Современное состояние и тенденции развития российского рынка программного обеспечения для роботизированной автоматизации бизнес-процессов

В современных условиях цифровой трансформации бизнеса и необходимости импортозамещения зарубежных ИТ-решений развитие отечественного рынка программного обеспечения (ПО) для роботизиро-

ГРНТИ 06.56.21

EDN QJHNYB

Хакимджон Иномджонович Аминов – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры информационных систем и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0009-00040183-280Х

Александр Александрович Емельянов – кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0009-0001-9404-6039 Сергей Юрьевич Микадзе – кандидат экономических наук, директор департамента комплексной безопасности, доцент кафедры информационных систем и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического университета. РИНЦ AuthorID 528592

ванной автоматизации бизнес-процессов (RPA, Robotic Process Automation) имеет большое экономическое и практическое значение. Это обусловлено существенным влиянием RPA на рост производительности, снижение затрат, улучшение качества обслуживания клиентов и повышение конкурентоспособности субъектов экономической деятельности. Как следствие, это приводит к повышению их интереса к внедрению данной технологии. На таком фоне авторов данного исследования заинтересовали современное состояние, тенденции развития и уровень концентрации рынка ПО для RPA.

Исследование развития рынка программного обеспечения для RPA находится в центре внимания ученых, консалтинговых агентств, государственных органов и других заинтересованных сторон [1–7]. Исследования специалистов посвящены тенденциям, проблемам, драйверам, прогнозированию и другим аспектам развития рынка ПО для RPA. Несмотря на имеющиеся исследования, рост количества проектов внедрения программного обеспечения для RPA требует непрерывного мониторинга и анализа тенденций их развития.

Целью настоящего исследования является анализ современного уровня и тенденций развития рынка программного обеспечения для роботизированной автоматизации бизнес-процессов с акцентом на то, с какими вызовами и возможностями сталкиваются поставщики и потребители в процессе внедрения и использования данной технологии.

Материалы и методы исследования

Исследование базируется на анализе данных исследовательских агентств и компаний – поставщиков программного обеспечения, а также на использовании методов анализа, синтеза и экономической статистики.

Результаты и обсуждение

Идея использования роботизированной автоматизации бизнес-процессов в деятельности организаций сама по себе не нова. RPA берет свое начало с 1980-1990-х гг., когда стали активно распространяться инструменты автоматизации бизнес-процессов. Все начиналось с использованием автоматизированных информационных систем, которые во многом упростили рутинные процессы, фактически заложив основу для нынешней роботизированной автоматизации бизнес-процессов.

Термин «Robotic Process Automation» был предложен в 2012 г. компанией «Blue Prism» [8], которая на мировом рынке является одним из ведущих разработчиков RPA-решений. RPA представляет собой технологию, которая в автоматическом режиме имитирует деятельность человека с использованием «программного агента» или «бота» (сокр. от слова «робот»). Применение технологии RPA фактически предполагает настройку программного робота для выполнения часто повторяющихся, основанных на определенных правилах задач, которые раньше решались человеком – специалистом в автоматизируемой предметной области.

Развитие RPA также связано с развитием цифровых технологий, в частности интеллектуальных и облачных. При этом, на формирование RPA наибольшее влияние оказывает эволюция технологий искусственного интеллекта [5; 9]. Нельзя не отметить бизнес-модели распространения (способы разработки, продажи и поддержки) ПО для RPA. В настоящее время поставщиками ПО предлагаются два варианта: On-premises (локальное развертывание) и RPAaaS (роботизированная автоматизация бизнес-процессов как сервис) [10]. Каждая из моделей имеет свои особенности, которые влияют на их выбор:

• 1.    Локальное развертывание ПО на собственных серверах позволяет полностью контролировать инфраструктуру и обеспечить безопасность данных, в то же время предполагая высокие первоначальные затраты, сложность масштабирования и необходимость регулярного обновления.

• 2.    RPAaaS представляет собой облачный подход к предоставлению ПО. Он сопряжен с меньшими начальными затратами, легкостью масштабирования, обслуживанием и обновлением инфраструктуры со стороны поставщика, вместе с тем, имеются вопросы, связанные с информационной безопасностью.

Российские поставщики предлагают своим клиентам оба варианта, поэтому вопросы выбора конкретной модели зависят от конкретных нужд и возможностей компании-потребителя. Потенциал использования RPA в деятельности компаний был раскрыт в последние 15 лет, когда технология получила широкое признание. RPA может применяться для решения широкого круга повторяющихся задач в различных областях деятельности субъектов экономики. В таблице 1 представлены примеры задач, в решении которых используется RPA.

