Тенденции глобального рынка Legal AI и факторы развития его российского сегмента

DOI:

Цитирование. Иншакова Е. И. Тенденции глобального рынка Legal AI и факторы развития его российского сегмента // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2024. – Т. 26, № 2. – С. 5–15. – DOI:

Введение и постановка проблемы

Интенсивное расширение практического применения новых цифровых технологий индустрии 4.0 в самых разных сферах экономики и видах хозяйственной деятельности [Иншаков, 2014] способствует ускорению цифровой трансформации экономических систем на разных уровнях строения глобальной экономики [Иншаков, 2003], интегрируя в механизмы их функционирования новые инструменты для решения стратегических, тактических и оперативных задач обеспечения конкурентоспособности хозяйственных субъектов. Это повышает значимость исследований в области мониторинга, анализа и оценки динамики российского рынка цифровых технологий для развития бизнеса с целью определения адекватных мер по его регулированию и коррекции.

Развивающимися новыми сегментами такого рынка становятся рынки Legal AI (Legal Artificial Intelligence, юридический искусственный интеллект) и LegalTech (Legal Technology, юридические технологии) – рынки систем искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, а также программных продуктов и технологических решений [Brooks et al., 2020; Explainable AI and Law ... , 2023; Рожкова, 2020; Маюшкин, 2021], которые обеспечивают снижение транзакционных издержек и рост эффективности процессов юридической поддержки ведения конкурентоспособного бизнеса. При этом Legal AI трактуется как «искусственный интеллект, способ- ный выполнять творческие юридические функции, которые традиционно считаются прерогативой эксперта-юриста» [ЮРАЙТ LEGAL AI, 2024], в том числе осуществлять принятие юридических решений на основе семантического анализа информации и учета контекста, что делает их более надежными и эффективными, а LegalTech – как «набор технологий программного обеспечения, которые используются для поддержки юридической функции или оказания юридических услуг» [Постный, 2022] (например, проверка и управление контрактами, прогнозирование исхода дел и т. д.).

В качестве основных причин сложившейся ситуации специалисты называют быстрый рост взаимозависимости и интенсивную трансформацию рынков Legal AI и LegalTech, а также разную степень детализации при постановке задач для осуществления необходимых юридических функций [Постный, 2022; Рожкова, 2020].

В то же время принципиально важно учитывать, что системы Legal AI имеют стратегическое значение для успешного выполнения поставленных задач, поскольку формируют основу уникального (следовательно, охраняемого и поддерживаемого) рыночного конкурентного преимущества разработавшей и применяющей их компании, обеспечивая ей переход на цифровую модель ведения конкурентоспособного бизнеса с эффективной и своевременной юридической поддержкой. В свою очередь, цифровые инструменты LegalTech способствуют совершенствованию информационно-технологического юридического обслуживания клиентов – представителей крупного, среднего и малого бизнеса и оптимизации связанной с этим деятельности, обеспечивая автоматизацию, сокращение времени и упрощение решения ряда рутинных второстепенных задач, и доступны для многих участников рынка.

В рассматриваемом контексте определение современных характеристик мировых рынков Legal AI и LegalTech, факторов и перспектив развития их национальных сегментов становится актуальной теоретико-прикладной задачей для исследователей.

Результаты и обсуждение

Субъектно-объектная и географическая структура рынка Legal AI как подсистемы глобального рынка цифровых технологий для развития бизнеса

В связи с крайне ограниченными возможностями свободного доступа к актуальным (преимущественно зарубежным) статистическим данным, отражающим современное состояние обоих указанных рыночных сегментов (Legal AI и LegalTech), в фокус данного исследования, осуществленного на методологической основе системно-эволюционного подхода [Иншаков, 2003], в большей мере попала современная динамика и тенденции, субъектно-объектная и географическая структура, основные факторы и перспективы развития рынка Legal AI (точнее, Legal AI Software Market), выявленные в данной статье, с проекцией исследования на российский сегмент этого рынка.

Объектами рынка Legal AI Software Market [Mordor Intelligence Report ... , 2023; Zion Market Research Report ... , 2024; Straits Research Report ... , 2023] являются различные технологии искусственного интеллекта, позволяющие осуществлять электронное обнаружение данных, электронное выставление счетов, рассмотрение и управление контрактами, а также проведение различного рода юридических исследований. При этом факторами, влияющими на развитие искусственного интеллекта, выступают машинное обучение, информатика, компьютерное зрение, эволюционное моделирование, интеллектуальный анализ данных и мультиагентные системы.

