Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)

Малое и среднее предпринимательство в Республике Саха (Якутия) играет существенную роль в социально-экономическом развитии региона. Субъекты малого и среднего предпринимательства на этапах становления и развития сталкиваются с недостаточностью, ограниченностью собственных финансовых ресурсов, что приводит к появлению потребности в заемных средствах, целенаправленное и качественное применение которых способствует ускоренному развитию.

В РС(Я) финансовую поддержку субъектов МСП реализует Фонд РП РС(Я) через микрофинансирование и предоставление поручительства субъектам МСП;

По итогам 1 квартала 2017 г. объемы кредитования коммерческими банками субъектов МСП составили 2 009,581 млн. руб., что ниже соответствующего показателя 2016 г. на 25,6%, выше в 2015 г. – на 9,4%, ниже в 2014 г. – на 41,8%, 2013 г. – на 40,4%, 2012 г. – на 45,2%, 2011г.- на 24,8% (см. рис. 1).

■ индивидуальные предприниматели     ■ юридические лица

Рисунок 1. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе групп заемщиков в 1 квартале 2011-2017 гг., млн. руб.

В 1 квартале 2017 г. индивидуальные предприниматели Якутии получили кредиты на сумму 967,4 млн. руб. Суммарные объемы кредитования индивидуальных предпринимателей выросли на 122% (или на 531,7 млн. руб.) в сравнении с 1 кварталом 2016 г. и на 130% (или на 548,4 млн. руб.) в сравнении с 1 кварталом 2015 г. Вместе с тем, данный показатель в 2017 г. был ниже уровня 2012-2014 гг.

Объемы кредитование юридических лиц в 1 квартале 2017 г., наоборот, сократились и составили всего 46% от аналогичного показателя прошлого года. Данный факт привел к изменению в структуре кредитования по группам заемщиков. По итогам 1 квартала 2017 г. впервые за последние шести лет структура кредитования в разрезе групп заемщиков была примерно пропорциональной: 48/52. В предыдущие годы в структуре кредитования преобладала доля юридических лиц.

По итогам 2017 года в Республике Саха (Якутия) отмечается рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4% по сравнению с предшествующим годом (в расчете на 10 тысяч человек). На 102,1 процента выросла численность работников предприятий МСП, достигнув 75,6 тысяч человек, сообщает пресс-служба региона.

На рисунке вы видите динамику стоимостных объемов в разрезе групп банков-партнеров (рис.2)

мбанки, контролируемые государством м частные банки м региональные банки               ^^^^^м всего

Рисунок 2. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе банков, имевших наибольшую долю в 1 квартале 2011-2017 гг., млн. руб.

Из рисунка видно, что объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) в шести исследуемых банках в 1 квартале 2017 г. были на 25% ниже соответствующего показателя. Это, преимущественно, обусловлено снижением (в 3 раза) кредитования субъектов МСП региональным банком – ОАО АКБ " Алмазэргиенбанк " . Объемы кредитования также снизились в Филиале «ВТБ-24» (ЗАО) и ЯРФ ОАО «Россельхозбанк».

На рисунке 3 представлена динамика изменения объемов кредитования субъектов МСП в банках, занимавших наибольшую долю в общей структуре кредитования за 2011-2017 гг.

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
		■ ------ ■ —В--- ■ — ■ --- ■ -----м1-------
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	■ СБ	1266845	1591219	1461754	1954977	246014	217532	873243
	■ ВТБ	0	0	0	171200	117031	139090	103500
	■ РСХ	585161	1030801	815327	132534	60841	73207	11220
	■ АТБ	18050	87600	61776	250690	454390	244174	243300
	■ СолБ	0	0	0	0	9500	11620	113860
	■ АЭБ	802431	953943	1030586	945485	941513	2014009	664458

Рисунок 3. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе банков, имевших наибольшую долю в 1 квартале 2011-2016 гг., тыс.руб.

Из рисунка 3 видно, что до 2014 г. лидером по объемам кредитования субъектов МСП РС(Я) выступал филиал № 8603 ОАО «Сбербанк России» (доля банка в общих объемах кредитования в 2011-2014 гг. составляла от 43 до 57%, в 2015 г. – 14%, в 2016 г. – 8%, в 2017 г. – 43%). С 2015 до 2016 г. лидирующие позиции в данном сегменте банковского кредитования занял АКБ «Алмазэргиэнбанк» (доля банка в общих объемах кредитования в 20112014 гг. составляла от 26 до 31%, в 2015 г. – 52%, в 2016 г. – 75%, в 2017 г. – 33%).

В 2014-2017 гг. резко сократились объемы кредитования субъектов МСП в якутском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (для сравнения: доля банка в общих объемах кредитования в 2011-2012 гг. составляла 22-28%, в 2013 г. – 24%, в 2014 г. – 4%, в 2015 г. – 3%, в 2016 г. – 3%, в 2017 г. – 1%

Доля филиала ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в общем объеме кредитования в 2011-2013 гг. составляла всего от 1-2%, в 2014 г. она возросла до 7%, в 2015 г. составляла 25%, но затем снова упала в 2016 г. до 9% и в 2017 г. равнялась 12%.

В 2017 г. в сравнении с 2016 г. выросли объемы кредитования в филиале № 8603 ОАО «Сбербанк России» (на 301,4%), а также в ЗАО "Солид Банк" (на 879,8%). В остальных банках, вошедших в выборку, объемы кредитования сократились: в наибольшей степени в филиале ОАО «Россельхозбанк» (на 85%), в АКБ «Алмазэргиэнбанк» – на 67%, в филиал «ВТБ-24» (ЗАО) – на 26%, в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» объемы кредитования субъектов МСП снизились на 0,36%

II

245 , ■ 202

2013         2014         2015         2016         2017

м индивидуальные предприниматели м юридические лица всего

Рисунок 4. Динамика изменения числа заемщиков (малый и средний бизнес), получивших кредиты в исследуемых банках в 1 квартале 2013-2017 гг., ед.

