Риски страхования туроператоров

Российский рынок туризма продолжает развиваться, о чем свидетельствует рост туристских потоков. По данным Росстата, выездной туристский поток в 2013 году увеличился на 19,3% и составил 18,3 млн прибытий. Въездной туристский поток вырос гораздо меньше: всего на 3,7% и составил 2,7 млн прибытий [1].

Развитие туристского рынка неразрывно связано с совершенствованием его институционального обеспечения, которое включает как составную часть страхование. В сфере туризма страхование является одним из необходимых условий осуществления предпринимательской деятельности туроператоров. В соответствии с российским законодательством туроператоры легитимны на рынке только при условии наличия у них финансового обеспечения, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. В соответствии со статьей 4.1. Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» финансовое обеспечение туроператоров возможно в форме договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта и в форме банковской гарантии исполнения обяза- тельств по договору о реализации туристского продукта [2]. Более 98% туроператоров используют договор страхования как основную форму финансового обеспечения. В федеральном реестре туроператоров указана информация о размере финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования, наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение, т.е. страховой компании. Финансовое обеспечение используется для выплат финансовых обязательств туристам в случае банкротства туроператора. На рисунке 1 показано распределение туроператоров по объемам финансового обеспечения.

В целом за первое полугодие 2013 года страховые компании собрали более 120 млн руб. страховых взносов в рамках риска «Страхование профессиональной ответственности туроператоров». При этом концентрация рынка достаточно высока: на долю ТОП-10 страховщиков приходится более 80% премии. Общий уровень выплат за указанный период составляет 20,6% [3]. На рисунке 2 показаны сборы страховщиков за 1 полугодие 2013 г. по риску «Страхование профессиональной ответственности туроператоров».

Финансовое обеспечение является инструментом защиты туриста, но при этом возникают финансовые риски туроператора, связанные с банкротством страховой компании, с которой заключен договор страхования гражданской от-

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

0,50%

0,35%

0,35%

• ■    фина нсовое обеспечение в размере 100 и более млн рублей

фина нсовое обеспечение в размере 60 млн рублей

• ■    фина нсовое обеспечение в размере 30 млн рублей

• ■    фина нсовое обеспечение в размере 10 млн рублей

• ■    фина нсовое обеспечение в размере от 550 тыс. до 1 млн 500 тыс. рублей

фина нсовое обеспечение в размере 500 тыс. рублей

Рис. 1. Распределение туроператоров по объемам финансового обеспечения (данные

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

Рис. 2. Сборы страховщиков за 1 полугодие 2013 г. по риску «Страхование профессиональной ответственности туроператоров»

ветственности туроператора, или приостановкой ее деятельности [4]. Как любой другой рынок, страховой рынок характеризуется наличием различных предпринимательских рисков, которые влияют на деятельность страховщиков. Иногда возникают ситуации, когда туроператор и страховщик практически одновременно становятся финансово несостоятельными. Так, например, было в случае банкротства «Капитал тура» и его страховщика «Инногаранта». Надежность страховой компании и ее финансовая устойчивость имеют очень большое значение при выборе партнера по страхованию туроператором. В пример можно привести статистику компании «Ингосстрах» за 2012 год, в котором убыточность по риску «Страхование профессиональной ответ-

Экономика и управление

ственности туроператоров» превысила 700% при собранной страховой премии в размере 18,7 миллиона рублей [5]. Такая негативная для страховщика ситуация была вызвана проблемами у туроператоров «Ланта-тур вояж» (выплаты 97,7 млн руб.), ООО «ЧерриТур» (выплаты 27,8 млн руб.), ООО «Компания Лужники тревел (выплаты 21,3 млн руб.) [6].

Таким образом, к собственным рискам туроператоров добавляются и риски страховых компаний. В марте 2014 года появилась информация о том, что компания «ГУТА-Страхование» решила завершить свою деятельность к июню 2014 года. Компания входит в ТOP-20 крупнейших страховщиков России по сборам страховых премий и величине уставного капитала, который составляет 1,528 млрд рублей. В 2013 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг этого страховщика «А+» (очень высокий уровень надежности) [7]. По сведениям Единого федерального реестра туроператоров, в этой страховой компании имеют финансовое обеспечение более 180 туроператоров [8]. При этом самые крупные туроператоры, имеющие финансовое обеспечение 60, 100 и более миллионов рублей, имеют финансовое обеспечение у других страховщиков [8]. Среди наиболее известных туроператоров, застрахованных в компании «Гута-Страхование» оказались туроператоры «Единая курортная сеть ‟Курортный магазинˮ» (срок действия финансового обеспечения с 17/02/2014 по 16/02/2015), «АНЕКС ТУР» (срок действия финансового обеспечения с 01/06/2012 по 31/05/2014), «Бентур», «ВИП-Трэвел», «Тур Парад», «Туроператор КА-РИБСКИЙ КЛУБ» и другие. Все эти туроператоры практически перед началом летнего сезона оказались перед необходимостью перезаключения договора о финансовом обеспечении с другим страховщиком, что оказало существенное влияние на их предпринимательские риски. Туроператор «Анекс Тур» в связи с предстоящим уходом с рынка компании «ГУТА-Страхование» приобрел фингарантии у страховщика ERV («Европейское туристическое страхование»), а также заключил договор с ОАО «Сургутнефтегаз» [7].

Для дополнительной защиты прав туристов на рынке в 2013 году была создана Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма ‟Турпомощьˮ», которая объединяет операторов выездного туризма. Решение о создании ассоциации было принято после банкротства «Ланта-тур вояж», когда более 6000

туристов оказались в затруднительной ситуации, связанной с финансовой несостоятельностью туроператора. В настоящий момент размер компенсационного фонда ассоциации равен 206 млн руб. и размещен на депозитах ОАО «ВТБ». Следующим шагом в развитии механизмов регулирования рисков туристической отрасли следует признать создание СРО туроператоров. Но, по утверждениям экспертов, рынок пока не готов к таким нововведениям [9].