Основные направления развития туристской отрасли Российской Федерации и Республики Татарстан в современных условиях

To view a copy of this license, visit

Сфера международного туризма и гостеприимства в настоящее время достигла колоссальных масштабов по своему культурному, социальному и экономическому значению. Несмотря на нестабильность последних лет, сфера туризма играет роль намного большую, чем удовлетворение потребностей человека в отдыхе и развлечении [1].

В настоящее время туристическая отрасль России объединяет в себя миллионы сотрудников и работников отелей и туристических компаний, а также десятки миллионов граждан, совершающих различные путешествия по регионам Российской Федерации и за ее пределами. В постоянно меняющихся условиях и давлении на туристическую отрасль Российской Федерации необходимо своевременно и оперативно принимать решения по осуществлению мероприятий, направленных на развитие туристической деятельности, увеличение туристского потока в различные регионы Российской Федерации, на инвестиционные вложения в новые объекты туристической индустрии.

Президент Российской Федерации 20 октября 2022 г. издал указ об упразднении Ростуризма, входящего в состав государственных органов. Полномочия по деятельности данной ведомственной структуры передали Министерству экономического развития РФ. Министерство экономического развития отныне будет решать задачи нормативно-правового регулирования туризма по всей стране и за ее пределами, также основной функцией министерства станет контроль и надзор классификации всех отелей и за деятельностью туроператоров, входящих в состав Ростуризма. Министерство экономического развития после передачи ему функций Ростуризма увеличит темпы развития туристической деятельности, которые зависят в первую очередь от оперативного реагирования, синхронизации всех имеющихся ресурсов и точечных усилий для решения существующих проблем. В структуре Министерства экономического развития были сформированы два новых департамента и назначен новый заместитель министра, который будет возглавлять и курировать эти два новых департамента. Минэкономразвития, на наш взгляд, будет более мобильно и оперативно принимать решения по развитию и совершенствованию туристической отрасли, которая действительно требует нововведений и инноваций, как в сфере предоставления услуг, так и в существующей базе отелей, санаториев и других объектов индустрии туризма. По мировым статическим данным аналитиков, российский туристический поток составляет 1% от всех мировых расходов на туристические поездки путешественников. За последние два года с 2021 по 2022 гг. российские туристы за пределами Российской Федерации израсходовали почти 12 млрд USD. Только за 2021 г. приходится вышеуказанных расходов на сумму выше 9 млрд USD. Однако мировые эксперты утверждают, что с в связи с санкциями и политизацией экономики финансовые потери туристической индустрии по всему миру составят свыше 7 млрд USD. На практическом опыте 2020 г. туристический бизнес в России восстановился после пандемии в два раза быстрее, чем в других странах с развитой туристической индустрией [18, С. 9].

Анализ и оценка развития туристской отрасли в Российской Федерации

В отечественной туристической отрасли за последние три года происходят существенные изменения, которые проявляются в развитии и совершенствовании внутреннего туризма в Российской Федерации. Первой причиной стало присоединение Крыма в состав субъектов РФ, второй причиной послужила пандемия 2020 года, когда границы со многими странами, где ранее отдыхали российские туристы, были закрыты. И конечно же третья причина – это западные санкции Евросоюза и США. Именно эти три основные причины помогли российскому туризму совершенствоваться, а российским туристам открыть для себя новые и неизведанные красивые места регионов Российской Федерации. Именно в 2020 г. внутренний поток туристов по регионам России увеличился с 20% до 70% в зависимости от вида отдыха [8, С. 15]. В основном увеличение туристского потока затронули наши южные направления – это отдых на Черном море, в санаториях в Сочи, Краснодаре, Крыму и Севастополе, а также речные путешествия по Волге. Однако в 2021 и в 2022 гг. по оценкам туроператоров произошло увеличение не только путевок на юг страны и отдых на пляже, но и доли экзотических путешествий, таких как:

• -    экскурсии по Камчатке, где можно увидеть вулканы и огромных медведей;

• -    экскурсии по озеру Байкал, которое является самым глубоким озером в мире и находится в самом «сердце» Сибири;

• -    экскурсии по горам России, возможность летом сменить температуру на более холодную;

• -    экскурсии и путешествия в Арктику, в которых можно увидеть северное сияние и покататься на атомном ледоколе.