Из данных, представленных на рисунке 4, видно, что общее количество субъектов МСП, получивших кредиты в исследуемых банках в 1 квартале 2017 г., выросло на 90 единиц или в 1,5 раза в сравнении с 1 кварталом 2016 г., хотя объемы кредитования сократились в 1,3 раза. Это свидетельствует о снижении среднего размера кредита на одного заемщика.

Количество индивидуальных предпринимателей, получивших в 1 квартале 2017 г. кредиты в исследуемых банках, выросло на 88 единиц в сравнении с 1 кварталом 2016 г., юридических лиц – всего на 2.

В таблице 1 представлена структура кредитования субъектов МСП РС(Я) в исследуемых банках по итогам работы за 1 квартал 2012-2017 гг.

Таблица 1.

Структура кредитования МСП в анализируемых банках в 1 квартале 2012-2017 гг., млн. руб.

Отрасль	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Производство	544	201	391	88	399	27
Сельское хозяйство	103	376	36	9	72	8
Строительство	845	707	598	355	1102	259
Услуги	219	251	98	280	154	209
Торговля	1940	1224	1959	782	519	1352
Прочие	615	899	588	415	453	154

Из таблицы 1, видно, что в 1 квартале 2017 г. объемы кредитования были ниже соответствующих показателей 2016 г. во всех отраслях экономической деятельности субъектов МСП, кроме сферы услуг и торговли.

В таблице 2 представлены цепные темпы роста объемов кредитования по отраслям хозяйствования субъектов малого и среднего бизнеса.

Таблица 2. Темпы роста объемов кредитования МСП в 1 квартале 2013-2017 гг., в процентах к предыдущему году

Отрасль	2013/2012 г.	2014/2013 г.	2015/2014 г.	2016/2015 г.	2017/2016 г.
Производство	-63,1	94,5	-77,5	353,4	-93,2
Сельское хозяйство	265,0	-90,4	-75,0	700,0	-88,9
Строительство	-16,3	-15,4	-40,6	210,4	-76,5
Услуги	14,6	-61,0	185,7	-45,0	35,7
Торговля	-36,9	60,0	-60,1	-33,6	160,5
Прочие	46,2	-34,6	-29,4	9,2	-66,0

Динамика изменения процентных ставок в 1 кварталах 2012-2017 гг. приведена в табл. 4.

Что насчет процентных ставок по кредитам в 1 квартале 2017 г. минимальная процентная ставка в исследуемых банках составляла 14,3% годовых, максимальная – 26,5% годовых (см. табл. 4).

Таблица 4

Динамика изменения процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Наименование банка	2012		201 3		2014		2015		2016		2017
	НГ	ВГ	НГ	ВГ	НГ	ВГ	НГ	ВГ	НГ	ВГ	НГ	ВГ
ЯРФ      ОАО "Россельхозбанк"	9	17	9	18	9	22	13	21	15,96	21,2	14	17,6
ЯФ №8603 ОАО «Сбербанк России»	12	18,7	11	16,5	11	19,5	17	21,5	17	26,5	Нд	нд
ОАО      АКБ "Алмазэргиенбанк"	12	16	13	19	13	19	11,75	29,05	16,75	24,05	16,8	26,5
Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск	8	17	8	21,9	12	22	17	34	19,5	30,4	14,3	26
Владивостокский ф-л ЗАО "Солид Банк"	-	-	-	-	-	-	нд	Нд	23,97	-	18	21
Филиал  «ВТБ-24» (ЗАО)	Нд	Нд	нд	нд	9,4	22,6	16	22,5	13,25	21,4	13,3	22
ГРАНИЦЫ КОРИДОРА	8	18,7	8	21,9	9	22,6	11,75	34	13,25	30,4	14,3	26,5

НГ –нижняя граница; ВГ-верхняя граница; НД-нет данных

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в 1 квартале 2017 г. под поручительство Фонда РП РС(Я), составляла 16,6% годовых.

В 1 квартале 2017 г. суммарные объемы кредитования индивидуальных предпринимателей выросли на 122% в сравнении с 1 кварталом 2016 г. и на 130% (или на 548,4 млн. руб.) в сравнении с 1 кварталом 2015 г. Что является положительным моментом развития субъектов МСП в РС(Я). Но несмотря на это, объемы кредитования юридических лиц, наоборот, сократились и составили всего 46% от аналогичного показателя прошлого года. Что значит, рост произошел за счет кредитования индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2017 года в Республике Саха (Якутия) отмечается рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4% по сравнению с предшествующим годом.

Объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) в шести исследуемых банках в 1 квартале 2017 г. были на 25% ниже соответствующего показателя.

Также, общее количество субъектов МСП, получивших кредиты в исследуемых банках в 1 квартале 2017 г., выросло на 90 единиц или в 1,5 раза в сравнении с 1 кварталом 2016 г., хотя объемы кредитования сократились в 1,3 раза. Это свидетельствует о снижении среднего размера кредита на одного заемщика.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). В своем прогнозе Агентство закладывает среднегодовую цену на нефть 60 долларов США за баррель, уровень инфляции не более 4% за 2018 год и снижение ключевой ставки до 6,5% к концу года. Объем просроченной задолженности при этом останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно среди крупных банков за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов. По прогнозу Банка Развития (Внешэкономбанка) до 2020 г., также ожидается стабилизация и умеренный рост российской экономики.