Маркетинговые исследования конкурентоспособности продукции ОАО «Весна» г. Киров

Фабрика игрушек существует в городе Киров с 1942 года. Старое название:  артель «Игрушка». С 14 января 1993 года предприятие зарегистрировано как открытое акционерное общество "Весна".

Игрушкам принадлежит важнейшая роль в развитии ребенка. Именно игрушки помогают ребенку познавать окружающий мир, с их помощью активно развивается воображение, творчество, формируются нравственные ценности,    любознательность,    наблюдательность,    воспитывается художественный вкус. От того, какие игрушки окружают ребенка, во многом зависит его интеллектуальное и личностное развитие.

По заданию ОАО «Весна» нами проведено маркетинговое исследование конкурентоспособности игрушек из пластмассы серии «Неваляшка», так как данная продукция предприятия перестала пользоваться спросом у покупателей.

На рисунке 1 показана схема маркетингового исследования конкурентоспособности продукции, серии «Неваляшка» ОАО «Весна» [1].

Определение цели исследования

Рисунок 1 - Маркетинговые исследования конкурентоспособности продукции серии «Неваляшка» ОАО «Весна»

Для решения проблемы я ознакомилась с ассортиментом ОАО «Весна» серии «Неваляшка» (таблица 1).

Неваляшка - детская игрушка, принцип действия которой основан на том, что при наклоне неваляшки в любую из сторон, она возвращается в свое прежнее положение, издавая при этом приятный негромкий звук.

Возвращение происходит за счет находящегося в нижней части груза (центра тяжести, точки опоры).

Таблица 1 – Серия игрушек «Неваляшка» производства ОАО «Весна»

Наименование продукции	Изображение	Наименование продукции	Изображение
Мышонок Размер: 175 мм Отпускная цена без НДС – 134,34 руб.	ci	Аленка Размер: 196 мм Отпускная  цена  без НДС – 140,21 руб.
Кот Размер: 190 мм Отпускная  цена  без НДС – 139,24руб.		Поросенок Размер: 175 мм Отпускная цена без НДС – 144,12
Собачка Размер: 215 мм Отпускная  цена  без НДС – 146,92 руб.	Як	Клоун Размер: 190 мм Отпускная цена без НДС – 162,84 руб.
Зайка Размер: 215 мм Отпускная  цена  без НДС – 153,08 руб.	1 3	Милашка Размер: 200 мм Отпускная  цена  без НДС – 167,44руб.	Am*

Выявлены четыре основных конкурента исследуемого предприятия: Тамбовский пороховой завод, ИП Завидов Николай Петрович, ООО «Стеллар», Трейдинговая компания ДЖОЯ (ZHORYA).

На рисунке 2 представлена карта восприятия экспертами неваляшек разных производителей, построенная в программе Minitab. На основании конкурентной карты самым опасным конкурентом можно считать компанию детских игрушек «Стеллар».

Рисунок 2 – Карта восприятия экспертами неваляшек разных произ- водителей

Когда объект исследования проанализирован, конкуренты найдены, переходим непосредственно к самому маркетинговому исследованию конкурентоспособности, которое проводилось в два этапа: экспертная оценка конкурентоспособности неваляшек, производимых ОАО «Весна», и оценка потребителями усовершенствованной серии «Неваляшка». Нами была составлена программа маркетингового исследования конкурентоспособности продукции ОАО «Весна» с целью предложить мероприятия, с помощью которых повысится спрос на данную серию игрушек (Таблица 2).

На первом этапе была сформирована экспертная группа: 24 специалиста. Ими стали психологи, работники детских учреждений и продавцы детских магазинов. Затем был разработан опросный лист, проведен сбор и обработка данных.

