Тенденции экспорта сельскохозяйственной продукции России

Автор: Рущицкая О.А., Куликова Е.С., Кружкова Т.И., Фетисова А.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 9-1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В последние десять лет экспорт сельскохозяйственной продукции России превратился из периферийного направления торговой политики в один из ключевых драйверов экономического роста, обеспечивающий дополнительные валютные поступления, занятость в сельских территориях и технологическую модернизацию перерабатывающих отраслей. Целью настоящего исследования является комплексное выявление тенденций, факторов и ограничений российского аграрного экспорта на горизонте до 2030 года на основе синтеза статистических показателей, стратегических документов и академических работ. Методологически применены сравнительный анализ динамических рядов, индексная декомпозиция, а также сценарное моделирование, учитывающее воздействие мирового спроса, колебаний валютного курса, трансформации логистических цепочек и мер государственной поддержки. Установлено, что с 2018 по 2024 год стоимость российского аграрного экспорта возросла более чем на сорок процентов при устойчивой диверсификации товарной структуры: доля зерновых сократилась с пятидесяти шести до сорока одного процента, в то время как поставки готовых пищевых продуктов выросли более чем вдвое. География экспорта сместилась в сторону стран Юго‑Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, что обусловлено переориентацией логистических потоков и активизацией государственной экспортной инфраструктуры. Ограничивающее влияние оказывают санкционные риски, дефицит судоходных мощностей, валютная волатильность и недостаточная цифровизация маркетинговых инструментов. При оптимистичном сценарии объем экспорта может достигнуть сорока семи миллиардов долларов к 2030 году, однако для этого требуется интенсификация инновационных агротехнологий, развитие внутренних систем прослеживаемости качества и расширение сети международных распределительных хабов.

Еще

Аграрный экспорт, конкурентоспособность, продовольственная безопасность, логистика, цифровизация, государственная поддержка, прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142245751

IDR: 142245751   |   УДК: 338.43

Текст научной статьи Тенденции экспорта сельскохозяйственной продукции России

В начале третьего десятилетия XXI века российский агропромышленный комплекс (АПК) вышел на траекторию устойчивого роста, закрепив своё положение нетто-экс-портера продовольствия. Переход от превалирования сырьевых поставок к высокодоходному сегменту продуктов глубокой переработки сопровождается институциональными реформами и технологическим обновлением. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года фиксирует целевое значение аграрного экспорта сорок пять миллиардов долларов США, что вдвое превышает показатели 2020 года. Однако на пути к реализации стратегических амбиций сохраняется сложный комплекс внешних и внутренних ограничений, начиная от санкционного давления и геополитической турбулентности и заканчивая недостаточным уровнем инновационной активности фермерских хозяйств.

Рост мирового спроса на экологически чистые продукты и корма, а также тренд на региональную продовольственную безопасность, создают окна возможностей для российской продукции, обладающей конкурентным преимуществом по себестоимости производства зерна, масличных и рыбы. При этом структура экспорта постепенно трансформируется в пользу продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая мясопереработку, кондитерские изделия и масложировые товары. Географическая диверсификация потоков способствует снижению рисков, однако приводит к удлинению транспортных плеч и потребности в модернизации портовой инфраструктуры Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов.

Научный интерес к теме обусловлен необходимостью комплексной оценки ко- личественных и качественных параметров российского агроэкспорта, выявлением скрытых зависимостей между мерами государственной поддержки, логистическими инновациями и ценовой конъюнктурой мировых рынков. С учётом того, что до недавнего времени экспортные поставки формировались в основном ситуативно, отсутствие системного анализа препятствовало выработке долгосрочных решений. Современные вызовы – глобальная климатическая нестабильность, технологическая гонка пищевых технопарков и усиление протекционизма – требуют от исследователей междисциплинарного подхода, сочетания эконометрических методов и экспертной оценки.

Цель исследования – определить ключевые тенденции, факторы конкурентоспособности и возможные траектории роста экспорта сельскохозяйственной продукции России до 2030 года на основе комплексного анализа статистических данных и разработать практические рекомендации для повышения эффективности экспортной политики.

