Международные тенденции развития автомобильного рынка

В условиях современной глобализации автомобильный рынок играет ключевую роль в мировой экономике, охватывая производственные процессы, логистику, внешнюю торговлю, а также экспорт и импорт, оказывая при этом значительное воздействие на повседневную жизнь.

Развитие международного автомобильного рынка в настоящее время значительно варьируется в разных странах, что связано с различиями в объемах производства, типах автомобилей, ценах, доходах, применении инновационных технологий и перспективах развития, характерных для основных регионов мира. Важно отметить, что крупнейшие автомобильные концерны и корпорации, сформировавшиеся на международном уровне, начинают играть ключевую роль в изменениях мировой автомобильной промышленности, включая рынок автомобилей. Процесс международной интеграции предприятий автомобильной отрасли ускоряется, что позволяет крупным концернам значительно способствовать этому процессу. В свою очередь, это приводит к усилению конкуренции и изменению структуры мирового автомобильного рынка.

Рынок автомобилей - это многочисленная взаимосвязанная отрасль, охватывающая практически все страны мира. Состояние рынка новых автомобилей является важным и объективным показателем уровня экономического развития как отдельных стран, так и мировой экономики в целом. Легковые автомобили составляют значительную часть этого рынка: за последние 10 лет их продажи занимали 70-76% от общего числа реализованных автомобилей в физическом выражении [1].

В условиях глобализации на современном этапе наблюдается усиление конкурентной борьбы, значительный рост затрат на НИОКР и снижение объёмов продаж на традиционных рынках в промышленно развитых странах [2].

Американские, европейские и японские рынки, составляющие 80% мировой продажи автомобилей, утратили темпы роста. С 2000 по 2015 годы объем производства автомобилей увеличился на 32%, однако в пяти крупнейших странах-производителях (США, Япония, Германия, Франция и Италия) объем остался на уровне 33,5 млн автомобилей, а их доля в мировом производстве снизилась с 73% до 58% [3].

Если рассматривать рейтинг крупнейших автомобильных рынков мира, то стоит отметить, что 15 стран, которые в 2023 году составили 82,3% мирового автомобильного рынка, продемонстрировали улучшение показателей, при этом в 12 из них зафиксирован двузначный рост продаж. В 160 странах, отслеживаемых focus2move, мировые продажи легких коммерческих автомобилей в прошлом году составили 84,8 миллиона единиц, что на 7,3% больше, чем в 2022 году.

Китай остался лидером мирового авторынка, реализовав за год 25,1 млн автомобилей (+1,2%). На этот огромный рынок приходится 30,2% от общего объема всех мировых продаж. США занимает второе место с результатом 15,4 млн проданных автомобилей, что значительно уступает историческому рекорду. На третьей позиции находится Япония, с продажами 4,5 млн легковых машин (+13,3%), за ней идет Индия с 4,4 млн автомобилей (+8,6%). Пятый результат у Германии, крупнейшего рынка Европы, где было продано 2,8 млн автомобилей (+7,1%). Следом идет Бразилия, крупнейший рынок Латинской Америки, с 2,1 млн проданных автомобилей (+10,3%). Затем идут Франция (2,1 млн шт.; +14,2%) и Великобритания (1,9 млн шт.; +17,2%). На девятом месте Южная Корея (1,7 млн шт.), а замыкает десятку Италия (1,7 млн шт.; +18,1%) (табл. 1).

Таблица 1. Анализ данных о странах, ведущих на мировом рынке продажи легковых автомобилей в 2023 году [4].

Место	Страна	2023 год млн шт	2022 год млн шт	± %
1	Китай	26,105	23,662	10,3
2	США*	15,608	13,938	12,3
	Евросоюз	10,548	9,256	13,9
3	Япония	4,500	3,448	15,6
4	Индия	4,102	3,792	8,2
5	Германия	2,845	2,651	7,3
7	Бразилия	2,180	1,961	11,2
6	Великобритания	1,903	1,614	17,9
8	Франция	1,775	1,529	16,1
9	Южная Корея	1,685	1,509	11,7
10	Италия	1,565	1,317	18,9

Положение развитых стран на мировом автомобильном рынке существенно изменилось. Произошло перераспределение позиций среди ведущих автоконцернов по производству автомобилей. Если раньше американская компания General Motors занимала лидирующие позиции по объемам производства и продаж, то сейчас первенство на мировом рынке автомобилей принадлежит японской Toyota.