Таким образом за последние три года предпочтения и потребности российских туристов сильно трансформировались, что повлекло за собой мгновенное обустройство имеющейся инфраструктуры и увеличение потока инвестиций как со стороны государства, так и различных инвесторов. Туристская отрасль Российской Федерации за последние семь месяцев введения против нашей страны санкций Евросоюза и США продемонстрировала конкурентоспособность.

Основными факторами конкурентоспособности российской отрасли туризма являются:

• -    укрепление российского рубля:

• -    увеличение уровня доходов и стабильность процента занятости населения;

• -    совершенствование и бесперебойная работа внутренней транспортной сети;

• -    мобильное выстраивание логистических цепочек по всей территории Российской Федерации.

На сегодняшний день в стране делается ставка на туристскую отрасль, которая способна подстегнуть экономику России и увеличить темпы ее развития. Именно изменение предпочтений российских туристов повлияло на решение совершенствовать и развивать туристическую деятельность в нашей стране. Молодое поколение все-таки предпочитает пассивный отдых с пляжем на море, чтобы отель был оснащен системой «All Inclusive» с хорошим питанием в формате шведского стола, удачным и веселым времяпрепровождением с семьей и друзьями. Также хочется отметить, что в 2022 г. выездной туризм в России очень сильно снизился с примерно 40% до 16%, что повлияло на доходы туроператоров и турагентов [13, С. 22].

Мировой рынок туризма серьезно и кардинально переформатировался. Российских туристов не пускают в Евросоюз и другие государства, которые не поддержали спецоперацию, и тем самым эти страны сами себе уменьшили денежный поток и прибыль от российских туристов. По данным экспертов, каждая такая страна терпит убытки от 20 до 80% от общего дохода по туризму из-за оттока российских туристов, а следствие этого дефицита предложений от зарубежных стран, которые еще сами не успели отойти от ситуации с пандемией 2020 года [11, С. 9].

Анализ основных показателей, характеризующих туристскую отрасль в мировой экономике

Для начала рассмотрим влияние туристской отрасли на мировую экономику в целом. Рассмотрим в целом мировой вклад туризма в мировой ВВП, а также общее количество рабочих мест в сфере туризма и вложенные инвестиции в основной капитал в сфере путешествий и туризма.

Анализ изменений мировых показателей развития сферы туризма в мировой экономике в 2019–2021 гг. представлен в табл. 1 [13, С. 17].

Таблица 1 – Анализ динамики показателей развития сферы туризма в мировой экономике в 2019–2021 гг.

Table 1 – Analysis of the dynamics of tourism development indicators in the world economy in 2019-2021

Мировые показатели по туризму	Год
	2019	2020	Изменение 2020/2019	2021	Изменение 2021/2020	Изменение, 2021/2019
Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к пред. году	103,5	49,6	- 53,9	121,7	72,1	18,2
Мировой ВВП, в % к пред. году	102,5	96,7	- 5,8	105,8	9,1	3,3
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн. USD	9,63	4,8	- 4,83	5,8	1	-3,83
Число рабочих мест в сфере туризма, млн. ед.	333	271	- 62	289	18	-44
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млрд. USD	986,2	693,2	-293	488,4	-204,8	-497,8

Анализ табл. 1 показывает, что мировой ВВП сектора туризма и путешествий в 2021 году является максимальный с размером 121,7% и увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. Мировой ВВП также в 2021 г. является максимальным с показателем 105,8% и увеличивается по сравнению с 2019 г. на 3,3%. Однако, как мы видим, вклад туризма в мировой ВВП в 2021 г. уменьшается в сравнении с 2019 г. на 3,83 трлн USD максимальное значение данного показателя было в 2019 г. в размере 102,5 трлн. долларов.

Количество рабочих мест в сфере туризма также снижается в 2021 году на 4,2 млн. ед. по сравнению с 2019 г. и составило 289 млн. ед. максимальное значение количества рабочих мест в сфере туризма составило в 2019 г. в размере 333 млн. ед. Инвестиции в основной капитал в сфере туризма в 2021 г. существенно упали по сравнению с 2019 г. на 497,8 млрд. долларов.

