Оценка и перспективы развития промышленного грибоводства в России

Грибы – это низкокалорийный, диетический, ценный продукт питания, отличающийся высоким содержанием полноценного пищевого белка. Промышленное культивирование грибов позволяет полностью исключать сезонное потребление такого ценного продукта питания, так как грамотно организованное производство обеспечивает непрерывный круглогодичный выход товарной продукции. Промышленное грибоводство России – относительно молодое направление в сельском хозяйстве с историей не более чем в 30 лет. Поэтому свободная ниша – рынок грибов и грибной продукции принадлежала исключительно импортерам из Китая, Польши, Голландии, Белоруссии. Развитию отечественного грибоводства способствовало в большей степени продовольственное эмбарго 2014 года, в этой связи 2014 год считается отправной точкой развития отрасли промышленного грибоводства в России. На сегодняшний день грибоводческие предприятия ежегодно наращивают объемы производства, что позволило практически вытеснить грибную импортную продукцию. Как информирует ФГБУ «Центр Агроаналитики», по данным региональных органов управления АПК, по итогам 2020 года объем производства культивируемых грибов в РФ составил около 86,3 тыс. тонн, что в 9 раз превышает значения, достигнутые в 2016 году. Лидерами по выращиванию грибов являются Курская область, Краснодарский край, Тульская и Московская области. Активное развитие грибоводства наблюдается в Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

Спектр видов грибов, выращиваемых в искусственных условиях, различен и может достигать 80 видов, однако в промышленных масштабах выращивают не более 6 разновидностей. Например, больший удельный вес в структуре мирового объема производства свежих грибов приходится на шампиньоны – около 37 %, на долю вешенки – 22 %, шиитаке – 12 %. В структуре российского объема выращенных грибов на долю шампиньона и вешенки приходится более 90 %.

Выход на рынок новых производителей, стремительный рост объема культивируемых грибов и их ограниченный ассортимент способствовали перенасыщению рынка грибов и как результату – увеличению внутренней конкуренции. Решение указанных проблем грибоводческими предприятиями возможно посредством оптимизации процессов производства, в том числе за счет использования новых технологий, расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции, что будет способствовать дальнейшему активному развитию рынка грибов и снижению цен на них.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – изучение тенденций и закономерностей развития промышленного грибоводства в России.

Задачами данного исследования является исследование динамики показателей, характеризующих состояние промышленного грибоводства в России, а именно:

• •    статистический анализ объемов производства грибов в России;

• •    анализ конкурентных преимуществ основных производителей грибов России;

• •    анализ экспортной цены грибов;

о оценка уровня государственной поддержки.

Методы и материалы

При исследовании тенденций, закономерностей и перспектив развития промышленного грибоводства в России использовались такие методы, как метод теоретического анализа, метод сравнения, выборочный метод, анализ рядов динамики, табличные и графические методы представления данных. Данные методы позволили выделить и рассмотреть отдельные аспекты развития промышленного грибоводства в России, провести сопоставление отдельных показателей, которые характеризуют его состояние и развитие.

Теоретической, методологической и информационной базами исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Федеральной таможенной службы РФ, ООО «Агри-консалт», нормативно-правовые документы по теме исследования, а также данные, полученные авторами в результате исследования.                    Ilk

Результаты и обсуждения

Объемы производства грибов шампиньона в России увеличиваются в динамике по годам и в 2020 году составили 65 тыс. тонн, что более чем в 8 раз больше, чем в 2014 году (рис. 1). В стоимостном выражении произведенный объем грибов шампиньонов в 2020 году составил 30,3 млрд руб., что на 20,6 млрд руб. больше, чем в 2019 году.

Количество грибоводческих предприятий ежегодно увеличивается и на сегодняшний день в России функционируют более 100 предприятий по производству свежего гриба. Несмотря на большое количество предприятий, рынок грибов сформирован в основном небольшой долей многофункциональных грибных комплексов (около 10 % от общего числа), имеющих среднюю мощность около 5 тыс. тонн грибов в год. Компании, которые начинали вхо- дить в этот бизнес, на этапе его формирования, начиная с 2014 года, были вынуждены инвестировать не только в комплексные проекты с компостными дворами, цехами производства покровной почвы, собственными угодьями для производства пшеницы, но и во многие другие непрофильные активы для обеспечения производственной и материальной безопасности проектов. Не обошлось и без привлечения кредитных ресурсов. Яркими примерами действующих грибных комплексов на настоящий момент времени являются ООО «Агрогриб», ООО «Воронежский шампиньон», ЗАО Агрофирма «Выборжец», которые оснащены необходимыми активами внутри производства и уделяют особое внимание упаковке продукта и его логистике.

Характерной особенностью промышленных грибоводческих комплексов является их сосредоточение вокруг крупных промышленных центров: в Ленинградской, Московской, Белгородской, Калининградской, Волгоград- ской и Самарской областях. Это обусловлено высокой плотностью населения, и, соответственно, высокой покупательской способностью. По данным ООО «Агриконсалт», в 2020 году среди регионов лидирует Центральный федеральный округ, а в городах Москва и Санкт-Петербург сосредоточено около 40 % покупателей грибов (рис. 2).