Рейтинг самых популярных автомобильных марок мира за 2023 год показывает небольшие изменения на первых местах, но значительно меняется ситуация в середине списка, что отражает рост продаж компаний, производящих электромобили.

На первом месте с 2010 года, остается Toyota, продавшая 9,07 млн автомобилей в 2023 году. Это на 1,5 млн меньше, чем ее исторический рекорд, но на 4,1% больше по сравнению с 2022 годом. Второе место занимает Volkswagen с 5,1 млн машин (+7,0%), что составляет 6% мирового рынка. Замыкает тройку Honda с результатом 3,9 млн автомобилей (+3,7%).

Четвертую позицию занимает Hyundai (3,8 млн шт.; +5,5%), следом идут Ford (3,7 млн шт.; +4,4%), Nissan (3,3 млн шт.; +8,5%), Chevrolet (3,29 млн шт.) и Kia (3 млн шт.; +2,2%). На девятом месте - китайская BYD (2,6 млн шт.; +48,8%), которая в прошлом году была на 11-м месте. Хотя BYD в основном занимается производством электромобилей, она по-прежнему продает автомобили с двигателями внутреннего сгорания, составляющими более половины ее продаж. В 2019 году компания занимала 49-е место в рейтинге.

Замыкает десятку Mercedes с объемом продаж 2,2 млн автомобилей (+0,6%), который снова немного опережает BMW, занявшую 11-е место с таким же результатом (2,2 млн шт.) [5]. (табл. 2).

Таблица 2. Самые продаваемые марки автомобилей в мире в 2023 году

Место	Марка	2023 год млн шт	2022 год млн шт	± %
1	Toyota	8,79	8,27	6,3
2	Volkswagen	4,96	4,69	5,8
3	Ford	3,83	3,53	8,5
4	Honda	3,82	3,71	3,0
5	Hyundai	3,61	3,51	2,8
6	BYD	3,00	1,88	59,6
7	Nissan	3,00	3,01	-0,3
8	Suzuki	2,94	2,84	3,5
9	Kia	2,82	2,72	3,7
10	Chevrolet	2,80	2,49	12,4
11	BMW	2,11	2,02	4,5

По данным статистики, в 2024 году продажи легковых автомобилей во всех странах мира достигнут 88 637 460 единиц, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Китай по-прежнему будет занимать доминирующее положение на мировом рынке. В 2024 году объем продаж автомобилей составил 25 497 489 единиц (+1,1% по сравнению с 2023 годом). В США было продано 15 950 466 автомобилей, что на 2,6% больше, чем в 2023 году.

В странах Западной Европы в 2024 году общий рост составил 0,9%, было продано 13 384 915 автомобилей, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Исследование показывает, что по сравнению с мировым рынком продажи автомобилей в странах Восточной Европы значительно выросли. Точнее, в 2024 году было продано 4 466 089 автомобилей, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году [6].

Традиционные развитые автомобильные рынки, включая Китай и США, продолжают показывать высокий рост продаж транспортных средств. В то время как с 2009 года, когда мировые продажи автомобилей начали стабильно расти, в Европе до 2022 года наблюдался значительный спад.

За тот же период продажи автомобилей в Китае почти удвоились, что сделало страну мировым лидером по объемам продаж и производства, занимая более трети мирового рынка. Доля Китая в мировых продажах увеличилась с 23% в 2009 году до 33% в 2021 году. В это время доля США выросла с 18% до 19%, тогда как доля Европы снизилась с 27% до 17%, а Японии – с 8% до 6%. В России в рассматриваемый период продажи автомобилей немного увеличились в абсолютных значениях, что указывает на стагнацию рынка.

Как видно из вышеизложенного, на мировом рынке легковых автомобилей по-прежнему доминируют Китай, США, Япония, Индия, а также отдельные страны Западной Европы.

Следует отметит, что по прогнозу различных отраслевых институтов, консалтинговых компаний и аналитиков в ближайшие 20 лет мировая автомобильная промышленность будет развиваться быстрыми темпами и что за этот период количество автомобилей в мире увеличится примерно на 1 млрд. единиц. Более половины данного стремительного роста будет приходиться на развивающиеся страны. Основную роль в развитии мировой автомобильной промышленности будут играть страны с формирующимися рынками. Так прогнозируется, что в ближайшие 15-20 лет Китай, Индия, Бразилия и Россия станут одними из основных игроков на мировом автомобильном рынке. Десять крупнейших автомобильных рынков к 2030 году по данным американского аналитического автомобильного журнала Wards Auto указаны в таблице 3.