Таблица 1

Примеры задач, решаемых с помощью RPA

Область	Вид деятельности	Примеры задач
Маркетинг	Управление рекламными компаниями	Мониторинг рекламных компаний; формирование отчетов по результатам рекламных компаний; анализ ключевых показателей рекламных компаний и т.д.
Финансы	Управление финансами	Выставление счетов; обработка платежей; обработка зарплатных реестров; формирование финансовых отчетов и т.д.
Торговля	Управление взаимодействиями с клиентами	Запись клиентов; обработка заказов клиентов; формирование отчетности по продажам; автоматическая рассылка клиентам писем и т.д.
Логистика	Управление цепочками поставок	Мониторинг статуса отгрузок; отслеживание транспортных средств в реальном времени; обновление данных о запасах и поставщиках и т.д.
Кадры	Подбор персонала	Обработка резюме кандидатов; организация собеседования кандидатов; отправка уведомлений и т.д.
Информационные технологии	Обслуживание информационных технологий	Интеграция данных нескольких ИТ-систем; обработка заявок и классификация обращений на обслуживание программных и технических средств; мониторинг эксплуатации и диагностика ИТ-активов компании и т.д.

Составлено авторами на основе данных [2; 11–15].

Это лишь некоторые примеры задач, автоматизируемых с помощью RPA. Таких примеров c каждым днем становится все больше [11–15]. Способность RPA автоматизировать рутинные задачи позволяет специалистам сосредоточиться на более сложных стратегических задачах и процессах принятия решений. Переход от ручного труда к автоматизированному обусловлен потребностью повысить эффективность, точность и скорость реализации процессов.

Внедрение RPA не только предполагает автоматизацию задач, но и требует более широких организационных изменений в деятельности компаний. Использование RPA диктует изменения не только существующих бизнес-процессов и должностей, но и зачастую организационной структуры компаний. Масштаб трансформации деятельности компаний обширен. RPA выступает в качестве одного из ключевых факторов трансформации рутинных процессов. Фактически RPA меняет традиционные бизнес-модели, преобразуя их в цифровые. Следует отметить, что этот переход не только повышает эффективность бизнес-процессов, но и порождает новые вызовы и возможности для бизнеса. В таблице 2 отмечаются ключевые преимущества и недостатки внедрения и использования технологии RPA.

Несмотря на имеющиеся недостатки внедрения, на практике преимущества использования RPA преобладают. Поэтому развитие рынка ПО для RPA имеет положительную динамику. В то же время, российский рынок роботизации бизнес-процессов считается молодым, малоизученным, на нем действует ограниченное количество компаний-разработчиков и интеграторов и имеются возможности для входа новых игроков на рынок. В целях раскрытия данной гипотезы проведем анализ уровня развития рынка ПО для RPA.

Современный рынок программного обеспечения для RPA в России можно характеризовать как трансформирующийся, динамичный и быстрорастущий, что обусловлено процессами импортоза-мещения в области информационных технологий. Процесс активного импортозамещения в сфере RPA начал развиваться с 2022 г. До этого момента на российском рынке лидерами были зарубежные поставщики – компании «Blue Prism» и «UiPath». По данным интернет-портала «TAdviser», по состоянию на февраль 2022 г. в России ими были реализованы 29 и 21 проект, соответственно [5]. С уходом основных мировых поставщиков ПО для RPA российские компании начали активно заниматься импортозамещением и в настоящее время реализуют большое количество проектов.

Таблица 2

Ключевые преимущества и недостатки внедрения и использования технологии RPA

Преимущества

Недостатки

-    уменьшение стоимости выполнения бизнес-процесса; -    увеличение производительности труда; -    повышение точности результатов за счет сокращения количества ошибок и опечаток в ходе реализации бизнес-процесса; -    снижение операционных затрат; -    надежность бота. Боты могут работать 24/7 без сбоев и перерыва; -    улучшение удовлетворенности и повышение вовлеченности сотрудников в решении более интересных задач за счет уменьшения рутинных; -    быстрая разработка новых ботов и возможность их интеграции с существующими ИТ-решениями; -    стандартизация процессов. Боты работают строго в соответствии с заданными правилами и придерживаются их

-    необходимость трансформации организационной структуры и бизнес-модели компании; -    трудность автоматизации нестандартных и сложных задач; -    требует наличия квалифицированных технических сотрудников; -    чувствительность ботов к изменениям и отсутствие их гибкости; -    влияние на работоспособность персонала из-за опасения сокращения количества рабочих мест; -    высокая зависимость от поставщика и трудность замены ПО на другие

Составлено авторами на основе данных [15–18].

Согласно последним оценкам, в 2023 г. объем российского рынка ПО для RPA оценивается в диапазоне от 10 до 20 млрд руб. [5]. Поскольку точные данные отсутствуют, для анализа состояния рынка ПО для RPA мы будем опираться на информацию, представленную в открытых источниках. С 2017 г. наблюдается рост выручки поставщиков, количества проектов, роботов и других показателей рынка ПО для RPA. Тенденции импортозамещения в области информационных технологий значительно повлияли на рынок ПО для RPA. Поэтому целесообразно рассматривать данные начиная с 2022 г. Основные показатели рынка ПО для RPA за 2022 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели рынка программного обеспечения для RPA за 2022 г.