Динамика изменения основных показателей деятельности коллективных средств размещения в России за 2011–2021 гг. представлена на рис. 1.

Рис . 1 – Динамика основных показателей деятельности КСР в России за 2011-2021 гг. [18, С. 7]

• F ig . 1 – Dynamics of changes in the main performance indicators of collective accommodation facilities in Russia for 2011-2021

Анализ рис. 1 позволяет прийти к выводу о том, что количество размещенных лиц в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось на 18,9 млн. чел., однако в сравнении с 2019 г. данный показатель уменьшился на 9,4 млн. чел. Количество ночевок туристами в 2020 г. в сравнении с 2019 г. резко уменьшается с 275,6 млн. до

191,2 млн. Максимальное значение количество ночевок туристами пришлось на 2019 г. с показателем 283,2 млн. В 2021 г. по сравнению с 2019 г. данный показатель незначительно уменьшился на 7,6 млн. [11, С. 21]. Одна из главных причин снижения численности размещенных лиц и количества ночевок туристами – это закрытие границ государствами из-за пандемии коронавируса.

Динамика доли сферы путешествий и

Рис. 2 – Доля сферы путешествий и туризма в ВВП страны за 2021 г.

Fig. 2 – Share of travel and tourism in the country's GDP for 2021

Таким образом, проанализировав динамику изменения мировых показателей по туризму в мировой экономике, можно сделать вывод о том, что несмотря на пандемию коронавируса, а также введения множества санкций против экономики и политики Российской Федерации основные показатели развития этой сферы демонстрируют положительную динамику. Именно данные факторы помогли Правительству РФ пересмотреть, усовершенствовать и автоматизировать бизнес-процессы в туристической отрасли нашей страны.

Анализ основных проблем и факторов, влияющих на туристическую отрасль РФ в условиях политизации экономики

Одной из основных проблем туристической отрасли в условиях политизации экономики на сегодняшний день, с которыми столкнулись граждане Российской Федерации и российские туристы, являются санкции против России, а именно:

• -    ограниченный въезд российских

  туризма в ВВП страны за 2021 г. представлена на рис. 2. Анализ рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что доля сферы путешествий и туризма в валовом внутреннем продукте Российской Федерации за 2021 г. составляет 2,4%. На первом месте по доле сферы путешествий и туризма в ВВП стоит Мексика с долей 13,1%, на втором месте – Италия с долей 9,1%, на третьем месте – Испания с долей 8,5% [10, С. 15].

туристов на территорию Евросоюза;

• -    полный запрет на въезд российских туристов в определенные страны Евросоюза, такие как Финляндия, Польша и страны Прибалтики;

• -    ограничения на получения шенгенской визы российскими туристами;

• -    увеличение стоимости шенгенской визы для российских граждан;

• -    умышленное увеличение сроков рассмотрения получения шенгенской визы для российских граждан;

• -    ограничение и закрытие воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний;

• -    уход международных систем бронирования Sabre и Amadeus, Booking и Airbnb;

• -    увеличение стоимости туристических путевок из-за роста цен на авиационное топливо;

• -    рост операционных издержек из-за увеличения длительности полетов самолетов российских авиакомпаний;

• -    введение визового режима в некоторых странах, таких как Грузия, Армения, Япония и другие станы;

• -    введение дискриминационных мер в отношении российских туристов зарубежными (недружественными) странами.

Еще одной ключевой проблемой, влияющей на развитие туристской отрасли России в условиях политизации экономики, является ограничения в использовании самолетов российских компаний, которые остались за пределами Российской Федерации, а именно на территориях недружественных стран. Самолеты, которые попали под санкции США и Евросоюза, в количестве 200 ед. являются собственностью российских авиакомпаний, а именно авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly. Что касается зарубежных самолетов, которые остались на территории России, то их количество составляет 515 ед. [7, С. 14].

Следующей проблемой в туристической деятельности для российских туристов стала оплата банковскими картами за пределами страны из-за санкций, введенных против российской платежной системы «Мир» и полного отключения банковских карт «Visa/MasterCard» за рубежом.