Таблица 3. Десять крупнейших автомобильных рынков в 2030 году (годовые продажи транспортных средств, количество штук) [7]

1	Китай	39 161 189
2	США	23 452 310
3	Индия	22 852 752
4	Бразилия	6 473 470
5	Япония	4 163 286
6	Россия	3 856 427
7	Германия	3 499 904
8	Великобритания	3 181 032
9	Франция	2 744 346
10	Мексика	2 480 7

Позиции Китая на мировом рынке легковых автомобилей быстро укрепляются. В 1999 году производство составляло 2 миллиона автомобилей, и страна занимала 9-е место среди крупнейших производителей. В 2005 году производство увеличилось до 5,7 миллионов автомобилей, что позволило Китаю подняться на 4-е место.

За последние 30 лет объём производства автомобилей в Китае увеличился почти в 300 раз. К 2024 году Китай стал мировым лидером и продолжает устанавливать рекорды по объемам производства и продаж автомобилей. В 2024 году на автозаводах страны было произведено 31,282 миллиона машин, что на 3,7% больше по сравнению с 2023 годом. Продажи автомобилей увеличились на 4,5%, достигнув 31,436 миллиона единиц, как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Прогнозы на 2025 год предполагают дальнейший рост, и продажи могут приблизиться к 33 миллионам автомобилей [8]. Лидером продаж стал BYD, который занял 16,2% рынка Китая. Это означает, что каждый шестой автомобиль в стране был продан под этим брендом. Продажи компании в 2024 году выросли на 37,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 3 718 281 единицу.

Второе место занял Geely, чьи продажи увеличились на 28% и составили 1 773 251 автомобиль, что дало компании долю рынка в 7,7%. Третью позицию занял FAW-Volkswagen, который снизил объем продаж на 12,9%, продав 1 608 578 автомобилей, что составило 7% рынка. Changan остался на четвертом месте с небольшим снижением продаж – 0,6%. Пятую строчку заняла Chery, которая, увеличив продажи на 64,6%, поднялась с восьмого места, реализовав 1 355 205 автомобилей.

Далее в рейтинге расположились: SAIC-Volkswagen (1,2 миллиона единиц), SAIC-GM-Wuling (824 тысячи), FAW-Toyota (798 тысяч), GAC-Toyota (770 тысяч), и Tesla China (657 тысяч) [9].

Анализ показывает, что автомобили с ДВС и иномарки постепенно теряют свои позиции. Например, в 2025 году электромобили превзойдут автомобили на топливных двигателях на рынке Китая.

Китай достигнет своей цели по продажам электромобилей раньше западных стран. Уже в следующем году доля электрокаров составит более 50% от общего объема продаж в крупнейшем мировом рынке. Этот прогноз озвучен такими компаниями, как UBS, HSBC, Morningstar и Wood Mackenzie, сообщает Financial Times. В текущем году китайские покупатели приобретут 12 миллионов электромобилей – на 20% больше, чем в 2023-м.

Если тенденция продолжится, Китай сможет выполнить свою экологическую цель раньше Европы, на 10 лет раньше запланированного срока. В 2020 году китайское правительство поставило цель достичь 50% доли электромобилей на рынке к 2035 году, однако при нынешних темпах эта отметка будет достигнута уже в 2025 году. К 2034 году продажи электрокаров могут достичь 18 миллионов, в то время как спрос на автомобили с ДВС будет постепенно снижаться, и к тому времени продажи таких машин окажутся ниже трех миллионов.

Всем известно, что первый автомобиль был создан в Германии (это был трёхколёсный автомобиль Карла Бенца в 1885 году), эту страну часто называют «колыбелью автомобилестроения» [10]. Несмотря на то, что автомобиль Карла Бенца с двигателем внутреннего сгорания, получивший патент в 1886 году, считается первым в своем роде, он стал важным историческим памятником как для немецкой, так и для мировой промышленности.