Компания Показатели	ООО «Робин», дочерняя структура ООО «СЛ СОФТ»	ООО «Рондем»	ООО «Пикс Роботикс»	ООО «Шерпа Роботикс»	ООО «Лексема»	ООО «Инновационный консалтинговый центр Системы и Технологии»
Платформа	ROBIN RPA	Primo RPA	PIX RPA	Sherpa RPA	Lexema RPA	OneRPA
Выручка поставщиков ПО для RPA, млн руб.	150	36,3	104	55,2	6,02	3
Количество действующих клиентов, ед.	150	100	140	354	68	18
Количество действующих роботов, ед.	6 000	2 000	3 000	3 519	87	100
Среднее количество роботов у одного клиента, ед.	40	20	21,4	9,9	1,3	5,6
Количество роботов у самого крупного клиента, ед.	2 000	350	Нет данных	275	13	60
Число запросов по названию платформы в базе «Яндекс Вордстат», ед.	4 012	4 127	3 250	2 071	543	290

Согласно данным таблицы 3, в 2022 г. на рынке ПО для RPA доминировали такие компании, как ООО «Пикс Роботикс», ООО «Робин», ООО «Шерпа Роботикс» и ООО «Рондем». В 2023-2024 гг. эти компании оставались лидерами по количеству реализованных проектов. По данным интернет-портала «TAdviser», в указанном периоде ими был осуществлен 41 проект Sherpa RPA, 34 проекта PIX RPA, 24 проекта Robin RPA и 5 проектов Primo RPA [20]. Следует отметить, что в этот период на рынке появились новые игроки. Среди них можно выделить 10 RPA-проектов на базе «EXpress Защищенный корпоративный мессенджер» и 3 проекта на базе «Robovoice Пользовательская no-code платформа для разработки ИИ-ботов» [20]. Все компании, представленные на рынке, продолжают развивать свое программное обеспечение, внедряя инновационные технологии и расширяя функциональные возможности своих платформ.

Однако такие показатели, как количество проектов, клиентов, роботов и среднее количество роботов у одного клиента, не позволяют сделать полноценный вывод об уровне развития рынка ПО для RPA. С экономической точки зрения, наиболее интересным показателем является выручка компаний. Проведем анализ имеющихся в открытом доступе данных по выручке ведущих компаний-поставщиков по направлению RPA, представленных в таблице 4, согласно которым наблюдается рост выручки всех поставщиков в 2023 г. по сравнению с 2022 г. По выручке в 2023 г. лидерами рынка стали такие компании, как ООО «Пикс Роботикс», ООО «Робин» и ООО «Рондем».

По данным таблицы 4 видно, что совокупный объем выручки ведущих компаний-поставщиков от реализации RPA-проектов в 2023 г. возрос в 2,07 раза по сравнению с 2022 г. и составил 1 042,7 млн руб. Для сравнения, объем мирового рынка в 2023 г. возрос на 22,1% и составил 3,2 млрд долл. США [21]. Как видно, российский рынок, несмотря на небольшой объем, растет высокими темпами по сравнению с мировым, что свидетельствует о потенциале дальнейшего роста.

С целью детализации результатов исследования уровня развития рынка ПО для RPA рассчитаем «коэффициент рыночной концентрации» и «индекс Херфиндаля–Хиршмана» на основе выручки ведущих компаний – поставщиков ПО для RPA. Согласно теории отраслевых рынков, данные индексы, как правило, применяются для того, чтобы определить уровень концентрации на рынке и степень его монополизации [22, c. 45]. Индекс концентрации рассчитывается как совокупная доля рынка, занимаемая n ведущими поставщиками (обычно тремя) [22, c. 46].

В нашем случае значение индекса для трех ведущих поставщиков ПО для RPA составило 66,3% в 2022 г. и 63,72% в 2023 г. Данные показатели находятся в диапазоне от 45 до 70%, что свидетельствует о том, что рынок имеет умеренно концентрированный характер. Это указывает на наличие трех сильных поставщиков, которые контролируют значительную долю рынка и устанавливают отраслевые стандарты, однако ни один из них не отличается абсолютным доминированием.

Для более точного подтверждения вывода об уровне концентрации рынка программного обеспечения для RPA дополнительно рассчитаем индекс Херфиндаля–Хиршмана. Данный индекс рассчитывается путем сложения квадратов долей рынка каждого из поставщиков [22, c. 47]. В нашем случае, в 2022 г. значение индекса составило 1 918,4, а в 2023 г. – 1 666,9. Оба значения находятся в пределах от 1 000 до 2 000, что свидетельствует об умеренной концентрации рынка. Это также подтверждает ранее сделанные выводы на основе рассчитанного коэффициента рыночной концентрации.