Таблица 2   – Программа маркетингового исследования конкурентоспособности продукции ОАО «Весна»

Наименование	Экспертный метод	Метод анкетирования
Цель	Определить конкурентоспособность серии игрушек «Неваляшка» производства ОАО «Весна», совершенст-вовать данную игрушку и разработать новые образы.	Доказать эффективность внедрения технологии: термоусадка корпуса неваляшки цветной пленкой и замены старых образов на новые.
Опрашиваемые	Эксперты	Потребители
Объем выборки	24 человека	100 человек
Маркетинговый анализ	Многомерное шкалирование; Базовый анализ	Базовый анализ
Результаты исследования	Серия игрушек «Неваляшка» производства ОАО «Весна» является конкуренто-способной, но требует замены старых образов на новые. Звук отправлен на доработку в конструкторский отдел, разработаны новые образы неваляшек с учетом внедрения технологии термоусадка корпуса.	Предполагаемая новая серия игрушек «Неваляшка» получила высокий средний балл 7,56, сформирована новая серия игрушек «Неваляшка»: 6 персонажей. Доказан положительный эффект от термоусадки, повысилось звуковое звучание механизма.

По результатам экспертной оценки был рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности основных конкурентов исследуемого предприятия (Таблица 3), который показывает, что неваляшка ОАО «Весна» конкурентоспособна. По исследуемым параметрам она наиболее полно соответствует идеальному образцу.

Таблица 3 – Интегральный показатель конкурентоспособности неваляшек

Параметры	V ^№a$ ^ ^ !
						7 ■ К
Производи-тель	Весна	ТПЗ	ИП Завидов	Стел-лар	Джоя
Соответствие образа	8,21	7,33	8,26	8,3	7,2	50
Дизайн игрушки	6,5	6,33	6,4	6,6	6,4	30
Подход к детям	5,65	5,5	5,6	5,9	5,3	20
Цена (средняя)	210	450	350	250	340	-
Интегральный показатель конкурентоспособности	85,54	37,02	51,21	73,10	48,38	-

Для повышения конкурентоспособности неваляшек экспертам были заданы дополнительные вопросы. Результаты опроса представлены на

Рисунок 3 – Голоса экспертов за неваляшек производства ОАО «Весна»

Рисунок 4 – Мнение экспертов о прошивных волосах неваляшек

Неваляшки

Рисунок 5 – Изменения для совершенствования неваляшек ОАО «Весна»

Проанализировав полученные результаты маркетинговых исследований и соотнеся их с возможностями предприятия, делаем вывод, что изменить размер неваляшки мы не можем, так как, ОАО «Весна»

выпускает их небольшой партией (450 штук), поэтому предприятию невыгодно вкладывать средства, это требует больших вложений и длительной окупаемости. Предложение экспертов раскрашивать орнамент отклоняем, в связи с тем, что материал, из которого изготовлен корпус, не стойкий к краске, краска легко стирается и сцарапывается с покрытия. Повышением громкости и звонкости звукового механизма будет заниматься конструкторский отдел.

По результатам первой части исследования, можно сделать вывод, что неваляшки ОАО «Весна» конкурентоспособны и не требуют снятия с производства, но нужно совершенствовать ассортимент данной серии в связи с падением спроса. Необходимо заменить образы Милашки, Мышки и Собачки на образы героев детский стихов, поговорок. Клоуну добавить шляпу на голову. За основу возьмем идею конкурента ООО «Стеллар»: обтяжка шарообразной формы игрушки термоусадочной пленкой.

Нами были разработаны новые образы неваляшек с учетом термоусадочной пленки, головы для которых были взяты из серии игрушек «Кукольный театр».

Новые неваляшки требуют дополнительного маркетингового исследования, чтобы определить, будут ли востребованы данные образы на рынке.

На втором этапе маркетингового исследования нами был проведен опрос 100 потребителей. Результаты опроса представлены на рисунках 6-10.

Ср. балл

Рисунок 6 – Бальная оценка потребителями неваляшек производства ОАО «Весна»

Какую неваляшку Вы бы купили?

Аленка

■ Аленушка

Клоун дев

Клоун мал

Тигруша

■ Петушок

■ Зайка

■ Козочка

■ Бычок

Кот(Тол стопуз)

Рисунок 7 - Покупка потребителями представленных новых

неваляшек

Стоимость, при которой покупатели откажутся от покупки неваляшки

• ■    200-230 руб.

• ■    230-250 руб.

250-280 руб.

• ■    280-300 руб.