На втором месте – Южный федеральный округ. Так, по итогам 2020 года в Краснодарском крае произведено 12,2 тыс. тонн культивируемых грибов, что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Несмотря на увеличение объемов производства грибов, большая часть крупных городов России (около 70 %) не обеспечена производителями свежих грибов, при этом все возможности для их функционирования имеются.

Грибоводами отмечается, что в процессе сбора свежих грибов получается не только товарная продукция, но и определенный процент брака – от 5 % до 30 %. С производственной точки зрения брак представляет собой не только неконди-

Таблица 1. Данные об инвестиционных кредитах для малых форм хозяйствования в РФ в 2018 году*

Направление кредитования	Количество заявок, шт.	Сумма кредита, млрд руб.	Доля в сумме кредита, %	Сумма субсидии в текущем году, млрд руб.	Доля по сумме субсидии в текущем году, %
Строительство грибоводческих комплексов	6	14,78	2,17	0,27	3,51

Источник: презентационный материал МСХ РФ «По вопросу реализации механизма льготного кредитования МФХ в 2018 году»

Таблица 2. Россия в мировом импорте/экспорте товаров категории «Прочие: грибы и трюфели» за 2014–2019 гг.

Год	Импорт			Экспорт
	вес нетто, тонн	доля в мире, %	стоимость, тыс. долл. США	вес нетто, тонн	доля в мире, %	стоимость, тыс. долл. США
2014	3 719,9	0,50	3 547,3	2 675,3	2,33	15 418,8
2015	946,6	0,18	1 339,6	7 130,5	5,09	33 277,6
2016	3 419,6	0,49	3 508,1	7 310,3	4,73	31 383,1
2017	4 840,2	1,52	11 417,2	5 332,3	3,01	21 846,6
2018	6 441,2	1,61	13 827,2	3 349,8	2,58	21 171,4
2019	2 294,6	0,60	5 191,8	5 688,4	3,46	29 008,7

Источник: TrendEconomy «Мировой экспорт/импорт товаров, 21.02.2021 г.»

ЮГАГРО

28-яМеждународная выставка

23-26

ноября 2021

Краснодар, ул. Конгрессная, 1 ВКК «Экспоград Юг»

сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой

Генеральный nni— ггрлпмош партнер         Агрот ехн ика Профессионалов

Стратегический спонсор

ШНН5

Генеральный    РОСАГРОТРЕЙД спонсор           RAGTGROUP

Официальный 411b ЩЕЛКОВО партнер          АГРОХИМ

Официальный спонсор

Спонсор деловой программы

Q ® Агро

Эксперт

• Груп

Спонсор информационных стоек

спонсоры cvnp'enta шанс выставки Sjfllgdlla                    Zemlyakoff

ЛвОА

CAPITAL, LLC

ционную продукцию, но и продукцию более низкой сортности, цена реализации которой на рынке существенно ниже. Одним из выходов снижения производственных потерь является доработка и переработка грибной продукции. В настоящее время на рынке существуют комплексные предложения по упаковке и доработке грибной продукции, учитывающие особенности российского рынка и применимость производственных решений в рамках будущих и существующих производственных графиков грибных ферм.

Кроме того, свежие грибы – это продукт скоропортящийся и хрупкий, поэтому транспортировка на дальние расстояния представляет собой определенную сложность.

Для устранения указанных диспропорций и обеспечения регионов РФ свежими грибами активно внедряются меры государственной поддержки в виде льготных инвестиционных кредитов на строительство грибоводческих комплексов. Так, например, в 2018 году общая сумма субсидии по 6 заявкам на инвестиционные кредиты для малых форм хозяйствования на строительство грибоводческих комплексов составила 0,27 млрд руб. (таблица 1).

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной поли- тике и природопользованию Федерального собрания Российской Федерации 19 февраля 2021 г. по инициативе Ассоциации «Теплицы России» было проведено совещание по совершенствованию мер государственной поддержки отечественных производителей культивируемых грибов. Аграриями-производителями грибов было акцентировано внимание на то, что инвестиционные проекты на создание предприятий по промышленному производству культивируемых грибов под действие постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. №79 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №1528» в части пролонгации действующих инвестиционных кредитов (в том числе льготных), выданных российскими кредитными учреждениями на создание и модернизацию/ реконструкцию тепличных комплексов до 12 лет не попадают.

Ассоциацией «Теплицы России» была разработана Концепция развития отечественного грибоводства на период 2015–2020 гг., которая была поддержана Минсельхозом России и послужила отправной точкой для развития льготного кредитования инвестиционных проектов по строительству комплексов по производству культивируемых грибов. Благодаря государственной поддержке были построены грибные производства в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Курской, Пензенской, Белгородской, Тульской, Калужской, Воронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей c общей мощностью производства около 120 тыс. тонн грибов в год.