В 1895 году в США было зарегистрировано всего четыре автомобиля, но уже в 1916 году их количество увеличилось до почти 3,3 миллиона. Американская автомобильная промышленность оказала значительное влияние на экономику страны в различные исторические периоды. Объем ежегодных продаж новых автомобилей служил важным индикатором экономической стабильности. Однако в период экономического спада 2007-2008 годов продажи резко упали, что отражало снижение потребительских расходов. Тем не менее, автомобильный сектор США продемонстрировал хорошую устойчивость, достигнув почти 16 миллионов продаж, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году.

Рынок электромобилей также показал рекордные результаты: 1,3 миллиона машин, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Согласно данным Cox Automotive, средняя цена нового автомобиля в середине 2024 года была на 307 долларов ниже, чем в середине 2023 года. Лидером продаж стала Ford F-серия (730 000 пикапов), за ней следуют Chevrolet Silverado и Toyota RAV4, а электрическая Tesla Model Y заняла четвертое место.

Компания General Motors вновь заняла лидерство с показателем 2,6 миллиона проданных автомобилей, увеличив продажи на 14%. Однако в четвёртом квартале рост значительно замедлился. Данные о продажах Ford и Stellantis пока не опубликованы.

Среди немецких производителей Audi установила рекорд, увеличив продажи на 22% до 228 550 автомобилей, особенно благодаря спросу на электромобили. Toyota увеличила продажи на почти 7% до 2,3 миллиона автомобилей, особенно хорошо показали себя модели с батарейным питанием и гибриды, которые составили почти треть от общего объёма. Nissan увеличил продажи на 23,2% за год и на 5,6% в четвёртом квартале, а Hyundai Motor продемонстрировала лучший результат за год, увеличив продажи на 11% .

В 2024 году японская автомобильная промышленность столкнулась с рядом трудностей. Слияние крупных брендов Honda и Nissan привело к снижению продаж на внут- реннем рынке, а также к изменению предпочтений среди молодых потребителей, которые стали меньше интересоваться покупкой личного автомобиля. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, продажи составили почти 4,5 миллиона автомобилей, и рынок Японии по-прежнему демонстрирует хорошие результаты. Например, Toyota реализовала 1,36 миллиона автомобилей в своей стране. В числе самых популярных моделей оказались Corolla, Yaris (самая продаваемая в 2023 году) и Sienta [11].

Японские автомобили популярны не только в Японии, но и по всему миру, благодаря своему стилю, экономичности и высоким техническим характеристикам. Автомобилизация страны оказала значительное влияние на повседневную жизнь граждан, став символом удобства и свободы передвижения, а также улучшив качество жизни, обеспечив быстрые поездки на работу, в учебные заведения и путешествия. Японская автомобильная промышленность продолжает играть важную роль в экономическом росте и развитии страны.

Как показывает краткий анализ, автомобильная промышленность на протяжении длительного времени остается важнейшей отраслью машиностроения и одним из главным источником экспорта для развитых стран. Это подтверждается рядом факторов:

• -    во-первых, автомобили становятся неотъемлемой частью личных и бытовых потребностей людей, и спрос на их приобретение продолжает расти;

• -    во-вторых, динамичное развитие отрасли и становление стабильного рынка требуют активного внедрения инновационных технологий, что связано с активными научными исследованиями. Важно поддерживать тесное сотрудничество различных отраслей и крупных компаний, занимающихся разработкой и внедрением новых технологий. Эти инновации, в свою очередь, способствуют модернизации отрасли и улучшению экономики в целом.

• -    в-третьих, автомобильная промышленность продолжит оставаться одной из самых продуктивных отраслей в развитых странах, способствуя росту торговли и расширению рынка автомобилей, а также обеспечивая существенные экспортные доходы.

• -    в-четвертых, автомобильная промышленность – это стратегически важная отрасль, от стабильного развития которой зависит экономическая значимость и независимость страны.

Как видно эти факторы способствуют дальнейшему росту и укреплению автомобильной промышленности, а также стабильному формированию автомобильного рынка,

Таким образом, структура мирового автомобильного рынка с каждым годом претерпевает значительные изменения. Автокомпании ведущих стран мира активно следуют стратегии слияний и объединений, образуя более крупные концерны. Эти крупные компании играют ключевую роль в трансформациях мирового промышленного комплекса.

что позволяет рассматривать ее как один из основных секторов мировой экономики.