В числе таких объектов эксперты (см., например: [Verified Market Research Report ... , 2024]) выделяют:

– технологии AI, такие как машинное обучение и алгоритмы NLP (машинного обучения и обработки естественного языка), используемые для анализа юридических документов, извлечения информации и понимания текста на естественном языке в юридических контекстах;

– методы прогнозного моделирования и интеллектуального анализа данных на основе AI, применяемые к наборам юридических данных для прогнозирования результатов юридических действий, выявления закономерностей и извлечения ценных сведений из больших объемов юридической информации;

– системы AI, которые имитируют когнитивные функции и опыт человека в конкретных областях права, обеспечивая анализ экспертного уровня, поддержку принятия решений и консультативные услуги для юристов (когнитивные вычисления и экспертные системы);

– решения на базе AI для автоматизации повторяющихся задач, обработки документов и рабочих процессов (роботизированная автоматизация процессов, RPA) на основе правил в юридических операциях, повышения эффективности и сокращения ручного труда.

Ключевыми субъектами этого рынка являются компании: ROSS Intelligence Inc., Luminance Technologies Ltd., LexisNexis Group Inc. (LLRX), IBM Corporation и KIRA Inc. [Mordor Intelligence Report, 2023], Casetext, CosmoLex Cloud, DocuSign, Everlaw, Filevine, Icertis и Knovos [Polaris Market Research Report ... , 2023], а также OpenText и Donnelley Financial Solutions (eBREVIA) [Verified Market Research Report ... , 2024].

Изучение докладов известных мировых аналитических компаний Mordor Intelligence, Zion Market Research, Polaris Market Research и Verified Market Research [Mordor Intelligence Report ... , 2023; Zion Market Research Report ... , 2024; Polaris Market Research Report ... , 2023; Verified Market Research Report ... , 2024] позволяет охарактеризовать рынок Legal AI Software в следующих основных аспектах его элементной и географической структуры:

• 1)    по технологии – это рыночные сегменты, охватывающие машинное обучение и обработку естественного языка, прогнозную аналитику и интеллектуальный анализ данных, когнитивные вычисления и экспертные системы, а также роботизированную автоматизацию процессов [Verified Market Research Report ... , 2024];

• 2)    по компонентам – решения, услуги. Эксперты прогнозируют быстрый рост сегмента услуг как закономерное следствие роста числа практических ситуаций, требующих обращения хозяйственных субъектов за юридическими услугами с использованием искус-

  ственного интеллекта. Однако самый высокий среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается в сегменте программных решений. По прогнозам аналитиков компании Straits Research, среднегодовой темп роста этого сегмента рынка составит 28,05 % в течение прогнозируемого периода 2023–2031 гг. [Straits Research Report ... , 2023];

• 3)    по развертыванию – локальное, облачное. Ожидается, что облачный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка в прогнозируемом периоде, поскольку, как показывает практика, облачное программное обеспечение для управления имеет множество преимуществ перед локальными системами, прежде всего постоянную доступность, эффективность и простую масштабируемость. Прогнозируется, что среднегодовой темп его роста составит 30,31 % в течение 2023–203 1 гг. [Straits Research Report ... , 2023];

• 4)    по областям применения – юридические исследования, рассмотрение и управление контрактами, выставление электронных счетов, электронное обнаружение данных, комп-лайенс, прогнозирование исхода дел. Сегмент электронного обнаружения данных будет быстро расти благодаря своей функциональной способности собирать, обрабатывать и анализировать юридические электронные данные в минимальное время. В то же время сегмент выставления электронных счетов будет вносить наибольший вклад в развитие рынка с учетом его CAGR, ожидаемого на прогнозном горизонте, – 28,49 %;

• 5)    по конечным пользователям – юридические фирмы, юридические департаменты корпораций, другие конечные пользователи. По прогнозам Mordor Intelligence [Mordor Intelligence Report ... , 2023], сегмент корпоративных юридических отделов будет доминировать в аспекте исследования конечных пользователей продуктов этого рынка на протяжении всего прогнозируемого периода времени. Другого мнения придерживаются аналитики Straits Research [Straits Research Report ... , 2023], которые считают, что наибольшую долю рынка займет сегмент юридических фирм, причем среднегодовой темп роста этого сегмента в течение прогнозируемого периода составит 28,66 %;

• 6)    по мегарегиону аллокации – доминирующая доля рынка приходится на Северо-Американский мегарегион с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 27,24 % в течение прогнозного периода [Straits Research Report ... , 2023]; активно развиваются сегменты рынка в Европейском, Латиноамериканском, а также Ближневосточном и Африканском мегарегионах. В то же время, согласно выводам Mordor Intelligence [Mordor Intelligence Report ... , 2023], именно Азиатско-Тихоокеанский сегмент рынка будет испытывать самый высокий CAGR в прогнозном периоде 2024–2029 годов.

