SWOT-анализ регионального банка

Современная тенденция развития российского банковского сектора характеризуется существенным сокращением функционирующих кредитных организаций и обострением конкуренции между действующими банками. Ввиду сложившейся ситуации для каждой организации важно оценить реальное положение на рынке, в связи с этой целью важно структурировать информацию о внутренней и внешней среде банка, анализировать сильные и слабые стороны, чтобы в результате сформировать стратегию развития в конкурентной среде. Наименее затратным способом такой оценки является SWOT-анализ.

Целью данной работы является проведение SWOT-анализа банка и формулирование выводов о степени конкурентоспособности действующей модели в современных условиях. Для анализа нами был выбран региональный банк ПАО КБ «Центр-инвест», функционирующий в Южном федеральном регионе. Согласно статистическим банным Центрального Банка по состоянию на 1 февраля 2017 года в ЮФО функционирует 37 региональных кредитных организаций1. Анализ открытых данных в сети Интернет, а также официального сайта банка позволил нам выделить его ключевые сильные стороны:

• 1.    Большая доля рынка среди банков ЮФО.

• 2.    Наличие процессингового центра.

• 3.    Социальная ответственность и высокая клиентоориентированность бизнеса

Согласно рейтингу банковского информационного портала SotniBankov.ru ПАО КБ «Центр-инвест» по состоянию на 01.02.2017 занимает 64 место среди банков России, со значением чистых активов 94,97 млрд. руб.,опережая второй крупный региональный банк по данному признаку, ПАО РНКП Банк, на 11,97 млрд рублей. Центр-инвест является лидером среди региональных банков по развитию розничного бизнеса, занимая 38 место среди банков России по величине средств физических лиц2. По итогам X Межрегионального форума крупнейших компаний ЮФО: «Драйверы роста для юга России», банк получил награду в номинации «Крупнейший банк Юга России» согласно рейтинговой оценке «ЭкспертРа».Данные факты свидетельствуют о большом вкладе банка в региональную экономику и масштабе ведения бизнеса.

Рассматривая данный аспект деятельности можно заключить о высокой конкурентоспособности банка на региональном рынке.

Платежная карта выступает прогрессивным сегментом банковского сектора, позволяющим привлечь новые категории клиентов. Банк «Центр-инвест» эмитирует карты следующих платежных систем: Виза (VISA Int.), ЕПСС УЭК, МастерКард (MasterCardInt.), Мир (НСПК). На данный момент только 4 из 38 кредитных организаций осуществляют эмиссию карт данных платежных систем. Работа с картой Мир позволяет бесперебойно и безопасно совершать покупки внутри страны, а платежные системы Visa и MasterCard гарантируют возможность пользоваться картой за рубежом.

Применение банковских пластиковых в системе безналичных расчетов дает возможность привлечь на банковские счета дополнительные ресурсы, обеспечить новые доходы для банка.

Банк поддерживает массовые мероприятия театров, музеев, конкурсы социальных проектов, культурно-просветительские проекты. К таким проектам можно отнести:

• •    ежегодный конкурс лучших студентов университетов Юга России, по результатом которого лучшие студенты получают стипендию банка

• •    ежегодное участие и поддержка в Фестивале науки на Юге России

• • Банк «Центр-инвест» выступил  генеральным партнером  и самым

активным участником фестиваля «Включай ЭКОлогику»

• • Участие в праздновании Дня  города Ростова-на-Дону;  является

официальной площадкой ежегодного «Праздника музыки» (проводится уже 5 лет); участие в мероприятии «Шолоховская весна»

• •    В рамках проекта «Социальные инвестиции юга России-2016» банк «Центр-инвест» проводит ежегодный конкурс среди журналистов на премию имени В.В. Смирнова.

• 4.    Собственные образовательные проекты.

В результате проводимых мероприятий создается образ ответственного банка, который направлен на построение долгосрочных отношений с клиентами. Также в банке предусмотрены специальные программы, предусматривающие привилегии для клиентов «Центр-инвеста».

Банк «Центр-инвест» реализует проекты,нацеленные на внедрение экономических знаний, работу с различными группами населения, что, в свою очередь,формирует новое поколение клиентов.