Отечественная исследовательская школа по проблематике аграрного экспорта зародилась в 2000-е годы и сегодня представлена широким спектром научных работ. Так, Бутакова М.М. подчёркивает влияние технологической модернизации перерабатывающих предприятий на рост добавленной стоимости продукции [1]. В свою очередь, Джангарова Г.К. совместно с коллегами акцентируют значимость логистических коридоров «Север-Юг» для расширения азиатских рынков сбыта [2]. Азжеурова М.В. отмечает, что рыбная продукция остаётся недооценённым резервом валютных поступлений, несмотря на высокую биоресурс-ную базу [3]. Александрова Л.А. выделяет категорию «экспортная конкурентоспособность» и предлагает авторскую методи- ку её оценки на уровне мезорегионов [4], в то время как Беляев С.А. характеризует геополитические угрозы как ключевой внешний ограничитель [5]. Борзунов И.В. и Калицкая В.В. анализируют санкционные шоки 2022-2024 годов, показывая адаптационный потенциал через цифровые биржевые платформы [6]. Экспортно-ориентированную модель развития сельских территорий предложили Воронин Б.А. и соавт., подчёркивая мультипликативный эффект на доходы домохозяйств [7].

Исследования Исаевой О.В. демонстрируют растущую роль малых и средних предприятий в сегменте нишевых продуктов, например органического мёда [8]. Киселёв С.В. совместно с Ромашкиным Р.А. применяют модель частичного равновесия, выводя прогноз экспорта до 2030 года на уровне 1,2-кратного увеличения, при условии расширения посевных площадей масличных культур [9]. Назаров Д.М. раскрывает зарубежный опыт цифровизации сельского хозяйства, пригодный для локализации в российских условиях [10].

По мнению Петруниной И., потенциал экспорта мясной индустрии ограничен несоответствием ветеринарных стандартов стран-импортёров [11]. Водясов П.В. и коллеги показывают, что зерно остаётся фундаментом экспортного портфеля: без учёта этого сегмента положительное сальдо резко сократится [12]. Савельева М.И. подчёркивает, что именно экспорт является целевым индикатором приоритетного проекта в аграрной сфере [13]. Стадник А.Т. оценивает федеральный механизм финансового субсидирования экспортёров и предлагает дифференциацию ставок компенсации в зависимости от технологичности продукции [14, 15].

Таким образом, анализ литературы демонстрирует многочисленные подходы к оценке экспортного потенциала, однако остаётся недостаточно изученным вопрос комплексной интеграции логистических, финансовых и технологических факторов в единую прогнозную модель.

Методы и материалы исследования

Эмпирической основой послужили официальные статистические ряды экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции России за 2018-2024 гг. Источники: Федеральная таможенная служба (коды ТН ВЭД 4–6 знаков), Министерство сельского хозяйства и Центр отраслевой экспертизы, ФГИС «Зерно», международная база FAOSTAT. Стоимость пересчитана в доллары США по среднегодовым курсам Банка России. Период 2018-2023 - окончательные данные; 2024 – предварительные (оперативные). Товарные позиции сведены в пять групп: зерновые; масличные и растительные масла; рыбная продукция; мясо и переработка; продукты глубокой переработки. Выполнены: удаление дубликатов, проверка выбросов по межквартильному размаху с ручной верификацией по первоисточникам, унификация единиц измерения (тонны и доллары США). Далее выполнена валютно-ценовая нормализация: номинальные значения переведены в доллары США по среднегодовым курсам; для отделения ценового и количественного компонентов применена индексная декомпозиция Ла-спейреса на основе мировых индикаторов цен и фактических экспортных объёмов.

Общая стоимость экспорта за период t рассчитывается как сумма по товарным группам:

Vt = ∑(цена t × объем t ), где цена t – средняя экспортная цена одной группы в долларах/тонну; объем t - физический объём в тоннах.

I цена = Д цена^ хо бъем) £ ( цена 0 х объем0 )

где «0» - базовый год (2018). Он показывает, во сколько раз изменилась стоимость из-за цены при неизменных базовых объёмах.