Исследуемый рынок охарактеризован аналитиками Mordor Intelligence [Mordor Intelligence Report ... , 2023] как рынок с низким уровнем концентрации, имеющий низкий уровень входных барьеров, что создает огромный потенциал для действующих компаний и желающих войти в него аутсайдеров. В то же время уже действующие субъекты рынка программного обеспечения искусственного интеллекта в юридической сфере безус- ловно имеют значительное преимущество перед новыми игроками, которые должны будут найти свою нишу на этом рынке в условиях нарастающей конкуренции. Среди основных факторов роста конкуренции на этом рынке эксперты выделяют чрезвычайно высокую актуальность, перспективность и доходность деятельности на нем, растущие объемы инвестиций, особенно в развитие сегмента профильных облачных услуг, а также интенсивное развитие сопутствующих видов деятельности, прежде всего в рамках расширения масштабов деятельности юридических департаментов корпораций.

Факторы и тенденции развития рынка Legal AI: глобальный и российский фокус исследования

Обобщенная динамика и перспективы роста стоимостных объемов рынка Legal AI Software представлены на рисунке 1. Такой тренд развития рынка возможен при условии сохранения CAGR в диапазоне 10,7–12,4 % в течение всего рассматриваемого аналитиками Mordor Intelligence и Zion Market Research прогнозного периода до 2030 г. [Mordor Intelligence Report ... , 2023; Zion Market Research Report ... , 2024].

В то же время значительно более стремительной динамики рынка (см. рис. 2) ожи-

Рис. 1. Динамика стоимостных объемов рынка Legal AI Software (млрд долл. США) и прогноз его развития при CAGR в диапазоне 10,7–12,4 %

Fig. 1. Dynamics of the value of the Legal AI Software market (billion US dollars) and forecast for its development with a CAGR as a whole of 10.7–12.4%

Примечание. Составлено автором по: [Mordor Intelligence Report ... , 2023; Zion Market Research Report ... , 2024].

дают аналитики Yahoo! Finance и Business Research Insights, которые сходятся во мнении относительно CAGR рынка Legal AI Software на уровне 24,9 % в прогнозных периодах 2022–2028 и 2021–2032 гг. соответственно [Legal AI Software Market Size ... , 2023; Business Research Insights Report ... , 2024].

Практически «взрывной» рост объемов рынка – с 0,72 млрд долл. до 7,3 млрд долл. при среднегодовых темпах роста рынка Legal AI Software в 29,27 % в прогнозном периоде 2023–2031 гг. ожидается экспертами аналитической компании Straits Research [Straits Research Report ... , 2023].

Аналогичный прогноз по поводу бурного развития рассматриваемого рынка в его широкой трактовке (как Legaltech Artificial Intelligence Market) – со среднегодовым темпом роста на уровне 33,50 % на прогнозном горизонте 2024–2031 гг. дают эксперты компании Verified Market Research в аналитическом докладе, анонсированном в апреле 2024 г. [Verified Market Research Report ... , 2024].

Перспективы развития рынка Legal AI определяются действием комплекса факторов как стимулирующего, так и ограничительного характера.

В числе основных факторов, способствующих дальнейшему росту спроса и предложения на рынке Legal AI, следует выделить:

– повышение эффективности деятельности с использованием юридических технологий на основе искусственного интеллекта, позволяющего обеспечить существенное сокращение трансформационных и трансакционных издержек за счет экономии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, сокращения временных затрат на поиск и аналитическую обработку необходимой информации и принятие обоснованных юридических решений, исходя из больших наборов данных;

– растущий рыночный спрос со стороны хозяйственных субъектов на юридические услуги по достижению соответствия нормативным стандартам с помощью технологий обеспечения соответствия на базе искусственного интеллекта;

– расширение возможностей использования AI-решений и прогнозного моделирования в юридическом сопровождении экономической деятельности для снижения вероятности человеческой ошибки и повышения предсказуемости судебных решений, позволяющее разрабатывать оптимальные стратегии для защиты экономических интересов компаний-клиентов и укрепления их конкурентоспособности;

– стимулирующее такие возможности интенсивное развитие научных исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области анализа боль-

Рис. 2. Динамика стоимостных объемов рынка Legal AI Software (млрд долл. США) и прогноз его развития при CAGR на уровне 24,9 %

Fig. 2. Dynamics of the value of the Legal AI Software market (billion US dollars) and forecast for its development with a CAGR of 24.9%

Примечание. Составлено автором по: [Legal AI Software Market Size ... , 2023; Business Research Insights

Report ... , 2024].