В 2013 в «КидБурге» г. Ростова-на-Дону открылась новая игровая зона — офис «Центр-инвеста». Здесь юное поколение знакомится с такими профессиями как операционист, кассир, старший кассир, инкассатор, помощник директора офиса Помещение соответствует стилистике банковских офисов «Центр-инвест» и имеет все необходимое оборудование3. В 2014 году в Ростове-на-Дону был открыт «Центр финансовой грамотности населения», являющийся совместным проектом с ЮФУ. Цель проекта — предоставление бесплатного обучения и консультаций по вопросам в области финансов для молодежи, работающих граждан, пенсионеров и представителей малого бизнеса Юга России, формирование практических знаний и навыков4. Консультации в Центре финансовой грамотности (ЦФГ) позволяют предупредить население от ошибок при кредитовании и других финансовых действиях. В 2016 году основываясь на успешности первого проекта был открыт ЦФГ в Краснодаре. Этот проект основывается на сотрудничестве Кубанского государственного технологического университета и банка «Центр-инвест». Банк создал интернет-портал «Предпринимательский всеобуч», который помогает малому бизнесу Юга России преодолеть экономические вызовы, используя принципы устойчивого развития и интеллектуальную поддержку специалистов банка5.

Данный аспект деятельности банка говорит об его ответственном отношении к росту финансовой грамотности населения, что формирует доверие и лояльность клиентов к банку.

Наиболее слабыми сторонами банка являются:

• 1.    Недостаточно развитая инфраструктура банка

• 2.    Небольшая доля комиссионных доходов

  За 2016 год 3,14% от общих доходов банка составили комиссионные.На европейском рынке соотношение составляет 50/50. На фоне снижения маржинальных доходов, высокого уровня конкуренции комиссионные могут явиться важным резервом роста прибыли.

• 3.    Отсутствие мобильного программного обеспечения работы с банковскими картами

• 4.    Ограниченный доступ на рынок межбанковского кредитования и системе рефинансирования ЦБ

  Представленный баланс за 9 месяцев 2016 года демонстрирует отсутствие в пассивах кредитов кредитных организаций, а также кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ. Отсутствие данного инструмента привлечения денежных средств является характерной особенностью региональных банков, ограничивает их финансовые возможности и ведет к невозможности сотрудничества с крупными потребителями банковских услуг.

В сравнении с прочими региональными банками «Центр-инвест» включает обширную филиальную сеть: 81 дополнительный офис, 9 операционных касс вне кассового узла, 32 кредитно-кассовых офиса и 6 операционных офисов, они все офисы сосредоточены на территории Ростовской области, в других регионах точек самообслуживания не хватает, вследствие чего частота обращения и эффективность функционирования вне территории Ростовской области низкая.

Внедрение современных технологий в банковский процесс оптимизирует и улучшает процесс работы с клиентами, в связи с чем мобильный банкстановится лидером дистанционного банковского обслуживания. Такая система включает в себя полный спектр банковских услуг, позволяет экономить время и предоставляет постоянный доступ к средствам. Скорость и удобство обслуживания является конкурентным фактором, но «Центр-инвест» на данный момент не обладает данной технологией.

К элементам макросреды относят: возможности и угрозы. Они включают в себя: законодательные/регулирующие/политические/общественные (культура)/технологические силы, экономическая ситуация, конкуренция.

Возможности и угрозы являются наименее контролируемыми факторами макросреды, оказывающими особое влияние на деятельность банка.

На наш взгляд, к возможностям ПАО КБ «Центр-инвест» необходимо отнести следующие:

• 1.    Связь с общественностью

• 2.    Сотрудничество с магазинами, салонами красоты, оздоровительными комплексами и т.д.

• 3.    Введение в 2018 г. ЦБ России новой кредитной организации – регионального банка

Реклама – движущая сила любого бизнеса. От ее качества и способа подачи зависит реакция как потенциальных, так и постоянных клиентов. Банк «Центр-инвест» уделяет особое внимание рекламе. На всех форумах, конференциях, мероприятиях, проводимых в городах его дислокации можно всегда увидеть не только афишу, флаер, но и представителей, которые ответят на любой интересующей Вас вопрос.

Однако, безусловно, есть те ниши, которые еще не охвачены, но представляют особый интерес как возможность заявить о себе всему миру (например, реклама на региональных каналах, активность в социальных сетях).

