Российский помидор становится более конкурентоспособным

В наступившем году стало уже очевидно, что разрыв в ценах на импортные и российские томаты сокращается. Однако российские помидоры закрытого грунта все еще остаются более дорогими, чем импортные, несмотря на новые проекты, девальвацию рубля и хороший урожай.

Внимание к такому сегменту аграрного рынка, как томаты, особенно проявилось в условиях антисанкций и обусловлено объективными факторами. В импортной овощной корзине они идут с большим отрывом от остальных овощей, занимая в ней более трети. Хотя сам импорт овощей в РФ за последнее пятилетие серьезно упал (на 36% по сравнению с 2013 г.), доля томатов в нем снизилась несильно – с 38 до 34% в 2018 г. При этом помидор – один из главных тепличных овощей в России: доля помидоров в выручке сельхозорганизаций от продажи овощей закрытого грунта превысила 24% (2017 г.).

В январе 2019 г. были отмечены существенные колебания цен на российские томаты защищенного грунта. Часть экспертов констатировала, что отечественные помидоры в 2018 г. (по итогам 9 месяцев) впервые оказались дешевле импортных; среди причин назывались девальвации рубля, богатый урожай и инвестиционный бум в овощеводстве. Другие утверждали, что российские тепличные помидоры в силу худших климатических условий и, соответственно, более высоких издержек производства заведомо дороже импортных. На рис. 1 приведена динамика показателя, который был рассчитан как отношение разницы цен на российские и импортные томаты (цены, полученные российскими сельхозпроизводителями на пороге своей фермы минус цены на импортные томаты, по которым они проходят российскую границу) к ценам на импортные томаты. На рисунке видно, что год от года относительная разница в ценах снижалась. Однако во все годы и во все зимние месяцы импортные помидоры при пересечении российской границы оказывались в целом дешевле, чем российские – при пересечении

3(86) 2019

-20

-40

ноя

Рис. 1. Сальдо цен сельхозпроизводителей и импортеров к цене импортеров, % Источник: Comtrade, Таможенная служба России, Росстат.

границы тепличного предприятия. С 2015 г. цена российских томатов в отдельные осенние месяцы была ниже ввозимых.

окт

Рис. 2. Цены сельхозпроизводителей и импортеров относительно потребительских цен

Высокий уровень цен на российскую продукцию ограничен платежеспособным спросом российских покупателей. При этом, если признать, что цена продажи с российской теплицы не завышена, выигрывают все же поставщики импортной продукции: разница в ценах импортных томатов на границе и потребительских цен значительно больше, чем между ценой продажи из российских

Источник: Comtrade, Таможенная служба России, Росстат.

теплиц и потребительскими ценами. Цена импорта и внутренние цены сельхозпроизводителей совпадают только в единичных случаях (рис. 2). Из-за высоких потребительских цен страдает потребитель, выигрывали поставщики импортных томатов и только во вторую очередь – российские производители.

Зато очевидно, что летние российские помидоры, собранные в открытом грунте, всегда были абсолютно конкурентными по цене с импортными. Это видно на рис. 1 и 2 .

Наибольшие расхождения в ценах на продукцию закрытого и открытого грунта наблюдаются в августе-сентябре. В это время идет сбор урожая дешевых российских помидоров открытого грунта, а их цена – в разы ниже цены помидоров закрытого грунта ( табл. 1 ).

Таблица 1

Цены помидоров открытого грунта к цене закрытого, %

2016   2017   2018                    2016     2017    2018

январь	0	0	0	июль	45,7	0	0
февраль	0	0	0	август	39,7	33,7	32,9
март	0	0	0	сентябрь	25,8	26,9	34,5
апрель	0	0	0	октябрь	13,9	21,6	35
май	0	0	0	ноябрь	13,8	17,4	0
июнь	0	0	0	декабрь	0	0	н.д.

Источник: Росстат.

3(86) 2019

Средние цены на рынке еще более низкие, чем следует из отчетных данных по сельхозорганизациям. Эта гипотеза основывается на структуре производства помидоров: несмотря на поддержку тепличного хозяйства в агрокомплексах они, в основном, продолжают производиться в хозяйствах граждан. По открытому грунту их доля – 78%, а по закрытому – 52% ( рис. 3 ). Безусловно, граждане используют простые теплицы, которые удлиняют время получения урожая в семейных хозяйствах с конца мая до ноября. Именно многочисленные хозяйства граждан, а также фермеров (доля которых в производстве овощей стабильно растет) обеспечивают снижение цен российских помидоров летом-осенью.

ХН; 52

ИП; 3

ХН – хозяйства населения, КФХ – крестьянские фермерские хозяйства, ИП – индивидуальные предприниматели, СХО – сельскохозяйственные организации

Помидоры открытого грунта                     Помидоры закрытого грунта

Рис. 3. Структура производства помидоров по категориям хозяйств в 2017 г., % Источник: Росстат .