Рисунок 8 – Стоимость, при которой покупатели откажутся от покупки неваляшки ОАО «Весна»

Рисунок 9 – Предпочтение мест для покупки игрушек

На что Вы обращаете внимание при

выборе неваляшки

• ■    А) Цвет;

• ■    Б) Размер

• ■    большой

средний

• ■    В) Материал;

Г) Цена;

• ■    Д) Персонаж;

• ■    Е} Другое

Рисунок 10 - Характеристики неваляшки, главные при выборе и покупке потребителями

На основании полученных данных можно сделать вывод, что необходимость обтягивания шарообразной формы неваляшки термоусадочной пленкой подтверждается, игрушки принимают красочный вид, соответствуют образу, виден их характер и русский стиль. Был окончательно сформирован ассортимент серии: Аленка, Клоун в шляпе, Бычок, Тигруша, Зайка и Мишутка. Мишутка не был заявлен в анкете, но при опросе потребителей многие высказались за образ мишки, поэтому была проведена работа по поиску образа и подобрана пленка.

Так как готовых голов Тигруши, Мишутки и Клоуна в шляпе на предприятии нет в наличии, то ОАО «Весна» потребуется изготовить гальваноформы для них. Расходы по изготовлению нового образа неваляшки в ОАО «Весна» представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Расходы по изготовлению нового образа неваляшки (с учетом изготовления новой формы через воск), 2015 г.

Расходы	Единицы	Стоимость
Оплата за разработку	руб.	3800,00
Дополнительная заработная плата	руб.	760,00
Страховые взносы	руб.	1454,64
Стоимость 1 кв.дм восковой г/ф	руб.	1700,00
Размер изготавливаемой формы	кв. дм	3,0
Стоимость 1 восковой г/ф	руб.	5100,00
Потребность в гальваноформах	шт.	1,0
Стоимость 1 кв.дм дублера	руб.	1000,00
Стоимость изготовления дублеров	руб.	3000,00
Итого стоимость изготовления оснастки	руб.	8100,00
Стоимость подготовительных работ	руб.	14114,64

Звук неваляшки, по мнению экспертов, был отправлен на доработку конструкторам. Им удалось усилить звук и уменьшить вес неваляшки на 100 грамм. Данное изменение вызывает удорожание стоимости звукового устройства не более чем на 5 рублей и составит 43,28 рубля.

Так как необходимое термоусадочное оборудование имеется на предприятии и прошло экспериментальную проверку, нами были рассмотрены все возможные варианты заказа у компаний данного вида пленки. Наиболее экономически выгодные условия предложила компания Taflex. Себестоимость и отпускная цена новой неваляшки представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Себестоимость и отпускная цена неваляшки с учетом затрат на пленку компании Тaflex, 2015 г.

Неваляшка	Себестоимость единицы, руб.	Отпускная цена единицы, руб.
Аленка	112,72	139,43
Клоун (со шляпой)	134,94	166,92
Клоун (без шляпы)	131,02	162,07
Бычок	112,94	139,71
Зайка	123,12	152,30
Тигруша, Мишутка	113,42	140,30

Экономический эффект предложенных мероприятий по результатам проведенных маркетинговых исследований конкурентоспособности продукции ОАО «Весна» рассчитан в таблице 6.

В связи с тем, что потребители плохо информированы об ассортименте неваляшек фабрики «Весна» и местах ее продажи, необходимо после выпуска новинок провести рекламную кампанию.

Таблица 6 - Экономический эффект предложенных мероприятий

Показатели	2013 г.	2015 г.	2015 г. к 2013 г., %
Объем продаж неваляшек, шт.	5400	7200	133,33
Выручка от реализации неваляшек, руб.	839581,08	1327937,87	158,17
Себестоимость реализованной продукции, руб.	651366,24	1009896,00	155,04
Валовая прибыль, руб.	188214,84	318041,87	168,98

Маркетинговые исследования показали, что потребители готовы покупать неваляшку производства ОАО «Весна» по цене не выше 280 руб. за игрушку, и не собираются отказываться от покупки данной игрушки своему ребенку.

Таким образом, проведенные нами маркетинговые исследования конкурентоспособности неваляшек помогли определить те параметры, которые необходимо превзойти ОАО «Весна», чтобы удержать свои позиции на рынке.