На данный момент в банке существует программа «Мир скидок», которая предполагает возможность получения скидки до 25% при оплате товаров и услуг картами банка. Размер скидки зависит от класса вашей карты.

В данной программе участвует большое количество организаций, таких как: Фитнес-клуб «World Class», Салон оптики «Оптик Чуев», Винный бутик «Mozart Wine House», Кофейня «КофиЛэб» и т.д.

Дальнейшее сотрудничество с другими известными магазинами, салонами красоты (особое внимание стоит уделить также юридическим лицам, обслуживающимся в банке) позволит привлечь новых клиентов.

Этот проект на сегодняшний день является самым обсуждаемым, поскольку представляет собой «надзорную революцию», в соответствии с которой:

• •    Региональный банк будет работать только на территории конкретных

субъектов Федерации.

• •    Региональным банкам запрещено проводить трансграничные операции и

• работать с нерезидентами.

• •    Для получения региональной лицензии необходимо иметь капитал от 300

миллионов рублей и активами, не превышающими 7 миллиардов рублей.

• •    Привлечение денег и выдача кредитов местному населению и

• предпринимателям.

• •    Применение к региональному банку пяти нормативов вместо девяти: два

норматива достаточности собственных средств (совокупного и основного капитала), еще два — концентрации кредитного риска (на заемщика или их группу и на связанное с банком лицо или их группу), один — норматив текущей ликвидности. Упрощаются требования к раскрытию информации.6

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ПАО КБ «Центр-инвест» только утвердит свои позиции, как самого крупного регионального банка Юга России, поскольку, во-первых, выполнение требований ЦБ несколько упростится, во-вторых, первое время у банка просто не будет достойных конкурентов, а клиенты будут выбирать его как самый надежный.

Угрозами, на наш взгляд, выступают следующие:

• 1.    Отзыв лицензии

• 2.    Стагнация в российской экономике

• 3.    Ужесточение требований Банка России

  • -    Банк России в 2017 году проведет более ста проверок кредитных организаций на предмет качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Регулятор таким образом хочет узнать о реальном состоянии защиты систем мобильного и онлайн-банкинга от взлома, а также о безопасности проведения платежных операций клиентами банков⁸

  • -    Ужесточение требований к выдаче потребительских кредитов⁹

  • -    Ужесточение ответственности для рядовых сотрудников банков, уличенных в участии в незаконных финансовых операциях¹⁰

  • -    Ужесточение борьбы с просроченными и невозвратными кредитами в банках. Однако данная угроза влияет на банки, которые утаивают риски и выводят средства через невозвратные кредиты. Теперь финансовые организации не смогут растворить в кредитном портфеле просроченные кредиты, по которым, как правило, нужно доначислять резервы. Если ЦБ, руководствуясь случайным выбором, обнаружит в портфеле однотипных ссуд банка хотя бы один обесцененный кредит, то финансовая организация будет обязана доначислить резервы по всему ПОС¹¹.

Центральный Банк целенаправленно проводит политику санации банковского сектора. Центральный Банк и раньше отзывал лицензии, но отличительной чертой нынешней волны является не только увеличение количества отзывов, но и места, которые занимают эти банки в банковской системе.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что любой банк независимо от места в рейтинге может столкнуться с данной проблемой. Только в одной Казани за 03.03.2017 были отозваны лицензии у трех банков (Татфондбанк, Интехбанк, Анкор Банк)7 – это больше, чем за весь февраль по всей стране.

Может привести к оттоку денежных средств из банка вследствие сокращения вкладов.

Однако, ПАО КБ «Центр-инвест» на данный момент справляется с данной угрозой за счет использования преимуществ диверсифицированной экономики и предпринимательского потенциала Юга России; привлечения наиболее качественных клиентов за счет привлекательных процентных ставок и повышения эффективности их бизнеса с помощью программ модернизации и энергоэффективности.

На основании приведенных факторов микросреды и макросреды ПАО КБ «Центр-инвест» можно утверждать, что на региональном уровне банк имеет значительные конкурентные преимущества, позволяющие ему на протяжении 10 лет оставаться крупнейшим банком Юга России, однако лидирующие позиции по-прежнему занимают банки, находящиеся на государственном обеспечении, в силу имеющихся больших финансовых ресурсов.