ших данных, машинного обучения, обработки естественного языка, облачных вычислений, которые используются в AI-решениях для обеспечения максимально эффективной работы со сложными источниками юридических данных;

– растущая рентабельность инвестиций (ROI) в объекты рынка Legal AI и оптимистические прогнозы ведущих аналитических и исследовательских компаний относительно роста доходов этого рынка, что повышает его привлекательность для инвестиций. По данным исследовательского департамента компании Statista [Digital & Trends ... , 2023], в 2021–2022 гг. в развитие этого рынка были вложены рекордные объемы инвестиций, прежде всего крупнейшими юридическими фирмами и венчурными капиталистами;

В то же время факторами торможения роста стоимостных масштабов рынка Legal AI выступают:

– традиционный консерватизм института юридической деятельности, традиционно связанный с необходимостью обеспечения безопасности и конфиденциальности частных юридических данных;

– непрозрачность и сложность моделей и принимаемых на их основе решений для понимания как сотрудниками юридических компаний, так и хозяйственными субъектами – их клиентами, не способствующая укреплению института доверия, необходимого для формирования институциональной основы функционирования исследуемого рынка;

– укоренившаяся рутинизация алгоритма действий юристов, обеспечивающих юридическую поддержку экономической детальности компаний-клиентов, вызывающая их сопротивление цифровой технологической модернизации на основе AI-решений, которая на практике препятствует успешному интегрированию AI-новаций в юридические технологии;

– значительные единовременные первоначальные затраты и достаточно высокие текущие расходы по внедрению и своевременной актуализации AI-систем и моделей, кото- рые практически неосуществимы для небольших юридических компаний.

Эти и ряд других факторов ограничивают темпы роста рынка Legal AI.

В российской хозяйственной практике вслед за такими, уже широко используемыми продуктами рынка LegalTech, как информационно-справочные системы («Консультант плюс»), государственные информационные системы («Мой арбитр»), специализированные правовые базы, позволяющие получать консультации по сложным правовым вопросам («система Юрист»), а также сервисы по проверке контрагентов (Контр.фокус, СПАРК), составлению проектов контрактов (DocZilla, FreshDoc, «ТурбоКонтракт» и др.), оперативному мониторингу, анализу и контролю судебной практики (Casebook и Caselook), все большее развитие и использование получают Legal AI-системы. Среди них можно выделить, например, GigaLegal, юридический AI-помощник на базе GigaChat – продукт, предлагаемый Сбером для бизнес-структур [GigaLegal ... , 2024]; «ЮРАЙТ: LEGAL AI» – разработанная IT-специалистами компании «Юрайт» система юридического AI, который собирает, распознает с помощью компьютерного зрения и анализирует необходимые данные на основе юридической логики [ЮРАЙТ: LEGAL AI, 2024]; и др.

Очень большим потенциалом обладает предварительная (бета-) версия виртуального юриста «LawAI» – это искусственный интеллект, который впервые обучен знанию всех кодексов РФ и может думать, анализировать, самообучаться и совершенствоваться [В России ... , 2023]. Тестирование этого продукта было анонсировано в мае 2023 года.

Внедрение LegalTech в российскую хозяйственную практику создало широкие возможности перехода от бумажного документооборота между хозяйственными субъектами-клиентами и обслуживающими их юридическими компаниями к электронному расширило географию предоставления юридических услуг (сняв проблему географической аллокации субъектов этого рынка), сократило время и повысило безопасность доступа к данным и защищенность их хранения. Например, система Caselook предлагает за 1 минуту найти нужное решение из

90 млн судебных актов. Это значительно сократило транзакционные издержки для всех вовлеченных сторон.

В то же время применение Legal AI-систем существенно упростило процессы поиска и анализа необходимой информации и формирования на основе исходных данных обоснованных суждений (требуемых рекомендаций) на базе заданных логических алгоритмов, существенно повысив эффективность предоставления и получения услуг, связанных с юридической поддержкой предпринимательской деятельности.

