Оценка и перспективы развития сахарной промышленности

Сахар - один из важнейших продуктов питания . Вместе с зерном , картофелем и растительными маслами сахар входит в группу основных массовых видов продовольствия , потребление которых обеспечивает население мира большей частью физиологической энергии . По легкости , быстроте и полноте усвоения сахар среди пищевых продуктов занимает первое место . Благодаря консервирующей способности сахар является незаменимым сырьевым компонентом для переработки плодово - ягодной продукции . При высокой транспортабельности и пригодности к длительному хранению этот продукт в широких масштабах перераспределяется между регионами и имеет важное значение в формировании продовольственных запасов .

Как показывает мировая практика , промышленное извлечение сахара осуществляется в основном из двух видов растений - сахарный тростник и сахарная свекла . При этом спрос на низкокалорийные заменители сахара стимулировал производство и разработку альтернативных подсластителей натурального и искусственного происхождения . Вхождение свеклосахарного производства России в рыночную экономику привело к жестокой конкуренции со странами – производителями сахара . Поскольку в большинстве стран производство свекловичного сахара поддерживается государством с помощью дотаций , сахаропроизводители России оказались в невыгодном положении .

Начиная с 1990 года , идет постоянный спад производство сахара из сахарной свеклы , который обусловлен снижением объемов ее производства . Если в 1996 году в России из - за необеспеченности свеклой ее переработку не осуществляли 5 заводов , то к 2000 году их число достигло 12, в том числе и Залегощенский Орловской области . Общая мощность не работавших заводов составляет 30,9 тыс . тонн переработки свеклы в сутки , что равнозначно действующим заводам в таких областях , как Белгородская и Воронежская . Если учесть количество простоев (408 заводосуток ), то можно отметить , что почти 50 тыс . человек остались без работы . Анализ такой ситуации еще раз подтверждает , что большинство новых собственников к вопросам производства , сырьевому обеспечению , а также поддержанию на современном уровне технического состояния своих заводов относится безответственно .

В связи с уменьшением объема закупленной свеклы сокращаются длительность производственного сезона переработки корнеплодов , как в Орловской области , так и в Российской Федерации .

Отечественное свеклосахарное производство находится в крайне тяжелом положении . Острейший финансовый кризис поразил российского сахаропроизводителя еще несколько лет назад . Августовский обвал 1998 года еще более усугубил уже и без того критическое состояние перерабатывающей промышленности . Большинство предприятий свеклосахарного подкомплекса стали убыточными , из - за чего не могли пользоваться даже льготными кредитами .

Показатель самообеспеченности сахаром за счет его выработки из собственного сырья в 1998 году оказался самым низким за последние 40 лет . Страна становится самым крупным импортером сахара зарубежного производства , и , следовательно , вынуждено поддерживать сахаропроизводителей других стран . Это нанесло неизгладимый ущерб экономике страны в целом и регионам в частности . Учитывая резкое снижение объемов производства сахарной свеклы , начиная с 1990 года многие сахарные заводы России , а также и Орловской области стали внедрять схемы по переработке импортного сахара - сырца , что позволило им более полно использовать мощности предприятия , частично сохранить рабочие места .

Попытки преодолеть ведомственную замкнутость без понимания сущности хозяйственных отношений породили такие формы взаимосвязей , при которых все организационные меры , направленные на укрепление межотраслевого стыка , носили не интегрирующий , а деструктивный характер . В результате , основной целью работы хозяйств стало выполнение и перевыполнение планов объемов сдачи свеклы государству , не учитывая при этом количества получаемого сахара .

Попытка организационного объединения в рамках единого Агропрома также не дала желаемых результатов . Для устранения этих недостатков в некоторых регионах пошли на создание агропромышленных систем по производству и переработке свекловичного сырья с учетом работы на конечный результат , т . е . на максимальный выход сахара с 1 га посевов . Однако непродуманное внедрение в России рыночной экономики свело на нет все положительные достижения в свеклосахарном подкомплексе и вместо поддержки государство понесло непоправимый ущерб последнему .

Взятые заводами в 1993 году кредиты для оплаты сырья и поставки выработанного сахара под государственный заказ в результате последующего отказа от него обернулись для сахарных заводов высочайшими процентными ставками и долгами . Существенный урон заводам нанес и бесконтрольный завоз дешевого импортного сахара .

В нашей стране природные условия позволяют выращивать сахарную свеклу , которая остается единственным отечественным сырьем для производства сахара . В свеклосахарном подкомплексе отсутствует первичная переработка сырья , но важным звеном является процесс хранения корнеплодов сахарной свеклы . Для сахарной свеклы характерны сравнительно низкая сохраняемость и изменение технологических качеств во время хранения . Невысокое содержание сахара ( до 20 %) в корнеплодах предопределяет высокий весовой коэффициент сырья в производстве конечной продукции - сахара .