Реализация свежих грибов на внутреннем рынке осуществляется по трем основным направлениям: оптовая реализация заготовительным организациям или на торговых площадках; реализация по контрактам с предприятиями; реализация в розничную сеть и предприятия общественного питания. Выделяют четыре основных сегмента на рынке грибов: свежие грибы, замороженные, консервированные и сушеные. На долю свежих грибов приходится 22 % российского грибного рынка, 28 % – на консервированную продукцию, отставшая часть приходится на замороженные и сушеные грибы.

Значительная часть отечественной грибной продукции экспортируется в бывшие страны СССР: Казахстан, Азербайджан, Белоруссию и др. На основании данных аналитического обзора «Анализ рынка свежих овощей и грибов в России в 2015–2019 гг., оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020–2024 гг.», подготовленного по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ рас-

Рисунок 1. Динамика объемов производства грибов шампиньонов в РФ в 2014–2020 гг. (рисунок авторов)

Рисунок 2. Объем производства свежих грибов в РФ в 2020 году, тыс. тонн (рисунок авторов)

смотрим цену экспорта свежих грибов и трюфелей (рис. 3).

В 2015–2019 гг. цена экспорта свежих грибов и трюфелей из России снизилась на 89 %, что в долларовом эквиваленте с 4,64 до 0,51 долл. за кг. Цена экспорта продукции сокращалась на протяжении 2015–2017 гг., но в 2018 г. наблюдался рост на 31,1 % по сравнению с уровнем 2017 г.

По наиболее высокой цене в 2019 году российские грибы экспортировались в Китай – в среднем по 2,19 долл. за кг. Наиболее низкие цены были при экспорте грибов в 2019 г. в Казахстан и Польшу – по 0,22 и 0,27 долл. за кг соответственно.

На отечественном рынке шампиньоны реализовывались по более низкой цене.

В таблице 2 приведены данные об объемах экспортируемой и импортируемой категории товаров «Прочие: грибы и трюфели».

Как видно по данным таблицы 2, наибольший удельный вес импортируемых товаров категории «Прочие: грибы и трюфели» в общем объеме мирового импорта приходился на 2017 и 2018 гг. – это 1,52 % (или 11 417,2 тыс. долл. США) и 1,61 % (13 827,2 тыс. долл. США) соответственно.

Стоимость экспортируемой продукции в 2019 году возросла по сравнению с 2015 годом на 88,1 % или на 13 589,9 тыс. долл., а удельный вес товаров указанной категории в общем объеме мирового экспорта составил 3,46 %, что на 1,13 % больше, чем в 2015 году. Причем указанные позиции в ближайшей перспективе планируются не только поддерживать, но и укреплять.

Правительство РФ прилагает немалые усилия к развитию грибного сектора. Согласно постановлению Правительства РФ от 11 ноября 2020 г. №1810 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №458», в перечень сельскохозяйственной продукции в раздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта» внесены грибы и трюфели, а в подраздел «Продукция семеноводства овощных культур» – мицелий грибов. Основными целями указанного доку- мента являются ускоренное наращивание производства культивируемых грибов отечественными предприятиями, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении. Представленные изменения дают право применения предприятиями по выращиванию грибов и переработке грибной продукции пониженной ставки налога на прибыль в размере 0 %. Кроме того, более низкой ставке в размере 20 % будут подлежать и доходы от иных видов деятельности.

Таким образом, для устранения «сдерживающих» и ограничивающих факторов Правительством РФ разработан комплекс мероприятий по активизации данной подотрасли АПК, принятие и реализация которых ориентирована на создание условий устойчивого развития отечественного грибоводства, дальнейшему импортозамеще-нию грибной продукции, финансовой стабильности предприятий и росту экспортного потенциала страны.        !►

• ■    Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, долл за кг

• ■    Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, Беларусь, долл за кг

• ■    Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, Казахстан, долл за кг

• ■    Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, Китай, долл за кг

• ■    Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, Польша, долл за кг

  Рисунок 3. Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ в 2015–2019 гг., долл. за кг (рисунок авторов)

Заключение

По результатам проведенного исследования основных тенденций и закономерностей развития промышленного грибоводства в России сделаны следующие выводы.

О Объемы производства свежей грибной продукции в России уверенно увеличиваются с 2014 года в динамике по годам. Отмечено, что крупные грибоводческие объекты расположены в густонаселенных регионах России, что объясняет высокий спрос и соответствующий уровень потребления продукции в таких регионах. Несмотря на указанное, около 70 % крупным городам России характерна нехватка культивируемых свежих грибов.

0 Как показывает практика, многофункциональность грибоводческих комплексов является основным фактором, способствующим достижению их конкурентоспособности и прибыльности. Такие предприятия характеризуются наличием собственных компостных дворов, цехов по производству покровной почвы, подсобными промышленными и перерабатывающими предприятиями, что обеспечивает стабильность не только процесса производства, но и реализации грибной продукции.

Источник: Вестник Евразийской науки f