Так, предоставляемые применяемыми Legal AI-решениями возможности повышения и укрепления конкурентоспособности на микроуровне обусловили активный практический интерес к использованию системы «ЮРАЙТ: LEGAL AI» юридическими департаментами таких крупнейших российских производственных предприятий и финансовых институтов, как: Центральный банк Российской Федерации, ВТБ Страхование, Сибур, Газпром, Вертолеты России, КАМАЗ и др. Использование с декабря 2018 г. системы «ЮРАЙТ: Судебно-претензионная работа» позволило компании Сибур автоматизировать более 50 рабочих мест, сократить на 20 % трудозатраты в подразделениях, сократить на 60 % время на получение управленческой отчетности и на 15 % – дебиторскую задолженность. В Банке России функционирование этой Legal AI-системы обеспечило повышение на 50 % скорости и качества работы с судебно-претензионными делами, автоматизацию 20 рабочих мест, сокращение на 40 % издержек по поддержке системы [ЮРАЙТ: LEGAL AI, 2024].

Как считают эксперты, российский рынок LegalTech (трактуемый в широком смысле, с компонентами рынка Legal AI) – это новый развивающийся сегмент глобального рынка, который по многообразию представленных на нем объектов вполне сопоставим [Темчук, 2023; Маюшкин, 2021] с бесспорными лидерами (США, КНР, Великобритания и Канада) [Темчук, 2023; LEGALTECH 3.0 ... , 2019]. В то же время по стоимостным объемам он существенно уступает глобальному рынку. Так, согласно оценкам аналитической и консалтинговой компании Deloitte, объем россий- ского сегмента этого рынка оценивался в 2020 г. в 2 млрд долл. США. Для сравнения, стоимостная оценка объема этого рынка в его широкой трактовке экспертами компании Verified Market Research в 2023 г. превысила 24 млрд долл. [Verified Market Research Report ... , 2024].

Стремление российских хозяйственных субъектов и сопровождающих их деятельность юридических компаний (или юридических департаментов крупных корпораций) к оптимальному использованию ресурсов, сокращению издержек, в том числе на основе использования LegalTech и Legal AI, становится действенным фактором развития российского сегмента исследуемого рынка.

Выводы

Проведение субъектно-объектного и структурно-функционального анализа глобального рынка юридических цифровых технологий для сопровождения и развития бизнеса, определение факторов и выявление детерминируемых ими тенденций и перспектив его развития позволило осуществить фокусирование исследования на российском сегменте этого рынка и вычленить некоторые существенные его характеристики (прежде всего в аспекте факторов и перспектив его развития), несмотря на ограниченную современную информационную (в том числе статистическую) базу такого исследования (см., например: [LEGALTECH 3.0 ... , 2019; Костыра, 2020; Маюшкин, 2021; Темчук, 2023]).

Перспективы развития исследуемого рынка определяются следующими факторами: незначительным уровнем проникновения высоких технологий (не более 15 %) на рынок юридических услуг; необходимостью реализации экономических интересов компаний (как юридических, так и производственных) и обеспечения их конкурентоспособности путем оптимизации бизнес-моделей на фоне ужесточения конкуренции и ухудшения условий ведения хозяйственной деятельности после введения санкций; интенсивным развитием им-портозамещения; взрывным ростом разработок в области искусственного интеллекта, определяющим широкое разнообразие предлагаемых на исследуемом рынке продуктов

(инструментов, решений и систем), которые могут иметь высокую конкурентоспособность и на глобальном рынке.

Среди факторов торможения его развития следует выделить: недостаточную инвестиционную активность на этом рынке в России, хотя с каждым годом число заключенных сделок на нем растет; отставание российских субъектов рассматриваемого рынка от зарубежных сегментов по числу и капитализации; недостаточно активное непосредственное участие государства в развитии биз-нес-структур этого рынка; особенности российской правовой системы, связанные с отсутствием прецедентного права; не всегда наблюдаемое соответствие между широко рекламируемыми инновационными свойствами предлагаемых LegalTech и Legal AI приложений и сервисов и их реальными функциональными характеристиками.

Заключение

Проведенное исследование, не претендующее на полный охват всех аспектов исследуемой проблемы в силу ее выраженного междисциплинарного характера (обусловленного нахождением на стыке экономики, права, финансов и компьютерных наук) и определяемых этим специфичности и сложности, скорее очерчивает широкий круг задач, которые еще только предстоит решить ученым и практикам из перечисленных областей научного знания и сфер хозяйственной деятельности, с целью системного содержательного и статистического описания российского рынка юридических цифровых технологий для сопровождения бизнеса, эффективное функционирование которого обеспечивает укрепление конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в условиях цифровой трансформации экономики России и неблагоприятного воздействия внешней среды.