Несмотря на эти обстоятельства посевные площади сахарной свёклы во всех категориях хозяйств РФ в 2007 г . выросли на 6,2% и составили 1,066 млн . га . Однако , из восьми ключевых регионов ( всего 29) посевные площади выросли в пяти : Курская обл ., Краснодарский край , Белгородской обл ., Тамбовская обл ., Липецкой обл . Снижение посевов отмечено в Воронежской обл ., Башкортостане и Татарстане .

Орловские сельхозтоваропроизводители убрали с полей 1 миллион 100 тонн сахарной свеклы . На сахарные заводы доставлено более 90 процентов свекловичного сырья. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 314 центнеров с гектара. Сельскохозяйственные организации Мценского, Ливенского, Малоархангельского районов являются лидерами по объемам производства. Средняя урожайность во многих сельскохозяйственных предприятиях превысила 500 центнеров с гектара. В январе 2008 завершился сезон переработки. 130 тысяч тонн сахара было произведено из сырья, которое поступило с полей орловских сельскохозяйственных организаций, это в четыре раза превышает внутренние потребности рынка области. На корм крупному рогатому скоту израсходовано более 800 тысяч тонн свекловичного жома.

В целом по РФ производство сахара - песка в I квартале 2007 г . составило 1152,3 тыс . т , что на 489,7 тыс . т или в 1,7 раза больше , чем в соответствующем периоде предыдущего года . Увеличение производства сахара связано с большим , чем в прошлом году , наличием сырья для переработки , как отечественного , так и импортного .

Снижение мировых цен на сахар - сырец также способствовало увеличению его закупок по импорту и более активной переработке . По состоянию на конец марта 2007 года его перерабатывали 17 сахарных заводов ( на 3 больше , чем в предыдущем году ). С учетом переходящих остатков , в январе - марте 2007 г . они выработали в 1,7 раза больше сырцового сахара , чем в соответствующем периоде предыдущего года . Остаток сахара - сырца на заводах на конец I квартала также превышал прошлогодний объем в 1,5 раза .

Доля сахара , выработанного из импортного сырья , в общем объеме произведенного сахара составила 89,5% против 94,3% в I квартале прошлого года . Основными производителями сахара - песка в рассматриваемом периоде были : Ю жный федеральный округ , выработавший 555,6 тыс . т или 48% от общероссийского объема ; Центральный - 429,3 тыс . т или 37%; Приволжский федеральный округ - 104,4 тыс . т или 9%. Небольшие объемы сахара были произведены в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах /1/.

Положительных сдвигов достигли лишь вследствие снижения потерь сахара в результате неукоснительного соблюдения графика уборки , доставки , переработки свеклы и внедрение современных технологий длительного хранения сахарной свеклы . Однако на большинстве сахарных заводов как России , так и Орловской области требуется ускоренное развитие инфраструктуры по приемке , отгрузке и хранению сырья , материалов , готовой продукции и отходов свёклы ( склады , подъездные пути , кагатные поля , БУМы , фронт разгрузки / погрузки и т . д .). Сейчас она не соответствует возрастающим объёмам переработки сахарной свёклы . По - прежнему остается актуальной задача расширения всех ёмкостей хранения , в т . ч . для бестарного хранения сахара .

Из 96 отечественных сахарных заводов в первой декаде мая 2007 года работало лишь 13 предприятий . Большинство сахарных трейдеров отказались от сырцовых операций и переключились на свеклу и другие сельхозпродукты . В результате количество импортеров сырца сократилось почти вдвое - с 20 до 11 компаний . Но и это еще не все . Огромные поставки сахара из бывших братских республик спровоцировали в отечественной сахарной индустрии новый передел собственности .

В свете последних благоприятных тенденций в свеклосахарной отрасли российские производители сахара готовы вкладывать сотни миллионов долларов в свои изношенные заводы и расширять посевы сахарной свеклы . Общая сумма объявленных инвестиций в такие проекты приближается к $3 млрд . Чтобы сохранить конкурентоспособность у сахарозаводчиков два пути : потратить эти деньги на строительство новых мощностей или инвестировать их в массовую реконструкцию нынешних . Впрочем , если не изменится действующий сахарный режим , то волна модернизации пойдет на спад : уже сейчас импортировать сахар выгоднее , чем производить . По последним данным Союзроссахара , 60 сахарных заводов принадлежит шести торгово промышленным компаниям : « Продимексу », « Евросервису », « Разгуляю », « Доминанту », « Русагро » и Sucden. Их перерабатывающие цеха рассчитаны на 200,64 тыс . т свеклы в сутки . В общей сложности они и контролируют 69,5% из 288,77 тыс . т существующих свеклосахарных мощностей .