Таким образом, проведенный анализ данных за 2022-2023 гг. свидетельствует о положительной динамике развития рынка ПО для RPA. Несмотря на доминирование трех крупнейших поставщиков ПО для RPA, на рынке существуют умеренные барьеры для входа новых поставщиков. Среди основных барьеров входа новых поставщиков ПО для RPA можно выделить необходимость значительных инвестиций, сложности доступа к техническим ресурсам и нехватку высококвалифицированных трудовых ресурсов. В то же время указанные барьеры не являются непреодолимыми. В целом в России для ИТ-компаний создана благоприятная среда для развития. В последние годы государство разработало ряд мер поддержки, среди которых можно отметить низкую ставку налога на прибыль (5%), льготы по НДС на ПО, включенного в реестр российского ПО, единый страховой взнос (7,6%), льготное кредитование, освобождение от проверок, льготы и гранты [23].

Таблица 4

Выручка ведущих компаний-поставщиков от реализации RPA-проектов в 2022-2023 гг.

№	Компания	RPA-проекты	2022, млн руб.	Доля рынка в 2022, %	2023, млн руб.	Доля рынка в 2023, %	2023, в % к 2022
1	ООО «Пикс Робо-тикс»	PIX RPA	104	20,6	245	23,5	235,6
2	ООО «Робин» и головная компания ООО «СЛ Софт»	Robin RPA	150	29,8	210	20,1	140,0
3	ООО «Рондем»	Primo RPA	36,3	7,2	209,4	20,1	576,9
4	Компании, работающие под брендом «Первый Бит»*	RPA-проекты	67	13,3	105	10,1	156,7
5	АО «РАМАКС Ин-тернейшнл»	RPA-проекты	–	–	89,3	8,6	–
6	ООО «Шерпа Робо-тикс»	Sherpa RPA	55,2	11,0	86,1	8,2	156,0
7	ООО «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс»	Проекты RPA на базе PIX RPA, ROBIN RPA, Primo RPA	80	15,9	82	7,9	102,5
8	ООО «Иннодата»	RPA-проекты	10	2,0	10,2	1,0	102,0
9	ООО «Сбербанк-Сервис»	RPA-проекты	–	–	3,3	0,3	–
10	ООО «Инновационный консалтинговый центр Системы и Технологии»	OneRPA	1,2	0,2	2,4	0,2	200,0
	Всего		503,7	1042,7	207,0	100,0	100,0

Составлено авторами на основе данных интернет-портала «TAdviser». По данным интернет-портала «TAdviser» к компаниям, работающим под брендом «Первый Бит» относятся: ООО «Айти Сервис», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Формула ИТ», ООО «Ускорение Бизнеса» [5].

Особого внимания заслуживает вопрос подготовки кадров, в частности актуализация рабочих программ вузов, готовящих ИТ-специалистов. Этот процесс подразумевает внедрение современных теоретических знаний и активное формирование практических навыков в области RPA. Еще 15-20 лет назад обучение созданию RPA-модулей занимало много времени из-за ограниченного распространения и узкой направленности программных средств и библиотек. Сейчас же для освоения этих технологий «с нуля» студенту достаточно одного-двух семестров. За это время он сможет самостоятельно создавать программные решения в рассматриваемой области.

Заключение

На основе проведенного исследования можно заключить, что интерес поставщиков и потребителей к развитию ПО для RPA с каждым годом возрастает. Рынок уже сформирован и имеет тенденцию к росту, на нем давно работают опытные поставщики и стабильно появляются новые. К тому же стремительное развитие искусственного интеллекта, облачных и других технологий, с одной стороны, и значительный интерес потребителей – с другой, создают предпосылки для постепенного увеличения спроса на ПО для RPA. Роботизация бизнес-процессов может принести пользу компаниям, улучшая процессы сбора и обработки данных, приема новых сотрудников на работу, начисления заработной платы, выставления и обработки счетов, создания отчетов и т.д. Это лишь часть примеров. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост рынка ПО для RPA.

Вместе с тем, проведенный анализ продемонстрировал, что российский рынок является молодым, и недостаток детальной информации препятствует формированию четкого представления об уровне развития рынка. Для получения более точной картины потребуется углубленное исследование состояния рынка в целом и деятельности отдельных поставщиков в частности, что позволит провести более тщательный и достоверный анализ. Поэтому полученные результаты носят предварительный характер и могут быть скорректированы по мере появления новых данных. В будущем подобный анализ можно будет расширить, включив в него другие показатели рынка программного обеспечения для роботизированной автоматизации бизнес-процессов.