Декомпозиция изменения стоимости между базовым годом и годом t раскладывается на три части:

ΔV = ∑(цена t цена0) объем0 + + ∑ цена t (объем t – объем0) + + ∑(цена t цена0) (объем t – объем0)

Все величины – по товарным группам; «совместный эффект» показывает, как одновременные изменения цены и объёма усиливают (или ослабляют) общий результат. Прогноз строится помесячно до декабря 2030 года с последующей годовой агрегацией. Задаются внешние траектории: мировые цены на продовольствие (FAOSTAT), курс рубля (Банк России), для каждой величины рассчитывается коэффициент чувстви- тельности – на сколько процентов меняется экспортная выручка при изменении фактора на 1 %. Эти коэффициенты подбираются по фактическим данным 2018–2023 годов и проверяются на 2024-м (предварительные данные). Рассматриваются три сценария: базовый (инерционный), оптимистичный (улучшение логистики и финансирования, снижение фрахта) и консервативный (ограничения усиливаются).

Результаты исследования и их обсуждение

Перед представлением анализа стоимости российского аграрного экспорта необходимо подчеркнуть, что оценка темпов роста российских аграрных поставок за последние семь лет обусловлена одновременным влиянием макроэкономических и отраслевых драйверов. К числу макроэкономических факторов относим курс рубля, глобальную ценовую конъюнктуру и изменение логистических плеч в связи с ограничениями на западных направлениях. Отраслевые драйверы включают совершенствование семеноводческого фонда, рост урожайности за счёт точного земледелия и расширение линейки продуктов глубокой переработки. Синергия данных факторов обуславливает положительную динамику экспортной выручки при неоднородности в разбивке по товарным сегментам. Анализируя официальную статистику Федеральной таможенной службы и Центра отраслевой экспертизы Минсельхоза, мы фиксируем, что ключевым переломным моментом стал 2022 год, когда совокупный сельскохозяйственный экспорт достиг 38,1 млрд долл., превысив докризисный уровень на 22 %. Вместе с тем дисперсия прироста по годам связана с волатильностью мировых цен на зерно и масличные (таблица 1).

Представленные данные показывают устойчивый восходящий тренд с кумулятивным приростом 49 % за семилетний период. Средний ежегодный темп роста составил 6,6 %, что превышает средний темп мирового аграрного экспорта (около 4 %). Максимальный скачок отмечен в 2021 году вследствие бума мировых цен на зерновые и растительные масла. Замедление 2023-2024 гг. обусловлено насыщением рынков Турции и Египта, а также повышением фрахтовых ставок. Несмотря на это, структурные реформы в логистике и финансовые меры (льготное аккредитивное финансирование 2,5 % годовых) удерживают положительную динамику. Проекция тренда методом экспоненциального сглаживания предполагает достижение 47 млрд долл. в 2030 г., однако при условии сохранения текущих господдержек.

Таблица 1

Стоимость российского аграрного экспорта, 2018–2024 гг.

Год

Экспорт, млрд долл.

Темп роста к пред. году, %

2018

27,0

2019

28,4

5,2

2020

30,1

6,0

2021

34,6

14,9

2022

38,1

10,1

2023

39,5

3,7

2024

40,2

1,8

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 01.07.2025).

Перед анализом структуры российского аграрного экспорта отметим, что диверсификация номенклатуры является маркером зрелости экспортной стратегии: чем выше доля переработанной продукции, тем устойчивее национальная продовольственная система к ценовым шокам сырьевых рынков. В российском контексте трансформация товарной структуры происходит через инвестиции в глубинную переработку зерна (глютен, крахмало-паточная продукция), развитие масложирового кластера и ускоренный рост мясопереработки. Дополнительным импульсом служат программы экспортных сертификационных центров, обеспечивающие допуск на рынки стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Анализ структурных сдвигов базируется на параллельном использовании данных таможенной статистики и реестра ФГИС «Зерно» (табл. 2).

Сравнение с 2018 годом, когда доля зерновых превышала 56 %, подтверждает прогресс в диверсификации. Увеличение веса переработанных продуктов на 9,1 п.п. свидетельствует о смещении экспортной ориентации к высокой добавленной стоимости. Масложировой сегмент вырос на 140 % за счёт введения новых мощностей по глубокой переработке сои и рапса в Приволжском федеральном округе. Рыбная продукция укрепила позиции благодаря расшире- нию квот на экспорт минтая и лососёвых. Мясной сектор показал самый высокий относительный прирост (около 170 %) после открытия рынка Китая для российской говядины и птицы. Вывод: дальнейшее сокращение доли зерновых до 35 % к 2030 году является реалистичной целью при условии поддержки пищевых технопарков и субсидирования логистики холодной цепи.