80 заводов , рассчитанных на выработку сахара - песка , и два – рафинада имеют возможность перерабатывать импортный сырец . Самыми « привлекательными по производственно - техническим показателям » являются предприятия « Русагро », « Доминанта » и Sucden. У них эффективные мощности не только по переработке сахарной свеклы , но и сахара - сырца .

Сразу три крупнейших сахарных холдинга России -" Русагро ", " Разгуляй - УКРРОС " и " Продимекс " - заявили о намерении начать массовую скупку сахарных заводов и проинвестировать модернизацию уже существующих производств . " Русагро ", владеющая семью сахарными заводами , намерена купить еще , как минимум пять производств . Новые приобретения необходимы для того , чтобы увеличить свою долю сахарного рынка вдвое - с 12,5 до 25%. При этом " Русагро " планировало в 2007 году потратить около $15 млн . на модернизацию оборудования и увеличение производственных мощностей на своих заводах в Белгородской и Тамбовской областях . Еще примерно 1 млрд . руб . компания планирует вложить в производство сахарной свеклы . Сейчас это одна из самых высокорентабельных агрокультур . Норма прибыли на производстве свеклы устойчиво держится выше 20%. А себестоимость производства тонны свекловичного сахара не превышает 450 долларов , что позволяет ему пока еще довольно эффективно конкурировать с сырцовым сахаром из СНГ .

Компания " Разгуляй - УКРРОС ", владеющая контрольными пакетами акций шести сахарных заводов в России намерена приобрести восемь сахарных заводов , расположенных на Ю ге России и в Центрально Черноземной зоне , что позволит увеличить долю рынка до 22%. На эти цели предполагается затратить от $40 до 50 млн . Но 22% рынка - цель промежуточная , в конечном итоге " Разгуляй - УКРРОС " претендует как минимум на 30% рынка .

Наконец, самый крупный сахарозаводчик России -группа "Продимекс", контролирующая 21 завод – планирует вложить около $30 млн. в модернизацию уже имеющихся мощностей. Это позволит увеличить долю рынка "Продимекса" с 15 до 20%. Тем не менее, если все инвестпрограммы наших крупнейших сахарозаводчиков будут успешно реализованы, на российском рынке воцарится олигополия. Три крупнейшие компании будут контролировать почти три четверти рынка. Для борьбы с дешевым сахаром из СНГ на первых порах этого вполне достаточно.

В настоящее время из - за невмешательства государства в ценовую политику , вызывающего резкое падение объемов производства сахара из свеклы , цены на внутреннем рынке в значительной степени зависят от мировых цен на сахар - сырец . Все это ведет к разрушению рынка сахара и производственной безопасности России по сахару – одному из важнейших стратегических продуктов .

Если в начале 2006 г . сокращалось производство , скачкообразно росли цены , а также наблюдался ажиотажный спрос на сахар , то в 2007 г . производство сахара выросло , а цены на него снизились /2/.

Более низкий уровень цен на сахар - сырец на мировом рынке способствовал увеличению его импорта и , соответственно , производства сырцового сахара . Объем производства свекловичного сахара был небольшим , но по сравнению с его объемами в I квартале 2006 года также увеличился . Удешевление сырья и рост производства повлекли за собой снижение цены производителя на сахар - песок в среднем на 13%, потребительская цена снизилась более чем на 17%. Помесячно сахар - песок также дешевел , и в целом за январь - март цена производителя понизилась на 5,6%, а потребительская цена - на 4,9%. Цена производителя на сахар - песок из импортного сырья снижалась значительно быстрее , за 3 месяца он подешевел на 9,7%, тогда как свекловичный сахар - на 2,4%.

В связи с этим рыночная цена сахара диктуется сахаром , выработанным из сырца , и , естественно , свекловичный сахар по цене становится неконкурентоспособным .

Таблица 1 – Баланс сахара по России , тыс . т .

о	Он О К	Импорт			Произведено
		ст 1	к О Он О	Он Й ст и	S СТ g Щ Он £	ст S о к	с Он S о к	ст S о к
2002	217	4302	242	506	60	4400	145	1620
2003	54	4124	671	543	70	3538	403	1901
2004	126	2551	42	713	53	2566	25	2236
2005	135	2889	3	659	43	3105	2	2481
2006	158	2751	0	326	36	2646	0	3197
2007	454	2819	0	394	46	2772	0	3431

* ввоз белого сахара источник Союзроссахар ИКаР

В рыночных условиях развитие отрасли возможно только на основе самофинансирования за счет выручки от реализации произведенного сахара . При этом цена на сахар на внутреннем рынке должна покрывать не только текущие производственные затраты свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов , но и обеспечивать уровень рентабельности , достаточный для расширенного воспроизводства . Защита интересов отечественных сахаропроизводителей от импорта сахара имеет в настоящее время особо важное значение . Экспорт дешевого сахара из СНГ парализовал практически всю сахарную промышленность нашей страны .