СХО

КФХ

ХН

■ Помидоры открытого грунта     ■ Помидоры закрытого грунта

Рис. 4. Структура производства: помидоры открытого и закрытого грунта по категориям хозяйств в 2017 г., %

Источник: Росстат .

Поскольку подавляющая часть помидоров открытого грунта производится в хозяйствах граждан, это способствуют падению цен летом-осенью либо через формирование предложения (часть продукции попадает на рынок), либо спроса (домохозяйства производят значительную часть продукции для собственного производства). В любом случае летом-осенью и то, и другое толкает цены на рынке вниз ( табл. 2 ).

При сравнении цен при таком большом различии между зимними и летними томатами важно корректно выбирать временной период. Если брать средние цены за январь-май, то речь идет о помидорах, выращенных

Таблица 2

Средняя цена на помидоры, руб./кг

3(86) 2019

	2013	На границе РФ (импортные)					На границе сельхозорганизации
		2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
январь-май	42,6	46,9	62,4	80,1	65,4	68,9	80,2	88,9	110,9	117,8	120,7	120,2
январь-июнь	41,3	45,2	58,6	75,5	62,8	66,3	69,6	78,2	74,4	105,3	100,7	103,1
январь-сентябрь	40,4	44,3	59,1	71,2	61,2	66,3	49,9	58,3	60,0	66,1	68,9	72,8
январь-декабрь	41,1	47,4	61,9	71,0	63,1	н.д.	50,6	58,0	63,2	62,3	71,0	71,2

Источник: Comtrade, Таможенная служба России, Росстат.

в промышленных теплицах, эти цены выше, чем у импортных помидоров, завозимых из стран с теплым климатом. Если брать период с января по сентябрь включительно, то в это время на рынок попадет масса дешевых помидоров открытого грунта, цена которых невелика по сравнению с импортной продукцией.

Сравнение цен 2018 г. и 2017 г. показывает их снижение. То же самое наблюдается и в сельхозорганизациях. Импортеры меняли цены: +/-10% ( табл. 3 ). Разные стратегии связаны с тем, что у поставщиков ценовые пропорции не определялись обменным курсом, в отличие от цен в рублях внутри страны.

Таблица 3

Темп роста цен производителей, импортеров и потребительских цен на помидоры в 2018 г. относительно предыдущего года

	Цены сельхозпроизводителей*	Импортеров на границе	Потребительские цены
январь	1,06	1,1	0,94
февраль	0,80	1,1	0,92
март	0,90	1,0	0,95
апрель	1,02	1,1	0,94
май	1,01	1,0	0,96
июнь	1,01	1,0	0,94
июль	0,84	0,9	0,80
август	0,94	1,0	0,97
сентябрь	1,02	1,0	1,00
октябрь	0,85	0,9	0,87
ноябрь	0,91	1,0	0,89
декабрь	н.д.		0,90

Источник: рассчитано по данным Comtrade, Таможенной службы России, Росстата.

*При расчете индексов цены производителей и потребительские цены оценивались в рублях, а импортеров – в долларах.

Однако при этом цены импорта в зимние месяцы оставались ниже, чем отпускная цена российских производителей после девальвации ( рис. 5 ).

Таким образом, статистика пока не подтверждает, что российские тепличные помидоры стали дешевле импортных. Тем более, когда поставщик с наиболее дешевой продукцией – Турция – серьезно ограничен в поставках на наш рынок. При этом нужно отметить, что разрыв между ценой импорта и отпускной ценой сельхозорганизаций сокращается.

3,5

2,5

1,5

0,5

^^^^^мИМПОРТ на границе ^^^^^wПотребительские

^^^^^еСХО

Рис. 5. Динамика цен на помидоры, долл./кг

3(86) 2019

Российский агропром, несомненно, способен производить конкурентные по цене томаты как тепличные, так и открытого грунта. Это станет возможным по завершении цикла осуществленных в последнее пятиле- тие государственно-частных инвестиций, при условии повышения доступности инстру-

Источник: Comtrade, Таможенная служба России, Росстат. Пересчет в доллары по среднему номинальному курсу.

ментов господдержки сельхозпроизводителей. Эффект будет достигаться и в случае устранения ряда технологических ограничений, включая доступ к бесплатным либо сравнительно недорогим ресурсам – термальным источникам, технической горячей воде от крупных промышленных объектов, попутному газу, сжигаемому на газодобывающих предприятиях, а также к услугам ресурсоснабжающих организаций и пр. Следует также иметь в виду, что таким партнерам по ЕАЭС, как Казахстан, Киргизстан и Армения только недостаток инвестиций мешает увеличить производство для экспорта в Россию дешевых помидоров. А вот применение протекционистских мер – от продовольственного эмбарго до «точечных» санкций Россельхознадзора – способно, как и девальвация рубля создать лишь сугубо временный эффект для повышения конкурентоспособности российского овощеводства. ж

3(86) 2019