юг-Техноавиа» по оценкам ключевых факторов успеха занимают лидирующее положение (общий балл – 4,8 и 4,7 соответственно), опережая ООО "Юг-спецодежда» (общий балл 3,7). Результаты изучения микроокружения компаний – производителей СИЗ, ‒ на рынке СИЗ Ростовской области по модели М.Портера показывают, что угрозы всех 5 сил имеют средний уровень, но участникам данного рынка необходимо обратить внимание на угрозу внутриотраслевой конкуренции и угрозу со стороны товаров-заменителей, хотя проводимая государством политика импортозамещения будет способствовать снижению уровня последней угрозы.