Состояние дел в свеклосахарном производстве показало, что без решения вопросов экономически обоснованного ценообразования на сахарную свеклу и сахар в Российской Федерации восстановить эффективность данной отрасли невозможно. В условиях быстро растущей инфляции рекомендуемые цены, согласованные в Минэкономике, Минфине России не отражали фактически складывающиеся цены и затраты на производство сахарной свеклы. Государственный заказ на закупку сахарной свеклы для федеральных нужд был отменен. В условиях дефицита федерального бюджета, средств на закупку сахарной свеклы не выделялось, а использование банковского кредита было для сахарных заводов накладно. По словам ведущего аналитика ИКАРа Е. Иванова, раньше российские компании делали упор на переработку сырца – тростникового полуфабриката, завозимого из стран Латинской Америки. Но в 2004 г. правительство ввело «плавающую» импортную пошлину на сахар-сырец. С тех пор она находится в обратной зависимости от цен на сахар на биржах NYSE (Нью-Йорк) и LSE (Лондон): если цены растут, то пошлина падает, и наоборот.

На сегодняшний день участникам рынка выгоднее использовать в качестве сырья сахарную свеклу , поскольку прибыльность производства готового продукта из сырца не более 5%, тогда как при использовании свеклы она превышает 10%. Рост спроса переработчиков на местное сырье способствовал резкому росту его производства аграриями . Свои свеклосахарные проекты появились и у всех крупных переработчиков . В результате с 2004 по 2006 г . сбор сахарной свеклы вырос с 19,36 до 29 млн т . Впрочем , полностью покрыть нужды заводов фермеры пока не способны , не достаточно для этого и собственных сырьевых зон сахарных заводов , а выращенной крестьянами и переработчиками свеклы заводам хватает лишь на один квартал работы .

Правительство России в последние годы принимает дополнительные меры по защите своих рынков сахара . Таможенное регулирование импорта сахара - сырца в текущем году не изменилось , оно осуществляется в режиме « плавающей » пошлины . В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2004 г . № 786 « О тарифном регулировании импорта сахара в Российской Федерации », средняя цена для расчета пошлины на ввоз сахара - сырца , рассчитывается как среднее арифметическое от цен закрытия сахара - сырца на Нью - Йоркской товарно сырьевой бирже по текущему контракту ( № 11) за все дни торгов за истекшие три месяца . В рассматриваемом периоде импортная таможенная пошлина на сахар - сырец , как и в прошлом году , составила $140/ т .

Условия ввоза сахара белого из Республики Беларусь не изменилось . В дальнейшем в течение 2 лет будет действовать Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь , согласно которому объем ввоза белорусского сахара в Россию в 2007 году составил 180 тыс . т , а в 2008 г . - 100 тыс . т . В рассматриваемом периоде из Белоруссии ввезено около 13 тыс . т сахара белого , что в 10 раз меньше , чем в соответствующем периоде предыдущего года . Импорт сахара белого из остальных стран также сократился .

Таблица 2 – Ставки ввозных таможенных пошлин на сахар - сырец на 2007 г .

№ лота	Среднемесячная цена ( центов за фунт	Среднемесячн ая цена ($ за тонну )	Ставка ввозной таможенной пошлины ($ за тонну )
1	Не более 11,50	Не более 253,53	270
2	11,51-13	253,54-286,6	236
3	13,01-14,5	286,61-319,67	203
4	14,51-16	319,68-352,74	169
5	16,01-17,5	352,75-385,81	135
6	17,51-19	385,8-418,88	101
7	19,01-20,5	418,89-451,95	68
8	20,51-22	451,96-485,02	34

Снижение цен на сахар способствовало росту его продаж . В марте 2007 г . объем продаж сахара предприятиями оптовой торговли вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года более чем на треть , а в целом за квартал - почти на 5%, составив 682,2 тыс . т . Объем розничных продаж составил немногим более 900 тыс . т увеличившись на 22% /3/. Под влиянием снижения мировых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара - сырца в I квартале снизилась относительно соответствующего периода предыдущего года на 21,6% и составила $325,4/ т .

Средняя ввозная контрактная цена сахара белого ( с учетом белорусского ) в рассматриваемый период осталась практически на прошлогоднем уровне и составила $477,3/ т .

Мировой рынок сахара , по прогнозам ведущих мировых аналитических агентств , будет развиваться в условиях роста производства за счет Бразилии , где ожидается более высокий , чем в предыдущем году , урожай сахарного тростника , Индии , а также Таиланда - крупнейшего азиатского экспортера сахара .

Таким образом , можно сказать , что Россия предпринимает реальные шаги по ограничению ввоза сахара - сырца . Это позволяет стабилизировать цены на сахар , что положительно сказывается в последние годы на увеличении производства сахара из отечественного сырья .