Российские туристы предпочитают надежный и спокойный отдых, и это проявилось в том, что туристы хотят оплачивать свой отдых в рублях через турагентов и туроператоров. Российские туристы стали больше доверять организованным участникам рынка в туристской области, так как с ними лететь и отдыхать надежнее в случае возникновения любого кризиса или массового организованного вывоза российских туристов из-за рубежа.

Очередной проблемой снижения туристического потока за рубеж стал дефицит предложения по туристическим путевкам на рынке туризма для российских граждан. Следствие данной проблемы – это увеличение среднего чека за туристическую поездку именно за пределы Российской Федерации. Поэтому и увеличился приток российских туристов именно внутри страны. Однако и тут наблюдается острая проблемы в виде дефицита качественного отельного фонда, даже несмотря на появление новых строящихся объектов туристической индустрии. Российские эксперты утверждают, что уровень качественного отельного фонда можно будет достигнуть минимум примерно в диапазоне от 3 лет до 5 лет.

Российские эксперты считают, что для туристской отрасли проблемой развития также является ненадежность самих контрагентов, из-за которых снижаются денежные потоки и происходят кассовые разрывы, влияющие на эффективность туристического бизнеса.

Клиентский сегмент развития туристической деятельности в РФ Основным клиентским сегментом туристической отрасли является платёжеспособное население в возрасте от 30 до 45 лет, которое составляет примерно 55–60% от всего клиентского сегмента туристического бизнеса в России. Самыми востребованными отдыхами для клиентского сегмента за рубежом остаются Турция, Армения и Абхазия, где туристический поток в эти страны увеличился почти на 20–30% по сравнению с предыдущими годами. Хотя именно в марте и до конца мая этого года количество бронирования в эти страны резко уменьшилось на 25% из-за неопределенности на геополитическом пространстве [5, С. 20].

Для клиентского сегмента очень важный вопрос в 2022 г. был туристический кэшбэк, который составлял примерно 20%. Поэтому и бронирование в марте-апреле 2022 г. на внутренние поездки резко увеличилось на 83% [4, С. 33]. Да и сейчас для российских туристов остается открытым вопрос о туристическом кэшбеке на внутренний туризм из-за присоединения Федерального агентства по туризму в состав Министерства экономического развития РФ. В 2022 г. резко увеличилось количество российских туристов, которые выбрали железнодорожное сообщение вместо авиаперелетов, так как полеты в Сочи, Крым,

Севастополь и Краснодар были закрытыми. А желающих посетить наш юг выросло почти в 5 раз.

Динамика общего вклада сферы путешествий в ВВП 20 стран за 2019-2021 гг. представлена на рис. 2, откуда можно сделать вывод о том, что по рейтингу стран «Группа двадцати» Россия в 2019 г. находилась на 15 месте с общим вкладом в сфере путешествия и туризма с показателей 75,5 млрд USD. На первом и втором месте с большим отрывом находятся США и Китай с показателями 1869,7 млрд USD и 1665,6 млрд USD соответственно. А уже в 2021 г. по тому же рейтингу Россия расположилась на 14 месте с общим вкладом в сфере путешествий и туризма в размере 66 млрд USD. На первом месте расположились также США и Китай с общим вкладом в сфере путешествий и туризма в размере 1271,2 млрд USD и 814,3 млрд USD, однако разрыв между этими странами в 2021 г. стал значительным из-за более тесного сотрудничества Китая и России [2, С. 17].

Что касается рейтинга стран по индексу конкурентоспособности индустрии туризма и путешествий, то в нем Россия в 2021 г. расположилась на 39 позиции с коэффициентом 4,2 ед., по сравнению с 2019 г. Россия потеряла 35 позиций и находилась в этом рейтинге на 4 позиции с коэффициентом 4,0 ед. Первую тройку данного рейтинга замкнули Япония, США и Испания с коэффициентами 5,2 ед. [1, С. 5].

Таким образом важно отметить, что объем клиентского сегмента в туристской отрасли Российской Федерации зависит от ценообразования на туристические услуги и, конечно же, от количества и ассортимента их предложений. Однако зачастую наблюдается полное неудовлетворение спроса российского туриста оказанными туристическим услугами, когда в действи- тельности расходы на турпоездку оказались просто завышенными, а сама поездка не удовлетворила его желания. Конечно, спрос на внутренний туризм вырос, однако многие туроператоры просто завышают цены и иногда туры в Сочи или Крым по ценовой политике приравниваются к стоимости туристической поездки в Турцию.