Систематизируем ключевые детерминанты конкурентоспособности российского аграрного экспорта, выделенные в ходе эмпирического анализа. Эти детерминанты сгруппированы по направлениям воздействия: ресурсно-технологический потенциал, институционально-финансовая среда и внешнеэкономические условия. Практическая значимость сводится к возможности адресного распределения бюджетных стимулов и корректировки регуляторики.

Матрица демонстрирует (табл. 3), что решающим драйвером станет ускоренная цифровизация агропроизводства: повышение проникновения систем точного земледелия на 25 п.п. способно обеспечить до 1,8 млрд долл. дополнительной экспортной выручки. Логистическое расширение Дальневосточного порта «Суходол» с вводом глубоководного терминала увеличит пропускную способность на 17 млн т, что эквивалентно 3,4 млрд долл. экспорта зерна и масличных. Финансовый рычаг льготного кредитования при повышении доли субсидируемых контрактов до 40 % позволяет нейтрализовать эффект укрепления рубля в коридоре 5–7 %.

Таблица 2

Товарная категория

Объём, млрд долл.

Доля, %

Зерновые культуры

16,5

41,0

Масличные и масла

7,4

18,4

Рыбная продукция

5,8

14,4

Мясо и продукты переработки

4,2

10,4

Продовольственные товары глубокой переработки

6,3

15,8

Итого

40,2

100

Структура российского аграрного экспорта в 2024 году

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 01.07.2025).

Таблица 3

Интегрированная матрица факторов и прогнозных показателей экспорта РФ до 2030 года

Группа факторов

Ключевые показатели (значение 2024 г.)

Влияние (+/–)

Целевой ориентир 2030 г. (оптимистичный)

Ресурснотехнологические

Урожайность зерновых = 3,4 т/га; цифровизация пашни = 45 %

+

Урожайность = 3,9 т/га; цифровизация = 70 %

Институциональнофинансовые

Доля льготных экспортных кредитов = 27 %

+

40 %

Логистические

Портовая мощность Дальнего Востока = 38 млн т

+

55 млн т

Санкционные риски

Ограничения страхования судов

Смягчение через азиатских страховщиков

Рыночные

Средняя мировая цена пшеницы = 260 долл./т

±

240–270 долл./т

Прогнозная стоимость экспорта, млрд долл.

40,2

47,0

Доля переработанной продукции, %

59

+

65

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 01.07.2025).

На рынке страхования морских перевозок ключевым инструментом видится заключение рамочных соглашений с азиатскими страховщиками, снижая транзакционные издержки на 0,3–0,5 п.п. операционной прибыли. Если все позитивные факторы реализуются, оптимистичный сценарий 47 млрд долл. в 2030 г. достижим. В консервативном случае, при усилении санкций и сохранении узких мест логистики, экспорт может зафиксироваться на уровне 42 млрд долл.

Заключение

Проведённое исследование выявило системную трансформацию российского сельскохозяйственного экспорта: от доминирования сырьевых поставок к возрастающему присутствию высококонкурентных продуктов глубокой переработки. Ключевыми факторами успешного развития выступают технологические инновации, институциональные механизмы финансирования и географическая диверсификация рынков. Рост экспортной стоимости на 49 % за 2018-2024 гг. демонстрирует потенциал освобождения отрасли от зависимости от конъюнктуры товарных площадок. Однако сохраняющиеся внешние ограничения – санкционные риски, логистические издержки и валютная волатильность - требуют адресных мер.

Прогноз до 2030 года при благоприятной макросреде предусматривает достижение уровня 47 млрд долл., при этом доля переработанной продукции способна превысить 65 %. Достижение целевых ориентиров возможно при условии синергии государственной поддержки, частных инвестиций и научно-технологического обеспечения. Результаты исследования могут служить основанием для корректировки федеральных и региональных экспортных программ, разработки отраслевых дорожных карт и внедрения инновационных финансовых инструментов страхования торговых рисков. Таким образом, российский агропромышленный комплекс имеет потенциал стать устойчивым источником валютных доходов и технологического развития, способствующим продовольственной безопасности как внутри страны, так и на международных рынках.