Основные направления развития туристической деятельности в РФ и в Татарстане в условиях неопределенности и настоящей политической ситуации

Пандемия оказала отрицательное воздействие на туристический рынок, но интерес и любовь к путешествиям остались неизменными. Люди продолжат покупать билеты и бронировать отели, но при выборе маршрута, обращают особое внимание на наличие прямых рейсов, безвизо- вый режим и эпидемиологическую обстановку. Основными направлениями развития туристской отрасли в условиях политизации экономики для нашей страны будут:

• 1)    разработка и внедрение новой программы для иностранцев, посещающих туристические зоны регионов РФ;

• 2)    комплексное инвестирование в туристические территории в пределах нашей страны от курортных пляжей до экстремальных путешествий в зависимости от предпочтений и потребностей самих туристов;

• 3)    разработка и внедрение цифровых инструментов для туристического бизнеса в России, которые помогут безопасно и быстро удовлетворить потребности российских и иностранных туристов в бронировании отелей и приобретение билетов;

• 4)    необходимость разработки Минэкономразвития точечных решений и предложений, позволяющие как крупным, так и средним туроператорам, и турагентствам сократить свои операционные издержки, которые зачастую оказываются невыгодным для продолжения туристического бизнеса в регионах страны;

• 5)    избавление или продажа неэффективных активов самим туроператорам, что позволит перезагрузить бизнес и найти новые источники финансирования и инвестирования своего туристического бизнеса;

• 6)    разработка в ближайшем будущем Минцифры и Минэкономразвития РФ совместно с дружественными странами платежной системы для более эффективной и удобной оплаты российскими туристами товаров и услуг и безопасности денежных средств во время поездки;

• 7)    возобновление Минэкономразвития РФ программы кэшбэка для российских граждан при бронировании путевок на курорты нашей страны в размере 10-20% от стоимости путевок.

Республика Татарстан сегодня – признанный туристский центр российского и мирового уровня. Развитию сферы туризма уделяется большое внимание со стороны руководства республики и специализиро- ванных ведомств. На сегодняшний день республика является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по развитию сферы туризма: по версии портала TripAdvisor и аналитического агентства ТурСтат (2019 г.) Татарстан занял IV место в ТОП-10 лучших туристических направлений России, I место среди регионов ПФО по обороту в ресторанах и кафе (ок. 15,6 млрд. руб., 2017 г.), а город Казань – III место среди городов России с наибольшим количеством гостиниц и хостелов на одного жителя, III место в Европе и 8 место в мире среди самых быстро развивающихся туристических направлений [1, 2].

Несмотря на падение показателей туристской сферы, обусловленных пандемией коронавируса, в 2020 г. Татарстан и его столица продолжают удивлять и радовать новыми достижениями. Так, первые три места рейтинга 2020 г. по реабилитации после коронавируса принадлежат санаториям Южного берега Крыма, Сочи и Татарстана. Именно здесь восстановительные программы представлены наилучшим образом. Также в 2020 г. столица республики город Казань вошла в ТОП-3 лучших городов для осенних путешествий по России, заняв третье место после Санкт-Петербурга и Москвы. В январе 2021 г. Казань официально признана «гастрономической столицей России».

По итогам 2020 г. Казань стала пятым городом России по качеству жизни населения. А осенью 2020 г. Казань заняла второе место среди российских городов с самым высоким качеством покрытия дорог. По оценке «Сколково», Татарстан занимает второе место по цифровизации регионов, уступив первенство лишь Москве. Удачным примером цифровизации туристской сферы в республике является специализированный туристский портал «Visit Tatartsan», мобильное приложение «Tatarstan Tourist Pass» и др. Приложение является уникальным и не имеет аналогов в России. Все перечисленное повышает привлекательность республики и способствует развитию туризма [3].

Опыт туристского сезона периода пандемии выявил новые тенденции в туристской сфере, а именно - возрастание роли внутреннего туризма, увеличение числа краткосрочных и индивидуальных поездок, а также развитие загородного отдыха.

В этих условиях Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму было разработано и реализовано несколько инновационных проектов: «В гости к соседям», «1001 удовольствие за выходные», «2+1», а также «Великий Волжский путь».

Изменение предпочтений потребителя вызвало активное развитие нового для республики вида отдыха - глэмпинг. За период с 2020 г. в окрестностях Казани было создано 14 глэмпингов, объединяющих отдых на природе с комфортом. Это Urman Camp, BestGlamp «Лесная поляна», «Дикая дача», «Лебедино» и Halal Resort.

В новых условиях дополнительное развитие получил промышленный туризм -хорошие перспективы представляют крупные промышленные предприятия республики.

Татарстан представил объекты для включения в Национальный историкокультурный туристический проект «Императорский маршрут». В их число вошли собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, остров-град Свияжск, исторические здания в центре Казани, а также города Елабуга и Болгар.

Большое внимание в 2020 г. уделялось продвижению республиканского туристского продукта - рекламных кампаний на радиостанциях России, на рекламных щитах в Санкт-Петербурге и других крупных городах, в Москве был брендирован общественный транспорт. Татарстану были посвящены популярные телевизионные проекты - «Непутёвые заметки», «Уникальные места России», «Поедем, поедим!», «По секрету всему свету», и др. А также был реализован проект «# ПрекрасныйТатарстан», в рамках которого для 30 блогеров были организованы выезды в районы республики, где они подготовили контент, общий охват которого в соцсетях превысил 2 млн чел.

К числу новых туристских маршрутов относятся и 13 маршрутов пригородных поездов по популярным туристическим направлениям. Большая часть из них предполагает посещение достопримечательностей, также есть образовательные, спортивно - оздоровительные, паломнические и шоп-туры.

К числу новых туристских событий относится Всероссийский Фестиваль Автотуризма VANLIFEFEST- САБАНТУЙ 2022, который прошел в г. Болгар.

Выводы и заключения

Основными рисками для туристской отрасли Российской Федерации являются геополитическая ситуация в мире, которая проявляется в закрытии границ, введении военного положения, а также с дискриминацией российских туристов в недружественных странах. Также к ним можно отнести и плавающий курс рубля, увеличение кибератак на сайты крупных туроператоров, находящихся на территории нашей страны и киберугроз, которые исходят из стран, вводящих санкции против Российской Федерацией. Еще одним риском, который влияет на эффективность туристской отрасли и объем туристического потока в нашу стран, является риск неопределенности, который проявляется не только в тур-бизнесе, но в экономике в целом.

На сегодняшний день агрегированная оценка туристской отрасли Российской Федерации в 2022 г. составляет 0,11 ед., при нормативном диапазоне от -1 ед. до 1 ед., что является относительно положительным. Агрегированная оценка общих дел внутри самих крупных туроператоров страны составляет 0,4 ед., при нормальном диапазоне также от -1 ед. до 1 ед. [18, С. 7]. Среди туроператоров и турагентств в настоящее время только одна из пяти компаний готова принять рискованные бизнес-реше-ния для повышения эффективности своей деятельности. Также стоить отметить, что треть всех туристических компаний предоставляют свои туристические услуги только офлайн, то есть клиент сам приходит в офис и с помощью сотрудников компаний выбирает подходящий ему отель по финансовым возможностям и пожеланиям самого отдыха.

Таким образом, нужно отметить серьезные изменения, произошедшие в сфере туризма в 2019–2020 гг.: падение основных показателей сферы туризма и сопутствующих отраслей, преобладание внутреннего и внутрирегионального туризма, сокращение числа групповых поездок и доминирование индивидуальных, сокращение сроков туристских поездок. Это вызывает необходимость дифференциации туристского предложения, развитие новых видов туризма, которые вписываются в современные условия путешествий.

Грамотный анализ данной ситуации, своевременная адаптация туристской политики Республики Татарстан к новым реалиям, активное участие в российских туристских программах, консолидация усилий всех участников туристской отрасли, разработка новых туристских проектов и приоритетное развитие новых видов туризма. Несмотря на кризисные явления в экономике и особенно в сфере туризма и смежных отраслях, туристская отрасль республики продемонстрировала гибкость и хорошую адаптацию к меняющимся условиям и запросам потребителей туристских услуг.